יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQCLBT

Cellebrite DI Ltd

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$12.91נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+3.95%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$21.59ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים14עוקבים אחרי המניה
במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +46% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 84%
  • ✓ 93% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי

מעבר דרמטי מהפסד כבד לרווחיות ב-2025

Cellebrite DI Ltd (CLBT) הפכה מהפסד נקי של 283 מיליון דולר ב-2024 (שולי רווח נקי שליליים של 70.5%-) לרווח נקי של 78 מיליון דולר ב-2025 (שולי רווח של 16.5% חיוביים). זהו שיפור של למעלה מ-360 מיליון דולר בתוצאה התחתונה תוך שנה אחת.

נתון: רווח נקי: 2023: -81M$, 2024: -283M$, 2025: 78M$; Net Margin: 2023: -24.9%, 2024: -70.5%, 2025: 16.5%

←

מה לעשות: יש לבחון את הגורמים שהובילו להפסד החד ב-2024 (ייתכן שהיו הוצאות חד-פעמיות או רכישות) כדי להבין אם הרווחיות החדשה היא בת-קיימא לטווח ארוך.

חיובי

צמיחה עקבית והתרחבות בהכנסות

ההכנסות של CLBT גדלו בצורה יציבה משנה לשנה: 325 מיליון דולר ב-2023, 401 מיליון דולר ב-2024 (גידול של 23%), ו-476 מיליון דולר ב-2025 (גידול נוסף של 19%). זהו מגמת צמיחה חזקה המעידה על ביקוש גובר למוצרי החברה.

נתון: הכנסות: FY2023: $325M, FY2024: $401M, FY2025: $476M

לשים לב

פער משמעותי בין מחיר המניה ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של המניה ($12.91) נמוך משמעותית מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($21.59), המהווה פוטנציאל עלייה של כ-67%. אפילו היעד הנמוך ביותר ($15.15) גבוה ב-17% מהמחיר הנוכחי. 13 מתוך 14 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי: $12.91, יעד קונצנזוס: $21.59, יעד נמוך: $15.15; המלצות: 3 Strong Buy, 10 Buy, 1 Hold מתוך 14 אנליסטים

←

מה לעשות: חשוב לזכור שתחזיות אנליסטים אינן ערובה לביצועים עתידיים. יש לבחון את הסיבות לפער - האם השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים לא לוקחים בחשבון, או שמדובר בהזדמנות פוטנציאלית.

חיובי

שולי רווח גולמי גבוהים ויציבים

CLBT שומרת על שולי רווח גולמי (Gross Margin) גבוהים מאוד ויציבים של מעל 83% בשלוש השנים האחרונות (83.6%, 84.4%, 84.2%). זה מעיד על יתרון תחרותי חזק ויכולת תמחור גבוהה, אופייני לחברות טכנולוגיה עם מוצרים ייחודיים.

נתון: Gross Margin: FY2023: 83.6%, FY2024: 84.4%, FY2025: 84.2%

חיובי

שיפור ברווח התפעולי מעיד על יעילות תפעולית

הרווח התפעולי (Operating Income) של החברה גדל בהתמדה: 33 מיליון דולר ב-2023, 57 מיליון דולר ב-2024, ו-66 מיליון דולר ב-2025. שולי הרווח התפעולי השתפרו מ-10.2% ל-14% - שיפור של כמעט 40% ביחסי, המעיד על ניהול יעיל יותר של ההוצאות התפעוליות.

נתון: רווח תפעולי: FY2023: $33M, FY2024: $57M, FY2025: $66M; Operating Margin: FY2023: 10.2%, FY2024: 14.2%, FY2025: 14.0%

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

14 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$21.59
גבוה$29.40
חציון$20.91
נמוך$15.15
קנייה חזקה3
קנייה10
החזקה1
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות325,110401,203475,675
רווח נקי-81,100-283,00778,326
רווח גולמי271,879338,610400,503
רווח תפעולי33,23756,90666,480
רווח למניה (EPS)-$0.43-$1.35$0.31
שיעור רווח גולמי+83.60%+84.40%+84.20%
שיעור רווח תפעולי+10.20%+14.20%+14.00%
שיעור רווח נקי-24.90%-70.50%+16.50%
סיכום

סיכום

Cellebrite DI Ltd (CLBT) היא חברה המתמחה בתוכנות חקירה דיגיטלית (כלים לחיפוש וניתוח נתונים מהתקנים). החברה משרתת סוכנויות אכיפת חוק, גופים ממשלתיים וארגונים פרטיים ברחבי העולם.

בשנת 2025, החברה הראתה שיפור דרמטי בתוצאות: היא עברה מהפסד נקי של 283 מיליון דולר ב-2024 לרווח נקי של 78 מיליון דולר ב-2025. זהו שיפור של למעלה מ-360 מיליון דולר בתוצאה התחתונה. שולי הרווח השתנו מ-70.5% שליליים ל-16.5% חיוביים. הכנסות גדלו ב-18.6% בשנה.

אנליסטים (14 בסך הכל) נוטים לדעה חיובית, עם ממוצע דירוג של "קנייה" (1.86 מתוך 5). מחיר היעד הממוצע הוא 21.59 דולר, המשמעות היא עלייה פוטנציאלית של 67.2% מהמחיר הנוכחי של 12.91 דולר.

הסיכון העיקרי הוא תלות בשוק ממשלתי תנודתי וחוזים גדולים. ההזדמנות טמונה בהמשך הרווחיות ו

רוצה לסחור במניה הזו? בחר ברוקר מתאים ופתח חשבון.

פתח חשבון ב-eToroסחר ב-Interactive Brokers
בחלק מהקישורים יש שותפות עסקית. אין תוספת מחיר לך.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.