איך להוסיף את זה

שלב 1

כדי להוסיף אינטגרציה, גשו ל-board (לוח) שבו אתם רוצים ליצור אינטגרציה ולחצו על כפתור "Integrate" (אינטגרציה) שנמצא בפינה הימנית העליונה של המסך שלכם, כפי שמוצג למטה:

ממרכז האינטגרציות, חפשו או גללו כדי לאתר את אינטגרציית HubSpot ולחצו עליה.

שלב 2

לאחר שתבחרו את אינטגרציית HubSpot, תמצאו שלוש מתכונים שהאינטגרציה מציעה. אינטגרציות אלו יאפשרו לכם לסנכרן את HubSpot שלכם עם monday.com.

אינטגרציות אלו כוללות:

• כאשר איש קשר חדש נוצר ב-HubSpot list (רשימה), יש ליצור item (פריט) ולסנכרן את כל השינויים העתידיים מ-HubSpot
• כאשר איש קשר חדש נוצר ב-HubSpot, יש ליצור item ולסנכרן את כל השינויים העתידיים מ-HubSpot
• כאשר עסקה חדשה נוצרה ב-HubSpot, יש ליצור item ולסנכרן את כל השינויים העתידיים מ-HubSpot
• כאשר חברה חדשה נוצרה ב-HubSpot, יש ליצור item ולסנכרן את כל השינויים העתידיים מ-HubSpot

כדי להמשיך, בחרו את המתכון של האוטומציה שאתם רוצים ליצור.

שלב 3

לאחר שתלחצו על אחד מהמתכונים, תתבקשו לחבר את החשבון שלכם ב-monday.com עם החשבון שלכם ב-HubSpot. עקבו אחר ההנחיות על המסך כדי להזין את פרטי הכניסה של HubSpot שלכם ולהשלים את החיבור.

מזל טוב. עכשיו אתם מחוברים רשמית לחשבון HubSpot שלכם – בואו לקדם את הדברים!

הערה: כדי להקים את האינטגרציה, עליכם להיות מנהל על (Super Admin) בחשבון HubSpot שלכם.

שלב 4

ברגע שבחרתם מתכון, תוכלו להתאים אישית את המתכון של האינטגרציה שלכם ולמפות את כל השדות מאיש הקשר, החברה או העסק ב-HubSpot בתוך monday.com.

הערה: עקב תקלות אפשריות בין מתכונים, לא מומלץ שיהיו יותר ממדינת אינטגרציה אחת ב-(board) (לוח) אחד. עם זאת, תוכלו להוסיף מתכוני HubSpot נוספים בלוחות אחרים.

שדות נתמכים של HubSpot:

נכון לעכשיו, כל שדות HubSpot יכולים להיות ממופים ל-item (פריט) חדש ב-monday.com, כולל שדות מותאמים אישית ולא מותאמים אישית.

שדות נתמכים (של חברה) לסנכרון מלא:
– שם דומיין של חברה
– שם

שדות נתמכים (של עסקה) לסנכרון מלא:
– שם העסקה
– צינור
– שלב העסקה
– סכום
– תאריך סגירה
– בעל עסקה – זה יימפה כ-ID של בעל העסקה מ-HubSpot (לא שם הבעלים)

שדות נתמכים (של איש קשר) לסנכרון מלא:
– אימייל
– שם פרטי
– שם משפחה
– בעל קשר
– תפקיד

למיפוי item (פריט) חדש, כל השדות – מותאמים אישית ולא מותאמים, נתמכים

הערה: הסנכרון יתרחש רק עבור שדות שאינם מותאמים אישית (כלומר, השדות המחדליים המיועדים לקשר, חברה או עסקה הרלוונטית ב-HubSpot).

עמודת אינטגרציית HubSpot

לאחר שבחרתם אילו נתונים יימופו לכל עמודה, עמודת אינטגרציה תתווסף אוטומטית ללוח שלכם, עם ט tip שמסביר את המטרה של העמודה – לשמור על החיבור בין הפרמטרים בשני האפליקציות:

הערה: עמודת האינטגרציה שנוצרת אוטומטית בלוח שלכם שומרת על הסנכרון בין לוח monday.com שלכם ל-HubSpot, ולא ניתן לערוך אותה.

מדהים! אתם מוכנים!

עכשיו, כל שינוי שתבצעו בעמודות שאינן מותאמות אישית ב-HubSpot יתבצע גם ב-monday.com, מה שמבטל את הצורך בעבודה כפולה ומאפשר לכם לעבוד ממקום אחד ומשותף!

הערה: כל מתכון ייצור עמודת אינטגרציה שונה.

טיפים: חיבור אותו פורטל של HubSpot למספר משתמשים וחשבונות ב-monday.com אינו נתמך. רק אם ימחקו כל האינטגרציות האחרות, אז (הקבוצת המנוי תהליך ות) משתמש שונה יכול ליצור אינטגרציה חדשה. כאשר הוא/היא עושים זאת, קבוצה חדשה של מנוי תתוסף שתשתייך למשתמש המשולב החדש. כדי שתוכלו ליצור יותר מאינטגרציה אחת (חיבור), תצטרכו למחוק את כל אינטגרציות ה-HubSpot שנוצרו קודם על ידי משתמשים אחרים לאותו פורטל ולנסות שוב.

עוד סיוע

אם אתם זקוקים לעזרה ביצירת אינטגרציות מותאמות אישית, יש לנו גם אפשרות לסיוע בתשלום דרך הרשת שלנו של שותפי monday.com מוסמכים. אתם יכולים להתייעץ ולהעסיק את שירותיהם ישירות דרך החנות השירותים המקצועיים שלנו.

Source link