פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEPAG

Penske Automotive Group Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$195.19נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.16%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$190.44ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.3/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי ב-Penske Automotive Group Inc (PAG) האנליסטים ממליצים קנייה עם פער של -2.4% מול היעד, אך הרווח למניה ירד 13.4% בשנתיים למרות הכנסות יציבות.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 63% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +3% ב-3 שנים
✓ 63% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (3%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Penske Automotive Group Inc היא חברה קמעונאית גדולה בתחום הרכב. בפועל היא מפעילה רשת נרחבת של סוכנויות רכב שמוכרות מכוניות חדשות ומשומשות ללקוחות פרטיים ועסקיים, בעיקר בארה"ב ובאירופה. מעבר למכירת הרכבים עצמם, החברה גם מספקת שירותי תחזוקה ותיקונים, מכירת חלקי חילוף, וגם עוסקת בהשכרה ובשירותי מסחר הקשורים לכלי רכב מסחריים.

הכסף של החברה מגיע מכמה מקורות. המקור הראשי הוא מכירת כלי הרכב עצמם — הכנסה שמתקבלת בכל עסקה מחדש (לא הכנסה קבועה וחוזרת). מקור נוסף וחשוב הוא שירות ותיקונים ומכירת חלקים, שנוטה להיות יציב יותר ולחזור לאורך זמן ככל שהלקוחות מגיעים לתחזוקה. לצד זה יש הכנסות ממימון וביטוח (עמלות על עסקאות מימון ומכירת ביטוחים ללקוחות). כלומר חלק מההכנסות חד-פעמיות בעת מכירה, וחלק חוזר יותר לאורך זמן דרך השירות.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-13.4%ירידה ב-EPS

ירידה מתמשכת ברווחיות למניה

רווח למניה (EPS – Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) ירד מ-16.31$ ב-2023 ל-14.13$ ב-2025, ירידה של 13.4% בשנתיים. זה מעיד על הידרדרות ביכולת החברה להניב רווח לבעלי המניות למרות שההכנסות נשארו יציבות.

נתון: רווח למניה ירד מ-16.31$ (2023) ל-14.49$ (2024) ל-14.13$ (2025). במקביל, הרווח הנקי ירד מ-1 מיליארד$ ל-935 מיליון$.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ברווחיות – האם מדובר בעלייה במספר המניות (דילול), בעלויות תפעול גבוהות יותר, או בלחץ תחרותי. חשוב לעקוב אחר דוחות הרבעון הקרובים לראות אם המגמה נמשכת.

לשים לב4.0%מרווח תפעולי

שחיקה בשולי הרווח התפעולי

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) ירדו מ-4.6% ב-2023 ל-4.0% ב-2025. זה מצביע על כך שהחברה פחות יעילה בהפקת רווח מהפעילות העסקית שלה, ככל הנראה בגלל עלייה בהוצאות תפעול או לחץ על התמחור.

נתון: מרווח תפעולי ירד מ-4.6% (2023) ל-4.3% (2024) ל-4.0% (2025), ירידה של 0.6 נקודות אחוז בשנתיים.

←

מה לעשות: יש לבדוק בדוחות הכספיים המפורטים את מקורות העלייה בהוצאות – האם מדובר בשכר עובדים, שיווק, או עלויות אחרות. חשוב להבין אם זו מגמה זמנית או מבנית בענף.

לשים לב+2.5%פער מול היעד

המחיר מעל יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 195.19$ גבוה ב-2.5% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (190.44$). זה מצביע על כך שהשוק מתמחר את המניה מעט מעל הציפיות הממוצעות של המומחים, אם כי היא עדיין מתחת ליעד הגבוה של 219.81$.

נתון: מחיר נוכחי 195.19$ לעומת יעד קונצנזוס 190.44$. יעד גבוה 219.81$ ויעד נמוך 161.6$.

←

מה לעשות: יש לשקול את פוטנציאל העלייה המוגבל לפי הקונצנזוס. חשוב לזכור שיעדי מחיר הם אומדנים בלבד ולא הבטחות, והם משתנים לאור תוצאות עסקיות חדשות.

חיובי7.3ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים חיובי למרות המגמות

16 אנליסטים מעניקים לחברה ציון ממוצע של 7.3 מתוך 10 (דירוג 'קנייה'), כאשר 10 מתוכם ממליצים על קנייה או קנייה חזקה ואף אחד לא ממליץ על מכירה. זה מעיד על אמון מסוים ביכולת החברה להתאושש או לשמור על מעמדה.

נתון: דירוג קונצנזוס: 7.3 מתוך 10 ('קנייה'). התפלגות: 3 קנייה חזקה, 7 קנייה, 6 החזקה, 0 מכירה.

ניטרלי32 מיליארדהכנסות שנתיות

יציבות בהכנסות אך ללא צמיחה

ההכנסות נותרו יציבות סביב 32 מיליארד$ בשלוש השנים האחרונות (31-32 מיליארד$). מצד אחד זו יציבות, אך מצד שני אין צמיחה אורגנית משמעותית בהכנסות, מה שמקשה על שיפור הרווחיות בטווח הארוך.

נתון: הכנסות: 31 מיליארד$ (2023), 32 מיליארד$ (2024), 32 מיליארד$ (2025) – צמיחה של כ-3% בשנתיים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

רוב האנליסטים ממליצים קנייה מתוך 16 אנליסטים, 10 מדרגים ברמת קנייה (3 Strong Buy ו-7 Buy), אף אחד לא מדרג מכירה.
רווחיות שנתית משמעותית הנתונים מראים רווח נקי של 935.4 מיליון דולר ורווח למניה של 14.13 דולר בתקופה המדווחת.
הכנסות יציבות יחסית ההכנסות עמדו על 31.81 מיליארד דולר, שינוי של -0.2% בלבד לעומת 31.86 מיליארד בשנה הקודמת.

↓ הטיעון נגד

המחיר מעל יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של -2.4% מול יעד האנליסטים של 190.44 דולר, כלומר המחיר הנוכחי גבוה מהיעד הממוצע.
ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-3.5%, מ-968.9 מיליון דולר ל-935.4 מיליון דולר.
ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד ב-6.5%, מ-1.37 מיליארד ל-1.28 מיליארד דולר.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-2.5%, מ-14.49 דולר ל-14.13 דולר לעומת השנה הקודמת.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$190.44

גבוה$219.81

חציון$193.80

נמוך$161.60

קנייה חזקה3

קנייה7

החזקה6

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$30,916.5	$31,864.8	$31,808.5
רווח נקי	$1,108.8	$968.9	$935.4
רווח גולמי	$5,147.4	$5,217.1	$5,217.0
רווח תפעולי	$1,409.3	$1,370.1	$1,280.7
רווח למניה (EPS)	$16.31	$14.49	$14.13
שיעור רווח גולמי	+16.60%	+16.40%	+16.40%
שיעור רווח תפעולי	+4.60%	+4.30%	+4.00%
שיעור רווח נקי	+3.60%	+3.00%	+2.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Penske Automotive Group Inc (PAG) מראים כי ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי ועמדו על כ-31.8 מיליארד דולר, ירידה קלה של 0.2% לעומת השנה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד ב-3.5% לכ-935 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות השוטפת לפני מסים ומימון) הצטמצם ב-6.5% לכ-1.28 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 14.13 דולר, פער של 2.5% מתחת ל-14.49 דולר שנרשמו בשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Penske Automotive Group Inc היא חברה אמריקאית גדולה המתמחה בשיווק וביטוח של כלי רכב. החברה פועלת בעיקר בארצות הברית וקנדה, ומספקת שירותים הקשורים לרכישה, מימון וביטוח של מכוניות.

בשנת 2025, ההכנסות של החברה נשארו כמעט ללא שינוי בהשוואה לשנה הקודמת (ירידה של 0.2% בלבד). עם זאת, הרווח למניה (EPS) ירד משמעותית מ-16.31 דולר ב-2023 ל-14.13 דולר ב-2025 — ירידה של 13.4% בשנתיים. זה מעיד על כך שהחברה מתקשה להפוך את ההכנסות לרווח נקי.

אנליסטים ממליצים בעיקר על קנייה של המניה, אך בציון בינוני (2.19 מתוך 5). מחיר היעד שלהם הוא 190.44 דולר, שהוא נמוך ב-2.4% מהמחיר הנוכחי של 195.19 דולר.

הסיכון העיקרי הוא ההידרדרות המתמשכת ברווחיות למניה, גם כשההכנסות יציבות. זה מצביע על לחצים על הוצאות או על שולי רווח. משקיעים צריכים לעקוב אחר יכולת

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות