ראה כיצד להשתמש בהרשאות בחשבון Tidio שלך. כבעל פרויקט, יש לך אפשרות להגביל את הגישה של המפעילים שלך לחלק מהקטעים בחשבון Tidio.
הרשאות
כבעצם פרויקט בחשבון Tidio, תוכל להגדיר הרשאות מותאמות אישית לכל אחד מהמפעילים שלך, אך על מנת להקל על ההחלטה הזו, יצרנו שלושה תפקידים מגדירים מראש שתוכל לבחור מהם:
מנהל
סט ההרשאות הגבוה ביותר. עם הרשאה זו, למפעילים יש גישה לכל האפשרויות והקטעים.
מנחה
עם תפקיד זה, למפעילים יש גישה לרוב האפשרויות אך עם מגבלות קלות. מנחים לא יכולים: לנהל מפעילים, למחוק אנשי קשר, למחוק שיחות.
נציג צ'אט
התפקיד הפשוט ביותר, מיועד למפעילים שיגיבו לשיחות מבלי לגשת לפאנל ההגדרות של Tidio.
הוספת מפעילים
תוכל לבחור את התפקידים המוגדרים מראש עבור המפעילים כאשר אתה מוסיף מפעיל בקטע הגדרות > צוות > מפעילים.
שם תוכל לראות רשימה של כל המפעילים שכבר הוספת, ואת עצמך. השתמש בכפתור הוסף מפעיל בפינה הימנית העליונה כדי להוסיף מפעיל חדש:
בחלון הקופץ, תצטרך לתת שם למפעיל החדש שלך, לספק את כתובת הדוא"ל שלו, ולקבוע תפקיד:
בשעה זו, אינך יכול לבחור בתפקיד מותאם אישית. עם זאת, זה יכול להשתנות ברגע שהמפעיל מתווסף לרשימת המפעילים.
שינוי הרשאות
תוכל לשנות את ההרשאות של כל מפעיל בקטע הגדרות > צוות > מפעילים של פאנל הניהול של Tidio שלך. תוכל גם לבחור להגדיר הרשאות מותאמות אישית עבור כל מפעיל. כדי להיכנס לפאנל ההתאמה האישית, לחץ על כפתור עריכה הרשאה ליד פרטי המפעיל בצד ימין.
תוכל לבחור מתוך ההרשאות המוגדרות מראש הזמינות, או לשנות את הסט הנוכחי – וכך ליצור תפקיד מותאם אישית:
הרשאות מפעילים מותאמות אישית
תוכל לשנות הרשאות עבור קטעים ואזורי פעולה ספציפיים בפאנל של Tidio.
בעת הגדרת ההרשאות המותאמות, תוכל לראות את האפשרויות הבאות:
- גישה לשיחות: האם המפעיל יכול לגשת לשיחות קודמות ולנהל אותן?
- גישה לאנשי קשר: האם המפעיל יכול לראות ולנהל את אנשי הקשר?
- גישה לדוחות: האם המפעיל יכול לגשת לדוחות ולסטטיסטיקות של השיחות?
- גישה להגדרות: האם המפעיל יכול לשנות את ההגדרות של החשבון?
בכרטיסיית שיחות ואנשי קשר, תוכל לשנות הרשאות עבור:
- האם המפעיל יכול לראות שיחות קודמות?
- האם המפעיל יכול למחוק שיחות?
- האם המפעיל יכול לנהל אנשי קשר?
בכרטיסיית גישת קטעים, תוכל לשנות הרשאות עבור:
- גישה לקטעי תוכן מסוימים.
- גישה לקטעי ניהול.
- גישה לקטעי דוחות.
חשיבות ההגדרות המותאמות אישית
הגדרת הרשאות מותאמות אישית היא כלי חשוב לניהול צוותים בצורה יעילה. על ידי הגבלת הגישה של מפעילים לחלקים מסוימים בחשבון, תוכל להבטיח שהמידע הרגיש יישמר בטוח, והפעולות יתבצעו על ידי המפעילים המתאימים בלבד.
דוגמאות לשימוש בהרשאות מותאמות אישית
- צוות שירות לקוחות: תוכל להעניק למנחים גישה לשיחות ואנשי קשר, אך לא לאנליטיקות או להגדרות.
- צוות מכירות: תוכל לאפשר לנציגי מכירות גישה לדוחות מכירה, אך לא לשיחות קודמות.
- צוות טכני: תוכל לאפשר למפעילים טכניים גישה להגדרות, אך לא לשיחות או לאנשי קשר.
באמצעות הגדרות אלו, תוכל לייעל את העבודה של הצוותים שלך ולמנוע טעויות או גישה לא רצויה למידע רגיש.
שיטות עבודה מומלצות
כדי להבטיח שהשימוש בהרשאות בחשבון Tidio שלך יהיה יעיל, הנה כמה שיטות עבודה מומלצות:
- סקירה תקופתית: בדוק את ההרשאות של המפעילים שלך באופן קבוע כדי לוודא שהן עדיין מתאימות לצרכים של הצוות.
- הדרכה: ודא שכל המפעילים מבינים את ההרשאות שלהם ואת מה שמצופה מהם.
- הגדרות ברורות: הקפד להגדיר את ההרשאות בצורה ברורה, כך שכל מפעיל ידע מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות.
- שימוש בהרשאות מותאמות: אל תהסס להשתמש בהרשאות מותאמות אישית כדי להתאים את הגישה לצרכים הספציפיים של הצוותים שלך.
באמצעות שיטות עבודה אלו, תוכל להבטיח שהצוות שלך עובד בצורה חלקה ויעילה, תוך שמירה על אבטחת המידע.
סיכום
ניהול הרשאות בחשבון Tidio שלך הוא כלי חשוב להבטחת ניהול נכון של הצוותים שלך. על ידי הבנת התפקידים השונים והאפשרויות המוצעות, תוכל להעניק למפעילים שלך את הגישה הנדרשת להם, מבלי לסכן את המידע הרגיש של העסק שלך.
אם יש לך שאלות נוספות או אם אתה זקוק לעזרה נוספת, אל תהסס לפנות לתמיכה של Tidio.
