48.8 מיליארד ש"ח
48.8 מיליארד שקל מנוהלים ב-14 מסלולים של הפניקס קרן השתלמות, עם דמי ניהול שנעים בין 0.24% ל-0.67% מהצבירה.
בעמוד הזה מרוכזים כל מסלולי ההשקעה של הפניקס קרן השתלמות במקום אחד: דמי הניהול בכל מסלול, התשואות והיקף הנכסים. כך אפשר לראות בבת אחת מה ההבדל בין המסלולים בתוך אותה קרן, בלי לחפש כל מסלול בנפרד.
סך נכסים
48.8
מיליארד ₪ · נתוני יוני 2026
מסלולים
14
עם נתונים עדכניים
דמי ניהול
0.24–0.67%
מהצבירה, לפי מסלול
כל המסלולים של הפניקס קרן השתלמות
| מסלול | דמי ניהול מהצבירה | תשואה מתחילת השנה | תשואה 3 שנים | תשואה 5 שנים | נכסים (מיליוני ש"ח) |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות כללי | 0.65% | 5.39% | 45.2% | 46.9% | 24,344 |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.57% | 2.48% | 41.9% | 70% | 9,835 |
| הפניקס השתלמות מניות | 0.58% | 8.79% | 78.4% | 73.4% | 6,628 |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.63% | 2.36% | 23.3% | 22.4% | 2,817 |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | 0.49% | 6.78% | — | — | 1,477 |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.24% | 0% | 0% | 0% | 1,277 |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 0.64% | 2.24% | 17% | 15.9% | 740 |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.61% | -0.21% | 18.1% | 19% | 401.4 |
| הפניקס השתלמות הלכה | 0.66% | 5.58% | 42.5% | 42.8% | 380.8 |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | 0.58% | 4.91% | — | — | 323.3 |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 0.6% | 2.24% | 14.2% | 16.6% | 247.7 |
| הפניקס השתלמות שריעה | 0.67% | 4.87% | 40% | 47.7% | 195.7 |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | 0.55% | 5.64% | — | — | 123.8 |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | 0.55% | 2.64% | — | — | 51 |
| חציון קרנות ההשתלמות | 0.52% | 4.39% | — | — | — |
מה מיוחד בקרן הזו
דמי הניהול בקרן פרושים על טווח רחב: מ-0.24% במסלול הפניקס השתלמות בניהול אישי ועד 0.67% בקצה השני. חציון דמי הניהול בקרן עומד על 0.59%, לעומת חציון של 0.52% ב-223 מסלולי קרנות ההשתלמות. במילים אחרות, המסלול הממוצע כאן יקר יותר מהמסלול הממוצע בענף, אבל בתוך הקרן עצמה יש גם מסלול זול משמעותית.
בצד התשואות, המסלול המוביל הוא הפניקס השתלמות מניות: 8.79% מתחילת השנה ו-73.4% בחמש השנים. המסלול הגדול בקרן הוא דווקא אחר — הפניקס השתלמות כללי, שמנהל 24,344.4 מיליון שקל, כמעט מחצית מנכסי הקרן. זה הפער הקלאסי בין המסלול שרוב החוסכים נמצאים בו לבין המסלול שהוביל בתשואה.
מה זה אומר עליך
חציון דמי הניהול בקרן, 0.59%, גבוה מחציון הקטגוריה, 0.52% — כך שבממוצע משלמים כאן קצת יותר. מצד שני, בתוך אותה קרן עצמה יש מסלול ב-0.24% ומסלול ב-0.67%, כלומר שם הגוף המנהל לא קובע לבד כמה תשלמו. גם בתשואה הפער הפנימי בולט: מסלול המניות רשם 8.79% מתחילת השנה, בזמן שחציון התשואה בקרנות ההשתלמות עמד על 4.39% — הבחירה בין מסלולים בתוך הקרן משפיעה לא פחות מהבחירה בין קרנות.
שאלות ותשובות
כמה מסלולים יש בהפניקס קרן השתלמות?
14 מסלולים, עם נכסים בהיקף כולל של 48.8 מיליארד שקל נכון ליוני 2026. המסלול הגדול הוא הפניקס השתלמות כללי עם 24,344.4 מיליון שקל.
מה המסלול עם דמי הניהול הנמוכים ביותר?
הפניקס השתלמות בניהול אישי, עם 0.24% מהצבירה. בקצה השני של הקרן יש מסלולים עם דמי ניהול של עד 0.67%, כך שהטווח בתוך הקרן הוא 0.24–0.67.
איך הפניקס קרן השתלמות נראית מול הקטגוריה?
חציון דמי הניהול בקרן הוא 0.59%, מול חציון של 0.52% ב-223 מסלולי קרנות ההשתלמות. בתשואה, מסלול המניות של הקרן רשם 8.79% מתחילת השנה מול חציון קטגוריה של 4.39% להשוואה מול כל קרנות ההשתלמות
איך חושב המספר
הנתונים מגיעים מגמל-נט של רשות שוק ההון (data.gov.il) ומתייחסים לתקופת יוני 2026. סך הנכסים, 48.8 מיליארד שקל, הוא סכום נכסי המסלולים המדווחים לתקופה העדכנית — מסלול שלא דיווח לתקופה זו אינו נכלל בסכום. דמי הניהול מוצגים כאחוז מהצבירה, והתשואות מוצגות כפי שדווחו למקור: מתחילת השנה, לשלוש שנים ולחמש שנים. בשני מסלולים בקרן אין נתונים עדכניים לתקופה, ובמסלולים חדשים יחסית אין עדיין נתוני תשואה לשלוש וחמש שנים.
המידע בעמוד זה הוא מידע כללי המבוסס על נתונים ציבוריים, ואינו ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ אישי.
מקורות
- רשות שוק ההון — גמל-נט (data.gov.il) · הנתונים נמשכו ב-2026-08-05T22:34:04.307079+00:00