פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQCLBT

Cellebrite DI Ltd

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$16.01נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+3.56%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$21.48ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Cellebrite DI Ltd עברה מהפסד של 283 מיליון דולר ב-2024 לרווח נקי של 78 מיליון דולר ב-2025, כשהמחיר הנוכחי נמצא בפער של 34.2% מיעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 93% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +46% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 84%
✓ 93% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Cellebrite DI Ltd היא חברת טכנולוגיה שמפתחת כלים דיגיטליים לחקירות. בפשטות: התוכנות שלה מאפשרות לגופי אכיפת חוק, משטרות וארגונים לחלץ ולנתח מידע ממכשירים דיגיטליים כמו טלפונים ומחשבים, לצורך חקירות ואיסוף ראיות. הלקוחות העיקריים הם רשויות ממשלתיות וארגונים גדולים ברחבי העולם.

מקור ההכנסה המרכזי הוא מכירת מנויים (רישיונות שימוש בתשלום תקופתי חוזר) לתוכנות שלה, לצד שירותים נלווים. מודל המנוי מייצר הכנסה חוזרת — כלומר הלקוחות משלמים שוב ושוב לאורך זמן ולא רק פעם אחת. הנתונים מראים שההכנסות עלו ל-475.7 מיליון דולר לעומת 401.2 מיליון בשנה הקודמת, עלייה של 18.6%. הרווח הנקי עמד על 78.3 מיליון דולר לעומת הפסד של 283 מיליון בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 0.31 דולר.

לצורך הקשר בלבד: שווי-השוק (הערך הכולל של כל מניות החברה בבורסה) עומד על כ-4 מיליארד דולר, מול הכנסה שנתית של כ-475.7 מיליון דולר. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) עמד על 66.5 מיליון דולר, עלייה של 16.8% מהשנה הקודמת. הנתונים כאן הם תיאוריים בלבד ואינם מהווים המלצה או ייעוץ.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+78M$רווח נקי 2025

מעבר מהפסד כבד לרווחיות

Cellebrite DI עברה מהפסד של 283 מיליון דולר ב-2024 לרווח נקי של 78 מיליון דולר ב-2025, שינוי של למעלה מ-360 מיליון דולר. גם רווח למניה (EPS) קפץ מ-1.35- דולר ל-0.31+ דולר.

נתון: רווח נקי: 2023: -81M$, 2024: -283M$, 2025: +78M$. EPS: 2023: -0.43$, 2024: -1.35$, 2025: +0.31$

←

מה זה אומר עליך: מעבר כזה נובע בדרך-כלל משליטה בהוצאות תפעוליות או מסיום השקעות חד-פעמיות. ב-Cellebrite המרווח התפעולי עלה מ-10.2% ל-14% תוך שמירה על מרווח גולמי גבוה (84%), מה שמצביע על יעילות תפעולית משופרת בחברת תוכנה שהגיעה לבשלות.

חיובי+46%גידול בהכנסות

צמיחה עקבית בהכנסות

ההכנסות של Cellebrite DI צמחו מ-325 מיליון דולר ב-2023 ל-476 מיליון דולר ב-2025, גידול של 46% בשנתיים. הצמיחה הייתה עקבית: 23% ב-2024 ו-19% נוסף ב-2025.

נתון: הכנסות: 2023: 325M$, 2024: 401M$, 2025: 476M$. מרווח גולמי נשמר מעל 83% לאורך כל התקופה

←

מה זה אומר עליך: קצב צמיחה כזה בחברת תוכנה בדרך-כלל משקף ביקוש חזק למוצר או הרחבת בסיס לקוחות. ב-Cellebrite, שמתמחה בפתרונות חקירה דיגיטלית לרשויות אכיפת חוק, הצמיחה מלווה במרווחים גולמיים גבוהים (מעל 83%) האופייניים לתוכנה עם עלויות שכפול נמוכות.

חיובי8.2פער מול היעד

פער משמעותי מול יעד האנליסטים

15 אנליסטים מעריכים את המניה בציון 8.2 מתוך 10 (14 ממליצים קנייה חזקה או קנייה). מחיר היעד הממוצע הוא 21.48 דולר, גבוה ב-34% ממחיר המסחר הנוכחי של 16.01 דולר.

נתון: מחיר נוכחי: 16.01$, יעד ממוצע: 21.48$, יעד גבוה: 29.4$. התפלגות: 4 קנייה חזקה, 10 קנייה, 1 החזק, 0 מכירה

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים שהמעבר לרווחיות והצמיחה בהכנסות יתורגמו לשווי גבוה יותר. ב-Cellebrite, היעד הגבוה ביותר מגיע ל-29.4 דולר (83% מעל המחיר הנוכחי), מה שמשקף אופטימיות לגבי המשך הצמיחה בשוק פתרונות החקירה הדיגיטלית.

