יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQDRIO

DarioHealth Corp

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$6.81נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.65%לעומת יום המסחר הקודם
מספר אנליסטים10עוקבים אחרי המניה
קנייה
8.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-DarioHealth Corp הגדילה הכנסות ב-133% בין 2016 ל-2018, אך במקביל ההפסד הנקי התעמק מ-11 ל-18 מיליון דולר, פער מול רווחיות מדאיג.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 10 אנליסטים — 80% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +164% ב-3 שנים
  • ✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    DarioHealth Corp (DRIO) היא חברה בתחום הבריאות הדיגיטלית. היא מפתחת פלטפורמה (מערכת תוכנה) ואפליקציות לניהול מצבים בריאותיים כרוניים, כמו סוכרת, לחץ-דם, בריאות הנפש והרזיה. באמצעות אפליקציה בטלפון, חיישנים ומכשירי מדידה, המשתמשים מנטרים את מצבם הבריאותי ומקבלים ליווי ומעקב. השירות מיועד גם לאנשים פרטיים וגם למעסיקים וקופות-ביטוח שרוצים לספק כלים לניהול בריאות לעובדים ולמבוטחים שלהם.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מנויים (תשלום חוזר לאורך זמן) על שירותי הבריאות הדיגיטליים שלה. חלק מההכנסה מגיע מהסכמים עם מעסיקים, ארגוני בריאות וחברות ביטוח שמשלמים על השירות עבור אוכלוסיות גדולות של משתמשים, וחלק ממכירת מכשירים וחומרים מתכלים. הנתונים מראים שההכנסות עלו ל-7.39 מיליון דולר לעומת 5.17 מ

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-18M$הפסד נקי 2018

    הפסדים גדלים למרות צמיחה בהכנסות

    DarioHealth Corp מציגה מגמה מדאיגה: ההכנסות צמחו מ-3 מיליון דולר ב-2016 ל-7 מיליון דולר ב-2018 (צמיחה של 133%), אך במקביל ההפסד הנקי התעמק מ-11 מיליון דולר ל-18 מיליון דולר. זה אומר שהחברה מוציאה יותר ככל שהיא גדלה, מה שמעיד על בעיות בכלכליות העסק.

    נתון: הכנסות עלו מ-3M$ (2016) ל-7M$ (2018), אך הפסד נקי גדל מ-11M$ ל-18M$ באותה תקופה.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון האם החברה מצליחה לשפר את מבנה העלויות שלה ברבעונים האחרונים. חברות בשלב צמיחה מוקדם לעיתים מפסידות כסף, אך חשוב לראות מסלול ברור להגעה לרווחיות.

    לשים לב23.9%מרווח גולמי 2018

    שיפור במרווח הגולמי אך עדיין נמוך

    החברה הצליחה לשפר באופן משמעותי את המרווח הגולמי (Gross Margin) מ-29.6%- ב-2016 (מרווח שלילי!) ל-23.9% חיובי ב-2018. זהו שיפור דרמטי שמעיד על יכולת גדלה לייצר רווח ממכירת המוצרים עצמם. עם זאת, מרווח של כ-24% נחשב נמוך יחסית בתעשיית הבריאות הדיגיטלית.

    נתון: מרווח גולמי השתפר מ-29.6%- (2016) ל-25.4% (2017) ול-23.9% (2018), מה שמעיד על מעבר לרווחיות ברמת המוצר.

    ←

    מה לעשות: יש לעקוב אחר המשך השיפור במרווח הגולמי ברבעונים הקרובים. מרווח גולמי גבוה יותר יאפשר לחברה להגיע לרווחיות תפעולית מהר יותר.

    חיובי8.0ציון אנליסטים

    תמיכה חזקה של אנליסטים

    10 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 8 מתוכם ממליצים על קנייה (3 קנייה חזקה ו-5 קנייה רגילה) ורק 2 ממליצים על החזקה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה. הציון הממוצע של 8.0 מתוך 10 (בסקאלה שבה ערך גבוה יותר טוב יותר) מעיד על אופטימיות גבוהה של המקצוענים כלפי פוטנציאל המניה.

    נתון: 10 אנליסטים מעריכים את DRIO עם ציון 8.0/10, כאשר 80% ממליצים על קנייה (3 קנייה חזקה, 5 קנייה) ו-20% על החזקה.

    ←

    מה לעשות: חשוב לזכור שהמלצות אנליסטים אינן ערובה להצלחה, במיוחד כשמדובר בחברה מפסידה. יש לבחון את הנימוקים מאחורי ההמלצות ולא להסתמך עליהן בלבד.

    חיובי+133%צמיחה 2016-2018

    צמיחה מרשימה בהכנסות

    DarioHealth Corp הצליחה להכפיל את ההכנסות שלה ביותר מפעמיים בשנתיים, מ-3 מיליון דולר ב-2016 ל-7 מיליון דולר ב-2018. זוהי צמיחה חזקה שמעידה על ביקוש גובר למוצרי החברה בתחום הבריאות הדיגיטלית.

    נתון: הכנסות צמחו מ-3M$ (2016) דרך 5M$ (2017) ל-7M$ (2018), צמיחה של 133% בשנתיים.

    ←

    מה לעשות: יש לבדוק האם קצב הצמיחה נמשך גם בשנים האחרונות ומהם המנועים שמניעים אותה (לקוחות חדשים, שווקים חדשים, מוצרים חדשים).

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה חזקה בהכנסות הנתונים מראים גידול בהכנסות של 43.0%, מ-5,170,000 ל-7,394,000 בהשוואה לשנה הקודמת.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 10 המלצות קנייה, מתוכן 3 בדירוג Strong Buy (קנייה חזקה) ו-5 בדירוג Buy (קנייה).
    • היעדר המלצות מכירה הנתונים מראים 0 המלצות Sell (מכירה) ו-0 המלצות Strong Sell (מכירה חזקה), כאשר רק 2 אנליסטים בדירוג Hold (החזקה).
    ↓ הטיעון נגד
    • הפסד נקי מתרחב הנתונים מראים הפסד נקי של 17,803,000, לעומת הפסד של 15,743,000 בשנה הקודמת — הרעה של 13.1%.
    • הפסד תפעולי גדל הנתונים מראים הפסד תפעולי (הפסד מהפעילות העסקית עצמה) של 17,688,000, לעומת 14,419,000 בשנה הקודמת — הרעה של 22.7%.
    • ההפסד גדול מההכנסות הנתונים מראים הפסד נקי של 17,803,000 מול הכנסות של 7,394,000, כלומר ההפסד גדול פי שניים בקירוב מסך ההכנסות.
    • פער מול היעד לא ניתן לכימות הנתונים מראים כי אין יעד-אנליסטים זמין, ולכן לא ניתן להעריך את הפער בין המחיר הנוכחי ($6.8141) לבין ציפיות האנליסטים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    10 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קנייה חזקה3
    קנייה5
    החזקה2
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2016FY2017FY2018
    הכנסות2,8035,1707,394
    רווח נקי-10,887-15,743-17,803
    רווח גולמי-8301,3111,765
    רווח תפעולי-11,101-14,419-17,688
    שיעור רווח גולמי-29.60%+25.40%+23.90%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים שחברת DarioHealth Corp (DRIO) הגדילה את ההכנסות שלה לכ-7.4 מיליון דולר, לעומת כ-5.2 מיליון דולר בתקופה הקודמת — עלייה של כ-43%.

    עם זאת, החברה עדיין פועלת בהפסד: ההפסד הנקי (הסכום שנשאר שלילי אחרי כל ההוצאות) גדל לכ-17.8 מיליון דולר, לעומת כ-15.7 מיליון דולר קודם, וגם ההפסד התפעולי (ההפסד מהפעילות העסקית עצמה) גדל לכ-17.7 מיליון דולר לעומת כ-14.4 מיליון דולר.

    במילים פשוטות, הדוח מראה שהמכירות צומחות אך ההוצאות עדיין גבוהות מההכנסות, כך שקיים פער בין המצב הנוכחי לבין נקודת האיזון הכספית.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    DarioHealth Corp היא חברה המתמחה בטכנולוגיה רפואית דיגיטלית (digital health), המספקת פתרונות לניהול מחלות כרוניות כמו סוכרת. החברה פועלת בשוק גדל של בריאות דיגיטלית.

    בשנת 2018, ההכנסות של החברה הגיעו ל-7 מיליון דולר, עלייה של 43% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, ההפסד הנקי הגיע ל-18 מיליון דולר, התעמקות משמעותית מ-11 מיליון דולר בשנת 2016. זה משקף צמיחה בהכנסות אך בעיות בעלויות התפעול.

    אנליסטים נוטים לעמדת קנייה (1.9 מתוך 5), אך זו עמדה מעורבת. המחיר הנוכחי של המניה עומד על 6.81 דולר, עם תנודה קטנה של 0.65% היום.

    הסיכון הראשי הוא שהחברה מוציאה יותר כסף ככל שהיא גדלה, מה שמעיד על בעיות בכלכליות העסק. ההזדמנות טמונה בשוק הגדל של בריאות דיגיטלית, אם החברה תצליח להפוך לרווחית.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.