פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQCTAS

Cintas Corp

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$203.05נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.45%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$219.49ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים27עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.1/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר Cintas Corp ‏(CTAS) עומד על $203.05 עם פער של כ-8.1% מול יעד הקונצנזוס של 27 אנליסטים ($219.49), בעוד המלצתם הכללית היא קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 27 אנליסטים — 56% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +17% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 50%
✓ רווח למניה +35%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Cintas Corp היא חברה אמריקאית שמספקת לעסקים שירותים תפעוליים שוטפים. בין השאר היא מספקת מדי-עבודה (בגדים אחידים לעובדים) בשיטת השכרה וכביסה, שטיחים כניסה, מגבות ומוצרי ניקיון, ערכות עזרה-ראשונה, מטפי-כיבוי וציוד בטיחות. הלקוחות הם עסקים ממגוון תחומים — מסעדות, מפעלים, מוסכים, בתי-חולים ומשרדים — שמעדיפים לשכור ולתחזק את הפריטים האלה במקום לקנות ולנהל אותם בעצמם.

עיקר ההכנסה של החברה מגיע ממודל של שירות חוזר: הלקוח משלם תשלום קבוע ותקופתי (למשל שבועי או חודשי), והחברה מגיעה באופן קבוע כדי לאסוף, לכבס, להחליף ולהשלים את הפריטים. זהו מודל של הכנסה מתמשכת ולא מכירה חד-פעמית, מה שיוצר זרם תשלומים יציב יחסית לאורך זמן. בנוסף קיימות הכנסות משירותים כמו מילוי מחדש של ערכות עזרה-ראשונה ובדיקות תקופתיות של ציוד בטיחות.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (ערך כלל המניות בבורסה) עומד על כ-81 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-10.34 מיליארד דולר, לעומת כ-9.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של 7.7%. הרווח הנקי היה כ-1.81 מיליארד דולר לעומת כ-1.57 מיליארד דולר (שינוי של 15.3%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 4.4 דולר לעומת 3.79 דולר (שינוי של 16.1%).

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב8.1%פער מול היעד

פער של 8% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של Cintas Corp (CTAS) עומד על $203.05, בעוד יעד הקונצנזוס של 27 אנליסטים הוא $219.49 — פער של כ-8.1%. היעד החציוני גבוה יותר ועומד על $223.89 (פער של 10.3%).

נתון: מחיר נוכחי $203.05 מול יעד קונצנזוס $219.49; 27 אנליסטים במעקב עם טווח יעדים רחב ($161.6-$262.5)

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לצמיחה עתידית או לשיפור ברווחיות שטרם התמחרו במלואם. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה, או אם האנליסטים יעדכנו את תחזיותיהם כלפי מטה בעקבות תוצאות חלשות או שינויים בסקטור.

חיובי50.0%שולי רווח גולמי

שיפור עקבי בשולי הרווח לאורך 3 שנים

Cintas Corp הציגה שיפור מתמשך בכל מדדי הרווחיות: שולי הרווח הגולמי עלו מ-47.3% ב-FY2023 ל-50.0% ב-FY2025, שולי הרווח התפעולי עלו מ-20.4% ל-22.8%, ושולי הרווח הנקי עלו מ-15.3% ל-17.5%.

נתון: Gross Margin: 47.3%→48.8%→50.0%; Operating Margin: 20.4%→21.6%→22.8%; Net Margin: 15.3%→16.4%→17.5% לאורך FY2023-FY2025

←

מה זה אומר עליך: שיפור עקבי בשולי רווח משקף בדרך-כלל יעילות תפעולית גוברת, כוח תמחור מול לקוחות, או חסכון בעלויות. המגמה תימשך אם החברה תשמור על משמעת תפעולית ולא תתמודד עם לחצי עלויות חומרי גלם או שכר.

חיובי+35%עלייה ב-EPS

צמיחה ברווח למניה של 35% ב-3 שנים

הרווח למניה (EPS) של Cintas Corp עלה מ-$3.25 ב-FY2023 ל-$4.40 ב-FY2025 — צמיחה של 35% על פני שלוש שנים פיסקליות. הצמיחה הייתה עקבית: +16.6% ב-FY2024 ו-+16.1% ב-FY2025.

נתון: EPS: $3.25 (FY2023) → $3.79 (FY2024) → $4.40 (FY2025); רווח נקי: $1B → $2B → $2B

←

מה זה אומר עליך: צמיחה כזו ב-EPS נובעת משילוב של עלייה ברווח הנקי (שהכפיל את עצמו מ-$1B ל-$2B) ומשיפור ביעילות. המגמה תימשך אם ההכנסות ימשיכו לצמוח והחברה תשמור על משמעת בהוצאות, אך עלולה להיפגע מהאטה כלכלית או תחרות מחירים.

חיובי7.1ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים חיובי עם ציון 7.1

27 אנליסטים מעניקים ל-Cintas Corp ציון ממוצע של 7.1 מתוך 10 (סולם הפוך: 2.3 מתוך 5), עם המלצת קנייה. 15 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, 11 על החזקה, ורק אנליסט אחד על מכירה חזקה.

נתון: ציון 7.1/10 (2.3/5); 27 אנליסטים: 6 Strong Buy, 9 Buy, 11 Hold, 0 Sell, 1 Strong Sell

←

מה זה אומר עליך: ציון כזה משקף אמון רחב של האנליסטים בפוטנציאל המניה, בדרך-כלל בזכות יסודות עסקיים חזקים וצמיחה צפויה. הציון ישתנה אם תוצאות רבעוניות יאכזבו, או אם תנאי השוק בסקטור השירותים העסקיים יידרדרו.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ב-15.3% לעומת השנה הקודמת, מ-1,571,592,000 דולר ל-1,812,281,000 דולר.
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-16.1%, מ-3.79 ל-4.4 דולר.
גידול בהכנסות ההכנסות צמחו ב-7.7% לעומת השנה הקודמת, מ-9,596,615,000 דולר ל-10,340,181,000 דולר.
רוב המלצות חיוביות בקרב אנליסטים מתוך הכיסוי האנליטי, 6 דירגו Strong Buy ו-9 דירגו Buy, מול דירוג שלילי אחד בלבד (Strong Sell).

↓ הטיעון נגד

פער מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי 203.05 דולר, והפער מול יעד האנליסטים (219.49 דולר) עומד על 8.1% בלבד.
ריכוז המלצות ניטרליות 11 אנליסטים דירגו את המניה Hold (החזק/ניטרלי), כמות גבוהה יחסית שמעידה על עמדה מסויגת בחלק מהשוק.
קיום דירוג שלילי קיים דירוג אחד של Strong Sell (מכירה חזקה), המשקף עמדה שלילית של גורם אחד בכיסוי האנליטי.
תלות בקצב הצמיחה קצב צמיחת ההכנסות (7.7%) נמוך מקצב צמיחת הרווח הנקי (15.3%), נתון שמצביע על תרומה מייעול ולא רק ממכירות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

27 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$219.49

גבוה$262.50

חציון$223.89

נמוך$161.60

קנייה חזקה6

קנייה9

החזקה11

מכירה0

מכירה חזקה1

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$8,815.8	$9,596.6	$10,340.2
רווח נקי	$1,348.0	$1,571.6	$1,812.3
רווח גולמי	$4,173.4	$4,686.4	$5,174.2
רווח תפעולי	$1,802.7	$2,068.6	$2,359.7
רווח למניה (EPS)	$3.25	$3.79	$4.40
שיעור רווח גולמי	+47.30%	+48.80%	+50.00%
שיעור רווח תפעולי	+20.40%	+21.60%	+22.80%
שיעור רווח נקי	+15.30%	+16.40%	+17.50%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Cintas Corp הציגה בדוח האחרון הכנסות של כ-10.3 מיליארד דולר, גידול של כ-7.7% לעומת כ-9.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-15.3% לכ-1.8 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS – החלק של הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה בכ-16.1% לכ-4.4 דולר.

הנתונים מראים גם שהרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העיקרית לפני מימון ומיסים) גדל בכ-14.1% לכ-2.4 מיליארד דולר. במילים פשוטות, ההכנסות גדלו במתינות בעוד הרווחים גדלו בקצב מהיר יותר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Cintas Corp (CTAS) היא חברה אמריקאית המספקת שירותים של ניקיון, אחסון ובטיחות לעסקים. החברה פועלת בעיקר בשוק האמריקאי ומשרתת עשרות אלפי לקוחות בתעשיות שונות.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על 203.05 דולר. הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-7.7% בשנה האחרונה (בין FY2024 ל-FY2025). קונצנזוס של 27 אנליסטים קובע יעד מחיר של 219.49 דולר, כשהחציון עומד על 223.89 דולר.

בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס קיים פער של כ-8.1%. הפער בין המחיר הנוכחי ליעד החציוני גדול יותר — כ-10.3%. הדירוג הממוצע של האנליסטים הוא 2.3 מתוך 5, המשקף עמדה חיובית בממוצע.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות