בסקירה הבאה מופיעים מדדי מניות פופולריים בחלוקה עפ”י החברה המפתחת.
Standard & Poor’s
מדד מוביל: S&P 500
מדדים נוספים:
- S&P MidCap 400
מורכב מ- 400 מניות של חברות בעלות שווי שוק בינוני (5-20 מיליארד דולר) שאינן כלולות במדד S&P 500 - S&P SmallCap 600
מורכב מ- 600 מניות של חברות בעלות שווי שוק קטן (עד 5 מיליארד דולר) שאינן כלולות במדד 500 ~561. - S&P Super Composite 1500
מכיל את כל המניות של שלושת המדדים הנ”ל ביחד (1500 מניות), ומיועד לייצג את התנהגות שוק המניות האמריקאי בכללותו.
Dow Jones & Co
מדד מוביל: Dow Jones Industrial Average
מדדים נוספים:
- Dow Jones Transportation Average
מכיל 20 מניות של חברות תעופה, תובלה ותחבורה. - Dow Jones Utility Average
מכיל 15 מניות של חברות לאספקת חשמל, גז ומים. - Dow Jones Composite Average
מכיל את כל המניות של שלושת המדדים הנ”ל ביחד (65 מניות).
Frank Russell Co
מדד מוביל: Russell 2000
מכיל 2000 מניות של חברות בעלות שווי שוק קטן. זהו המדד הפופולרי ביותר למעקב אחרי מגזר החברות הקטנות בשוק.
מדדים נוספים:
- Russell 1000
מכיל 1,000 מניות של חברות בעלות שווי שוק גדול. - Russell 3000
מכיל את מניות Russell 2000 בתוספת מניות Russell 1000.
מדדי Russell נפוצים מאוד בקרב קהיליית המשקיעים המוסדיים האמריקאית ומשמשים לעיתים קרובות כמדדים מולם נבחנים ביצועים של קרנות נאמנות מנייתיות.
Wilshire Associates
מדד מוביל:
- Wilshire 5000
מכיל כ-6,500 מניות של חברות מכל מגזרי המשק האמריקאי. מדד זה נחשב לאינדיקטור המקיף ביותר של כלל שוק המניות.
מדדים נוספים:
- Wilshire 4500
מכיל את מניות Wilshire 5000, מלבד אלו הכלולות במדד S&P 500. המדד משקף את המגזר הבינוני והקטן של השוק.
מדד NYSE Composite
מדד NYSE Composite מכיל את כל המניות הרשומות למסחר ב-NYSE ומודד את השינוי הממוצע במחיר המניות.
מדדים מול מנהלי השקעות
מדדי המניות הוכיחו את עצמם לאורך ההיסטוריה כאמצעי יעיל ביותר לניהול השקעות במניות. כדי להמחיש את עוצמתם של המדדים נציג שתי עובדות בעלות השלכות משמעותיות למשקיעים במניות:
- התשואה השנתית הממוצעת של מדד S&P 500 בין השנים 1926 ו-2001 (כולל הדיבידנדים) היתה 10.7% בשנה.
- מתוך כלל מנהלי ההשקעות (כולל מנהלי קרנות נאמנות) פחות מ-5% הצליחו להשיג תשואות גבוהות יותר מהתשואה של מדד S&P 500 לאורך זמן.
משקיעים פרטיים חסרי המומחיות הדרושה לבחירת מניות, מעדיפים במקרים רבים להצמיד את כספם למדד מניות כדוגמת S&P 500. קיימים מספר כלים פיננסיים המאפשרים להצמיד השקעה למדד מניות.2 כלים כאלו – קרנות נאמנות וקרנות סחירות, יוצגו בפרקים הבאים.
