פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEROK

Rockwell Automation Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$437.08נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.30%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$470.87ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים33עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 428.28 דולר, מניית Rockwell Automation Inc נסחרת ב-433.81 דולר — עלייה של 5.53 דולר, 1.29%. טווח המסחר היום נע בין 428.11 ל-435.96 דולר.

קנייה
7.1/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי 33 אנליסטים ממליצים קנייה על מניית Rockwell Automation עם פער של 7.7% מול היעד, אך שולי הרווח הנקי צנחו מ-15.3% ב-2023 ל-10.4% ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 33 אנליסטים — 52% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 119%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Rockwell Automation היא חברה אמריקאית שמייצרת ציוד ותוכנה לאוטומציה תעשייתית (מערכות שמפעילות ומנהלות באופן אוטומטי קווי ייצור במפעלים). המוצרים שלה כוללים בקרים, חיישנים, מערכות שליטה ותוכנות שעוזרות למפעלים — למשל בתחומי המזון, הרכב, התרופות והאנרגיה — לייצר בצורה יעילה יותר ולנטר את התהליכים.

    ההכנסות של החברה מגיעות משני מקורות עיקריים: מכירת הציוד והחומרה עצמם, שהיא לרוב הכנסה חד-פעמית לכל עסקה, ומכירת תוכנה ושירותים (כמו תחזוקה, תמיכה ומנויי תוכנה), שהם לרוב הכנסה חוזרת שמתקבלת שוב ושוב לאורך זמן. השילוב הזה נותן לחברה גם הכנסה ממכירות גדולות וגם זרם הכנסה יציב יותר מלקוחות קיימים.

    סדר-הגודל: שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) עומד על כ-49 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-8.34 מיליארד דולר, לעומת כ-8.26 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 0.9%). הרווח הנקי היה כ-869 מיליון דולר, ירידה של 8.8% מול השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 7.67 דולר לעומת 8.28 דולר, ירידה של 7.4%. הנתונים מראים גידול קל בהכנסות לצד ירידה ברווח הנקי וברווח למניה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב10.4%שולי רווח נטו

    ירידה עקבית ברווחיות – שוליים נטו צנחו ב-32%

    שולי הרווח הנקי של Rockwell Automation ירדו מ-15.3% ב-2023 ל-10.4% ב-2025 – צניחה של כמעט שליש. במקביל, הרווח הנקי ירד מ-1.23 מיליארד דולר ל-869 מיליון דולר, גם כאשר ההכנסות נשמרו יציבות סביב 8 מיליארד דולר.

    נתון: Net Margin ירד מ-15.3% (2023) ל-11.5% (2024) ול-10.4% (2025); רווח נקי ירד מ-1.23 מיליארד ל-869 מיליון דולר.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשוליים נובעת בדרך-כלל מעלויות תפעול גבוהות יותר, לחץ תחרותי על מחירים, או שינוי במיקס המוצרים לטובת פריטים בעלי רווחיות נמוכה יותר. החברה צריכה להצליח לשפר יעילות תפעולית או להעלות מחירים כדי לשפר את התמונה.

    לשים לב-11%שינוי הכנסות

    התכווצות הכנסות – נפילה של 11% בשנתיים

    ההכנסות של Rockwell Automation ירדו מ-9 מיליארד דולר ב-2023 ל-8 מיליארד ב-2024 וב-2025. מגמה זו של התכווצות בהכנסות מלווה בירידה חדה יותר ברווחים, מה שמעיד על לחץ כפול – פחות מכירות ורווחיות נמוכה יותר על כל דולר שנמכר.

    נתון: הכנסות ירדו מ-9 מיליארד (2023) ל-8 מיליארד (2024, 2025) – ירידה של כ-11%.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה בהכנסות בתחום האוטומציה התעשייתית נובעת לעיתים ממחזור כלכלי (השקעות הון נדחות), תחרות מוגברת מיצרנים אסייתיים, או אובדן נתח שוק. החזרה לצמיחה תלויה בהתאוששות ביקוש תעשייתי או בהשקת מוצרים חדשים.

    לשים לב7.7%פער מול היעד

    פער של 7.7% בין המחיר הנוכחי למחיר יעד מדיאני

    המחיר הנוכחי של Rockwell Automation עומד על 437.08 דולר, בעוד מחיר היעד המדיאני של האנליסטים הוא 491.64 דולר – פער של כ-7.7%. מחיר היעד הממוצע (470.87) נמוך מהמדיאני, מה שמעיד על פיזור רחב בתחזיות.

    נתון: מחיר נוכחי 437.08 דולר; מחיר יעד מדיאני 491.64 דולר – פער של 12.5%; מחיר יעד ממוצע 470.87 דולר.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע מציפיות האנליסטים לשיפור עתידי בביצועים או מהערכה שהמניה נסחרת מתחת לשוויה ההוגן בהתחשב בנכסיה ומיקומה בשוק. סגירת הפער תלויה בעמידה ביעדים תפעוליים והצגת צמיחה מחודשת.

    חיובי7.1ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות הירידות

    33 אנליסטים מעניקים ל-Rockwell Automation ציון של 7.1 מתוך 10 (דירוג 'קנייה'), כאשר 17 ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, 16 ממליצים על החזקה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה. הקונצנזוס החיובי מצביע על אמון בסיסי בפוטנציאל ארוך-הטווח.

    נתון: ציון 7.1/10 (קנייה); 17 אנליסטים ממליצים קנייה/קנייה חזקה, 16 החזקה, 0 מכירה.

    ←

    מה זה אומר עליך: דירוג כזה משקף בדרך-כלל אמונה שהחברה תחזור למסלול צמיחה בזכות מעמדה בשוק האוטומציה התעשייתית, תיק לקוחות איתן, או תוכניות התאוששות פנימיות. הפער בין המלצת הקנייה לירידות הפועל מצביע על פער זמנים בין המצב הנוכחי לציפיות.

    חיובי48.1%שולי רווח גולמי

    שיפור קל בשולי הרווח הגולמי ב-2025

    לאחר ירידה מ-48.8% ב-2023 ל-46.6% ב-2024, שולי הרווח הגולמי של Rockwell Automation התאוששו ל-48.1% ב-2025. זהו סימן חיובי המעיד על יכולת החברה לשלוט בעלויות הייצור או להעלות מחירים, גם אם התמונה התחתונה עדיין נחלשה.

    נתון: Gross Margin עלה מ-46.6% (2024) ל-48.1% (2025), לעומת 48.8% ב-2023.

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור בשוליים הגולמיים נובע לרוב משיפור תמהיל מוצרים, יעילות שרשרת אספקה, או כוח תמחור. עם זאת, הפער בין השיפור ברמה הגולמית להידרדרות ברמה הנטו מצביע על לחץ בהוצאות תפעול ומימון שדורש טיפול.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 33 אנליסטים, 17 מדרגים קנייה (6 ב-Strong Buy ו-11 ב-Buy) ואף אחד לא בהמלצת מכירה.
    • רווח תפעולי בעלייה הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עלה ב-6.8% מ-1.595 מיליארד ל-1.703 מיליארד דולר.
    • הכנסות יציבות ההכנסות עלו ב-0.9% מ-8.264 מיליארד ל-8.342 מיליארד דולר.
    • פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $437.08 נמצא 7.7% מתחת ליעד-האנליסטים הממוצע של $470.87.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-8.8% מ-953 מיליון ל-869 מיליון דולר, למרות עליית ההכנסות.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-7.4% מ-8.28 ל-7.67 דולר.
    • רוב האנליסטים בהמתנה או קנייה, ללא הסכמה גורפת 16 אנליסטים מדרגים Hold (המתנה), מספר גבוה מזה שבהמלצת Buy הבודדת (11).
    • צמיחת הכנסות נמוכה ההכנסות גדלו רק ב-0.9%, קצב איטי שעשוי להצביע על האטה בביקוש.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    33 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$470.87
    גבוה$582.75
    חציון$491.64
    נמוך$252.50
    קנייה חזקה6
    קנייה11
    החזקה16
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$9,058$8,264$8,342$2,313+7.9%
    רווח נקי$1,387$953$869$408+38.3%
    רווח גולמי$4,423$3,851$4,016$1,144+9.4%
    רווח תפעולי$1,929$1,595$1,703$481+27.2%
    רווח למניה (EPS)$11.95$8.28$7.67——
    שיעור רווח גולמי+48.8%+46.6%+48.1%——
    שיעור רווח תפעולי+21.3%+19.3%+20.4%——
    שיעור רווח נקי+15.3%+11.5%+10.4%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Rockwell Automation Inc מראה הכנסות של כ-8.3 מיליארד דולר, עלייה קלה של כ-0.9% לעומת השנה הקודמת. במקביל, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-8.8% לכ-869 מיליון דולר, והרווח למניה ירד בכ-7.4% ל-7.67 דולר.

    מנגד, הנתונים מראים שהרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בכ-6.8% לכ-1.7 מיליארד דולר — כלומר הפעילות המרכזית התחזקה, בעוד השורה התחתונה של הרווח הנקי נחלשה.

    הנתונים של Rockwell Automation Inc מראים כי ברבעון 2 של 2026 ההכנסות הסתכמו ב-2.313 מיליארד דולר, לעומת 2.144 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 7.9%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על 408 מיליון דולר, לעומת 295 מיליון דולר ברבעון 2 של 2025 — שינוי של 38.3%.

    הדוח הבא של Rockwell Automation Inc צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $3.68.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Rockwell Automation Inc היא חברה אמריקאית המתמחה בטכנולוגיות אוטומציה וסoftware לתעשייה. החברה מספקת פתרונות לבקרה תהליכים, אבטחת מידע תעשייתית וניתוח נתונים לממש תעשייתיות ברחבי העולם.

    בשנת 2025, הכנסות החברה עמדו על כ-8 מיליארד דולר, גידול קל של 0.9% מ-2024. עם זאת, הרווח הנקי ירד בצורה משמעותית מ-1.23 מיליארד דולר ב-2023 ל-869 מיליון דולר בשנת 2025. שולי הרווח הנקי (רווח חלקי הכנסות) צנחו מ-15.3% ל-10.4%, כלומר ירידה של כמעט שליש ברווחיות.

    הנתונים מראים כי מחלוקת בין המחיר הנוכחי של 437 דולר לבין יעד הדוחות של 471 דולר. אנליסטים (33 במספר) מעניקים הערכה ממוצעת של 2.3 מתוך 5 בקטגוריית קנייה, כשהפער לעומת המטרה הוא 7.7%.

    הסיכון העיקרי הוא הצניחה הרצופה בשוליים ברווחיות, המעלה שאלות לגבי יעילות המבצעית וההוצאות. הנתונים מעידים על לחץ על רווחיות גם כאשר היצוא נשאר יציב, דבר החיוני בהמשך עקבה על מדדי הביצוע של החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום ציוד חשמלי

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר