פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQSEIC

SEI Investments Co

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$109.53נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.79%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$125.05ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים12עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 111.46 דולר, מניית SEI Investments Co נסחרת ב-110.39 דולר — ירידה של 1.07 דולר, 0.96%. טווח המסחר היום נע בין 109.83 ל-111.16 דולר.

קנייה
7.8/10
ציון כללי

הנתונים מראים שהרווח הנקי של SEI Investments עלה מ-462 מיליון דולר ל-715 מיליון דולר בשלוש שנים, עם פער של 14.2% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 12 אנליסטים — 83% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 142%
  • ✓ 83% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת SEI Investments היא חברת טכנולוגיה ושירותים פיננסיים. בפשטות, היא מספקת תוכנות ומערכות תפעול לגופים בעולם הכספים — כמו בנקים, מנהלי קרנות, חברות ניהול נכסים ויועצים פיננסיים. במקום שכל גוף כזה יבנה לעצמו מערכות מסובכות לניהול תיקי השקעות ולתפעול חשבונות, הוא משתמש בפלטפורמות של SEI. בנוסף, החברה גם מנהלת בעצמה נכסים של לקוחות (כספי השקעה).

    מקור ההכנסה העיקרי הוא דמי שירות ודמי ניהול שהחברה גובה, לרוב כאחוז מהנכסים שהיא מתפעלת או מנהלת (AUM — היקף הנכסים המנוהלים). זהו מודל של הכנסה חוזרת (הכנסה שנמשכת לאורך זמן ולא תשלום חד-פעמי), משום שכל עוד הלקוחות משתמשים במערכות ומחזיקים נכסים בפלטפורמה, החברה ממשיכה לגבות עמלות. הנתונים מראים שההכנסות השנתיות עמדו על כ-2.3 מיליארד דולר, גידול של 8.1% לעומת השנה הקודמת, והרווח הנקי עלה ב-23.1% לכ-715 מיליון דולר.

    לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) עומד על כ-13 מיליארד דולר, מול הכנסה שנתית של כ-2.3 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS — הרווח הנקי המחולק למספר המניות) עלה מ-4.41 דולר ל-5.63 דולר, שינוי של 27.7%, והרווח התפעולי גדל ב-13.7% לכ-627 מיליון דולר. הנתונים מוצגים לצורך הבנת גודל החברה בלבד ואינם מהווים תחזית או המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+62.8%גידול ברווח נקי

    שיפור דרמטי בריווחיות בשלוש שנים

    הרווח הנקי של SEI Investments עלה מ-462 מיליון דולר ב-2023 ל-715 מיליון דולר ב-2025, עלייה של למעלה מ-60%. במקביל, שולי הרווח הנקי (Net Margin) זינקו מ-24.1% ל-31.1% – קפיצה של 7 נקודות אחוז שמעידה על יעילות תפעולית משופרת משמעותית.

    נתון: רווח נקי: 2023: $462M → 2024: $581M → 2025: $715M; Net Margin: 2023: 24.1% → 2025: 31.1%

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה בשולי הרווח נובע בדרך-כלל מהתייעלות תפעולית, עלייה במחירי שירותים, או שילוב של השניים. עבור חברת ניהול השקעות כמו SEI, זה יכול לשקף אוטומציה מוגברת, גידול בנכסים מנוהלים (AUM) ללא הוספת עלויות תפעול פרופורציונלית, או מיקס שירותים רווחי יותר. מגמה זו תימשך רק אם הנכסים המנוהלים ימשיכו לצמוח ללא לחצי מחירים תחרותיים.

    חיובי7.8פער מול היעד

    פער של 14% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של SEI Investments עומד על $109.53, בעוד ממוצע יעדי המחיר של 12 אנליסטים הוא $125.05 – פער של כ-14%. כל האנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה (10 מתוך 12), ללא אף המלצת מכירה, עם ציון קונצנזוס של 7.8 מתוך 10.

    נתון: מחיר נוכחי: $109.53; יעד קונצנזוס: $125.05 (פער של ~14%); התפלגות: Strong Buy=2, Buy=8, Hold=2, Sell=0; ציון 7.8/10

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים להמשך צמיחה ברווחיות או מהערכה שהשוק טרם תמחר את שיפור השוליים האחרון. עבור SEI, הפער מתיישב עם מגמת הצמיחה בשולי הרווח והעלייה ב-EPS. הפער יצטמצם אם התוצאות הרבעוניות הבאות יאכזבו, או אם השוק יעדכן את התמחור כלפי מעלה בעקבות ביצועים מתמשכים.

    חיובי+62.7%עלייה ב-EPS

    צמיחה חדה ברווח למניה למרות הכנסות יציבות

    הרווח למניה (EPS) של SEI Investments זינק מ-$3.46 ב-2023 ל-$5.63 ב-2025 – עלייה של 62.7% בשנתיים. זאת בזמן שההכנסות נותרו יציבות סביב 2 מיליארד דולר, מה שמדגיש שהצמיחה ברווחיות נובעת מהתייעלות פנימית ולא מצמיחה במכירות.

    נתון: EPS: 2023: $3.46 → 2025: $5.63 (+62.7%); הכנסות: 2023-2025 יציבות ב-~$2B

    ←

    מה זה אומר עליך: עלייה כזאת ב-EPS ללא גידול בהכנסות מעידה על שיפור מבני במודל העסקי – ניהול עלויות משופר, ייעול תהליכים, או רכישות מניות חוזרות שמקטינות את מספר המניות במחזור. עבור SEI, השילוב של שיפור שוליים מובהק ועלייה ב-EPS מצביע על יעילות תפעולית גבוהה. מגמה זו תיפגע אם עלויות התפעול יעלו (שכר, טכנולוגיה) או אם תחרות תלחץ על מחירי השירותים.

    חיובי35.2%שולי רווח גולמי

    שיפור עקבי בשולי הרווח הגולמי

    שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) של SEI Investments עלו בהדרגה מ-29.0% ב-2023 ל-32.9% ב-2024 ול-35.2% ב-2025. עלייה של 6.2 נקודות אחוז בשנתיים מעידה על שיפור מתמשך ביכולת להפיק ערך מההכנסות לפני הוצאות תפעול.

    נתון: Gross Margin: 2023: 29.0% → 2024: 32.9% → 2025: 35.2% (עלייה של 6.2 נקודות אחוז)

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור הדרגתי בשולי הרווח הגולמי נובע בדרך-כלל ממיקס שירותים רווחי יותר, עלייה במחירים, או הפחתת עלויות ישירות. עבור SEI, חברת טכנולוגיה פיננסית וניהול השקעות, זה משקף כנראה מעבר לשירותים עם ערך מוסף גבוה יותר או שיפורים טכנולוגיים שמפחיתים עלויות מסירת שירות. המגמה תימשך רק אם החברה תוכל להגן על תמחור השירותים מול מתחרים ולהמשיך באוטומציה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 23.1% ברווח הנקי, מ-581 מיליון דולר ל-715 מיליון דולר בין שתי התקופות.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-27.7%, מ-4.41 דולר ל-5.63 דולר.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 12 אנליסטים, 2 מדרגים Strong Buy ו-8 מדרגים Buy, ללא המלצות מכירה כלל.
    • גידול בהכנסות וברווח התפעולי ההכנסות עלו ב-8.1% ל-2.30 מיליארד דולר, והרווח התפעולי עלה ב-13.7% ל-627 מיליון דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי 109.53 דולר נמוך ב-14.2% מיעד האנליסטים הממוצע של 125.05 דולר, כלומר המחיר עדיין לא השיג את היעד.
    • שני אנליסטים בהמתנה 2 מתוך 12 האנליסטים מדרגים Hold (החזק/המתן), מה שמשקף עמדה זהירה של חלק מהמעריכים.
    • קצב הכנסות מתון יחסית לרווח בעוד הרווח הנקי עלה 23.1%, ההכנסות גדלו רק 8.1%, כך שחלק מהשיפור נובע ממרכיבים מעבר לצמיחת המכירות.
    • תנודתיות יומית המניה עלתה 1.79% ביום המסחר הנוכחי, נתון שממחיש כי המחיר נתון לתנודות קצרות טווח.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    12 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$125.05
    גבוה$131.25
    חציון$126.48
    נמוך$120.19
    קנייה חזקה2
    קנייה8
    החזקה2
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$1,920$2,125$2,297$642+14.7%
    רווח נקי$462$581$715$196-13.8%
    רווח גולמי$557$699$808$364+20.9%
    רווח תפעולי$425$552$627$197+32.6%
    רווח למניה (EPS)$3.46$4.41$5.63——
    שיעור רווח גולמי+29%+32.9%+35.2%——
    שיעור רווח תפעולי+22.1%+26%+27.3%——
    שיעור רווח נקי+24.1%+27.3%+31.1%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של SEI Investments Co מראה כי ההכנסות (סך הכספים שנכנסו לחברה) עלו בכ-8% לכ-2.3 מיליארד דולר, לעומת כ-2.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-23% לכ-715 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה אחת) עלה בכ-28% ל5.63 דולר.

    הנתונים מראים שהרווח גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות, כלומר החברה שמרה חלק גדול יותר מכל דולר שנכנס אליה בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים של SEI Investments Co מראים כי ההכנסות ברבעון השני של 2026 עמדו על כ‑641.6 מיליון דולר, לעומת כ‑559.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 14.7%. הרווח הנקי הסתכם בכ‑195.7 מיליון דולר, לעומת כ‑227.1 מיליון דולר ברבעון המקביל — ירידה של 13.8%.

    הדוח הבא של SEI Investments Co ב-21/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.57.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    SEI Investments Co היא חברת ניהול נכסים וטכנולוגיה פיננסית גדולה בעולם. החברה מספקת פתרונות ניהול השקעות ליזמים, קרנות גידור וגופים פיננסיים. השקעות בחברה נותנות חשיפה לשוק הניהול נכסים הגלובלי.

    הנתונים מראים ש-SEI Investments עברה שיפור דרמטי בריווחיות בשלוש שנים אחרונות. הרווח הנקי של החברה עלה מ-462 מיליון דולר ב-2023 ל-715 מיליון דולר ב-2025, קפיצה של למעלה מ-60%. במקביל, שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מההכנסות) זינקו מ-24.1% ל-31.1% – עלייה של 7 נקודות אחוז המעידה על יעילות תפעולית משופרת משמעותית.

    בשנה האחרונה (2025 לעומת 2024), ההכנסות של החברה גדלו ב-8.1% בהשוואה למחזור השנה הקודמת. מחיר המניה היום עומד על 109.53 דולר. 12 אנליסטים עוקבים אחרי החברה, וההסכמה בקרבם היא קנייה. היעד הממוצע של המחיר הוא 125.05 דולר, מה שיצור פער של 14.2% בין המחיר הנוכחי ליעד.

    הסיכון הראשי הוא שתנודות בשווקים הפיננסיים יכולות להשפיע על ביצועי חברות ניהול נכסים. ההזדמנות נובעת מהמומנטום החיובי בריווחיות וההצמדה לשוק הגדל של ניהול נכסים דיגיטלי.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותים פיננסיים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר