אנליסט מסלולית לילד — סיכון בינוני: 0.02% דמי ניהול

המסלול של אנליסט לחיסכון ארוך טווח לילד בסיכון בינוני גובה 0.02% דמי ניהול מהצבירה, פי שניים מהחציון בקטגוריה שעומד על 0.01%. במקביל, התשואה מתחילת השנה עומדת על 5.36%, לעומת חציון של 5.09%.

מה מיוחד במסלול הזה

המסלול מיועד לחיסכון ארוך טווח לילד ומוגדר כמסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני. הוא מנוהל על ידי אנליסט קופות גמל בע״מ, ונכסי המסלול עומדים על 225 מיליון ש״ח.

דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.02%, ודמי הניהול מההפקדה על 0%. החציון בקטגוריה הוא 0.01% (מתוך 37 מסלולים), כלומר המסלול גובה פי שניים מהחציון — אך עדיין מדובר במספר נמוך מאוד באופן מוחלט.

מה מראים נתוני התשואה

מתחילת השנה נרשמה תשואה של 5.36%, מעל החציון בקטגוריה (5.09%). בשלוש שנים נרשמה תשואה מצטברת של 46.3%, ובחמש שנים 51.7%.

החודש האחרון היה שלילי — תשואה חודשית של -1.33%. חשוב לזכור שתנודות חודשיות הן חלק טבעי ממסלול עם רכיב סיכון, ותשואות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית.

שאלות ותשובות

המידע בעמוד זה הוא מידע כללי המבוסס על נתונים ציבוריים, ואינו ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ אישי.