פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEMLI

מניית Mueller Industries Inc (MLI)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$63.22נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+2.03%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$79.05ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים6עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 19 באוקטובר 2026

בין 59.96 ל-61.48 דולר נע היום המחיר של Mueller Industries Inc. כרגע היא נסחרת ב-60.07 דולר, ירידה של 0.53 דולר, 0.87% מסגירה קודמת של 60.60 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 47%
  • ✓ 83% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Mueller Industries היא יצרנית אמריקאית של מוצרי מתכת, בעיקר צינורות ואביזרים מנחושת, פליז ואלומיניום. המוצרים שלה משמשים בתחומים כמו מערכות מיזוג אוויר וחימום, אינסטלציה (צנרת מים), מקררים ורכיבים תעשייתיים. במילים פשוטות, מדובר בחומרי גלם ורכיבים שנמצאים בתוך מבנים, מכשירי חשמל וקווי ייצור של חברות אחרות.

    ההכנסה של החברה מגיעה בעיקר ממכירת המוצרים הללו לקבלנים, למפיצים וליצרנים תעשייתיים. זהו מודל של מכירת מוצרים פיזיים — כלומר הכנסה שמתחדשת ככל שהלקוחות ממשיכים להזמין, אך היא תלויה בכמות ההזמנות ובמחיר המתכות בשוק (מחיר הנחושת, למשל, משפיע ישירות על המחיר שהחברה גובה ועל הרווח שלה). מכאן שההכנסות אינן מבוססות על חוזים קבועים אלא על ביקוש שוטף בשוק הבנייה והתעשייה.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-14 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-4.18 מיליארד דולר, לעומת כ-3.77 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 10.9%). הרווח הנקי עמד על כ-765 מיליון דולר לעומת כ-605 מיליון דולר (עלייה של 26.5%), והרווח למניה (EPS — הרווח הנקי מחולק במספר המניות) היה 6.86 דולר לעומת 5.31 דולר בשנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב25%פער מול היעד

    פער גדול בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של Mueller Industries Inc (MLI) עומד על $63.22, בעוד שיעד הקונצנזוס של האנליסטים הוא $79.05 — פער של כ-25%. אפילו היעד הנמוך ביותר ($75.75) גבוה ב-20% מהמחיר הנוכחי.

    נתון: מחיר נוכחי $63.22, יעד קונצנזוס $79.05, יעד נמוך $75.75

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת האנליסטים שהיצרן של מוצרי נחושת ופליז יגדיל את הרווחים בשנים הקרובות בזכות ביקוש תשתיתי. שינוי ייווצר אם הביצועים התפעוליים לא יעמדו בתחזיות או אם מחירי החומרי-גלם יתנדנדו.

    חיובי+29%גידול ב-EPS

    קפיצה משמעותית ברווח למניה ובשולי הרווח

    ב-FY2025 Mueller Industries Inc (MLI) הגיעה לרווח למניה (EPS) של $6.86, עלייה של 29% לעומת $5.31 ב-FY2024. במקביל, שולי הרווח התפעולי עלו מ-20.4% ל-22.9%, ושולי הרווח הנקי עלו מ-16.0% ל-18.3%.

    נתון: EPS: $5.31 (FY2024) → $6.86 (FY2025); Operating Margin: 20.4% → 22.9%; Net Margin: 16.0% → 18.3%

    ←

    מה זה אומר עליך: עלייה כזאת ב-EPS ובשולי הרווח מצביעה על יעילות תפעולית משופרת ויכולת תמחור חזקה בתחום ייצור מוצרי מתכת. שינוי ייווצר אם עלויות הייצור יגדלו או אם הביקוש לנחושת ייחלש עקב האטה במגזר הבנייה והתשתיות.

    חיובי8.1ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חזק לטובת המניה

    Mueller Industries Inc (MLI) קיבלה ציון 8.1 מתוך 10 מ-6 אנליסטים, כאשר 5 מתוכם ממליצים על קנייה (2 Strong Buy, 3 Buy) ורק אחד על החזקה. אין אף המלצת מכירה.

    נתון: ציון 8.1/10, התפלגות: Strong Buy=2, Buy=3, Hold=1, Sell=0

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה משקף אמון בפוטנציאל הצמיחה של יצרנית מוצרי נחושת בסביבה של השקעות תשתית ומעבר אנרגטי. שינוי ייווצר אם התוצאות הרבעוניות הבאות יאכזבו או אם תחזיות הביקוש התעשייתי יתוקנו כלפי מטה.

    ניטרלי4 מיליארדהכנסות שנתיות

    יציבות בהכנסות למרות תנודות בשוק

    ההכנסות של Mueller Industries Inc (MLI) נותרו יציבות ברמה של כ-4 מיליארד דולר ב-FY2024 וב-FY2025, לאחר קפיצה מ-3 מיליארד ב-FY2023. למרות היעדר צמיחה בהכנסות, הרווח הנקי עלה מ-$605M ל-$765M.

    נתון: הכנסות: $3B (FY2023) → $4B (FY2024) → $4B (FY2025); רווח נקי: $605M → $765M

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות לצד גידול ברווחיות מעידה על יכולת להגדיל מרווחים גם ללא הרחבת מכירות, בעיקר דרך ניהול עלויות טוב יותר או שיפור מיקס-מוצרים. שינוי ייווצר אם השוק יחזור לגדול או אם לחץ תחרותי יאלץ הורדת מחירים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ב-26.5% ל-765.19 מיליון דולר לעומת 604.88 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) גדל ב-29.2% ל-6.86 דולר לעומת 5.31 דולר בשנה הקודמת.
    • פער חיובי מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 25.0% בין המחיר $63.22 ליעד האנליסטים $79.05.
    • המלצות אנליסטים מתוך 6 אנליסטים, 2 מדרגים Strong Buy ו-3 מדרגים Buy, לעומת אנליסט אחד בלבד ב-Hold.
    ↓ הטיעון נגד
    • קונצנזוס לא פה-אחד אנליסט אחד מדרג Hold (החזק), מה שמשקף שאין הסכמה מלאה בין האנליסטים.
    • תלות במחזוריות הנתונים מציגים צמיחת הכנסות של 10.9%, אך חברות מוצרי מתכת נוטות להיות מושפעות ממחירי חומרי גלם ומחזוריות כלכלית.
    • רווחיות עבר אינה ערובה הגידול ברווח התפעולי של 24.4% מתייחס לתקופה שחלפה ואינו מבטיח את המשך הקצב.
    • פער היעד אינו ודאי יעד האנליסטים $79.05 הוא הערכה בלבד, והמחיר בפועל עשוי לנוע בכל כיוון.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$3,420$3,769$4,179$1,428+25.5%
    רווח נקי$610$618$774$250+0.7%
    רווח גולמי$987$1,044$1,212$395+12.0%
    רווח תפעולי$738$762$893$310+15.9%
    רווח למניה (EPS)$5.30$5.31$3.43$1.13+1.8%
    שיעור רווח גולמי+28.9%+27.7%+29.0%+27.7%-10.7%
    שיעור רווח תפעולי+21.6%+20.2%+21.4%+21.7%-7.6%

    הדוח האחרון: 21/07/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Mueller Industries Inc מראה כי ההכנסות עלו בכ-11% והגיעו לכ-4.2 מיליארד דולר, לעומת כ-3.8 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-27% לכ-765 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) עלה בכ-29% ל-6.86 דולר.

    גם הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) גדל בכ-24% לכ-959 מיליון דולר. הנתונים מראים גידול הן בהכנסות והן בשורת הרווח בדוח זה.

    הנתונים של Mueller Industries Inc מראים כי ברבעון 2 של 2026 ההכנסות עמדו על כ-1.43 מיליארד דולר, לעומת כ-1.14 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 25.5%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות) הסתכם בכ-249.7 מיליון דולר, לעומת כ-245.9 מיליון דולר ברבעון 2 של 2025 — שינוי של 1.5%.

    הדוח הבא של Mueller Industries Inc צפוי בסביבות 20/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.09.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    מה החברה עשתה עם הכסף · SEC

    מה החברה עשתה עם הכסף

    חברות ציבוריות בארה״ב מדווחות כמה מזומן הוציאו על קנייה-חוזרת של מניותיהן וכמה רשמו כתגמול במניות לעובדים. שני הסכומים יחד הם מה שקובע אם מספר המניות בחברה ירד או עלה. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי (10-K) שהחברה הגישה לרשות ניירות-הערך האמריקאית.

    מה קרה לכסף ולמניות לפי שנה סכומים במיליוני דולרים · שינוי-המניות והמס באחוזים

    שנהקנייה-חוזרתתגמול במניותנטושינוי במספר המניותשיעור המס ששולם
    202319.323.1-3.80.1%—
    202448.726.821.9-0.4%—
    2025243.626.8216.995.5%—

    ב-2025 קנתה מניות של עצמה ב-243.6 מיליון דולר, רשמה תגמול במניות לעובדים של 26.8 מיליון דולר. הקנייה-החוזרת נטו (אחרי קיזוז התגמול במניות) הסתכמה ב-216.9 מיליון דולר. מספר המניות עלה ב-95.5%.

    קנייה-חוזרת — קניית החברה את מניותיה שלה בשוק. היא מקטינה את מספר המניות, ומחזירה כסף למי שמכר.

    תגמול במניות — השווי שהחברה רשמה בגין מניות שהעניקה לעובדים. הוא מגדיל את מספר המניות, ולכן מקזז חלק מהקנייה-החוזרת. שיעור המס ששולם — המס ששולם במזומן חלקי הרווח לפני מס.

    המקור: 10-K שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-02-25 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.

    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה573 ₪-42.7%
    לפני 3 שנים1,307 ₪+30.7%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: תעשייה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    04/09/2026$0.18
    05/06/2026$0.35
    13/03/2026$0.35
    05/12/2025$0.25
    05/09/2025$0.25
    06/06/2025$0.25
    14/03/2025$0.25
    06/12/2024$0.20
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $1.13 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 1.87%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Mueller Industries Inc (MLI) היא חברה אמריקאית המייצרת מוצרים נחושת וברזל למערכות אינסטלציה, חימום וקירור. החברה משרתת בעיקר את שוק הבנייה והתשתיות בארצות הברית.

    הנתונים מראים שהמחיר הנוכחי של MLI עומד על 63.22 דולר, וההכנסות גדלו ב-10.9% בשנה האחרונה. שישה אנליסטים הממוצעים שלהם תומכים במניה, עם יעד מחיר קונצנזוס של 79.05 דולר.

    פער משמעותי קיים בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים — הפער עומד על כ-25%. אפילו היעד הנמוך ביותר בקרב האנליסטים ($75.75) גבוה ב-20% מרמת המחיר הקיימת כיום.

    הסיכונים כוללים תלות בסיקלוס הבנייה ותנודות במחירי חומרי גלם. יחד עם זאת, גדילת ההכנסות והתמיכה הרחבה של האנליסטים משקפים דינמיקה חיובית בתחום הפעילות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מכונות וציוד

    4 סקירות