פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · TASEORIN.TA

מניית Orian Shm Ltd. (ORIN.TA)

עודכן נובמבר 2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי₪23.76מחיר סגירה 06/11/2026
שינוי יומי-0.17%לעומת יום המסחר הקודם

מניית Orian Shm Ltd. נסחרת בבורסה בתל אביב. המחיר המעודכן מופיע בכרטיס שלמעלה. כשהסקירה הזו נכתבה, בנובמבר 2026, המניה נסחרה סביב ₪24.89, ותשואת הדיבידנד שלה עמדה על 0.02%. מה שחשוב לדעת לפני שקוראים את הנתונים: אין לנו כרגע נתוני אנליסטים מספיקים לחברה הזו, ולכן אין מחיר-יעד ממוצע להשוות אליו — כל המספרים שבהמשך מתארים את העבר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 550%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Orian Shm Ltd. (ORIN.TA) פועלת בתחום השילוח והלוגיסטיקה המשולבת (Integrated Freight & Logistics — ניהול והובלת מטענים לאורך שרשרת האספקה). בפשטות, החברה מטפלת בהעברת סחורות עבור לקוחות — יבוא ויצוא של מטענים, שינוע, אחסון וניהול המעבר של משלוחים מנקודה לנקודה. היא מחברת בין יצרנים, ספקים ולקוחות ומנהלת עבורם את הצד התפעולי של תנועת הסחורה.

    החברה מרוויחה מגביית תשלום על שירותי השילוח והלוגיסטיקה שהיא מספקת — למשל דמי טיפול בכל משלוח, שירותי הובלה ואחסון. מדובר בעיקר בהכנסה חוזרת שנובעת מהיקף פעילות שוטף מול לקוחות עסקיים: ככל שעובר יותר מטען דרך החברה, כך גדלות ההכנסות. הרווח נובע מההפרש בין מה שהלקוחות משלמים לבין עלויות ההובלה, האחסון והתפעול של החברה.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-₪1.08 מיליארד (עלייה של +3.9% מול השנה הקודמת), אך הרווח הנקי השנתי עבר להפסד — שינוי של -156.0% (מ-₪22.5 מיליון רווח ל-₪12.6 מיליון הפסד). ברבעון 2 · 2026 ההכנסות היו ₪272.5 מיליון (+2.0%) והרווח הנקי ₪5.1 מיליון (+351.1%). מחיר הסגירה האחרון עמד על ₪24.89 (שינוי יומי +2.0%, נכון ל-30/10/2026). מאחר שהרווח הנקי ב-4 הרבעונים האחרונים אינו חיובי, מכפיל רווח אינו רלוונטי כאן.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-₪13Mהפסד נקי 2025

    מעבר להפסד בשנה שלמה

    אוריין שמש (ORIN.TA) סיימה את 2025 בהפסד נקי של 13 מיליון שקל, לעומת רווח של 23 מיליון ב-2024 — ירידה של 156%. במקביל, הרווח הגולמי ירד מ-108 מיליון ל-90 מיליון, והרווח התפעולי צנח מ-61 מיליון ל-39 מיליון.

    נתון: רווח נקי 2024: ₪23M → 2025: -₪13M (-156.0%). רווח גולמי: ₪108M → ₪90M. רווח תפעולי: ₪61M → ₪39M.

    ←

    מה זה אומר עליך: הפסד שנתי בחברת לוגיסטיקה ומשא נובע בדרך-כלל מעליית עלויות תפעול (דלק, שכר, תחזוקת ציי רכב), לחץ על המחירים ללקוחות, או ניצולת-חסר בקווי הובלה. מרווחי הרווח הגולמי והתפעולי של אוריין התכווצו בחדות — שיפור יחייב צמצום עלויות או גידול בהיקפי הפעילות ובמחירי השירות.

    חיובי+351%רווח נקי רבעוני

    התאוששות ברבעון האחרון

    ברבעון 2/2026 אוריין חזרה לרווחיות עם רווח נקי של 5.1 מיליון שקל, קפיצה של 351% מול רבעון 2/2025. ההכנסות הרבעוניות עמדו על 272.5 מיליון (+2.0%). זו איתות ראשון לאפשרית יציאה מהמשבר השנתי.

    נתון: רבעון 2/2026: רווח נקי ₪5.1M (+351.1% מול רבעון 2/2025), הכנסות ₪272.5M (+2.0%).

    ←

    מה זה אומר עליך: רבעון בודד של רווחיות לאחר שנת הפסד מעיד על שיפור זמני או מבני — הנתון נובע מהתייעלות, העלאת תעריפים או עלייה בביקושים בשוק המשא. המשך הרווחיות ייקבע ברבעונים הבאים: האם מדובר במגמה חדשה או בתוצאה חד-פעמית של עונה טובה או הפחתת עלויות נקודתית.

    לשים לב3.6%מרווח תפעולי 2025

    מרווחים נמוכים בענף המשא

    המרווח התפעולי של אוריין ב-2025 עמד על 3.6% בלבד, ירידה מ-5.9% ב-2024. המרווח הגולמי ירד ל-8.4% (מ-10.4%), והמרווח הנקי היה שלילי (-1.2%). מרווחים כאלה אופייניים לענף הלוגיסטיקה והמשא, שבו התחרות גבוהה והעלויות קבועות כבדות.

    נתון: Operating Margin 2025: 3.6% (לעומת 5.9% ב-2024). Gross Margin: 8.4% (מ-10.4%). Net Margin: -1.2%.

    ←

    מה זה אומר עליך: מרווח תפעולי נמוך בחברת הובלה משקף מבנה עלויות נוקשה (ציי משאיות, נהגים, דלק, ביטוח) וקושי להעביר תוספת-מחיר ללקוחות. שיפור בענף מצריך היקף פעילות גדול יותר כדי לפזר עלויות קבועות, או מעבר לשירותים בעלי ערך-מוסף גבוה יותר ממשא סטנדרטי.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ מה תומך במניה
    • הכנסות בצמיחה ההכנסות השנתיות עלו ב-3.9% (מ-₪1.04 מיליארד ל-₪1.08 מיליארד), כחברת שילוח ולוגיסטיקה משולבת (ניהול והובלת מטענים מקצה לקצה).
    • מהפך ברווח הרבעוני ברבעון 2 · 2026 הרווח הנקי עמד על ₪5.1 מיליון, עלייה של 351.1% לעומת רבעון 2 · 2025.
    • צמיחה גם ברמת הרבעון הכנסות רבעון 2 · 2026 הסתכמו ב-₪272.5 מיליון, עלייה של 2.0% מול רבעון 2 · 2025.
    ↓ הטיעון נגד
    • מעבר להפסד שנתי הרווח הנקי השנתי ירד ב-156.0% ועבר מרווח של ₪22.5 מיליון להפסד של ₪12.6 מיליון.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-36.1% (מ-₪61.3 מיליון ל-₪39.1 מיליון), נתון שמצביע על לחץ על שולי הפעילות בשנה החולפת.
    • מכפיל רווח לא רלוונטי הרווח הנקי ב-4 הרבעונים האחרונים אינו חיובי, ולכן מכפיל רווח (יחס בין מחיר המניה לרווח) אינו רלוונטי להשוואה.
    • רגישות לענף הלוגיסטיקה כחברת שילוח ולוגיסטיקה משולבת, ההכנסות תלויות בהיקפי סחר ובמחירי הובלה, גורמים שעשויים להשתנות ולהשפיע על התוצאות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    הדוח האחרון: 14/05/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 06/11/2026

    אין לנו נתוני דוחות לסימול הזה. נתוני המסחר בעמוד נכונים ומתעדכנים.

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    חברת Orian Shm Ltd. (ORIN.TA) פועלת בתחום השילוח והלוגיסטיקה המשולבת (ניהול הובלות ושרשרת אספקה). הדוח השנתי האחרון הראה כי ההכנסות עלו ב-3.9% — מ-₪1.04 מיליארד ל-₪1.08 מיליארד.

    לעומת זאת, הרווח הנקי ירד ב-156.0% — מרווח של ₪22.5 מיליון בשנה הקודמת להפסד של ₪12.6 מיליון בשנה האחרונה, כלומר החברה עברה מרווח להפסד למרות הגידול בהכנסות.

    ברבעון האחרון (רבעון 2 · 2026 מול רבעון 2 · 2025) ההכנסות עלו ב-2.0% ל-₪272.5 מיליון, והרווח הנקי עמד על ₪5.1 מיליון (שינוי של +351.1%). מחיר הסגירה היה ₪24.89, נכון ל-30/10/2026.

    החברה Orian Shm Ltd. (ORIN.TA) עוסקת בשילוח ולוגיסטיקה משולבת (ניהול והובלת מטענים). נתוני רבעון 2 · 2026 מול רבעון 2 · 2025 מראים הכנסות של ₪272.5 מיליון (+2.0%) ורווח נקי של ₪5.1 מיליון (+351.1%), לאחר הפסד של ₪2.05 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. מחיר הסגירה האחרון ₪24.89, שינוי יומי +2.0%, נכון ל-30/10/2026.

    הדוח האחרון של Orian Shm Ltd. פורסם ב-14/05/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים, לפני 5 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה1,017 ₪+1.7%
    לפני 3 שנים1,392 ₪+39.2%
    לפני 5 שנים622 ₪-37.8%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: תעשייה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 06/11/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    04/09/2024₪0.59
    05/09/2022₪0.30
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: — למניה.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 06/11/2026

    סיכום

    סיכום

    אוריין שמש (ORIN.TA) פועלת בתחום הלוגיסטיקה והשילוח המשולב (Integrated Freight & Logistics), ומספקת שירותי הובלה ואחסון בישראל. המניה נסגרה ב-₪24.89 נכון ל-30/10/2026, בעליה יומית של 2.0%.

    בשנת 2025 החברה דיווחה על הכנסות של ₪1.08 מיליארד, עלייה של 3.9% לעומת ₪1.04 מיליארד ב-2024. אולם הרווח הנקי התהפך להפסד של ₪13 מיליון, לעומת רווח של ₪23 מיליון בשנה הקודמת — ירידה של 156%. גם הרווח הגולמי ירד מ-₪108 מיליון ל-₪90 מיליון, והרווח התפעולי צנח מ-₪61 מיליון ל-₪39 מיליון.

    ברבעון 2 של 2026 נרשמה התאוששות חלקית: ההכנסות עלו ל-₪273 מיליון (עלייה של 2.0% ברבעון), והרווח הנקי חזר לטריטוריה חיובית עם ₪5 מיליון — עלייה של 351% לעומת הרבעון המקביל ב-2025.

    המעבר להפסד בשנה שלמה משקף לחצים תפעוליים משמעותיים, למרות גידול מתון בהכנסות. השיפור הרבעוני האחרון מצביע על ייצוב אפשרי, אך הנתונים השנתיים עדיין מעוררים שאלות לגבי היכולת לחזור לרווחיות מלאה.

    שאלות נפוצות

    שאלות נפוצות

    באיזו בורסה נסחרת מניית Orian Shm Ltd.?

    מניית Orian Shm Ltd. (ORIN.TA) נסחרת בבורסה בתל אביב. המחיר שבכרטיס בראש העמוד הוא הציטוט האחרון שהתקבל מהבורסה, ולכן הוא זז עם המסחר.

    מה תשואת הדיבידנד של Orian Shm Ltd.?

    תשואת הדיבידנד עומדת על 0.02%. כלומר: על כל 100 שקל שמושקעים במניה חולקו בשנה האחרונה כ-0.02 שקל דיבידנד. התשואה משתנה גם כשהמחיר זז וגם כשגובה החלוקה משתנה.

    איך קוראים את הנתונים בעמוד הזה?

    מתחילים במחיר ובשינוי היומי, ממשיכים לטבלת הנתונים הפיננסיים — הכנסות, רווח והוצאות — ומשווים כל שורה לאותה תקופה אשתקד ולא לתקופה שקדמה לה, כדי לנטרל עונתיות. העמוד מסביר מה המספרים אומרים; הוא אינו ממליץ לקנות או למכור ואינו ייעוץ השקעות.

    עוד באתר

    ממשיכים מכאן

    20 המניות המובילותדירוג האנליסטים המלאמניות ישראליות בסיקורכל הישראליות במקום אחדרשימת מעקב אישיתעקוב אחרי המניות שלךמחשבון ריבית דריביתכמה שווה השקעה לאורך זמן

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Twelve Data, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות ישראליות נוספות בסיקור

    4 סקירות