פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQADP

מניית Automatic Data Processing Inc (ADP)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$280.81נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.57%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$290.45ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים23עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

Automatic Data Processing Inc רשמה היום עלייה של 0.56 דולר, 0.21%. מחיר הסגירה הקודם היה 263.11 דולר, וכעת המניה נסחרת ב-263.67 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 261.38 ל-265.06 דולר.

החזק
6.3/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי 23 אנליסטים מדרגים את מניית ADP בציון 6.3 מתוך 10 עם המלצת החזקה רווחת, בעוד הפער מול יעד המחיר הממוצע עומד על כ-3.4% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 23 אנליסטים — 35% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 128%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Automatic Data Processing Inc (ADP) מספקת לעסקים שירותי ניהול שכר ומשאבי אנוש. במקום שכל חברה תחשב בעצמה כמה לשלם לכל עובד, כמה מס לנכות ואיך להעביר את הכסף לרשויות, היא מעבירה את כל התהליך ל-ADP. בנוסף החברה מוכרת מערכות תוכנה לניהול נוכחות, גיוס עובדים והטבות. הלקוחות הם עסקים בכל הגדלים, מחברות קטנות ועד תאגידים גדולים.

    ADP מרוויחה בעיקר מדמי מנוי חוזרים — כל חברת-לקוח משלמת תשלום קבוע (חודשי או לפי מספר עובדים) עבור השירות, וזו הכנסה שחוזרת שוב ושוב כל עוד הלקוח נשאר. מקור הכנסה נוסף הוא הכסף של הלקוחות שמוחזק אצל ADP באופן זמני לפני שהוא מועבר לעובדים ולרשויות — על הסכום הזה החברה מקבלת ריבית (רווח מהחזקת כסף לזמן קצר). כך רוב ההכנסות הן קבועות ולא חד-פעמיות.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (השווי הכולל של כל מניות החברה) עומד על כ-112 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-21.9 מיליארד דולר, לעומת כ-20.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של 6.7%. הרווח הנקי היה כ-4.4 מיליארד דולר לעומת כ-4.1 מיליארד דולר, שינוי של 8.2%, והרווח למניה (EPS) עמד על 10.94 דולר לעומת 9.98 דולר, שינוי של 9.6%.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב6.3ציון אנליסטים

    פער מתון מול יעד האנליסטים

    23 אנליסטים מעניקים ל-ADP ציון ממוצע 6.3 מתוך 10, עם המלצה רווחת להחזיק (13 אנליסטים). מחיר היעד הממוצע עומד על $290.45 לעומת המחיר הנוכחי $280.81 – פער של כ-3.4% בלבד.

    נתון: יעד ממוצע $290.45 מול מחיר נוכחי $280.81; 13 אנליסטים ממליצים החזק, 8 קנייה, 2 מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כה צנוע בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים נובע בדרך-כלל מתמחור יעיל של השוק כשמדובר בחברה בוגרה עם צמיחה יציבה אך מתונה בשירותי משאבי אנוש. רוב האנליסטים (13 מתוך 23) בוחרים בהמלצת 'החזק' כי אין זרז ברור לעלייה דרמטית בטווח הקצר, אך גם אין חולשה מבנית המצדיקה מכירה.

    חיובי+15.8%גידול הכנסות 3 שנים

    צמיחה עקבית בהכנסות והרחבת רווחיות

    הכנסות ADP עלו מ-$19 מיליארד ב-FY2024 ל-$22 מיליארד ב-FY2026 – גידול של כ-16% במצטבר על פני 3 שנים. במקביל, שולי הרווח הנקי השתפרו מ-19.5% ל-20.1%, מה שמעיד על יעילות תפעולית גוברת גם תוך צמיחה.

    נתון: הכנסות: $19B (FY24) → $21B (FY25) → $22B (FY26); שולי רווח נקי: 19.5% → 19.8% → 20.1%

    ←

    מה זה אומר עליך: הרחבת שולי הרווח בשילוב צמיחת הכנסות נובעת לרוב מכוח תמחור, חסכונות בקנה-מידה או מעבר למוצרים בעלי מרווח גבוה יותר. ב-ADP, המתמחה בעיבוד שכר ושירותי HR ענניים, שילוב זה מעיד על התחזקות מבנית ברווחיות – מגמה שתימשך ככל שהחברה תמשיך להגדיל את בסיס הלקוחות ולהעמיק את השימוש בפלטפורמה.

    חיובי+20.2%גידול EPS 3 שנים

    רווח למניה עולה בקצב מהיר מההכנסות

    רווח למניה (EPS) של ADP עלה מ-$9.10 ב-FY2024 ל-$10.94 ב-FY2026 – גידול של כ-20% על פני 3 שנים. זאת לעומת גידול של כ-16% בהכנסות באותה תקופה, מה שמצביע על ניהול יעיל של מספר המניות (רכישות עצמיות) או השתפרות ברווחיות.

    נתון: EPS: $9.10 (FY24) → $9.98 (FY25) → $10.94 (FY26); הכנסות צמחו ב-15.8% באותה תקופה

    ←

    מה זה אומר עליך: כאשר EPS צומח מהר יותר מההכנסות, הסיבה העיקרית היא לרוב תוכנית רכישות עצמיות אגרסיבית המקטינה את מספר המניות הקיימות. ב-ADP, שמייצרת תזרימי מזומנים יציבים בזכות מודל ההכנסה החוזר (subscription), הדבר משקף החזרת הון לבעלי המניות ותורם למכפיל הרווח (P/E) התחרותי.

    לשים לב$4Bרווח נקי שטוח

    רווח נקי קבוע למרות צמיחת הכנסות

    הרווח הנקי של ADP נותר על $4 מיליארד בכל אחת משלוש השנים האחרונות (FY2024–FY2026), למרות שההכנסות עלו מ-$19 מיליארד ל-$22 מיליארד. פער זה נראה תמוה לנוכח ההתפתחות החיובית בשולי הרווח.

    נתון: רווח נקי: $4B בכל שנה; הכנסות: $19B → $22B; שולי רווח נקי: 19.5% → 20.1%

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-6.7% והגיעו ל-21.95 מיליארד דולר לעומת 20.56 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי גדל ב-8.2% ל-4.41 מיליארד דולר לעומת 4.08 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – החלק היחסי של הרווח לכל מניה) עלה ב-9.6% מ-9.98 ל-10.94 דולר.
    • פער חיובי מול היעד מחיר המניה $280.81 נמצא בפער של 3.4% מתחת ליעד הממוצע של האנליסטים העומד על $290.45.
    ↓ הטיעון נגד
    • המלצת החזק רווחת מתוך 23 אנליסטים, 13 ממליצים על החזקה ורק 3 על Strong Buy, מה שמצביע על עמדה זהירה.
    • קיימות המלצות מכירה הנתונים כוללים המלצת Sell אחת ו-Strong Sell אחת, כלומר חלק מהאנליסטים מזהים סיכון.
    • פער מצומצם מול היעד הפער של 3.4% מול יעד האנליסטים הוא נמוך יחסית ומשקף ציפיות מדודות מהמניה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    23 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$290.45
    גבוה$338.10
    חציון$292.74
    נמוך$227.25
    קנייה חזקה3
    קנייה5
    החזקה13
    מכירה1
    מכירה חזקה1
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$19,203$20,561$21,947$5,474+6.8%
    רווח נקי$3,752$4,080$4,414$979+7.5%
    רווח גולמי———$2,511+8.7%
    רווח תפעולי———$1,259+4.3%
    רווח למניה (EPS)$9.10$9.98$10.94——
    שיעור רווח נקי+19.5%+19.8%+20.1%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות חברת Automatic Data Processing Inc (ADP) עלו בכ-7% והגיעו לכ-21.9 מיליארד דולר, לעומת כ-20.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) גדל בכ-8% לכ-4.4 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-10% מ-9.98 דולר ל-10.94 דולר.

    במילים פשוטות, הדוח מראה גידול בכל שלושת המדדים המרכזיים — הכנסות, רווח נקי ורווח למניה — בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים של חברת Automatic Data Processing Inc (ADP) לרבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של כ-5.47 מיליארד דולר, לעומת כ-5.13 מיליארד דולר באותו רבעון אשתקד — עלייה של 6.8%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-978.6 מיליון דולר, לעומת כ-910.7 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 7.5%.

    הדוח הבא של Automatic Data Processing Inc צפוי בסביבות 28/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.77.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    ADP (Automatic Data Processing Inc) היא חברה גלובלית המספקת פתרונות ניהול משאבי אנוש (HR) ותשלומי שכר לעסקים. החברה משרתת מיליוני עובדים בעולם דרך פלטפורמות דיגיטליות לניהול שכר, ביטוח וגמול עובדים.

    בשנת הכספים החדשה, הכנסות החברה גדלו בקצב של 6.7% בהשוואה לשנה הקודמת. המניה נסחרת כיום בשער של 280.81 דולר, עם תנודה קלה של 0.573% במהלך היום.

    האנליסטים במגזר נותנים ל-ADP ציון ממוצע של 6.3 מתוך 10. מתוך 23 אנליסטים, 13 מוסיפים המלצה להחזיק בנייר הערך. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים עומד על 290.45 דולר — פער של כ-3.4% מול השער הנוכחי.

    הנתונים מראים שיש פער מתון בין הערכת השוק כיום לבין הערכת יעד של קהל האנליסטים. גידול ההכנסות בקצב יחסית מתון משקף בשק תעשייה הנתון להשפעות כלכליות שונות וחדשנות בתחום הטכנולוגיה למשאבי אנוש.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותים מקצועיים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר