מיטב פנסיה מקיפה מניות — 0.11% דמי ניהול

המסלול גובה דמי ניהול נמוכים מהחציון בענף, ובמקביל מציג תשואה מתחילת השנה של 7.45% מול חציון של 5.02%. השילוב הזה בין עלות נמוכה לביצוע גבוה הוא מה שמושך תשומת לב.

מה מיוחד במספרים של המסלול

דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.11%, נמוך מחציון הענף שעומד על 0.15% (על בסיס 157 מסלולים). דמי הניהול מההפקדה עומדים על 1.25%.

בצד התשואה, מתחילת השנה נרשמו 7.45% לעומת חציון של 5.02%. לשלוש שנים נרשמה תשואה של 60.8% ולחמש שנים 70.7%. בחודש האחרון נרשמה תשואה של 1.26%- .

גודל וקנה מידה

נכסי המסלול עומדים על 6.5 מיליארד ש'ח. גודל כזה משמעותי כי הוא משפיע על יכולת המיקוח של הקרן מול הגופים שמנהלים את ההשקעות.

עם זאת, גודל לבדו לא מלמד על איכות הניהול או על עקביות התשואה לאורך זמן.

שאלות ותשובות

המידע בעמוד זה הוא מידע כללי המבוסס על נתונים ציבוריים, ואינו ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ אישי.