פרק 6 – תעשיית קרנות הנאמנות

חברת Fidelity היא מנהלת קרנות הנאמנות הגדולה בארה”ב ומציעה מגוון של יותר מ- 100 קרנות שונות המכסות את כל האפיקים וסגנונות ההשקעה האפשריים. בחמשת העמודים...

את קרנות הנאמנות האג”חיות נהוג לסווג ל-4 קבוצות לפי הסקטור המנפיק את איגרות החוב בהן משקיעה הקרן: סוג האג״ח  השם המקובל בארה״ב 1 אג״ח קונצרניות...

קרנות מעורבות משקיעות בו-זמנית ביותר מאפיק אחד. רובן משקיעות בשילוב של מניות, איגרות חוב ופיקדונות קצרי מועד. קיימים שני סוגים של קרנות מעורבות: קרנות קבועות...

קרנות שוק הכסף משקיעות את נכסיהן באיגרות חוב ופיקדונות שטווח פדיונם בדרך כלל פחות מ-13 חודשים. קרנות שוק הכסף שמות דגש על שמירת ערך ההשקעה ומסתפקות בתמורה...

קרן נאמנות נקראת Mutual Fund. קרן נאמנות פתוחה – Open-end Fund היא קרן שמנפיקה יחידות השתתפות ללא הגבלה. הקרן מנפיקה יחידות חדשות לכל משקיע המעוניין...

דירוגי קרנות נאמנות נועדו להקל על המשקיע בתהליך בחירת הקרן המתאימה לו. קיימות מספר חברות המספקות דירוגים של קרנות נאמנות, לכל אחת מהן שיטת דירוג משלה. אנו נציג...

בטבלה 35 מוצגים עשרת מנהלי הקרנות הגדולים בארה”ב לצד היקף הנכסים שבניהולם. טבלה #35: 10 מנהלי הקרנות הגדולים בארה״ב שם החברה  היקף נכסים מיליארדי...

חברת Janus היא מנהלת יותר מ-25 קרנות נאמנות וזכתה להצלחה בשנים האחרונות. היקף הנכסים שבניהולה עמד בתחילת 2003 על כ-60 מיליארד דולר. להלן קרנות הנאמנות של Janus...

בעמודים הבאים נציג קרנות נאמנות שזכו לדירוג  ★★★★★ של חברת Morningstar. הנתונים מעודכנים לתחילת שנת 2003. שם הקרן דירוג  היקף נכסיםמיליארדי...