פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEROK

Rockwell Automation Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$447.00נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+2.71%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$470.87ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים33עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.1/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Rockwell Automation Inc זוכה להמלצת קנייה מ-33 אנליסטים עם פער של 5.3% מול יעד-האנליסטים, אך הרווח למניה (EPS) ירד ב-36% בשנתיים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 33 אנליסטים — 52% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח גולמי 48%

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-8%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Rockwell Automation Inc היא חברה אמריקאית שמתמחה באוטומציה תעשייתית — כלומר, מערכות שמפעילות ומנהלות באופן אוטומטי מפעלים וקווי ייצור. החברה מוכרת בקרים (מחשבים תעשייתיים ששולטים על מכונות), חיישנים, תוכנה לניהול ייצור וציוד חשמלי שעוזרים לבתי חרושת לפעול בצורה יעילה ומדויקת יותר. הלקוחות שלה הם בעיקר מפעלים בתחומי המזון, הרכב, האנרגיה, התרופות ועוד.

מקורות ההכנסה של החברה מגיעים משני כיוונים עיקריים: מכירת ציוד וחומרה (הכנסה שבדרך כלל חד-פעמית לכל עסקה), ומכירת תוכנה ושירותים כמו תחזוקה, תמיכה ומנויים (הכנסה שלרוב חוזרת מדי שנה). המודל המשלב תוכנה ושירותים נועד ליצור זרם הכנסות מתמשך מעבר למכירה הראשונית של הציוד.

הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עמדה על כ-8.34 מיליארד דולר, עלייה של 0.9% לעומת 8.26 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה 869 מיליון דולר, ירידה של 8.8% לעומת 953 מיליון דולר קודם לכן, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 7.67 דולר לעומת 8.28 דולר, ירידה של 7.4%. הרווח התפעולי דווקא עלה ב-6.8% ל-1.7 מיליארד דולר. שווי-השוק של החברה הוא כ-48 מיליארד דולר, נתון המספק הקשר לסדר-הגודל שלה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-36%ירידה ב-EPS

ירידה מתמשכת ברווחיות למניה

רווח למניה (EPS) ירד מ-11.95$ ב-2023 ל-7.67$ ב-2025, ירידה של 36% בשנתיים. גם הרווח הנקי ירד מ-1 מיליארד דולר ל-869 מיליון דולר באותה תקופה.

נתון: EPS ב-2023: $11.95, ב-2024: $8.28, ב-2025: $7.67. רווח נקי ב-2023: $1B, ב-2025: $869M.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ב-EPS נובעת בדרך-כלל משילוב של ירידה בהכנסות (מ-9 ל-8 מיליארד דולר) ושחיקה במרווחי הרווח הנקי (מ-15.3% ל-10.4%). במקרה של Rockwell Automation, החברה מתמודדת עם לחצים תפעוליים שפוגעים ביכולת להמיר הכנסות לרווח בסיסי למשקיע.

לשים לב10.4%מרווח רווח נקי

שחיקה חדה במרווח הרווח הנקי

מרווח הרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-15.3% ב-2023 ל-10.4% ב-2025, ירידה של כמעט שליש מהרווחיות. זאת למרות שמרווח הרווח הגולמי התאושש ל-48.1% ב-2025.

נתון: Net Margin ב-2023: 15.3%, ב-2024: 11.5%, ב-2025: 10.4%. Gross Margin ב-2025: 48.1%.

←

מה זה אומר עליך: שחיקה במרווח הנקי בעוד המרווח הגולמי יציב מעידה על עלייה בהוצאות תפעוליות, מימון או מיסים שלא קשורות ישירות לייצור. ב-Rockwell Automation המרווח התפעולי ירד גם הוא (מ-21.3% ל-20.4%), מה שמצביע על לחצי עלויות מבניים בחברה.

לשים לב7.1פער מול היעד

פער מתון מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 447$ נמוך ב-5.3% מיעד הקונצנזוס של 470.87$, ונמוך ב-9% מהיעד החציוני של 491.64$. 17 מתוך 33 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי: $447, יעד קונצנזוס: $470.87, יעד חציוני: $491.64. ציון אנליסטים: 7.1 מתוך 10.

←

מה זה אומר עליך: פער של 5-9% מול יעדי האנליסטים נחשב מתון בשוק האמריקאי ומשקף ציפייה לעלייה מדודה. ב-Rockwell Automation הפער נובע מהציפייה שהחברה תצליח לייצב את הרווחיות למרות האתגרים התפעוליים האחרונים, אך קיים פיזור רחב ביעדים (252.5$-582.75$) המעיד על אי-ודאות.

לשים לב-11%ירידה בהכנסות

ירידה בהכנסות בשנתיים האחרונות

ההכנסות ירדו מ-9 מיליארד דולר ב-2023 ל-8 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025, ירידה של כ-11%. החברה לא הצליחה לחזור לרמת ההכנסות של 2023.

נתון: הכנסות ב-2023: $9B, ב-2024: $8B, ב-2025: $8B.

←

מה זה אומר עליך: ירידה בהכנסות של חברת אוטומציה תעשייתית כמו Rockwell נובעת בדרך-כלל מהאטה בהשקעות הון של לקוחות תעשייתיים או מתחרות מוגברת. היציבות ב-8 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות מעידה שהירידה התייצבה, אך טרם חל מפנה לצמיחה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

רוב האנליסטים בהמלצת קנייה הנתונים מראים 17 מתוך 33 אנליסטים בהמלצת קנייה או קנייה חזקה (Strong Buy), ואף אחד לא בהמלצת מכירה.
רווח תפעולי בעלייה הרווח התפעולי של Rockwell Automation Inc עלה מ-1,595 מיליון דולר ל-1,703 מיליון דולר, שינוי של 6.8%.
הכנסות יציבות ההכנסות עלו קלות מ-8,264 מיליון דולר ל-8,342 מיליון דולר, שינוי של 0.9%.
פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $447 נמוך ב-5.3% מיעד-האנליסטים הממוצע של $470.87.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי של Rockwell Automation Inc ירד מ-953 מיליון דולר ל-869 מיליון דולר, שינוי של -8.8%.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד מ-8.28 ל-7.67, שינוי של -7.4%.
רוב האנליסטים בהמתנה הנתונים מראים 16 מתוך 33 אנליסטים בהמלצת החזק (Hold), כלומר קבוצה גדולה ללא המלצת קנייה.
צמיחת הכנסות נמוכה ההכנסות גדלו ב-0.9% בלבד, קצב איטי יחסית לירידה של -8.8% ברווח הנקי.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

33 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$470.87

גבוה$582.75

חציון$491.64

נמוך$252.50

קנייה חזקה6

קנייה11

החזקה16

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$9,058.0	$8,264.0	$8,342.0
רווח נקי	$1,387.0	$953.0	$869.0
רווח גולמי	$4,423.0	$3,851.0	$4,016.0
רווח תפעולי	$1,929.0	$1,595.0	$1,703.0
רווח למניה (EPS)	$11.95	$8.28	$7.67
שיעור רווח גולמי	+48.80%	+46.60%	+48.10%
שיעור רווח תפעולי	+21.30%	+19.30%	+20.40%
שיעור רווח נקי	+15.30%	+11.50%	+10.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Rockwell Automation Inc רשמה הכנסות של כ-8.34 מיליארד דולר, עלייה קלה של כ-0.9% לעומת כ-8.26 מיליארד דולר בתקופה הקודמת. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית הבסיסית) עלה בכ-6.8% לכ-1.7 מיליארד דולר.

לעומת זאת, הרווח הנקי ירד בכ-8.8% לכ-869 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד בכ-7.4% לכ-7.67 דולר. כלומר, ההכנסות והרווח התפעולי גדלו, אך השורה התחתונה של הרווח הנקי הצטמצמה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Rockwell Automation Inc (ROK) היא חברה אמריקאית המתמחה בתוכנות ובחומרה לאוטומציה תעשייתית. החברה מספקת פתרונות בקרה וניטור לתעשיות שונות כמו ייצור, אנרגיה ותחבורה.

המניה נסחרת כיום ב-447 דולר, עם עלייה קטנה של 2.7% היום. הנתונים מראים שהרווח למניה (EPS) ירד משמעותית — מ-11.95 דולר ב-2023 ל-7.67 דולר ב-2025, ירידה של 36% בשנתיים. הרווח הנקי של החברה ירד גם הוא מ-1 מיליארד דולר ל-869 מיליון דולר באותה תקופה. ההכנסות גדלו בקצב איטי של 0.9% בשנה האחרונה.

קונסנסוס האנליסטים הוא קנייה, עם יעד מחיר של 470.87 דולר (פער של 5.3% מהמחיר הנוכחי). 33 אנליסטים כיסו את המניה, אך הדירוג הממוצע הוא 2.3 מתוך 5, מה שמעיד על אי-ודאות בקרב מומחים.

הסיכון המרכזי הוא הירידה המתמשכת ברווחיות — הרווח למניה ירד בחדות בשנים האחרונות, וזה עשוי להשפיע על יכולת החברה להשקיע בחדשנות ולחלק דיבידנדים. ההזדמנות טמונה בכך שהחברה פועלת בשוק של אוטומציה תעשייתית, שנחשב לתחום בעל ביקוש ארוך טווח.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות