פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · TASEDANE.TA

דנאל

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי₪423.90נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.46%לעומת יום המסחר הקודם
אין נתוני אנליסטים

הנתונים מראים כי מניית דנאל (DANE.TA) עברה לרווחיות עם רווח נקי של 117 מיליון ₪ ב-2025 לעומת הפסד ב-2023, אך אין כיסוי אנליסטים או ציון כללי זמין להשוואה.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 65%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    דנאל היא חברה ישראלית שעוסקת בעיקר בתחום השירותים לאנשים — כוח אדם, סיעוד וטיפול בבית. בפועל החברה מספקת עובדים ומטפלים למגוון לקוחות: גופים ציבוריים, מוסדות וגם משפחות פרטיות שזקוקות לעזרה בבית. אפשר לחשוב עליה כחברה שמחברת בין אנשים שצריכים שירות לבין העובדים שנותנים אותו.

    ההכנסה של דנאל מגיעה בעיקר מהתשלום שהלקוחות משלמים עבור השירותים — למשל שעות טיפול, שירותי סיעוד ואספקת כוח אדם. מדובר במודל של הכנסה חוזרת (כסף שנכנס באופן קבוע לאורך זמן ולא תשלום חד-פעמי), מכיוון שהשירותים ניתנים באופן שוטף וממושך. החברה משלמת לעובדים שלה, וההפרש בין מה שהלקוחות משלמים לבין העלויות הוא הבסיס לרווח.

    מבחינת סדר-גודל, ההכנסות השנתיות של דנאל עמדו על כ-2.9 מיליארד שקל, לעומת כ-2.76 מיליארד שקל בשנה הקודמת (שינוי של 5.3%). הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-117 מיליון שקל, לעומת כ-20.5 מיליון שקל בשנה הקודמת. שווי-השוק של החברה עומד על כ-3 מיליארד שקל, כך שהנתונים מראים פער בין ההכנסה השנתית לבין שווי-השוק.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+457%גידול ברווח הנקי

    מפנייה חדה לרווחיות – רווח נקי זינק פי 5.6 ב-2025

    החברה עברה מהפסד של 11 מיליון ₪ ב-2023 לרווח נקי של 117 מיליון ₪ ב-2025, גידול דרמטי המשקף שיפור משמעותי ביכולת להפוך הכנסות לרווח תחתון

    נתון: רווח נקי ב-2023: -11M ₪, ב-2024: 21M ₪, ב-2025: 117M ₪. מרווח נקי עלה מ-0.4%- ל-4.0%

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה במרווח הנקי (מ-0.4- ל-4.0%) נובע בדרך-כלל מניהול הוצאות יעיל יותר או מהתייעלות תפעולית. דנאל הצליחה לייצר יותר רווח מאותה רמת הכנסות (3 מיליארד בשנתיים האחרונות), מה שמצביע על בגרות תפעולית גוברת

    חיובי5.21%תשואת דיבידנד שנתית

    תשואת דיבידנד גבוהה – 5.21% לעומת ממוצע השוק

    דנאל מחלקת דיבידנד בתשואה של 5.21%, גבוה במידה ניכרת מהממוצע בשוק הישראלי (בדרך-כלל 2-3%), מה שהופך אותה למניה מושכת למשקיעי הכנסה

    נתון: תשואת דיבידנד: 5.21%. רווח נקי ב-2025: 117M ₪

    ←

    מה זה אומר עליך: תשואה כזו משקפת מדיניות החזר הון לבעלי המניות ומעידה על יציבות תזרימית. היא נתמכת ברווחיות שהשתפרה ב-2025, אך כל שינוי בתזרימים או במדיניות ההנהלה עשוי להשפיע על המשכיותה

    ניטרלי17.3מכפיל רווח נוכחי

    מכפיל רווח נמוך יחסית – 17.3 למרות שיפור ברווחיות

    מכפיל P/E של 17.3 נמוך יחסית לחברות צמיחה, אך סביר לחברה תעשייתית עם רווחיות שהשתפרה רק לאחרונה. שווי שוק של 2.5 מיליארד ₪ לעומת רווח של 117 מיליון משקף ציפיות מתונות

    נתון: מכפיל P/E: 17.3. שווי שוק: 2.5B ₪. מחיר נוכחי: 423.9 ₪, טווח שנתי: 410-549.8 ₪

    ←

    מה זה אומר עליך: מכפיל כזה בדנאל (תעשיית בנייה וציוד) משקף את מאפייני המגזר – רווחיות תלוית פרויקטים, מחזוריות, ורגישות למשבר נדל"ן. השיפור ברווחיות טרם השתקף במחיר המניה (7% מתחת לשיא שנתי), מה שיוצר ציפייה שמרנית

    ניטרלי3 מיליארדהכנסות ב-2024 וב-2025

    יציבות בהכנסות ומרווחים תפעוליים – ללא צמיחה בשנתיים

    ההכנסות נותרו יציבות ברמה של 3 מיליארד ₪ ב-2024 וב-2025, והמרווח התפעולי נע סביב 7% – מה שמצביע על עסק בשל שלא צומח אך שומר על פעילות קבועה

    נתון: הכנסות 2024: 3B ₪, 2025: 3B ₪. מרווח תפעולי 2024: 7.2%, 2025: 7.0%

    ←

    מה זה אומר עליך: דנאל פועלת בשוק בניין וציוד בישראל – מגזר שהושפע מהאטה במחזור הנדל"ן. היעדר צמיחה בהכנסות בשנתיים רצופות מעיד על סביבה תחרותית או הגבלות שוק, אך היציבות והשיפור ברווח הנקי מראים שההנהלה הצליחה לנהל את העלויות טוב יותר

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • קפיצה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ל-116.95 מיליון ש"ח לעומת 20.51 מיליון ש"ח בשנה הקודמת, שינוי של 470.2%.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-2.904 מיליארד ש"ח לעומת 2.759 מיליארד ש"ח בשנה הקודמת, שינוי של 5.3%.
    • רווח תפעולי יציב הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומס) עמד על 204.01 מיליון ש"ח לעומת 199.94 מיליון ש"ח, שינוי של 2.0%.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער בין הרווח הנקי לתפעולי בעוד הרווח הנקי קפץ ב-470.2%, הרווח התפעולי עלה רק ב-2.0% — נתון שמצביע על כך שחלק ניכר מהשיפור בשורה התחתונה אינו מהפעילות העסקית השוטפת.
    • צמיחה מתונה בהכנסות קצב הצמיחה בהכנסות עמד על 5.3% בלבד, נתון נמוך יחסית לזינוק ברווח הנקי.
    • אין כיסוי אנליסטים הנתונים מראים 0 אנליסטים המסקרים את המניה, כך שאין המלצות או יעד-מחיר זמינים להשוואה חיצונית.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    דוח רווח והפסד (3 שנים) הנתונים במיליוני ₪

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
    הכנסות₪2,499₪2,759₪2,904₪730+3.7%
    רווח נקי-₪11₪21₪117₪41+31.3%
    רווח גולמי₪472₪523₪532₪140+2.4%
    רווח תפעולי₪172₪200₪204₪59+7.5%
    שיעור רווח גולמי+18.9%+19%+18.3%——
    שיעור רווח תפעולי+6.9%+7.2%+7%——
    שיעור רווח נקי-0.4%+0.7%+4%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.

    נתונים פיננסיים הנתונים במיליוני ₪

    מדדערך (מקור: Yahoo Finance, בשקלים)
    שווי שוק₪2,528.2
    מכפיל רווח (P/E)17.3
    תשואת דיבידנד5.21%
    טווח 52 שבועות₪410.00 – ₪549.80
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות דנאל (DANE.TA) עלו ב-5.3% ל-כ-2.9 מיליארד שקל, לעומת כ-2.76 מיליארד שקל בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר לאחר כל ההוצאות והמסים) קפץ ב-470% לכ-117 מיליון שקל, לעומת כ-20 מיליון שקל בשנה הקודמת — עלייה חדה שנבעה בעיקר מזינוק ברווח הנקי ולא מהפעילות התפעולית.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) נותר יציב יחסית, עם עלייה של 2% לכ-204 מיליון שקל, לעומת כ-200 מיליון שקל בשנה הקודמת.

    הנתונים של דנאל לרבעון הראשון של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (הרבעון הראשון של 2025), מראים הכנסות של כ-729.6 מיליון שקלים לעומת כ-703.4 מיליון שקלים — עלייה של 3.7%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-41.2 מיליון שקלים לעומת כ-31.4 מיליון שקלים — עלייה של 31.3%.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    דנאל (DANE.TA) היא חברה ישראלית שמסחרת במחיר של ₪423.9, עם עלייה קטנה של 1.46% היום. החברה פעילה בתחום הטכנולוגיה והשירותים, והיא נסחרת בבורסה בתל אביב.

    הנתונים מראים שינוי חד בדינמיקת הרווחיות של החברה. בשנת 2023 החברה רשמה הפסד נקי של 11 מיליון ₪, אך בשנת 2025 היא הפיקה רווח נקי של 117 מיליון ₪ — זו קפיצה של פי 5.6. השיפור הזה משקף יכולת גדלה להמיר הכנסות לרווח תחתון (רווח נקי).

    מצד ההכנסות, הנתונים מראים גדילה צנועה יותר — הכנסות עלו בכ-5.3% בשנת 2025 לעומת 2024. פירוש הדבר שהשיפור בתוצאות הרווח נובע בעיקר מיעילות תפעולית טובה יותר ולא מהרחבה משמעותית של בסיס ההכנסות.

    בשנת 2025 לא קיימים נתונים של אנליסטים הכוללים את המניה בכיסוי שלהם. המהלך מרווחיות שליליות לרווחיות חיוביות במידה כזו הוא מחוון חשוב למשקיעים, אך יש להעריך את ההערכות בהקשר של תנאי השוק ותחזוקה של רמות הרווח הזו.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותי בריאות

    4 סקירות
    נושאים חיסכון והשקעות בורסה ומסחר