פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSESMWB

Similarweb Ltd

הסקירה עודכנה: 12/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$7.25נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-2.29%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$7.82ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים14עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.4/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Similarweb Ltd מדורגת בציון 7.4 עם פער של 7.9% מול יעד-האנליסטים, אך ההפסד הנקי החמיר ל-33 מיליון דולר ב-2025 — הגרוע בשלוש השנים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 14 אנליסטים — 57% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +30% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 80%

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-2.29%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Similarweb Ltd היא חברת טכנולוגיה שמספקת נתונים וניתוחים על תנועת גולשים באינטרנט. בפשטות, החברה אוספת מידע על אילו אתרים אנשים מבקרים, מה הם מחפשים ואיך הם מתנהגים ברשת, ואז מוכרת את התובנות האלה ללקוחות עסקיים. חברות משתמשות בכלים של Similarweb כדי להבין את המתחרים שלהן, לבחון שווקים חדשים ולשפר את השיווק הדיגיטלי שלהן.

מודל ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) מבוסס בעיקר על מנויים — הלקוחות משלמים תשלום קבוע ומתמשך כדי לקבל גישה לפלטפורמת הנתונים. מדובר בהכנסה חוזרת (שמתחדשת שוב ושוב) ולא בתשלום חד-פעמי, כל עוד הלקוח ממשיך לחדש את המנוי. הנתונים מראים שההכנסות עלו מ-249.9 מיליון דולר ל-282.6 מיליון דולר, גידול של כ-13.1%.

לסדר-גודל: שווי-השוק של החברה עומד על כ-1 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה היא כ-282.6 מיליון דולר. הנתונים מראים שהחברה עדיין אינה רווחית — הרווח הנקי היה שלילי, כ-32.9 מיליון דולר הפסד, לעומת הפסד של כ-11.5 מיליון דולר בשנה הקודמת. גם הרווח התפעולי היה שלילי (כ-23.6 מיליון דולר), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על מינוס 0.39 דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-33M$הפסד נקי 2025

החברה חזרה להפסד גדול יותר ב-2025

לאחר שיפור משמעותי בהפסד הנקי מ-29 מיליון דולר ב-2023 ל-11 מיליון דולר ב-2024, Similarweb חזרה להפסד של 33 מיליון דולר ב-2025 — הגרוע ביותר בשלוש השנים האחרונות. גם הרווח התפעולי החמיר מ-10 מיליון דולר הפסד ל-24 מיליון דולר הפסד.

נתון: הפסד נקי גדל מ-11 מיליון דולר ב-2024 ל-33 מיליון דולר ב-2025, והרווח התפעולי ירד מ-10- מיליון דולר ל-24- מיליון דולר באותה תקופה.

←

מה זה אומר עליך: החמרה כזאת בהפסד למרות צמיחה בהכנסות נובעת בדרך-כלל מעלייה חדה בהוצאות תפעול או השקעות במכירות ושיווק. המצב ישתפר רק אם החברה תצליח להגדיל את ההכנסות מהר יותר מהעלייה בהוצאות או תבצע קיצוצים תפעוליים.

לשים לב$17.85יעד מחיר מקסימלי

פער גדול בין אנליסטים: יעד גבוה פי 3.5 מהנמוך

קיים פער עצום בין תחזיות האנליסטים: היעד הגבוה ביותר עומד על 17.85 דולר בעוד הנמוך ביותר הוא 5.05 דולר בלבד — פער של פי 3.5. גם המחיר הנוכחי (7.25 דולר) נמצא מעל החציון (6.12 דולר) אך מתחת לממוצע (7.82 דולר).

נתון: יעד המחיר הגבוה של האנליסטים הוא 17.85 דולר לעומת יעד נמוך של 5.05 דולר, כאשר החציון נמצא ב-6.12 דולר והממוצע ב-7.82 דולר.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה בין אנליסטים נובע בדרך-כלל מאי-ודאות גבוהה לגבי יכולת החברה להגיע לרווחיות או לשמר צמיחה. חלק רואים פוטנציאל בנתוני השוק הדיגיטלי שלה, ואחרים חוששים מהמשך ההפסדים.

חיובי+13%צמיחה שנתית 2025

צמיחה עקבית בהכנסות למרות ההפסדים

Similarweb מציגה צמיחה עקבית בהכנסות: מ-218 מיליון דולר ב-2023 ל-250 מיליון ב-2024 (עלייה של 15%) ול-283 מיליון ב-2025 (עלייה של 13%). גם הרווח הגולמי צמח באופן יציב ל-225 מיליון דולר עם שיפור במרווח הגולמי ל-79.5%.

נתון: ההכנסות עלו מ-218 מיליון דולר ב-2023 ל-250 מיליון ב-2024 ול-283 מיליון ב-2025, והמרווח הגולמי השתפר ל-79.5% ב-2025.

←

מה זה אומר עליך: צמיחה עקבית בהכנסות מעידה על ביקוש חזק למוצרי החברה בתחום אנליטיקת השוק הדיגיטלי. המצב יהפוך לחיובי יותר כאשר קצב הצמיחה בהכנסות יעלה על קצב הגידול בהוצאות התפעול.

חיובי7.4ציון אנליסטים

אנליסטים חיוביים למרות ההפסדים

14 אנליסטים מעניקים לחברה ציון של 7.4 מתוך 10 עם המלצת 'קנייה': 8 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, 6 על החזקה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה. זאת למרות ההפסדים הגדלים.

נתון: מתוך 14 אנליסטים, 4 ממליצים קנייה חזקה, 4 קנייה, 6 החזקה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה, עם ציון כולל של 7.4 מתוך 10.

←

מה זה אומר עליך: תמיכה רחבה של אנליסטים נובעת בדרך-כלל מאמונה בפוטנציאל ארוך-טווח של מודל העסקי והשוק הגדל של אנליטיקה דיגיטלית. ההמלצות ישתנו אם ההפסדים ימשיכו לגדול או אם הצמיחה בהכנסות תואט.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו מ-249.9 מיליון דולר ל-282.6 מיליון דולר, שינוי של 13.1% בין השנים.
המלצות אנליסטים חיוביות מבין 14 אנליסטים, 4 מדרגים Strong Buy ו-4 Buy, ללא המלצות מכירה כלל.
פער חיובי מול היעד הנתונים מראים פער של 7.9% בין המחיר הנוכחי ($7.25) ליעד האנליסטים ($7.82).

↓ הטיעון נגד

הפסד נקי מעמיק הרווח הנקי ירד מהפסד של 11.5 מיליון דולר להפסד של 32.9 מיליון דולר, שינוי שלילי של 187.5%.
הרעה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד מ–0.14 ל–0.39 דולר, החמרה של 178.6%.
הרעה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד מהפסד של 9.7 מיליון דולר להפסד של 23.6 מיליון דולר, שינוי שלילי של 143.8%.
פילוג בהמלצות 6 מתוך 14 האנליסטים מדרגים Hold (החזק), מה שמשקף היעדר הסכמה על כיוון ברור.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

14 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$7.82

גבוה$17.85

חציון$6.12

נמוך$5.05

קנייה חזקה4

קנייה4

החזקה6

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$218.0	$249.9	$282.6
רווח נקי	-$29.4	-$11.5	-$32.9
רווח גולמי	$170.9	$195.1	$224.8
רווח תפעולי	-$28.8	-$9.7	-$23.6
רווח למניה (EPS)	-$0.38	-$0.14	-$0.39
שיעור רווח גולמי	+78.40%	+78.10%	+79.50%
שיעור רווח תפעולי	-13.20%	-3.90%	-8.30%
שיעור רווח נקי	-13.50%	-4.60%	-11.70%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Similarweb Ltd (SMWB) מראים כי ההכנסות בדוח האחרון גדלו בכ-13% והגיעו לכ-283 מיליון דולר, לעומת כ-250 מיליון דולר בתקופה הקודמת.

מנגד, ההפסד הנקי (סך ההפסד לאחר כל ההוצאות) התרחב לכ-33 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-11 מיליון דולר בתקופה הקודמת, וגם ההפסד התפעולי (ההפסד מהפעילות העסקית עצמה) גדל לכ-24 מיליון דולר.

ההפסד למניה (EPS — חלק ההפסד המיוחס לכל מניה) עמד על כ-0.39 דולר, לעומת כ-0.14 דולר בתקופה הקודמת. כלומר, הנתונים מראים צמיחה בהכנסות לצד התרחבות ההפסדים.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Similarweb Ltd היא חברת תוכנה המספקת ניתוח נתונים וביקורת תחרות לעסקים (business intelligence). המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ובמחיר של 7.25 דולר, וירדה ב-2.3% היום.

ההכנסות של החברה גדלו ב-13.1% בשנת 2025 לעומת 2024, אך הנתונים מראים שהחברה חזרה להפסדים משמעותיים. ההפסד הנקי הגיע ל-33 מיליון דולר ב-2025, לעומת הפסד של 11 מיליון דולר בשנה הקודמת. גם ההפסד התפעולי התגבר מ-10 מיליון דולר ל-24 מיליון דולר.

14 אנליסטים המעקבים אחר החברה נותנים דירוג קנייה בממוצע, עם יעד מחיר של 7.82 דולר. הנתונים מראים פער של 7.9% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים.

הסיכון העיקרי הוא ההחמרה בהפסדים למרות גדילת הכנסות, מה שמעלה שאלות על יכולת החברה להגיע לרווחיות. ההזדמנות טמונה בכך שהחברה עדיין גדלה בהכנסות ויש אנליסטים הצופים שיפור בעתיד.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות