רשימת בדיקה להשקת Shopify POS
רשימה זו מציעה הכוונה ומשאבים עבור אבני דרך חשובות כאשר משיקים את Shopify POS. כל נושא כולל הקשר נוסף והפניות למשאבים. ייתכן שתמצא את זה מועיל להדפיס את רשימת הבדיקה הזו או להוריד אותה כ-PDF כדי שתוכל להתייחס אליה במהלך תהליך ההתקנה.
לפני שתשיק את Shopify POS, עליך להעביר או להוסיף את הנתונים שלך, לארגן את המוצרים שלך ולהגדיר את Shopify POS.
התחלת העבודה
לפני שתוכל להשיק את Shopify POS, עליך להיכנס למנהל Shopify שלך, החלק הניהולי של החשבון שלך. ממנהל Shopify שלך, תוכל לנהל את הגדרות התשלום והמנוי שלך, לערוך נתונים בכמות גדולה, כמו לקוחות ומוצרים, ולהגדיר את ההגדרות הרב-ערוציות שלך, כולל אפשרויות משלוח.
אם אתה פותח גם חנות מקוונת, עיין ברשימת הבדיקה הכללית לפתיחת חנות חדשה ב-Shopify.
העברת נתונים
העברת הנתונים שלך או הוספת מוצרים למנהל Shopify שלך הוא הצעד הראשון והחשוב ביותר להתחיל למכור ב-Shopify. אם אתה מעביר נתונים מפלטפורמה אחרת, תוכל לייבא את ההזמנות, המוצרים והלקוחות שלך. לפני שאתה מעביר את הנתונים שלך, עיין בתיעוד העברת הנתונים.
אם אתה מעביר נתונים מ-Quickbooks, עיין במדריך ההעברה מ-Quickbooks Desktop POS.
להלן האפשרויות שבהן תוכל להשתמש כדי להעביר או להוסיף את הנתונים שלך:
| אפשרות העברה | תיאור |
|---|---|
| הוסף בנפרד | הוסף מוצרים ולקוחות ידנית אחד אחד. אפשרות זו מתאימה ביותר אם אתה יוצר נתונים לראשונה. |
| ייבוא CSV | ייבא מוצרים ולקוחות באמצעות קובץ CSV ישירות ממנהל Shopify שלך. |
| אפליקציות העברה של צד שלישי | השתמש באפליקציית העברת נתונים של צד שלישי כדי להעביר את הנתונים שלך ולהפחית את העבודה הידנית של מיפוי שדות עם ייבוא CSV. |
סדר העברת המוצרים, הלקוחות ונתוני ההזמנות ההיסטוריות חשוב. כדי להבטיח שיהיה לך גישה להיסטוריית העסקאות המלאה של הלקוחות שלך ב-Shopify, עליך לעקוב אחרי סדר ההעברה המתואר בדף זה:
- העברת מוצרים
- העברת לקוחות
- העברת הזמנות היסטוריות
- העברת כרטיסי מתנה
אם אתה רוצה עזרה בהעברת נתוני החנות שלך, ייתכן שתשקול שכירת שותף של Shopify. שותפים הם סוכנויות חיצוניות אמינות ומפר freelancers המציעים שירותים לסוחרי Shopify ולאנשים שמתחילים עם Shopify.
1. העברת מוצרים
העברת נתוני המוצרים שלך יוצרת את כל רשימות המוצרים שלך, ואריות המוצרים ואוספי המוצרים ב-Shopify. לפני שאתה מעביר את המוצרים שלך, שקול לתכנן את האוספים שלך עבור חנות Shopify שלך, כך שתוכל להקצות את המוצרים שלך לאוסף הנכון במהלך ההעברה.
לאחר שתוסיף מוצר ב-Shopify, עליך גם להפוך אותו לזמין עבור ערוץ המכירה של ה-POS, כך שתוכל למצוא אותו ב-Shopify POS. תוכל לכלול ולהוציא מוצרים מערוצי המכירה שלך ידנית או בכמויות באמצעות קובץ CSV.
2. העברת לקוחות
לאחר שתעביר את נתוני הלקוחות שלך, כל הרשומות של הלקוחות יהיו זמינות במנהל Shopify שלך. זה כולל מידע כמו פרטי קשר של הלקוח, כתובות והעדפות שיווק.
3. העברת הזמנות היסטוריות
העברת נתוני ההזמנות מבטיחה שהמידע על מכירות מוצרים והיסטוריית רכישות הלקוחות מועבר לחנות Shopify שלך. שקול להעביר את כל ההזמנות ההיסטוריות שנמצאות בתוך מדיניות ההחזרה של העסק שלך, כך שהלקוחות יוכלו לגשת להיסטוריית ההזמנות שלהם עבור כל הזמנות שעדיין פתוחות להחזרה או החלפה. עם זאת, זו נוהל מומלץ לייבא הזמנות מהשנתיים-חמש האחרונות.
אתה מקבל הודעות על הזמנות חדשות עבור כל הזמנה חדשה שמבוצעת בחנות שלך. הודעות על הזמנות חדשות מתרחשות גם עבור כל הזמנה מיובאת.
אם אתה מייבא כמות גדולה של הזמנות היסטוריות לחנות שלך ורוצה להימנע מלקבל הודעות על כל הזמנה מיובאת, תוכל לכבות את הודעות ההזמנות החדשות ממנהל Shopify שלך בהגדרות > הודעות. אם אתה משתמש באפליקציית צד שלישי לייבא את ההזמנות שלך, פנה למפתח האפליקציה להוראות.
4. העברת כרטיסי מתנה
אם אתה מעביר כרטיסי מתנה שניתן להשתמש בהם בחנות שלך הקודמת, אז עליך להעביר את נתוני כרטיסי המתנה שלך ל-Shopify ממש לפני השקת חנות Shopify שלך. אי אפשר לערוך או למחוק כרטיסי מתנה ב-Shopify, כך שאם כרטיס מתנה נשמש על ידי לקוח בחנות שלך הקודמת לאחר שתייבא את נתוני כרטיסי המתנה, לא תוכל לעדכן את כרטיס המתנה הזה ב-Shopify.
לפני שתעביר את כרטיסי המתנה שלך, עיין בשיקולים הבאים:
- מספרי כרטיסי מתנה מוצפנים. לאחר שיצרת כרטיס מתנה, רק 4 הספרות האחרונות מוצגות במנהל Shopify שלך. אם אתה צריך לשמור רשימה של מספרי כרטיסי המתנה, תצטרך לשמור על מסד נתונים חיצוני.
- כרטיסי מתנה יכולים להיות רק מבוטלים, ולא ניתן למחוק אותם. מספר כרטיס המתנה אותו לא ניתן להשתמש שוב בעתיד, גם אם כרטיס המתנה המקורי עם מספר זה בוטל.
תוכל גם להשתמש באפליקציית העברת כרטיסי מתנה של צד שלישי כדי להעביר כל כרטיס מתנה קיים ל-Shopify.
ארגון המוצרים שלך
תוכל לקבץ את המוצרים שלך לאוספים אוטומטיים ואוספים ידניים במנהל Shopify שלך כדי להקל על מציאתם לפי קטגוריה.
אוספים
תוכל לקבץ את המוצרים שלך לאוספים אוטומטיים ואוספים ידניים כדי להקל על מציאתם לפי קטגוריה. עליך להגדיר אוספים במנהל Shopify.
תוכל להשתמש בכלי העורך המוני על מנת לבצע שינויים בכמה מוצרים ווריאנטים של מוצרים באותו הזמן.
ברקודים
תוכל להגדיר גם ברקודים וגם SKU (יחידת מדף). ברקודים משמשים על ידי סורק הברקודים שלך כדי לעזור להוציא מוצר ב-Shopify POS. SKU משמשים למטרות פנימיות כמוקד הפניה למוצר.
תוכל לקנות תוויות ברקוד מחנות החומרה של Shopify עבור אזורים נתמכים או מספק צד שלישי. ודא שאתה קונה גודל תווית המתקבל על ידי התוכנה שלך והמדפסת שלך.
כדי להדפיס תוויות ברקוד עבור המוצרים שלך ב-Shopify, עליך להשתמש במדפסת נתמכת ובתוכנה מקושרת.
ניהול מלאי
מיקומים ב-Shopify מייצגים אפליקציות או מקומות פיזיים שבהם אתה מוכר מוצרים, שולח או ממלא הזמנות, ומאחסן מלאי. תוכל להשתמש בפונקציית המיקומים ואפליקציית ניהול מלאי כדי לנהל את המלאי שלך.
עם מספר מיקומים, יהיו לך תובנות טובות יותר על המלאי שלך בכל העסק שלך. ככל שהמלאי שלך משתנה, ניהול המלאי מסייע לך לשמור על הכל מסודר ומעודכן.
מספר המיקומים שבהם תוכל להגדיר תלוי בתוכנית Shopify שלך.
תוכל להשתמש בכלי העורך המוני כדי לבצע שינויים על מלאי של כמה מוצרים ווריאנטים באותו הזמן.
הגדרת Shopify POS
לאחר שתכיר את מנהל Shopify שלך ותוסיף נתונים לחנות שלך, תוכל להגדיר את Shopify POS שלך.
התחלת עבודה עם Shopify POS
ודא שהמכשיר שלך מעודכן והתקן את אפליקציית Shopify POS.
נהל את מנוי אפליקציית ה-POS שלך
המנוי לאפליקציית ה-POS שתבחר תלוי בצרכים של העסק שלך ובצרכים של כל מיקום קמעונאי שלך. כדי לבחור מנוי לאפליקציית POS, היכנס למנהל Shopify שלך ועבור לנקודת מכירה בערוצי מכירה.
הוסף עובדים ל-POS שלך
פתח את אפליקציית ה-POS והיכנס. אם יש לך מספר מיקומים, תתבקש לבחור את המיקום שלך. תוכל להוסיף עובדים שיש להם גישה לאפליקציית ה-POS וגם גישה למנהל Shopify. אם אתה בתכנית Shopify Pro, תוכל גם להוסיף עובדים שיש להם רק גישה ל-POS.
התקן אפליקציות
תוכל למצוא ולהתקין אפליקציות מתוך חנות האפליקציות של Shopify. שקול לבדוק אפליקציות לפני שתשיק את Shopify POS. כדי למצוא אפליקציות תואמות ל-Shopify POS, בחר סנן ובדוק את הסינון של עובד עם Shopify POS.
ודא שאתה בודק את הפונקציות של האפליקציה בקפידה לפני התקנתן. כמה אפליקציות עשויות להכיל תקופות ניסיון. הקפד להסיר את האפליקציות לפני סיום תקופת הניסיון שלהן כדי להימנע מחיובים לא רצויים.
עיבוד הזמנות ב-Shopify POS
הגדר שיטות תשלום, מסים, כרטיסי מתנה ומשלוחים ב-Shopify POS.
שיטות תשלום
תוכל לעבד תשלומי כרטיסי אשראי באמצעות Shopify Payments או שער תשלום של צד שלישי. Shopify Payments ניתן להגדיר על ידי בעל החנות בתוך מנהל Shopify. כדי לעבד תשלומים באמצעות מעבד תשלומים של צד שלישי, עליך להשתמש באפשרות הזנת כרטיס אשראי ידנית ב-Shopify POS ולהגדיר כל אפליקציה נוספת שמציעה מעבד התשלומים שלך שמקל על מעקב אחר תשלומי כרטיסי אשראי.
תשלומי מזומן מופעלים אוטומטית. אם אינך רוצה עוד לקבל מזומן, תוכל לבטל את תשלומי המזומן בהגדרות התשלום של אפליקציית ה-POS.
מיסים
רוב חישובי המסים הנפוצים יכולים להיות מוגדרים באמצעות שיעורי מסים כברירת מחדל. אם בכוונתך להשתמש בשיעורי המסים המוגדרים כברירת מחדל, ודא שאתה מאשר שהם עדכניים ונכונים עבור המצב הספציפי שלך.
כרטיסי מתנה
תוכל למכור ולהמיר כרטיסי מתנה דיגיטליים ופיזיים ב-Shopify POS. כרטיסי מתנה דיגיטליים מעודדים ללקוח שלך כאשר הם נקנים. תוכל להזמין כרטיסי מתנה פיזיים ממותגים שניתן לסרוק עם מצלמת המכשיר שלך או סורק ברקודים.
רק כרטיסי מתנה פיזיים שניתן לקנות מחנות החומרה של Shopify יכולים להיות מסורקים באמצעות סורק הברקודים שלך (2D) או מצלמת המכשיר. כרטיסים כאלו מכילים קוד QR שיכול לקרוא את ה-ID הייחודי של הכרטיס.
אם אתה מתכנן להשתמש בכרטיסי מתנה פיזיים מצד שלישי, אז תצטרך להכניס ידנית את ה-ID הייחודי של הכרטיס כל פעם. אין יכולות סריקה עבור כרטיסי מתנה מצד שלישי. ה-ID הייחודי חייב להיות בין 8 ל-20 תווים על מנת להירשם.
משלוחים ומסירות
הגדר שיטות משלוח, איסוף בחנות, ומסירות מקומיות ללקוחות כדי לקבל את המוצרים שלהם. תוכל להשתמש בשירות המשלוחים של Shopify כדי לקנות ולהדפיס תוויות משלוח של USPS ממנהל Shopify שלך. משלוחים ישירות מ-Shopify POS זמינים רק בתוכנית POS Pro.
אם יש לך דרישות משלוח מורכבות, תוכל להשתמש באפליקציות משלוחים מצד שלישי מתוך חנות האפליקציות של Shopify.
הגדרת החומרה ל-POS שלך
החומרה ל-POS שאתה מגדיר תלויה בצרכים של העסק שלך. שקול צרכים כמו אם אתה תסרוק ברקודים, להדפיס קבלות, ולמכור במזומן כדי לקבוע איזו חומרה תהיה שימושית ביותר.
כל פריט חומרה יש לו סט של הוראות באפליקציית Shopify POS עצמה. סקירת החומרה מתארת את החומרה המתקבלת.
חומרת POS
השווה אפשרויות שונות עבור כל סוג חומרה, כך שתוכל לבחור את הבחירה המתאימה ביותר לעסק שלך.
התאמת Shopify POS שלך
התאם את הגדרות והעיצוב של אפליקציית ה-POS לצרכים של העסק שלך.
הגדר את הגדרות Shopify POS שלך
הגדר את ה-POS שלך במצב כהה או בהיר, והחליט אם ברצונך ששיטות נעילה אוטומטיות יופעלו על המכשיר שלך.
אם ברצונך לשנות את השפה המוגדרת כברירת מחדל עבור Shopify POS, אז תצטרך לשנות את השפה המוגדרת כברירת מחדל במכשיר iOS או Android שלך. Shopify POS תומך ביותר מ-20 שפות שונות.
התאמת הגריד החכם שלך
תוכל להתאים את הגריד החכם של אפליקציית ה-POS. תוכל לשמור תכונות שאתה משתמש בהן לעיתים קרובות, כמו עמלות מותאמות, כתצוגת גריד חכם, ואז לגשת לתכונות אלה במהירות מגריד החכם שלך.
התאמת קבלות
תוכל להוסיף כותרת, תת-כותרת ולוגו לקבלות שלך. תוכל גם להתאים את מספר הקבלות המוגדר ברירת המחדל שנדפסות לאחר כל עסקה.
תוכל גם לשלוח קבלות דיגיטליות במייל או בהודעת SMS ללקוחות שלך. תוכל להתאים את הקבלות הדיגיטליות שלך ממנהל Shopify שלך.
מכינה להשקה על Shopify POS
לאחר שהתאמת את Shopify POS שלך, התכונן להשקה על ידי הגדרת הנחות, עיבוד עסקה ניסי והכשרת הצוות שלך.
הנחות
באפליקציית ה-POS, תוכל להחיל הנחות על הזמנה שלמה, על מוצרים בודדים, או על עלות המשלוח. תוכל גם לקבוע מחירים מוזלים עבור מוצרים בודדים מבלי להשתמש בקודי הנחה. עליך ליצור הנחות במנהל Shopify שלך.
הנחות אוטומטיות ושילובי הנחות זמינות רק עבור מיקומי POS בתכנית POS Pro.
עיבוד עסקה ניסי
לפני שתשיק את Shopify POS, עבד עסקה ניסי כדי לוודא שההגדרות שלך נכונות. כדי לעבד עסקה ניסי, בצע מכירה מותאמת במחיר $1.00. ודא שערך המכירה המותאמת נמוך, שכן תתcharged במלוא התשלום ללא החזר.
לאחר שתשלים את המכירה, אשר את הפיקדון שלך הבנקאי בתוך 3 ימי עסקים כדי לוודא שהוא הגיע לחשבון הבנק שלך.
כשאתה מאשר שהתשלומים שלך מוגדרים נכון, בצע החזר על מכירת ה-$1.00 USD שניסית.
הכנת העובדים שלך להשתמש ב-Shopify POS
תפקידי הצוות והרשאותיהם קובעים על מה הצוות שלך צריך הכשרה.
לאחר השקת Shopify POS
לאחר שהשקת את Shopify POS, ודא שאתה מבין את ניהול ההזמנות וכיצד לנתח את ביצועי החנות שלך באמצעות דוחות.
נהל את ההזמנות שלך
כאשר אתה עורך הזמנה באפליקציית ה-POS, ההזמנה מופיעה בעמוד הזמנות של מנהל Shopify שלך.
נתח את הנתונים עם דוחות
לאחר שהשקת את החנות שלך, ניתוחים ודוחות מסייעים לך להבין את ביצועי החנות שלך ומספקים תובנות על הלקוחות שלך ועל עסקאותיך. תצוגת נקודת מכירה במנהל מציגה מבט כללי על אופן ביצוע העסק הקמעונאי שלך. תוכל לצפות בניתוחים מפורטים יותר באפליקציית ה-POS עצמה ומחלקת דוחות במנהל.
משאבים נוספים
כדי להבטיח שהשקת Shopify POS שלך תהיה חלקה, הנה כמה משאבים נוספים שיכולים לעזור:
- מדריך השקת Shopify POS
- התחלת עבודה עם Shopify POS
- שאלות נפוצות על Shopify POS
- קהילת Shopify – מקום מצוין לשאול שאלות ולקבל תמיכה מעמיתים.
בהצלחה עם השקת Shopify POS שלך! אם יש לך שאלות נוספות, אל תהסס לפנות לתמיכה של Shopify.