חיובי84.2%מרווח גולמי

מרווחים תפעוליים חזקים לתוכנה

Cellebrite DI שומרת על מרווח גולמי של 84.2% ב-2025, רמה גבוהה האופיינית לחברות תוכנה. המרווח התפעולי הגיע ל-14%, שיפור מ-10.2% ב-2023.

נתון: מרווח גולמי: 2023: 83.6%, 2024: 84.4%, 2025: 84.2%. מרווח תפעולי: 2023: 10.2%, 2024: 14.2%, 2025: 14.0%

←

מה זה אומר עליך: מרווח גולמי כזה אופייני לתוכנה שבה עלויות הייצור השוליות נמוכות. ב-Cellebrite, השיפור במרווח התפעולי מ-10.2% ל-14% תוך שמירה על מרווח גולמי יציב מעיד על יכולת החברה למנף את הצמיחה בהכנסות ליעילות תפעולית גבוהה יותר, מה שתרם למעבר לרווחיות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

מעבר לרווחיות הרווח הנקי עבר מהפסד של 283 מיליון דולר בשנה הקודמת לרווח של 78.3 מיליון דולר, שינוי של 127.7%.
צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-475.7 מיליון דולר לעומת 401.2 מיליון דולר בשנה הקודמת, גידול של 18.6%.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 15 אנליסטים, 14 מדרגים קנייה (4 Strong Buy, 10 Buy) ורק אחד Hold, ללא המלצות מכירה.
פער מול היעד המחיר הנוכחי $16.01 מציג פער של 34.2% מול יעד האנליסטים הממוצע של $21.48.

↓ הטיעון נגד

תלות בציפיות גבוהות הפער של 34.2% מול היעד משקף ציפיות אנליסטים גבוהות, שאם לא יתממשו עלולות ללחוץ על המחיר.
קצב רווח תפעולי איטי מההכנסות הרווח התפעולי גדל ב-16.8% (ל-66.5 מיליון דולר) בעוד ההכנסות גדלו ב-18.6%, כלומר הרווח התפעולי לא הדביק את קצב ההכנסות.
תנודתיות היסטורית המעבר החד מהפסד של 283 מיליון דולר לרווח מצביע על שונות גדולה בתוצאות בין השנים.
תלות בגורם בודד להערכה הדירוג 'Hold' של אחד האנליסטים מעיד על קיום דעות מסויגות לצד הקונצנזוס החיובי.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$21.48

גבוה$29.40

חציון$20.82

נמוך$15.15

קנייה חזקה4

קנייה10

החזקה1

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$325.1	$401.2	$475.7
רווח נקי	-$81.1	-$283.0	$78.3
רווח גולמי	$271.9	$338.6	$400.5
רווח תפעולי	$33.2	$56.9	$66.5
רווח למניה (EPS)	-$0.43	-$1.35	$0.31
שיעור רווח גולמי	+83.60%	+84.40%	+84.20%
שיעור רווח תפעולי	+10.20%	+14.20%	+14.00%
שיעור רווח נקי	-24.90%	-70.50%	+16.50%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Cellebrite DI Ltd עלו בכ-18.6% והגיעו לכ-476 מיליון דולר, לעומת כ-401 מיליון דולר בשנה הקודמת.

הדוח מראה מעבר מהפסד נקי של כ-283 מיליון דולר בשנה הקודמת לרווח נקי של כ-78 מיליון דולר בדוח האחרון, כלומר החברה עברה מהפסד לרווח. בהתאם, הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-1.35- דולר ל-0.31 דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) גדל בכ-16.8% והגיע לכ-66 מיליון דולר, לעומת כ-57 מיליון דולר בשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Cellebrite DI Ltd היא חברה המתמחה בתוכנות חקירה דיגיטלית וניתוח נתונים לשימוש גופים אכיפה חוק וארגונים ממשלתיים בעולם. החברה מספקת פתרונות לחילוץ וניתוח מידע מהתקנים ניידים ומחשבים.

הנתונים מראים שינוי משמעותי בתוצאות הכספיות: Cellebrite DI עברה מהפסד נקי של 283 מיליון דולר בשנת 2024 לרווח נקי של 78 מיליון דולר בשנת 2025 — שינוי של למעלה מ-360 מיליון דולר. רווח למניה (EPS) השתנה מ-1.35 דולר בהפסד ל-0.31 דולר ברווח. הכנסות גדלו ב-18.6% בהשוואה לשנה הקודמת.

מחיר המניה עומד כיום על 16.01 דולר, וקונסנסוס 15 אנליסטים מציע יעד מחיר של 21.48 דולר, המשקף פער של 34.2% מול היעד הנוכחי של האנליסטים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות