חברת Fidelity היא מנהלת קרנות הנאמנות הגדולה בארה”ב ומציעה מגוון של יותר מ- 100 קרנות שונות המכסות את כל האפיקים וסגנונות ההשקעה האפשריים. בחמשת העמודים...
פרק 6 – תעשיית קרנות הנאמנות
קרנות הנאמנות הראשונות הוקמו בארה”ב בשנות השלושים של המאה ה-20 ומאז הפופולריות שלהן הלכה וגדלה בהתמדה. בשנות ה-80 וה-90 הפכו קרנות הנאמנות לכלי המרכזי...
קרנות נאמנות הן כלי נוח להשקעה בשוק ההון והצלחתן נובעת מהיתרונות הרבים שהן מציעות למשקיע: פיזור ההשקעה – Diversificationקרן נאמנות משקיעה בעשרות או...
את קרנות הנאמנות ניתן למיין לפי מספר חתכים. חתך חשוב הוא מיון לפי תחום ההשקעה. בארה”ב נהוג לחלק את קרנות הנאמנות ל- 4 תחומים: תחום ההשקעה ...
נכסי הקרנות המנייתיות מהווים למעלה ממחצית מכלל נכסי קרנות הנאמנות. את הקרנות המנייתיות מקובל למיין על פי מספר חתכים: מטרת הקרן ודרגת הסיכון גודל החברות בהן...
את קרנות הנאמנות האג”חיות נהוג לסווג ל-4 קבוצות לפי הסקטור המנפיק את איגרות החוב בהן משקיעה הקרן: סוג האג״ח השם המקובל בארה״ב 1 אג״ח קונצרניות...
קרנות מעורבות משקיעות בו-זמנית ביותר מאפיק אחד. רובן משקיעות בשילוב של מניות, איגרות חוב ופיקדונות קצרי מועד. קיימים שני סוגים של קרנות מעורבות: קרנות קבועות...
קרנות שוק הכסף משקיעות את נכסיהן באיגרות חוב ופיקדונות שטווח פדיונם בדרך כלל פחות מ-13 חודשים. קרנות שוק הכסף שמות דגש על שמירת ערך ההשקעה ומסתפקות בתמורה...
קרן נאמנות נקראת Mutual Fund. קרן נאמנות פתוחה – Open-end Fund היא קרן שמנפיקה יחידות השתתפות ללא הגבלה. הקרן מנפיקה יחידות חדשות לכל משקיע המעוניין...
ההשקעה בקרנות נאמנות כרוכה בשורה של הוצאות – חלקן ישירות וחלקן עקיפות. הוצאות אלו משולמות ברובן למנהל הקרן ובחלקן לברוקר שבאמצעותו בוצעה הקנייה. במקום...