פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEDAR

Darling Ingredients Inc

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$59.41נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.82%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$81.58ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי ב-Darling Ingredients Inc הרווח הנקי צנח 90% בשנתיים, מול פער של 37.3% אל יעד-האנליסטים והמלצת קנייה מ-18 אנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 18 אנליסטים — 89% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ 89% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (1%)
! הכנסות מתכווצות (-10%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Darling Ingredients Inc היא חברה שאוספת ומעבדת שאריות ותוצרי-לוואי מתעשיית המזון והבשר — למשל שומנים, עצמות ושאריות מבתי-מטבחיים ומסעדות — והופכת אותם למוצרים שימושיים. מבין המוצרים: חלבונים ושומנים למזון לבעלי-חיים, ג'לטין (חומר מתוצרים מן החי המשמש במזון ותרופות), ודלק מתחדש. בפועל, החברה לוקחת חומרים שהיו נזרקים כפסולת ומחזירה אותם לשוק כחומרי-גלם.

ההכנסות של החברה מגיעות ממכירת המוצרים המעובדים ללקוחות בתעשיות המזון, החקלאות והאנרגיה — הכנסה שחוזרת על עצמה כל עוד מתקיימת פעילות שוטפת של איסוף ועיבוד. בנוסף, לחברה שותפות בתחום הדלק המתחדש (Diamond Green Diesel), שממנה היא מרוויחה חלק מהמכירות. הכנסות אלו תלויות במחירי חומרי-הגלם והמוצרים בשוק, שיכולים להשתנות מתקופה לתקופה.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-6.1 מיליארד דולר, עלייה של 7.4% מול השנה הקודמת. הנתונים מראים ירידה חדה ברווח: הרווח הנקי ירד ל-62.8 מיליון דולר (פער של 77.5%- מול השנה הקודמת), והרווח למניה עמד על 0.39 דולר לעומת 1.73 דולר. הרווח התפעולי ירד ב-41.6%. כלומר, ההכנסות עלו אך הרווחיות ירדה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-90%ירידה ברווח נקי

קריסה ברווחיות — הרווח הנקי צנח 90% בשנתיים

הרווח הנקי של Darling Ingredients צנח מ-648 מיליון דולר ב-2023 ל-63 מיליון דולר ב-2026, ירידה של 90%. רווח למניה (EPS) קרס מ-3.99$ ל-0.39$ באותה תקופה.

נתון: רווח נקי: 2023 = $648M, 2024 = $279M, 2026 = $63M. EPS: 2023 = $3.99, 2024 = $1.73, 2026 = $0.39

←

מה זה אומר עליך: קריסה כזו ברווחיות נובעת בדרך-כלל מלחצי מחירים בשוק הגלם, עלויות תפעול גבוהות או תחרות מוגברת בתעשיית המיחזור והביו-דיזל. שיפור יחייב התאוששות במחירי המוצרים או קיצוץ עלויות משמעותי.

לשים לב4.5%שולי רווח תפעולי

שחיקה חדה בשולי הרווח התפעולי

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של Darling Ingredients התדרדרו מ-14.0% ב-2023 ל-4.5% ב-2026, ירידה של יותר מ-9 נקודות אחוז. הרווח התפעולי עצמו צנח מ-950 מיליון דולר ל-273 מיליון.

נתון: Operating Margin: 2023 = 14.0%, 2024 = 8.2%, 2026 = 4.5%. רווח תפעולי: 2023 = $950M, 2024 = $468M, 2026 = $273M

←

מה זה אומר עליך: שחיקה כזו בשולי התפעול מעידה על לחץ מבני בעסק — עלויות ייצור עולות מהר יותר מהיכולת להעלות מחירים. בתעשיית המיחזור והביו-אנרגיה זה נובע לרוב ממחירי חומרי גלם תנודתיים ותחרות על מקורות אספקה.

חיובי8.5פער מול היעד

פער גדול מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 59.41$ נמוך ב-37% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (81.58$). 16 מתוך 18 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, עם יעד גבוה של 105$.

נתון: מחיר נוכחי: $59.41. יעד ממוצע: $81.58 (פער של +37%). התפלגות: 8 Strong Buy, 8 Buy, 2 Hold, 0 Sell. יעד גבוה: $105.0

←

מה זה אומר עליך: פער של 37% מול קונצנזוס האנליסטים נובע בדרך-כלל מציפיות להתאוששות עתידית שטרם התממשה. האנליסטים מתמחרים כנראה שיפור בביקושים לביו-דיזל או התייעלות תפעולית שתחזיר את הרווחיות. הפער יצטמצם רק אם התוצאות הכספיות אכן ישתפרו.

ניטרלי6 מיליארדהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות למרות הקריסה ברווחיות

ההכנסות של Darling Ingredients נותרו יציבות סביב 6 מיליארד דולר (2024: 6B, 2026: 6B), לאחר ירידה קלה מ-7 מיליארד ב-2023. הבעיה אינה בהיקף המכירות אלא ברווחיות.

נתון: הכנסות: 2023 = $7B, 2024 = $6B, 2026 = $6B. Net Margin: 2023 = 9.5%, 2024 = 4.9%, 2026 = 1.0%

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות לצד קריסה ברווחים מעידה על בעיית מרווחים — החברה ממשיכה למכור בהיקפים דומים אך מרוויחה הרבה פחות על כל דולר מכירה. זה אופייני לתעשיות עם עלויות תשומות משתנות (כמו חומרי גלם ביולוגיים) שבהן לא תמיד ניתן להעביר עלויות ללקוח.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצות אנליסטים חיוביות 18 אנליסטים מסקרים את Darling Ingredients Inc, מתוכם 8 בדירוג Strong Buy (המלצת קנייה חזקה) ו-8 בדירוג Buy, ללא אף המלצת מכירה.
צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-6.14 מיליארד דולר לעומת 5.72 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 7.4%.
פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 37.3% בין המחיר הנוכחי ($59.41) ליעד-האנליסטים ($81.58).

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-62.8 מיליון דולר לעומת 278.9 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -77.5%.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) ירד ל-0.39 דולר לעומת 1.73 בשנה הקודמת, שינוי של -77.5%.
שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-273.4 מיליון דולר לעומת 468.2 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -41.6%.
ירידה במחיר היום המניה נסחרת ב-$59.41, ירידה של 1.82% ביום המסחר הנוכחי.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$81.58

גבוה$105.00

חציון$80.29

נמוך$65.65

קנייה חזקה8

קנייה8

החזקה2

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2026
הכנסות	$6,788.1	$5,715.2	$6,135.9
רווח נקי	$647.7	$278.9	$62.8
רווח גולמי	$1,645.0	$1,277.8	$1,473.5
רווח תפעולי	$949.7	$468.2	$273.4
רווח למניה (EPS)	$3.99	$1.73	$0.39
שיעור רווח גולמי	+24.20%	+22.40%	+24.00%
שיעור רווח תפעולי	+14.00%	+8.20%	+4.50%
שיעור רווח נקי	+9.50%	+4.90%	+1.00%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי ההכנסות של Darling Ingredients Inc עלו בכ-7.4% והגיעו לכ-6.14 מיליארד דולר, לעומת כ-5.72 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות בכ-77.5% — מכ-279 מיליון דולר לכ-63 מיליון דולר, וגם הרווח למניה (EPS, הרווח המחולק לכל מניה) ירד באותו שיעור, מ-1.73 דולר ל-0.39 דולר.

במקביל, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) קטן בכ-41.6% והגיע לכ-273 מיליון דולר, לעומת כ-468 מיליון דולר בתקופה הקודמת. כלומר, ההכנסות גדלו אך הרווחיות ירדה משמעותית.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Darling Ingredients Inc היא חברה אמריקאית המתמחה בעיבוד תוצרי לוואי מחקלאות ובייצור מוצרים ביולוגיים. החברה פועלת בתחום ההמרה של פסולת חקלאית לחומרי גלם שימושיים.

הנתונים מראים שרווחיות החברה ירדה בחדות בשנים האחרונות. הרווח הנקי צנח מ-648 מיליון דולר ב-2023 ל-63 מיליון דולר ב-2026 — ירידה של 90%. רווח למניה (EPS) קרס מ-3.99 דולר ל-0.39 דולר באותה תקופה. בעוד זאת, ההכנסות גדלו בקצב צנוע של 7.4% בשנתיים האחרונות.

המניה נסחרת כיום ב-59.41 דולר, וקונסנסוס אנליסטים (18 אנליסטים) מציע יעד מחיר של 81.58 דולר. הפער בין המחיר הנוכחי ליעד הוא 37.3%. עם זאת, הירידה החדה ברווחיות מעלה שאלות לגבי קיימות הרווחים בטווח הבינוני.

הסיכון המרכזי הוא המשך הלחץ על הרווחיות, בעוד שההזדמנות טמונה בפער בין הערכת השוק הנוכחית ליעד האנליסטים, בתנאי שהחברה תצליח להשיב את רמות הרווח.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות