יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQPANW

Palo Alto Networks Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$286.40נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.48%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$317.95ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים64עוקבים אחרי המניה
במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +34% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 73%
  • ✓ רווח למניה +150%
  • ✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב

    ירידה חדה ברווח הנקי ב-2025 למרות צמיחה בהכנסות

    הרווח הנקי ירד מ-3 מיליארד דולר ב-2024 ל-1 מיליארד דולר ב-2025 (ירידה של כ-67%), בעוד שההכנסות המשיכו לצמוח מ-8 ל-9 מיליארד דולר. גם ה-Net Margin (שולי הרווח הנקי) ירד מ-32.1% ל-12.3%. זוהי ירידה משמעותית שמעידה על שינוי דרמטי במבנה הרווחיות של החברה.

    נתון: רווח נקי FY2024: $3B, FY2025: $1B; Net Margin FY2024: 32.1%, FY2025: 12.3%

    ←

    מה לעשות: חשוב לבדוק האם הרווח הגבוה ב-2024 נבע מאירוע חד-פעמי (כמו מכירת נכס או רווח מיוחד) או שמדובר בשינוי מבני בעסק. יש לעקוב אחר דוחות החברה הבאים כדי להבין אם המגמה ממשיכה.

    חיובי

    שיפור מתמשך בשולי הרווח התפעולי

    ה-Operating Margin (שולי הרווח התפעולי) משתפר בצורה עקבית: מ-5.6% ב-2023, דרך 8.5% ב-2024, ל-13.5% ב-2025. זה מעיד על יעילות תפעולית גוברת וניהול טוב יותר של ההוצאות התפעוליות. גם הרווח התפעולי עצמו גדל מ-387 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר.

    נתון: Operating Margin: FY2023: 5.6%, FY2024: 8.5%, FY2025: 13.5%; רווח תפעולי: FY2023: $387M, FY2025: $1B

    חיובי

    פער משמעותי בין מחיר המניה ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של המניה ($286.4) נמוך ב-11% מיעד הקונצנזוס ($317.95) ונמוך ב-17.5% מהיעד החציוני ($336.6). 51 מתוך 64 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, מה שמעיד על אופטימיות בקרב המומחים לגבי פוטנציאל העלייה.

    נתון: מחיר נוכחי: $286.4, יעד קונצנזוס: $317.95, יעד חציוני: $336.6; 15 Strong Buy + 36 Buy מתוך 64 אנליסטים

    ←

    מה לעשות: יש לזכור שתחזיות אנליסטים אינן ערובה לביצועים עתידיים. כדאי לבחון את ההנחות שעליהן מבוססות התחזיות ולהשוות אותן למצב השוק הנוכחי.

    חיובי

    צמיחה יציבה בהכנסות עם שולי רווח גולמי גבוהים

    ההכנסות צומחות בקצב יציב (7 מיליארד ב-2023, 8 מיליארד ב-2024, 9 מיליארד ב-2025), עם Gross Margin (שולי רווח גולמי) גבוהים ויציבים סביב 73-74%. זה מעיד על מודל עסקי חזק עם יכולת תמחור טובה ועלויות ייצור נמוכות יחסית.

    נתון: הכנסות: FY2023: $7B, FY2024: $8B, FY2025: $9B; Gross Margin: 72.3%-74.3%

    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    64 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    קונצנזוס$317.95
    גבוה$393.75
    חציון$336.60
    נמוך$176.75
    קנייה חזקה15
    קנייה36
    החזקה12
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות6,892,7008,027,5009,221,500
    רווח נקי439,7002,577,6001,133,900
    רווח גולמי4,983,0005,968,3006,769,900
    רווח תפעולי387,300683,9001,242,900
    רווח למניה (EPS)$0.64$3.64$1.60
    שיעור רווח גולמי+72.30%+74.30%+73.40%
    שיעור רווח תפעולי+5.60%+8.50%+13.50%
    שיעור רווח נקי+6.40%+32.10%+12.30%
    סיכום

    סיכום

    סקירה כללית: פאלו אלטו נטוורקס (PANW) היא חברת סייבר סיקיוריטי (אבטחת מידע) גדולה המספקת פתרונות הגנה מפני התקפות דיגיטליות. החברה נסחרת בבורסה בניו יורק ובמחיר של 286.4 דולר כיום.

    ביצועים פיננסיים: ההכנסות של החברה גדלו ב-14.9% בשנה האחרונה, מ-8 מיליארד דולר ל-9 מיליארד דולר. עם זאת, הרווח הנקי (הרווח בפועל) ירד בחדות מ-3 מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר — ירידה של כ-67%. זה אומר שלמרות שהחברה מוכרת יותר, היא משתמשת בהרבה יותר כסף על הוצאות.

    השקפת אנליסטים: 64 אנליסטים בוול סטריט ממליצים לקנות את המניה, עם מטרת מחיר של 317.95 דולר — עלייה של 11% מהמחיר הנוכחי. זה מצביע על אופטימיות בשוק לגבי עתידה של החברה.

    סיכונים והזדמנויות: הירידה החדה ברווחיות היא אות אזהרה שדורש הבנה — האם זו השקעה

    רוצה לסחור במניה הזו? בחר ברוקר מתאים ופתח חשבון.

    פתח חשבון ב-eToroסחר ב-Interactive Brokers
    בחלק מהקישורים יש שותפות עסקית. אין תוספת מחיר לך.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.