פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQNDSN

Nordson Corp

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$308.69נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.46%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$323.37ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Nordson Corp (NDSN) נסחרת ב-$308.69 עם פער של כ-4.8% מול יעד הקונצנזוס ($323.37) של 15 אנליסטים, אך היעד החציוני גבוה יותר ($334.56).

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 67% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +6% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +1%
✓ 67% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

מה החברה עושה: Nordson Corp היא חברה תעשייתית שמייצרת מכונות וציוד מדויק לפיזור (הזרקה מבוקרת) של חומרים כמו דבקים, ציפויים ואטמים. הציוד שלה משמש מפעלים בתחומים רבים — אריזות מזון, מוצרי אלקטרוניקה, מכשור רפואי ורכב — לצורך הדבקה, איטום וציפוי מדויקים בקווי ייצור אוטומטיים.

איך היא מרוויחה: ההכנסה מגיעה משני מקורות עיקריים. הראשון הוא מכירת המכונות והמערכות עצמן — הכנסה שהיא לרוב חד-פעמית לכל עסקה. השני, וזה חלק חשוב במודל שלה, הוא מכירת חלקי חילוף, חומרים מתכלים ושירותי תחזוקה ללקוחות הקיימים — הכנסה שנוטה לחזור על עצמה לאורך זמן (מכירות חוזרות), כל עוד הלקוחות ממשיכים להפעיל את הציוד שרכשו.

סדר גודל להקשר: שווי-השוק (השווי הכולל של מניות החברה) עומד על כ-17 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-2.79 מיליארד דולר, לעומת כ-2.69 מיליארד בשנה הקודמת — שינוי של 3.8%. הרווח הנקי הסתכם בכ-484 מיליון דולר (עלייה של 3.7%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 8.51 דולר לעומת 8.11 בשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב5%פער מול היעד

פער 5% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של NDSN עומד על $308.69, בעוד יעד הקונצנזוס של 15 אנליסטים הוא $323.37 — פער של כ-5%. היעד החציוני גבוה עוד יותר ב-$334.56.

נתון: מחיר נוכחי $308.69 מול יעד קונצנזוס $323.37; יעד חציוני $334.56

←

מה זה אומר עליך: פער של 5% בין מחיר שוק ליעד אנליסטים נובע בדרך-כלל מציפיות לצמיחה מתונה או מהמתנה לקטליסטים ספציפיים בתעשיית הציוד התעשייתי. פער כזה יכול להצטמצם אם NDSN תדווח על צמיחה בהכנסות מעבר ל-$3 מיליארד או תשפר את מרווחי הרווח התפעולי מעל 25.5%.

לשים לב0%צמיחה שנתית

יציבות בהכנסות אך ללא צמיחה בשלוש שנים

הכנסות NDSN נותרו קבועות על $3 מיליארד בשלוש השנים הפיסקליות האחרונות (2023-2025), ללא כל צמיחה אורגנית או דרך רכישות.

נתון: הכנסות: FY2023=$3B, FY2024=$3B, FY2025=$3B

←

מה זה אומר עליך: קיפאון בהכנסות בחברת ציוד תעשייתי נובע בדרך-כלל מרוויה בשווקים קיימים, תחרות מוגברת או חולשה בביקוש התעשייתי. שינוי במגמה ידרוש חדירה לשווקים חדשים, השקת מוצרים חדשניים או התאוששות במחזור ההשקעות התעשייתיות העולמי.

חיובי25.5%מרווח תפעולי

מרווחי רווח תפעולי גבוהים ויציבים

NDSN שומרת על מרווח רווח תפעולי (Operating Margin) גבוה של 25.5% ב-FY2025, דומה ל-25.6% ב-FY2023, המעיד על יעילות תפעולית חזקה ושליטה בעלויות.

נתון: Operating Margin: FY2023=25.6%, FY2024=25.1%, FY2025=25.5%

←

מה זה אומר עליך: מרווח תפעולי מעל 25% בתעשיית הציוד התעשייתי נובע בדרך-כלל ממוצרים בעלי ערך מוסף גבוה, כוח תמחור חזק או יתרון טכנולוגי. שמירה על רמה זו דורשת המשך חדשנות והגנה על מחסומי כניסה מפני מתחרים.

חיובי7.5ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי עם ציון 7.5

15 אנליסטים מעניקים ל-NDSN ציון ממוצע של 7.5 מתוך 10, עם 10 המלצות קנייה (3 Strong Buy + 7 Buy) מול 5 המלצות החזקה בלבד וללא המלצות מכירה.

נתון: ציון 7.5/10; התפלגות: Strong Buy=3, Buy=7, Hold=5, Sell=0, Strong Sell=0

ניטרלי$8.51EPS שנתי

רווח למניה יציב סביב $8.5

הרווח למניה (EPS) של NDSN עמד על $8.51 ב-FY2025, דומה ל-$8.46 ב-FY2023, המעיד על יציבות ברווחיות למשקיע למרות היעדר צמיחה בהכנסות.

נתון: EPS: FY2023=$8.46, FY2024=$8.11, FY2025=$8.51

←

מה זה אומר עליך: יציבות ב-EPS בתקופה של הכנסות קבועות נובעת בדרך-כלל מרכישות מניות חוזרות (buybacks) המפחיתות את מספר המניות במחזור, או משיפור מתמיד ביעילות התפעולית. המשך המגמה תלוי ביכולת החברה להמשיך ולייצר תזרים מזומנים חזק.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 3.8% (מ-2.69 מיליארד דולר ל-2.79 מיליארד דולר) בהשוואה לשנה הקודמת.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה ב-4.9%, מ-8.11 דולר ל-8.51 דולר.
התייעלות תפעולית הרווח התפעולי גדל ב-5.6% (מ-674 מיליון דולר ל-712 מיליון דולר), קצב מהיר יותר מהצמיחה בהכנסות.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 15 אנליסטים, 10 מדרגים קנייה (3 Strong Buy ו-7 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.

↓ הטיעון נגד

פער מצומצם מול היעד הנתונים מראים פער של 4.8% בלבד בין המחיר הנוכחי (308.685 דולר) ליעד האנליסטים (323.37 דולר).
חמישה אנליסטים במתנה 5 מתוך 15 אנליסטים מדרגים Hold (המתנה), מה שמשקף זהירות מצד חלק מהשוק.
קצב צמיחה מתון הנתונים מראים צמיחת הכנסות של 3.8% ורווח נקי של 3.7% בלבד — קצב מתון יחסית.
ירידה יומית במחיר המניה נסחרת בירידה של 0.46% ביום המסחר הנוכחי.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$323.37

גבוה$362.25

חציון$334.56

נמוך$263.84

קנייה חזקה3

קנייה7

החזקה5

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$2,628.6	$2,689.9	$2,791.7
רווח נקי	$487.5	$467.3	$484.5
רווח תפעולי	$672.8	$674.0	$711.7
רווח למניה (EPS)	$8.46	$8.11	$8.51
שיעור רווח תפעולי	+25.60%	+25.10%	+25.50%
שיעור רווח נקי	+18.50%	+17.40%	+17.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Nordson Corp מראה גידול מתון בכל הנתונים המרכזיים. ההכנסות (סך המכירות) הגיעו לכ-2.79 מיליארד דולר, עלייה של כ-3.8% לעומת כ-2.69 מיליארד דולר בשנה הקודמת, והרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-3.7% לכ-484 מיליון דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) גדל בכ-5.6% לכ-712 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה בכ-4.9% ל-8.51 דולר. הנתונים מראים כי כל השורות בדוח צמחו בשיעורים דומים ומתונים.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Nordson Corp (NDSN) היא חברה אמריקאית המתמחה בציוד הדבקה, ציפוי וטיפול בנוזלים לתעשיות כמו אלקטרוניקה, רפואה וקוסמטיקה. החברה משרתת לקוחות בעולם כולו ומהווה שחקן מרכזי בשוק הטכנולוגיה התעשייתית.

בשנת הכספים האחרונה (FY2025), הכנסות NDSN גדלו ב-3.8% בהשוואה לשנה הקודמת. המחיר הנוכחי של המניה עומד על 308.69 דולר, עם ירידה קטנה של 0.46% ביום המסחר האחרון.

15 אנליסטים המעקבים את NDSN קובעים יעד מחיר ממוצע של 323.37 דולר, המשמעות היא פער של כ-5% מהמחיר הנוכחי. היעד החציוני של האנליסטים גבוה עוד יותר, בגובה 334.56 דולר, מה שמעיד על פיזור דעות בקרב מנתחים.

הנתונים מראים שקונצנזוס האנליסטים הוא "קנייה" (ציון 2.13 מתוך 5), אך עם רמת ודאות בינונית. הפער בין המחיר הנוכחי ליעדים השונים משקף הערכות שונות לגבי ערך החברה בטווח הקרוב.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות