- יועץ השקעות
- מנהל תיקי השקעות
- אנליסט שוק פיננסי
- מנהל נכסים
- מומחה ניהול השקעות
- מנהל סיכונים פיננסיים
- יועץ פיננסי
- מנהל אסטרטגיות השקעה
סדרה של 5 קורסים
לא נדרש ידע מוקדם
בזמן שלך
ללא סיכונים מיותרים
בהתמחות זו, תבין איך אסטרטגיות השקעה מתוכננות כדי להשיג מטרות פיננסיות בהקשר עולמי. תלמד את התיאוריה שמאחורי החלטות השקעה חזקות, כמו גם מיומנויות מעשיות מהעולם האמיתי שאתה יכול ליישם כאשר אתה מדבר על הצעות השקעה עם היועץ שלך, מנהל את נכסיך האישיים או את תיק ההשקעות של הלקוח שלך.
בפרויקט הסיום, תיצור תוכנית השקעה סבירה לטווח של חמש שנים, שתשקול את המטרות והמגבלות של המשקיע בנוף כלכלי דינמי.
דוברים מרכזיים מ-UBS, השותפה העסקית שלנו, יתרמו להתמחות זו על ידי מתן תובנות מעשיות שאספו במהלך שנים של ניסיון בעבודה עבור מנהל העושר הגדול ביותר בעולם.
ד"ר מישל גירארדן, מרצה במקרו-פיננסי, אוניברסיטת ג'נבה.
בקורס זה, תכיר את השווקים הפיננסיים המרכזיים ותכונותיהם, וכן כיצד הם מחוברים לכלכלה. הצוות המגוון שלנו ילמד אותך כיצד מחושבות מחירי המניות והאג"ח ולמה הם משתנים, כאשר תבין יותר ויותר את מושג הסיכון ולמה הוא חשוב כאשר מודדים את ביצועי ההשקעה.
לאחר מכן, המוקד יועבר לשווקים פחות פופולריים כמו:
ניתוחם יתבצע תוך הדגשת הסיכונים המיוחדים והזדמנויות התשואה שלהם, וכיצד הם יכולים לסייע בבניית תיקי השקעות יעילים. לבסוף, תציג בפניך את מדיניות הבנקים המרכזיים ואת השפעתם על השווקים הפיננסיים, יחד עם הקישור בין הכלכלה למחירי נכסים פיננסיים.
במהלך שלבים אלו, מומחים מ-UBS, השותף העסקי שלנו, יראו לך כיצד המושגים שרכשתם מיושמים למעשה בבנק עולמי מוביל. המוקד על הפרקטיות יבטיח שלא תבין רק מה מתרחש בשווקים פיננסיים גלובליים, אלא גם תתחיל להבין כיצד תוכל להשתמש בהם כדי להשיג מטרות פיננסיות, בין אם של לקוחות ובין אם שלך.
ד"ר מישל ג'ירארדין, מרצה במקרו-פיננסים, אוניברסיטת ג'נבה
בקורס זה, תעמיק במושגי הרציונליות והלא רציונליות ותבין כיצד הם משפיעים על ההחלטות ההשקעתיות שלנו ומה עשויות להיות ההשלכות ברמת השוק.
תחילה, תחקור את ההטיות השונות שהן חלק מהחיים שלנו, כאשר אנו מתמודדים עם החלטות השקעה וכיצד הן עשויות להשפיע על התוצאות של ההחלטות הללו. בנוסף, תראה כיצד רגשות ודאגות אתיות כמו יושר ואמון משפיעות על משתתפי השוק.
כאשר הם נחשבים כקבוצה ולא כפרטים, תגלה כיצד רציונליות ולא רציונליות יכולות להניע את מחירי הנכסים לכיוונים שונים מערכם ההוגן. לבסוף, תוצג בפניך מתודולוגיות שונות לבניית תיקי השקעות וסגנונות השקעה שמבנים את נוף תעשיית ניהול תיקי ההשקעות של היום.
בנקודות מפתח לאורך הקורס, תיהנה מהידע המעשי של מומחים מהשותף העסקי שלנו, UBS, כיצד לבנות ולנהל תיקי השקעות ללקוחות.
בקורס זה, תבין את התיאוריה שמאחורי בניית תיק אופטימלי, את הדרכים השונות בהן תיקי השקעות נבנים בפועל וכיצד למדוד ולנהל את הסיכון שבאותם תיקי השקעות.
תתחיל בללמוד כיצד מתאם לא מושלם בין נכסים מוביל לבניית תיקי השקעות מגוונים ואופטימליים, כמו גם את ההשלכות מבחינת תמחור נכסים. לאחר מכן, תלמד כיצד לעצב את פרופיל המשקיע ולבנות תיק מתאים על ידי שילוב של הקצאות נכסים אסטרטגיות וטקטיות.
לבסוף, תעמיק בסיכון: היבטיו השונים וכלים וטכניקות מתאימים למדוד, לנהל ולגדר את הסיכון.
דוברים מרכזיים מ-UBS, השותף העסקי שלנו, יספקו באופן קבוע פרספקטיבה מעשית על הנושאים השונים במהלך התקדמותך בקורס.
בקורס זה, תלמד על הדיכוטומיה המפורסמת בין השקעה אקטיבית לפסיבית, כיצד למדוד ולנתח את ביצועי ההשקעה בצורה מתאימה וכיצד מגמות עתידיות בתעשיית ניהול ההשקעות מתקוות.
תחילה, תכיר את הביצועים האבסולוטיים והיחסיים, את התשואות המותאמות סיכון וכיצד לפרק את ביצועי ההשקעה. המוקד יועבר לאחר מכן לשתי הקטגוריות העיקריות של כלי ההשקעה, קרנות אקטיביות ופסיביות, ומהן משמעותן מבחינת ביצועים צפויים.
לבסוף, תחקור את עולמות הפיננסים הקיימים, נוירופיננסים ופינטק, שלוש תחומי מחקר שיעצבו את עתיד תעשיית ניהול ההשקעות.
תיהנה גם מהתובנות של מומחים מ-UBS, השותף העסקי שלנו, על היישום המעשתי של המושגים השונים שפיתחנו בקורס זה.
בפרויקט הגמר הזה, תצטרך לבחור בין שלושה דמויות שונות (כל אחת עם מערכת יחסים ייחודית של מגבלות פיננסיות ומטרות) ולבנות תוכנית עושר מתאימה עבורם במהלך חמש השנים הבאות.
תצטרך להשתמש בידע שרכשת בכל אחד מארבעת הקורסים הקודמים כדי להשיג את המטרה הזו. אכן, תצטרך לדעת אילו נכסים לקחת בחשבון וכיצד לנהל אותם בהתאם לשינויים במצב הכלכלי (קורס 1), כיצד להעריך ולטפל בהטיות הרגשיות של הדמות שלך כדי להציע להם אסטרטגיית עושר שניתן ליישם (קורס 2), כיצד לבנות תיק אופטימלי ולנהל את הסיכון שלו לאחר שהאסטרטגיה עוצבה (קורס 3) וכיצד למדוד כראוי את ביצועי התוכנית שלך תוך ניצול כלי השקעה ומגמות עתידיות בתעשיית ניהול ההשקעות כדי לקדם את מטרות הדמות שלך (קורס 4).
פרויקט הגמר הזה עוצב בשיתוף פעולה עם UBS, השותף העסקי שלנו, שנהנה שנות ניסיון רבות במניעת לקוחות בתכנון עושרם.
