כלל פנסיה משלימה מניות — דמי ניהול ותשואה

המסלול מנהל נכסים בהיקף של 1.2 מיליארד ש'ח ומציג תשואה של 12.72% מתחילת השנה, לעומת חציון קטגוריה של 5.24%. דמי הניהול מהצבירה, 0.19%, קרובים מאוד לחציון של 0.18% ב-140 מסלולים.

מה מספרים המספרים

דמי הניהול מהצבירה, 0.19%, קרובים מאוד לחציון הקטגוריה שעומד על 0.18% — פרמיה זניחה מעל אמצע השוק. דמי הניהול מההפקדה עומדים על 1.04%.

בצד התשואה, המסלול רשם 12.72% מתחילת 2026, לעומת חציון קטגוריה של 5.24%. לשלוש שנים התשואה המצטברת עומדת על 80.3%, אך החודש האחרון היה שלילי — מינוס 2.31%.

מה חשוב לזכור על הקטגוריה

הקטגוריה של קרנות הפנסיה הכלליות במסלול מנייתי חשופה לתנודתיות שוק גבוהה. תשואה של 12.72% בחצי שנה יכולה להתחלף בתשואה שלילית ברבעון הבא, כפי שמראה גם החודש האחרון עם מינוס 2.31%.

נכסי המסלול, 1.2 מיליארד ש'ח, מספקים תמונה על הגודל היחסי בקטגוריה. הנתונים כאן מתייחסים ליוני 2026 בלבד, ומשתנים מדי חודש בדיווח לרשות שוק ההון.

שאלות ותשובות

המידע בעמוד זה הוא מידע כללי המבוסס על נתונים ציבוריים, ואינו ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ אישי.