פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEMSM

מניית MSC Industrial Direct Co Inc (MSM)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$119.81נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.79%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$132.65ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים14עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 20 בספטמבר 2026

מהסגירה הקודמת של 121.76 דולר עברה מניית MSC Industrial Direct Co Inc ל-122.21 דולר, עלייה של 0.45 דולר, 0.37%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 119.37 ל-122.39 דולר.

החזק
6.6/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית MSC Industrial Direct Co Inc (MSM) נסחרת בפער של 10.7% מיעד-האנליסטים, בעוד הרווח התפעולי צנח מ-484 ל-302 מיליון דולר והשוליים ירדו כ-34% למרות הכנסות יציבות סביב 4 מיליארד דולר.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 14 אנליסטים — 43% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 105%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת MSC Industrial Direct היא מפיצה (חברה שקונה מוצרים מיצרנים ומוכרת אותם הלאה) של ציוד וכלים תעשייתיים בארצות הברית. בין המוצרים שהיא מספקת: כלי חיתוך, כלי עבודה, ציוד בטיחות, חומרי ניקוי וחלקי תחזוקה למפעלים ולבתי מלאכה. הלקוחות שלה הם בעיקר עסקים תעשייתיים שזקוקים לאספקה שוטפת של פריטים אלה כדי להפעיל את פעילותם.

    ההכנסה של החברה מגיעה ממכירת המוצרים האלה ללקוחות העסקיים, לרוב באמצעות הזמנות חוזרות — מפעל שצורך כלים וחומרים באופן קבוע חוזר וקונה שוב ושוב. בנוסף, החברה מציעה שירותי ניהול מלאי אצל הלקוח (מעקב ואספקה אוטומטית של פריטים כשהמלאי אוזל), מה שמחזק את קשר ההכנסה החוזרת. הרווח נוצר מהפער בין מחיר הקנייה מהיצרנים למחיר המכירה ללקוחות, בניכוי הוצאות התפעול.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-3.77 מיליארד דולר, ירידה של 1.3% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על כ-199 מיליון דולר, ירידה של 22.9%, והרווח למניה היה 3.57 דולר לעומת 4.58 דולר — ירידה של 22.1%. שווי השוק של החברה הוא כ-7 מיליארד דולר. הנתונים משמשים להקשר בלבד ואינם המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-34%ירידה בשולי תפעול

    ירידה חדה ברווחיות התפעולית

    שולי הרווח התפעולי של MSM ירדו מ-12.1% ב-2023 ל-8.0% ב-2025, ירידה של כ-34%. במקביל, הרווח התפעולי צנח מ-484 מיליון דולר ל-302 מיליון דולר, למרות שההכנסות נשארו יציבות סביב 4 מיליארד דולר.

    נתון: Operating Margin ירד מ-12.1% (2023) ל-10.2% (2024) ל-8.0% (2025); הרווח התפעולי ירד מ-484M$ ל-390M$ ל-302M$ בעוד ההכנסות נשארו סביב 4B$

    ←

    מה זה אומר עליך: שחיקה כזו בשולי תפעול בהכנסות יציבות נובעת לרוב מעליית עלויות תפעול (שכר, הפצה, אחסנה) שהחברה לא הצליחה להעביר ללקוח. שיפור ידרוש צמצום הוצאות או העלאת מחירים משמעותית.

    לשים לב-42%ירידת EPS בשנתיים

    צניחה ברווח למניה

    הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share, כמה רווח נקי מייצרת המניה) של MSM צנח מ-6.11 דולר ב-2023 ל-3.57 דולר ב-2025, ירידה של 42%. גם הרווח הנקי ירד מ-343 מיליון דולר ל-199 מיליון דולר באותה תקופה.

    נתון: EPS ירד מ-$6.11 (2023) ל-$4.58 (2024) ל-$3.57 (2025); הרווח הנקי ירד מ-$343M ל-$259M ל-$199M

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו ב-EPS משקפת הידרדרות ביכולת החברה להפיק רווח מהפעילות העסקית. המשך המגמה עלול להשפיע על חלוקת דיבידנד (אם יש) ועל הערכת השוק למניה.

    לשים לב+10.7%פער מול היעד

    פער מול ממוצע יעדי האנליסטים

    המחיר הנוכחי של MSM (119.81 דולר) נמוך ב-10.7% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (132.65 דולר). מתוך 14 אנליסטים, רק אחד נותן המלצת קנייה חזקה, 5 קנייה רגילה, ו-8 החזקה.

    נתון: מחיר נוכחי $119.81 מול יעד קונצנזוס $132.65; התפלגות המלצות: 1 Strong Buy, 5 Buy, 8 Hold, 0 Sell; טווח יעדים: $69.02-$162.75

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע מהפער בין מחיר השוק הנוכחי להערכת האנליסטים לערך המניה. טווח היעדים רחב מאוד (69-163 דולר), מה שמעיד על חוסר קונצנזוס לגבי הפוטנציאל של MSM בתנאי השוק הנוכחיים.

    חיובי40.8%שולי רווח גולמי

    שולי רווח גולמי יציבים

    שולי הרווח הגולמי של MSM נשארו יציבים סביב 41% לאורך שלוש השנים (41.0%, 41.2%, 40.8%), מה שמעיד שהחברה שומרת על כוח תמחור ויכולת לשלוט בעלויות הישירות של הסחורה.

    נתון: Gross Margin נשאר יציב: 41.0% (2023), 41.2% (2024), 40.8% (2025); הרווח הגולמי נשאר סביב $2B בכל שנה

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בשולי רווח גולמי בזמן שהשולים התפעוליים צונחים מצביעה על כך שהבעיה אינה במחירי הסחורה או עלות הרכישה, אלא בהוצאות התפעול והמכירה שגדלו באופן יחסי להכנסות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • פער חיובי מול היעד הנתונים מראים פער של 10.7% בין המחיר הנוכחי ($119.81) ליעד-האנליסטים הממוצע ($132.65).
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה או החזקה מתוך 14 אנליסטים, 6 ממליצים על קנייה (Buy או Strong Buy) ו-8 על החזקה, ללא המלצות מכירה כלל.
    • ירידת הכנסות מתונה ההכנסות ירדו ב-1.3% בלבד לעומת השנה הקודמת (3.77 מיליארד דולר לעומת 3.82 מיליארד דולר), ירידה קטנה יחסית לשחיקת הרווח.
    ↓ הטיעון נגד
    • צניחה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-22.9% (מ-258.6 מיליון דולר ל-199.3 מיליון דולר) לעומת השנה הקודמת.
    • שחיקה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-22.1%, מ-4.58 דולר ל-3.57 דולר.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-22.8% (מ-390.4 מיליון דולר ל-301.6 מיליון דולר), שחיקה גדולה בהרבה מירידת ההכנסות.
    • המלצה כללית ניטרלית ההמלצה הכוללת של האנליסטים היא 'החזק', עם 8 מתוך 14 אנליסטים בעמדת החזקה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    14 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$132.65
    גבוה$162.75
    חציון$134.64
    נמוך$69.02
    קנייה חזקה1
    קנייה5
    החזקה8
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$4,009$3,821$3,770$1,047+7.8%
    רווח נקי$343$259$199$80+41.4%
    רווח גולמי$1,643$1,573$1,536$430+8.2%
    רווח תפעולי$484$390$302$107+25%
    רווח למניה (EPS)$6.11$4.58$3.57——
    שיעור רווח גולמי+41%+41.2%+40.8%——
    שיעור רווח תפעולי+12.1%+10.2%+8%——
    שיעור רווח נקי+8.6%+6.8%+5.3%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של MSC Industrial Direct Co Inc (MSM) מראים ירידה קלה בהכנסות (סך המכירות) של כ-1.3%, מכ-3.82 מיליארד דולר לכ-3.77 מיליארד דולר.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-22.9%, מכ-259 מיליון דולר לכ-199 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק של כל מניה ברווח) ירד בדומה מכ-4.58 דולר לכ-3.57 דולר.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) הצטמצם בכ-22.8%, מכ-390 מיליון דולר לכ-302 מיליון דולר. הנתונים מראים שהרווחיות ירדה בשיעור גדול בהרבה מהירידה הקטנה בהכנסות.

    הנתונים של MSC Industrial Direct Co Inc מראים שברבעון 2 · 2026 ההכנסות הסתכמו בכ‑1.05 מיליארד דולר, לעומת כ‑971 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 7.8%. הרווח הנקי (הרווח אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על כ‑80.4 מיליון דולר, לעומת כ‑56.8 מיליון דולר, שינוי של 41.4%.

    הדוח הבא של MSC Industrial Direct Co Inc ב-22/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.40.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    MSC Industrial Direct Co Inc היא חברת הפצה תעשייתית גדולה המספקת כלים וציוד למפעלים ובתי עסק. החברה פועלת בשוק תחרותי בעולם התעשייה, והיא סחירה בבורסה האמריקאית.

    בשנה האחרונה הכנסות החברה נשארו יציבות סביב 4 מיליארד דולר, עם ירידה קטנה של 1.3% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הנתונים מראים שרווחיות התפעול ירדה בצורה חדה: שולי הרווח התפעולי צנחו מ-12.1% בשנת 2023 ל-8.0% בשנת 2025, וזה ירידה של כ-34%. הרווח התפעולי בפועל ירד מ-484 מיליון דולר ל-302 מיליון דולר.

    אנליסטים מעריכים את המניה בדירוג "חזק" עם יעד מחיר של 132.65 דולר, שמייצג פער של 10.7% מהמחיר הנוכחי של 119.81 דולר. הסקירה מבוססת על 14 אנליסטים.

    הסיכון העיקרי הוא הדעיכה בשולי הרווח, מה שעלול להשפיע על יכולתה של החברה להשקיע בצמיחה או להחזיר רווחים למשקיעים. ההזדמנות טמונה בכך שאם החברה תצליח להחזיר שולים לרמותיהם הקודמות, הרווח יכול להשתפר באופן משמעותי.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום סחר והפצה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר