בפרק הזה
קרנות מעורבות משקיעות בו-זמנית ביותר מאפיק אחד. רובן משקיעות בשילוב של מניות, איגרות חוב ופיקדונות קצרי מועד.
\n\n
קיימים שני סוגים של קרנות מעורבות:
\n\n
- \n
- קרנות קבועות
- קרנות גמישות
\n
\n
\n\n
- \n
- קרנות קבועות – Balanced Funds
\nבקרנות אלו החלוקה בין האפיקים נקבעת מראש ואינה משתנה לאורך זמן. חלוקה טיפוסית בין אפיקי השקעה עשויה להיראות כך:
\n60% מניות
\n20% איגרות חוב
\n20% פיקדונות קצרי מועד\n - קרנות גמישות – Flexible Portfolio Funds
\nקרנות גמישות משנות את הרכב האפיקים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. ייתכן מצב קיצוני שבו קרן גמישה תרכז למשך תקופה כלשהי את כל נכסיה באפיק אחד.\n
\n
\n
קרנות מעורבות Hybrid Funds בפועל: השווה ב-ETF Comparator בין אופציות ה-ETF/קרנות נאמנות לפי TER, AUM, ומבנה מס.
הקודם: קרנות מנייתיות Equity Funds, Stock Funds | הבא: קרנות הנאמנות של חברת Fidelity | תוכן עניינים — שוק ההון האמריקאי