ממומן

קרנות הנאמנות מצטיינות- מצטייני Morningstar

בעמודים הבאים נציג קרנות נאמנות שזכו לדירוג  ★★★★★ של חברת Morningstar. הנתונים מעודכנים לתחילת שנת 2003.

שם הקרן דירוג  היקף נכסים
מיליארדי דולר 
קרנות מנייתיות
קטגוריה: Large Growth
1 Janus Growth & Income   ★★★★★ 5.2
2 Smith Barney Aggressive Growth   ★★★★★ 1.8
קטגוריה: Large Blend
1 Dreyfus Appreciation ★★★★★ 3
2 Mairs & Power Growth ★★★★★ 0.8
קטגוריה: Large Value
1 Sequoia Fund  ★★★★★  4.3
2 Clipper Fund ★★★★★  4.3
קטגוריה: Large Value
1 Fidelity Mid-Cap Stock ★★★★★ 5.1
2 Quaker Aggressive Growth ★★★★★  0.1
קטגוריה: Mid-Cap Blend
1 Meridian Value  ★★★★★  1.1
2 PBHG Mid Cap Value ★★★★★  0.3
קטגוריה: Mid-Cap Value
1 Oakmark Select ★★★★★ 4
2 Weitz Partners Value ★★★★★ 2.09
קטגוריה: Small Growth
1 Liberty Acorn ★★★★★  3.9
2 Needham Growth ★★★★★  0.2
קטגוריה: Small Blend
1 Fidelity Low-Priced Stock  ★★★★★  14.9
2 Neuberger Berman Genesis ★★★★★  1
קטגוריה: Small Value
1 Aegis Value ★★★★★   0.1
2 Artisan Small Cap Value ★★★★★  0.6
קטגוריה: U.S. Specialty Fund
1 Vanguard Energy  ★★★★★  1.2
2 Vanguard Health Care  ★★★★★   14.1
קטגוריה: Foreign Stock
1 Tweedy, Browne Global Value   ★★★★★ 3.9
2 Longleaf Partners International  ★★★★★  1
קטגוריה: World Stock
1 Vanguard Global Equity ★★★★★ 0.2
2 Oakmark Global ★★★★★ 0.2
קטגוריה: Regional Stock
1 Mutual European ★★★★★ 0.3
2 Scudder Latin America ★★★★★ 0.2
קרנות מעורבות
קטגוריה: Domestic Hybrid
1 Dodge & Cox Balanced  ★★★★★  7.8
2 Vanguard Wellington   ★★★★★ 20
קטגוריה: International Hybrid
1 First Eagle Global ★★★★★ 2
קרנות אג"חיות
קטגוריה: High-Quality Bond
1 Vanguard GNMA ★★★★★   21
2 Dodge & Cox Income  ★★★★★ 3.4
קטגוריה: High-Yield Bond
1 Janus High-Yield ★★★★★ 0.7
2 Pioneer High Yield  ★★★★★  1.6
קטגוריה: Municipal Bond-National
1 USAA Tax Exempt Long-Term   ★★★★★ 2.2
2 Fidelity Spartan Municipal Income  ★★★★★   4.7

מצטייני Forbes

מגזין העסקים Forbes מדרג ביצועי קרנות נאמנות ובוחר מדי שנה 10 קרנות מצטיינות. ביצועי קרנות אלו בלטו הן בתקופות של עליות בשווקים והן בשוקי דובים.

ב-2002 בחר המגזין ב-10 הקרנות הבאות:­

  1. FPA Capital Fund                                             
  2. Mairs & Power Growth                                    
  3. Muhlenkamp Fund
  4. Longleaf Partners
  5. Heartland Value Fund
  6. Scudder-Dreman Hi-Ret. Eq.           
  7. Clipper Fund
  8. Weitz Value Fund      
  9. Third Avenue Value Fund
  10. Dodge & Cox Stock Fund

ב-2003 בחר המגזין ב-10 הקרנות הבאות:

  1. Calamos Growth – A
  2. Mairs & Power Growth         
  3. Thompson Plumb Growth Fund      
  4. Excelsior Value & Restructuring    
  5. Torray Fund
  6. Weitz Partners Value Fund  
  7. Weitz Value Fund
  8. FPA Capital Fund
  9. Muhlenkamp Fund    
  10. T. Rowe Price Mid-Cap Growth
error_message4

שוק ההון האמריקאי

תוכן עניינים