יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQCLBT

Cellebrite DI Ltd

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$14.75נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-4.03%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$21.59ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים14עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.1/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Cellebrite DI Ltd חזרה לרווח נקי של 78 מיליון דולר ב-2025 לעומת הפסד קודם, לצד פער של 46.4% מול יעד-האנליסטים, אך המפנה עדיין טרי ולא מבוסס לאורך זמן.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 14 אנליסטים — 93% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +46% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 84%
✓ 93% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-4.03%)
! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Cellebrite DI Ltd היא חברת טכנולוגיה שמפתחת כלים דיגיטליים לחקירות. המוצרים שלה מאפשרים לגופי אכיפת חוק, משטרות וארגונים לחלץ, לנתח ולנהל מידע ממכשירים דיגיטליים כמו טלפונים ניידים ומחשבים, בעיקר לצורכי חקירות פליליות ואבטחה. במילים פשוטות — החברה מספקת תוכנות וטכנולוגיה שעוזרות לפענח מידע השמור במכשירים.

מודל ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) של החברה מבוסס במידה רבה על מנויים (subscription) — כלומר תשלום חוזר של הלקוחות עבור שימוש מתמשך בתוכנות ובשירותים. משמעות הדבר היא הכנסה שנוטה לחזור על עצמה לאורך זמן, בשונה ממכירה חד-פעמית. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ל-475.7 מיליון דולר לעומת 401.2 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 18.6%. הרווח הנקי עמד על 78.3 מיליון דולר לעומת הפסד של 283 מיליון דולר בשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי$78Mרווח נקי 2025

מפנה דרמטי לרווחיות אחרי שנתיים של הפסדים כבדים

Cellebrite DI Ltd חזרה לרווחיות ב-2025 עם רווח נקי של 78 מיליון דולר, לאחר הפסד של 283 מיליון דולר ב-2024 והפסד של 81 מיליון דולר ב-2023. מדובר בשיפור של למעלה מ-360 מיליון דולר תוך שנה אחת.

נתון: רווח נקי עבר מהפסד של 283- מיליון דולר ב-2024 לרווח של 78 מיליון דולר ב-2025. שולי הרווח הנקי (Net Margin) זינקו מ-70.5%- ל-16.5%+ תוך שנה.

←

מה לעשות: לבחון את מקורות השיפור ברווחיות – האם מדובר בצמיחה אורגנית, שיפור תפעולי, או אירוע חד-פעמי. חשוב להבין אם המגמה ברת קיימא.

חיובי+46%גידול בהכנסות

צמיחה עקבית בהכנסות של 46% בשלוש שנים

ההכנסות של Cellebrite DI Ltd צמחו באופן עקבי מ-325 מיליון דולר ב-2023 ל-476 מיליון דולר ב-2025, גידול של כ-19% בשנה האחרונה בלבד. הצמיחה מלווה בשמירה על שולי רווח גולמי גבוהים מאוד (מעל 84%).

נתון: ההכנסות עלו מ-325 מיליון דולר (2023) ל-401 מיליון דולר (2024) ול-476 מיליון דולר (2025). שולי הרווח הגולמי נשארו יציבים סביב 84%.

←

מה לעשות: לעקוב אחר המשך מגמת הצמיחה ברבעונים הקרובים ולבדוק את התחרות בשוק פתרונות המודיעין הדיגיטלי.

חיובי8.1פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר המניה ליעד האנליסטים

14 אנליסטים מעריכים את המניה בציון 8.1 מתוך 10 (קנייה), עם יעד מחיר קונצנזוס של 21.59 דולר – גבוה ב-46% ממחיר המסחר הנוכחי של 14.75 דולר. 13 מתוך 14 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי: 14.75 דולר. יעד קונצנזוס: 21.59 דולר (פער של 46%). התפלגות המלצות: 3 קנייה חזקה, 10 קנייה, 1 החזק, 0 מכירה.

←

מה לעשות: לשקול את הסיבות לפער – האם השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם, או שמדובר בהזדמנות. חשוב לבחון את איכות התחזיות ואת רקורד האנליסטים.

לשים לב-4.0%ירידה יומית

ירידת מחיר חדה של 4% ביום המסחר האחרון

המניה של Cellebrite DI Ltd ירדה ב-4.0338% ביום המסחר האחרון, ירידה משמעותית שעלולה לשקף תנודתיות או חדשות שליליות לטווח קצר.

נתון: המחיר ירד ב-4.0338% ביום המסחר האחרון, ממחיר סגירה קודם של כ-15.37 דולר ל-14.75 דולר.

←

מה לעשות: לבדוק אם הירידה נובעת מחדשות ספציפיות לחברה, מתנאי שוק כלליים, או מתנודתיות רגילה. ירידה חד-יומית אינה בהכרח מגמה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו מ-401.2 מיליון דולר ל-475.7 מיליון דולר, שינוי של 18.6% בין השנים.
מעבר לרווחיות הרווח הנקי עבר מהפסד של 283 מיליון דולר בשנה הקודמת לרווח של 78.3 מיליון דולר, שינוי של 127.7%.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 14 אנליסטים, 3 מדורגים Strong Buy ו-10 Buy, לעומת דירוג Hold אחד בלבד ואפס דירוגי מכירה.
פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים הממוצע עומד על $21.59 לעומת מחיר נוכחי של $14.75, פער של 46.4%.

↓ הטיעון נגד

ירידת מחיר יומית המניה ירדה ב-4.03% ביום המסחר האחרון, נתון המשקף תנודתיות במחיר.
קצב צמיחת רווח תפעולי מתון הרווח התפעולי עלה מ-56.9 מיליון דולר ל-66.5 מיליון דולר, שינוי של 16.8% בלבד, נמוך משיעור השינוי ברווח הנקי.
תלות בשערוכים חד-פעמיים המעבר מהפסד גדול לרווח נקי (שינוי של 127.7%) עשוי לכלול רכיבים חד-פעמיים שאינם בהכרח חוזרים על עצמם, בהשוואה לצמיחה התפעולית המתונה יותר.
פער מול יעד כמדד ולא כהבטחה הפער של 46.4% מול יעד-האנליסטים מבוסס על תחזיות בלבד, ואין ודאות שהמחיר יגיע ליעד.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

14 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$21.59

גבוה$29.40

חציון$20.91

נמוך$15.15

קנייה חזקה3

קנייה10

החזקה1

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	325,110	401,203	475,675
רווח נקי	-81,100	-283,007	78,326
רווח גולמי	271,879	338,610	400,503
רווח תפעולי	33,237	56,906	66,480
רווח למניה (EPS)	-$0.43	-$1.35	$0.31
שיעור רווח גולמי	+83.60%	+84.40%	+84.20%
שיעור רווח תפעולי	+10.20%	+14.20%	+14.00%
שיעור רווח נקי	-24.90%	-70.50%	+16.50%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Cellebrite DI Ltd עלו בכ-18.6% והגיעו לכ-476 מיליון דולר, לעומת כ-401 מיליון דולר בשנה הקודמת.

החברה עברה מהפסד נקי של כ-283 מיליון דולר בשנה הקודמת לרווח נקי של כ-78 מיליון דולר בדוח האחרון, והרווח למניה (EPS – החלק היחסי של הרווח לכל מניה) עמד על כ-0.31 דולר לעומת הפסד של כ-1.35 דולר.

הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) גדל בכ-16.8% והגיע לכ-66 מיליון דולר, לעומת כ-57 מיליון דולר בשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Cellebrite DI Ltd היא חברה המתמחה בתוכנות חקירה דיגיטלית (Digital Investigation) — כלים המשמשים גופים אכיפה חוק וסוכנויות ממשלתיות לחילוץ ניתוח נתונים מהתקנים. המניה נסחרת בבורסה בניו יורק ועלתה בעדכון אחרון ל-14.75 דולר, עם ירידה של 4% היום.

החברה עברה מפנה דרמטי לרווחיות: ב-2025 הגיעה לרווח נקי של 78 מיליון דולר, לאחר הפסד כבד של 283 מיליון דולר ב-2024 והפסד של 81 מיליון דולר ב-2023. זהו שיפור של למעלה מ-360 מיליון דולר תוך שנה אחת. ההכנסות גדלו ב-18.6% בשנה האחרונה.

אנליסטים מנחים קנייה בממוצע, עם מחיר יעד של 21.59 דולר — המשמעות היא עלייה פוטנציאלית של 46.4% מהמחיר הנוכחי. הקונסנסוס מבוסס על 14 אנליסטים.

הסיכון העיקרי: החברה עדיין צריכה להוכיח שהחזרה לרווחיות בת-קיימא. ההזדמנות: אם הרווחיות תימשך, הערכת

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות