בחלק הזה
שני דברים שקל להתבלבל ביניהם: דוחות ואישורים — שלושה מסמכים רשמיים (סטייטמנט חודשי, אישור-מס 867 ואישור-ניהול-חשבון) שנפתחים מהתפריט-הראשי. וייצוא-נתונים — אייקון-הורדה שמופיע מעל טבלאות (בתיק ובסקרינר) ומוריד את מה שאתה רואה כרגע לקובץ. ברגע שאתה מבין שאלו שני שבילים נפרדים — אתה יודע לאן ללכת לכל צורך.
דוחות ואישורים — שלושת המסמכים הרשמיים
מתוך התפריט-הראשי (ההמבורגר) ← "דוחות ואישורים", נפתח מודאל עם שלוש לשוניות: סטייטמנט — דוח חודשי, עם אפשרות צפייה/אישור. אישור מס 867 — אישור-מס שנתי; זה המסמך המרכזי לצורכי-מס. אישור ניהול חשבון — אישור רשמי על ניהול-החשבון. גם אייקוני-הפעולה-המהירה בתפריט (הפקדה/משיכה/המרה/אשראי/דוחות) נותנים קיצור-דרך לכאן. 🔴 לאמת: פורמט-הקובץ המדויק של כל מסמך (PDF/אחר).
ייצוא-נתונים — אייקון-ההורדה מעל הטבלאות
אייקון-הורדה מופיע במקומות: בעמוד-התיק — מעל טבלת-האחזקות ובלשונית "תשואות". בסקרינר — מעל תוצאות-הסינון. הרעיון: מה שאתה רואה בטבלה על המסך — אפשר להוריד לקובץ. 🔴 לאמת: הפורמט המדויק (אקסל / CSV / PDF) לא אומת בסריקה — לא הורד קובץ בפועל (PII + אישור). חשוב לדעת: אם הייצוא יוצא כאקסל, אפשר לנתח אותו בכלים חיצוניים.
מחפשים את אישור-המס בכפתור-הייצוא של הטבלה. אייקון-ההורדה שמעל טבלת-האחזקות לא מפיק אישור-מס 867 — הוא מוריד את הטבלה שאתה רואה. את האישורים הרשמיים (סטייטמנט, 867, אישור-ניהול) מוצאים אך-ורק בתפריט-הראשי תחת "דוחות ואישורים".
1. פתח התפריט-הראשי ← "דוחות ואישורים" וראה את שלוש הלשוניות — רק כדי לדעת איפה האישורים יושבים.
2. בעמוד-התיק, בלשונית "אחזקות" אתר את אייקון-ההורדה מעל הטבלה.
3. אמת מול מיטב: פורמט-הייצוא, כדי לדעת אם הנתונים ניתנים לניתוח חיצוני.
4. לשליחה לרואה-חשבון — השביל הנכון הוא "דוחות ואישורים", לא אייקון-ההורדה.
דיסקליימר: המדריך מסביר איפה נמצאים הדוחות ואיך מייצאים נתונים. אין כאן ייעוץ. פורמטי-הקבצים — לאימות מול מיטב.