פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEPAG

Penske Automotive Group Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$217.36נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.50%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$218.41ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה

החזק

6.6/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי אצל Penske Automotive Group Inc המרווח התפעולי ירידה מ-4.6% ל-4.0%, בעוד המלצת האנליסטים היא החזק והפער מול היעד עומד על 0.5% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 40% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +3% ב-3 שנים

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (3%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Penske Automotive Group Inc היא רשת קמעונאית גדולה בתחום הרכב. החברה מפעילה סוכנויות שמוכרות מכוניות חדשות ומשומשות של מותגים רבים, בעיקר בארה"ב ובבריטניה. בנוסף למכירת רכבים, היא מציעה שירותי מוסך ותחזוקה, מכירת חלקי חילוף, וכן פעילות בתחום משאיות מסחריות ורכבי פנאי.

מקורות ההכנסה של החברה מגוונים: החלק הגדול מגיע ממכירת רכבים (הכנסה חד-פעמית בכל עסקה), אך חלק חשוב מגיע משירותי תיקון ותחזוקה ומכירת חלקים — הכנסה שנוטה לחזור על עצמה לאורך זמן. כמו כן, החברה מרוויחה מתיווך במימון וביטוח ללקוחות שרוכשים רכב. הנתונים מראים שהרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני הוצאות מימון ומס) עמד על כ-1.28 מיליארד דולר, ירידה של 6.5% לעומת השנה הקודמת.

מבחינת סדר-גודל: ההכנסות השנתיות עמדו על כ-31.8 מיליארד דולר, כמעט ללא שינוי מהשנה הקודמת (ירידה של 0.2%). הרווח הנקי היה כ-935 מיליון דולר (ירידה של 3.5%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 14.13 דולר לעומת 14.49 בשנה הקודמת. שווי-השוק של החברה הוא כ-14 מיליארד דולר, נמוך מסך ההכנסות השנתיות.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב4.0%מרווח תפעולי 2025

ירידה מתמשכת ברווחיות התפעולית

מרווח התפעול של Penske Automotive Group ירד מ-4.6% ב-2023 ל-4.0% ב-2025, ירידה של 0.6 נקודות אחוז. במקביל, מרווח הרווח הנקי ירד מ-3.6% ל-2.9% באותה תקופה.

נתון: Operating Margin ירד מ-4.6% (2023) ל-4.3% (2024) ל-4.0% (2025); Net Margin ירד מ-3.6% ל-3.0% ל-2.9%

←

מה זה אומר עליך: ירידה במרווחים תפעוליים בענף הרכב נובעת בדרך-כלל מתחרות מחירים, עלייה בעלויות קבועות (שכר, שכירות מתחמים), או לחץ על מחירי רכבים חדשים. שיפור דורש הגדלת נפח מכירות או שליטה טובה יותר בהוצאות.

לשים לב-13.4%ירידה ב-EPS משנת 2023

רווח למניה בירידה למרות הכנסות יציבות

רווח למניה (EPS) של Penske ירד מ-$16.31 ב-2023 ל-$14.13 ב-2025, ירידה של 13.4%, בעוד ההכנסות נשארו יציבות סביב 32 מיליארד דולר. הרווח הנקי ירד מ-1.03 מיליארד ל-935 מיליון דולר.

נתון: EPS ירד מ-$16.31 (2023) ל-$14.49 (2024) ל-$14.13 (2025); הכנסות יציבות ב-$32B; רווח נקי ירד מ-$1.03B ל-$935M

←

מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS כשההכנסות יציבות מעידה על שחיקה ברווחיות או על הגדלת מספר המניות במחזור (דילול). במקרה של Penske, הירידה ברווח הנקי היא הגורם העיקרי — מה שמצביע על לחץ על שולי הרווח בפעילות הליבה.

לשים לב6.6ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים זהיר עם דומיננטיות של המתנה

15 אנליסטים מכסים את Penske: רק אנליסט אחד ממליץ על קנייה חזקה, 5 על קנייה, ו-9 (60%) על החזקה. אין המלצות מכירה. הקונצנזוס מסווג כ'החזק' עם ציון 6.6 מתוך 10.

נתון: 15 אנליסטים: 1 Strong Buy, 5 Buy, 9 Hold, 0 Sell; ציון 6.6/10; תווית 'החזק'

←

מה זה אומר עליך: רוב של 60% בהמלצת 'החזק' מעיד על חוסר וודאות לגבי פוטנציאל העלייה. אנליסטים בדרך-כלל ממליצים 'החזק' כשהם רואים יציבות אך לא זרז ברור לצמיחה, או כשהשווי נראה הוגן אך לא זול במיוחד.

ניטרלי+0.5%פער מול היעד

מחיר נוכחי קרוב מאוד ליעד הקונצנזוס

המחיר הנוכחי של Penske ($217.36) נמצא רק $1.05 מתחת ליעד הקונצנזוס של האנליסטים ($218.41), פער של 0.5% בלבד. היעד החציוני נמוך יותר ב-$214.2.

נתון: מחיר נוכחי $217.36 מול יעד קונצנזוס $218.41 (פער של 0.5%); יעד חציוני $214.2

←

מה זה אומר עליך: פער קטן כזה מעיד על כך שהמניה נסחרת כמעט בדיוק במחיר שהאנליסטים רואים כהוגן לטווח של 12 חודשים. שינוי משמעותי במחיר ידרש חדשות חדשות או עדכון תחזיות — לא רק המשך המגמות הנוכחיות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

רווחיות גבוהה בהיקף עסקים גדול הנתונים מראים רווח נקי של כ-935.4 מיליון דולר על הכנסות של כ-31.8 מיליארד דולר.
רווח למניה דו-ספרתי הנתונים מראים רווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) של 14.13 דולר.
יציבות בהכנסות הנתונים מראים ירידה קלה בלבד של 0.2% בהכנסות לעומת השנה הקודמת (31.81 מול 31.86 מיליארד דולר).
אין המלצות מכירה בקרב האנליסטים הנתונים מראים כי מבין 15 האנליסטים, 0 נמצאים בהמלצת Sell או Strong Sell.

↓ הטיעון נגד

פער מזערי מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 0.5% בלבד בין המחיר ($217.36) ליעד האנליסטים ($218.41).
ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 3.5% ברווח הנקי לעומת השנה הקודמת (935.4 מול 968.9 מיליון דולר).
שחיקה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 6.5% ברווח התפעולי לעומת השנה הקודמת (1.28 מול 1.37 מיליארד דולר).
עמדת אנליסטים מסויגת הנתונים מראים המלצה כוללת של 'החזק', עם 9 אנליסטים ב-Hold מתוך 15.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$218.41

גבוה$249.90

חציון$214.20

נמוך$207.05

קנייה חזקה1

קנייה5

החזקה9

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$30,916.5	$31,864.8	$31,808.5
רווח נקי	$1,108.8	$968.9	$935.4
רווח גולמי	$5,147.4	$5,217.1	$5,217.0
רווח תפעולי	$1,409.3	$1,370.1	$1,280.7
רווח למניה (EPS)	$16.31	$14.49	$14.13
שיעור רווח גולמי	+16.60%	+16.40%	+16.40%
שיעור רווח תפעולי	+4.60%	+4.30%	+4.00%
שיעור רווח נקי	+3.60%	+3.00%	+2.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי ההכנסות של Penske Automotive Group Inc נותרו כמעט ללא שינוי ועמדו על כ-31.8 מיליארד דולר, ירידה קלה של 0.2% לעומת התקופה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) הסתכם בכ-935 מיליון דולר, ירידה של 3.5%, והרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) ירד ב-6.5% לכ-1.28 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 14.13 דולר לעומת 14.49 דולר בתקופה הקודמת, פער של 2.5% כלפי מטה. בסך הכול הנתונים מצביעים על יציבות בהכנסות לצד ירידה מתונה ברווחיות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Penske Automotive Group Inc היא חברה אמריקאית גדולה בתחום מכירת וטיפול בכלי רכב. החברה פועלת בעיקר בארצות הברית וקנדה, ומספקת שירותי מכירה, טיפול וממון לרכבים חדשים ומשומשים.

הנתונים מראים שהכנסות החברה כמעט לא השתנו בשנה האחרונה (ירידה של 0.2%), אך הרווחיות התפעולית ירדה בצורה משמעותית. מרווח התפעול (הרווח לפני מיסים) ירד מ-4.6% בשנת 2023 ל-4.0% בשנת 2025, וגם מרווח הרווח הנקי ירד מ-3.6% ל-2.9% באותה תקופה.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על 217.36 דולר, וניתוח של 15 אנליסטים מעניק לה דירוג "חזק" (2.53 מתוך 5). יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא 218.41 דולר, המשקף פער קטן מאוד מהמחיר הנוכחי.

הירידה בשולי הרווח מעלה שאלות לגבי יעילות התפעול של החברה. בעוד שהכנסות יציבות, הרווחיות הולכת ודועכת, מה שעשוי להשפיע על יכולת החברה להשקיע בצמיחה עתידית.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות