אלטשולר שחם חיסכון פלוס S&P 500: 0.54% דמי ניהול

המסלול עוקב אחרי מדד S&P 500 ומנהל נכסים בהיקף של 858 מיליון ש'ח. דמי הניהול נמוכים מהחציון, אבל התשואה מתחילת השנה נמוכה משמעותית מחציון הקטגוריה.

מה יש בקופה הזאת

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 היא קופת גמל להשקעה שמנהלת נכסים בהיקף של 858 מיליון ש'ח. המסלול נועד לעקוב אחרי מדד המניות האמריקאי S&P 500.

דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.54%, ואין דמי ניהול מההפקדה. חציון הקטגוריה של קופות הגמל להשקעה עומד על 0.61% על בסיס 139 קופות.

התשואה מול הקטגוריה

מתחילת 2026 המסלול הניב 2.07%, בעוד חציון קופות הגמל להשקעה עומד על 4.03% על בסיס 146 קופות. התשואה החודשית האחרונה של המסלול היא 4.56%.

כשמסלול מוגדר כעוקב מדד, השאלה המעניינת היא כמה קרוב הוא נצמד לביצועי המדד עצמו. פער מול חציון הקטגוריה לא מספר את כל הסיפור, כי חלק מהקופות בקטגוריה לא עוקבות אחרי S&P 500.

שאלות ותשובות

המידע בעמוד זה הוא מידע כללי המבוסס על נתונים ציבוריים, ואינו ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ אישי.