פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSESMWB

Similarweb Ltd

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$8.24נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.98%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$7.82ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים14עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

עלייה של 1.48% במניית Similarweb Ltd היום. המניה נסחרת ב-8.89 דולר מול סגירה קודמת של 8.76 דולר. טווח המסחר היום נע בין 8.78 ל-9.18 דולר.

קנייה
7.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי 14 אנליסטים ממליצים קנייה על מניית Similarweb ‏(SMWB) עם פער של 5.1%- מול יעד-המחיר, אך ההפסד הנקי גדל פי 3 ל-33 מיליון דולר ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 14 אנליסטים — 57% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 104%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Similarweb מספקת כלים לניתוח נתוני אינטרנט. במילים פשוטות, היא אוספת מידע על כמות הגולשים באתרים שונים, מאיפה הם מגיעים ומה הם עושים, ומאפשרת לעסקים לראות איך הם ומתחריהם מתפקדים ברשת. הלקוחות הם בעיקר חברות שמנהלות אתרים, אנשי שיווק ואנליסטים שרוצים להבין את השוק הדיגיטלי.

    מודל ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) של החברה מבוסס על מנוי (תשלום חוזר קבוע) — לקוחות משלמים דמי שימוש שוטפים כדי לקבל גישה לפלטפורמה. מכיוון שמדובר במנויים, מרבית ההכנסה היא חוזרת ולא חד-פעמית, כלומר לקוח ממשיך לשלם כל עוד הוא מחדש את המנוי. ככל שהחברה מוסיפה לקוחות חדשים או מרחיבה שירותים ללקוחות קיימים, ההכנסה השוטפת גדלה.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (הערך הכולל של המניות) עומד על כ-1 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-282.6 מיליון דולר, לעומת כ-249.9 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של 13.1%. עם זאת, הנתונים מראים הפסד נקי של כ-32.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-11.5 מיליון דולר בשנה הקודמת, כלומר ההפסד גדל. הרווח למניה (EPS) עמד על 0.39- דולר. הנתונים מוצגים כאן להקשר בלבד ואינם המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-33M$הפסד נקי 2025

    הפסד נקי גדל פי 3 ב-2025

    Similarweb (SMWB) חזרה להפסדים גדולים בשנת הכספים 2025 עם הפסד נקי של 33 מיליון דולר, לעומת הפסד של רק 11 מיליון ב-2024 — הידרדרות של פי 3

    נתון: רווח נקי של 29- מיליון דולר (2023), 11- מיליון (2024), 33- מיליון (2025); EPS של 0.38- דולר, 0.14- דולר, 0.39- דולר בהתאמה

    ←

    מה זה אומר עליך: החזרה להפסדים גבוהים נובעת בדרך-כלל מעלייה בהוצאות תפעוליות או מכירה/שיווק המהירה יותר מגידול ההכנסות. ברווח למניה (EPS) המספר ירד מ-0.14- דולר ל-0.39- דולר, והשולי התפעולי החמיר מ-3.9%- ל-8.3%-. שיפור יחייב צמצום הוצאות או האצה משמעותית בצמיחת ההכנסות.

    לשים לב17.85$יעד מקסימלי

    פער ענק בין אנליסטים: יעד גבוה פי 3.5 מהנמוך

    קיים פער קיצוני בתחזיות האנליסטים על Similarweb: היעד הגבוה ביותר עומד על 17.85 דולר (פי 2.2 מהמחיר הנוכחי), בעוד היעד הנמוך הוא 5.05 דולר בלבד — פער של פי 3.5 בין הקצוות

    נתון: יעד מחיר: מינימום 5.05$, חציוני 6.12$, מקסימום 17.85$; מחיר נוכחי 8.24$

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כה רחב בין אנליסטים נובע בדרך-כלל מאי-ודאות רבה לגבי יכולת החברה להגיע לרווחיות או להמשיך בצמיחה. 14 האנליסטים חלוקים (4 קנייה חזקה, 4 קנייה, 6 החזקה), והיעד החציוני (6.12 דולר) נמוך מהמחיר הנוכחי — מה שמצביע על ספקנות לגבי שווי הנוכחי אצל חלק מהמומחים.

    חיובי+13%גידול הכנסות 2025

    צמיחת הכנסות עקבית של 13%

    Similarweb ממשיכה לצמוח בקצב יציב: ההכנסות עלו מ-218 מיליון דולר (2023) ל-250 מיליון (2024) ל-283 מיליון (2025) — גידול של כ-13% בכל שנה

    נתון: הכנסות: 218M$ (2023), 250M$ (2024), 283M$ (2025); גידול שנתי של כ-32M$ בכל שנה

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחה עקבית בהכנসות מעידה על ביקוש יציב למוצרי האנליטיקה של החברה, אך הבעיה היא שגידול ההוצאות מהיר יותר — מה שמחזיר את החברה להפסדים. כדי שהחברה תעבור לרווחיות נדרשת משמעת תפעולית קפדנית או קפיצת מדרגה בהכנסות שתאפשר יתרון לגודל.

    חיובי79.5%שולי רווח גולמי

    שולי רווח גולמי גבוהים של 79.5%

    Similarweb מציגה שולי רווח גולמי (Gross Margin) חזקים של 79.5% ב-2025, שעלו מ-78.1% ב-2024 — מה שאופייני לחברות תוכנה עם עלויות שוליות נמוכות

    נתון: Gross Margin: 78.4% (2023), 78.1% (2024), 79.5% (2025); רווח גולמי של 225M$ מול הכנסות של 283M$

    ←

    מה זה אומר עליך: שולי רווח גולמי גבוהים כאלה מעידים שהחברה מייצרת ערך רב מכל דולר שהיא מוכרת, והעלויות הישירות (שרתים, אחסון) נשארות נמוכות. הבעיה ב-Similarweb אינה ביכולת לייצר רווח גולמי אלא בהוצאות התפעול והשיווק המופרזות — שגורמות לשולי התפעול השליליים של 8.3%-.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-282.6 מיליון דולר לעומת 249.9 מיליון בשנה הקודמת, גידול של 13.1%.
    • המלצת אנליסטים חיובית מבין 14 האנליסטים, 8 ממליצים על קנייה (4 Strong Buy ו-4 Buy) ואף אחד לא ממליץ על מכירה.
    • היעדר המלצות שליליות פיזור האנליסטים מראה 0 המלצות Sell ו-0 המלצות Strong Sell, לצד 6 המלצות Hold (החזקה).
    ↓ הטיעון נגד
    • הפסד נקי מעמיק הרווח הנקי היה שלילי בסך 32.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של 11.5 מיליון בשנה הקודמת — החרפה של 187.5%.
    • הרעה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) עמד על 0.39- דולר לעומת 0.14- בשנה הקודמת, שינוי של 178.6% לרעה.
    • הפסד תפעולי גדל הרווח התפעולי היה שלילי בסך 23.6 מיליון דולר, לעומת 9.7 מיליון בשנה הקודמת — החמרה של 143.8%.
    • פער שלילי מול היעד המחיר הנוכחי 8.24 דולר נמצא בפער של 5.1%- מעל יעד-האנליסטים העומד על 7.82 דולר.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    14 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$7.82
    גבוה$17.85
    חציון$6.12
    נמוך$5.05
    קנייה חזקה4
    קנייה4
    החזקה6
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
    הכנסות$218$250$283$74+10.1%
    רווח נקי-$29-$11-$33-$6+31.3%
    רווח גולמי$171$195$225$59+10.5%
    רווח תפעולי-$29-$10-$24-$4+52.5%
    רווח למניה (EPS)-$0.38-$0.14-$0.39——
    שיעור רווח גולמי+78.4%+78.1%+79.5%——
    שיעור רווח תפעולי-13.2%-3.9%-8.3%——
    שיעור רווח נקי-13.5%-4.6%-11.7%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Similarweb Ltd הראה גידול בהכנסות ל-כ-283 מיליון דולר, עלייה של כ-13% לעומת כ-250 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, ההפסד הנקי (השורה התחתונה, כמה כסף החברה הפסידה) התרחב לכ-33 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-11 מיליון דולר בשנה הקודמת, וגם ההפסד התפעולי (הפסד מהפעילות העסקית עצמה) גדל לכ-24 מיליון דולר.

    הנתונים מראים כי הרווח למניה (EPS, החלק של כל מניה בתוצאה) עמד על מינוס 0.39 דולר, לעומת מינוס 0.14 דולר בשנה הקודמת — כלומר החברה צימחה מכירות אך הגדילה את ההפסד.

    הנתונים של Similarweb Ltd מראים הכנסות של כ-73.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2026, עלייה של 10.1% מול כ-67.1 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד. ההפסד הנקי הצטמצם ב-31.3% ועמד על כ-6.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-9.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

    הדוח האחרון של Similarweb Ltd פורסם ב-12/08/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Similarweb Ltd (SMWB) היא חברה המספקת פתרונות ניתוח נתונים וקבלת החלטות לעסקים. הפלטפורמה שלה מאפשרת ללקוחות להבין התנהגות של צרכנים וקנייה באינטרנט.

    בשנת הכספים 2025, הוכנסו הכנסות בגדול של 13.1% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, ההפסד הנקי של החברה גדל משמעותית — מ-11 מיליון דולר ב-2024 ל-33 מיליון דולר ב-2025, ירידה של פי 3 בתוצאה הסופית.

    מחיר המניה כרגע עומד על 8.24 דולר. אנליסטים מעריכים את היעד למחיר 7.82 דולר, המשקף פער של 5.1% מטה מהמחיר הנוכחי. הקונסנסוס בקרב 14 אנליסטים הוא "קנייה", אך עם רמת ודאות נמוכה יחסית (2.14 מתוך 5).

    ההידרדרות בהפסדים ממשיכה להוות אתגר מרכזי למשקיעים, גם עם גדילת הכנסות. השאלה הראשית היא אם החברה תוכל להשיג רווחיות לאור ההוצאות התפעוליות הגבוהות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום טכנולוגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר