איך קוראים את זה
מחיר יעד הוא הערכה, לא הבטחה.
מה קרה היום · 3 בנובמבר 2026
Donaldson Company, Inc. נסגרה על 85.33 דולר, עלייה של 2.37 דולר, 2.86% מול סגירה קודמת של 82.96 דולר. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 83.74 ל-86.29 דולר.
מניית Donaldson Company, Inc. נסחרת בבורסת ניו יורק. המחיר המעודכן מופיע בכרטיס שלמעלה. כשהסקירה הזו נכתבה, בנובמבר 2026, המניה נסחרה סביב $85.90, ותשואת הדיבידנד שלה עמדה על 1.46%. מה שחשוב לדעת לפני שקוראים את הנתונים: אחרי המניה עוקבים 6 אנליסטים, והמספרים שבהמשך מתארים את העבר ואת מצב השוק — לא את מה שיקרה הלאה.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
מה האנליסטים אומרים
6 אנליסטים נותנים למניה יעד ממוצע של 103 דולר, 22% מעל מחיר הסגירה.
6 אנליסטים נתנו מחיר יעד · עודכן אצל הספק 30.10.2026 · מקור: Finnhub
טווח היעדים
מ-6 אנליסטים, והפער מהמחיר של היום
יעד נמוך$81.39-3%
יעד ממוצע$102.73+22%
יעד גבוה$129.15+53%
היום $84.33
התפלגות הדירוגים
12 דירוגים של אנליסטים, נובמבר 2026
- קנייה חזקה3
- קנייה2
- החזקה7
- מכירה0
- מכירה חזקה0
דירוגים של אנליסטים חיצוניים. זו לא המלצה של מיטב לימוד עצמי.
i
מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה
חברת Donaldson Company, Inc. מייצרת מערכות סינון תעשייתיות — כלומר פילטרים ומסננים שמנקים אוויר, נוזלים ודלק במכונות ובמנועים. המוצרים שלה מותקנים בטרקטורים, משאיות, ציוד בנייה, מנועים תעשייתיים וכן במפעלים שצריכים אוויר נקי לתהליכי ייצור. במילים פשוטות, היא מספקת את הרכיבים שמונעים מאבק וחלקיקים לפגוע בציוד.
סדר הגודל: שווי השוק של החברה כ-$10 מיליארד. ההכנסות השנתיות עלו ב-5.3% ($3.69 מיליארד → $3.89 מיליארד), והרווח הנקי עלה ב-23.7% ($367.0 מיליון → $453.8 מיליון). ברבעון 2 של 2026 נרשמו הכנסות של $995.1 מיליון ורווח נקי של $118.1 מיליון. מכפיל הרווח (P/E — היחס בין שווי השוק לרווח השנתי) עומד על 23.0, ומחיר הסגירה היה $85.9 נכון ל-03/11/2026.
ניתוח AI בעברית
תובנות
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
לשים לב20%פער מול היעד
פער משמעותי בין המחיר לתחזיות האנליסטים
מחיר המניה נכון ל-03/11/2026 עומד על $85.9, בעוד התחזית הממוצעת של 6 אנליסטים היא $102.73 – פער של כ-20%. האנליסט האופטימי ביותר רואה פוטנציאל עד $129.15.
נתון: מחיר סגירה $85.9 לעומת תחזית קונצנזוס $102.73; טווח יעדים $81.39–$129.15
←
מה זה אומר עליך: פער כזה אצל חברה בתעשייה עם שולי רווח תקינים נובע בדרך-כלל מחוסר ודאות בשוק לגבי המשך צמיחת הרווחים, או חשש שהקפיצה החדה ב-2026 אינה בת-קיימא. צמצום הפער יקרה אם DCI תמשיך להציג צמיחת רווח עקבית ברבעונים הבאים.
חיובי+23.7%צמיחת רווח שנתי
קפיצה של כרבע ברווח הנקי ב-2026
הרווח הנקי של Donaldson עלה מ-$367 מיליון ב-2025 ל-$454 מיליון ב-2026 – עלייה של 23.7%. זאת למרות שהכנסות גדלו רק ב-5.3%, מה שמצביע על שיפור חד ביעילות התפעולית.
נתון: רווח נקי 2025→2026: +23.7% ($367M → $454M); Net Margin השתפר מ-9.9% ל-11.7%
←
מה זה אומר עליך: שיפור כזה במרווח הרווח (מ-9.9% ל-11.7%) בחברת ציוד תעשייתי נובע בדרך-כלל מחיסכון בעלויות תפעוליות, יעילות ייצור, או שינוי מיקס מוצרים לטובת פריטים בעלי שולי רווח גבוהים יותר. המשך המגמה ידרוש שמירה על הווליום ועל המרווחים התפעוליים החדשים.
מכפיל רווח גבוה יחסית לענף
מכפיל הרווח (P/E) של DCI עומד על 23.0, על בסיס שווי שוק של $10.11 מיליארד ורווח של $439 מיליון בארבעת הרבעונים האחרונים. מכפיל זה גבוה במקצת לחברה תעשייתית עם צמיחת הכנסות של 5%.
נתון: P/E 23.0; שווי שוק $10.11B; רווח נקי של 4 רבעונים אחרונים $438.8M
←
מה זה אומר עליך: מכפיל כזה בסקטור ציוד תעשייתי מתמחה מעיד על כך שהשוק מתמחר ציפייה להמשך שיפור במרווחים ולא רק לצמיחה ליניארית בהכנסות. הורדת המכפיל תתרחש אם קצב הצמיחה ברווח יואט או אם הענף כולו יסבול מירידת ביקוש למכונות.
השור מול הדוב
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
↑ מה תומך במניה
- צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים שהרווח הנקי עלה ב-23.7% (מ-$367.0 מיליון ל-$453.8 מיליון), קצב מהיר מגידול ההכנסות.
- עלייה בהכנסות הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-5.3% (מ-$3.69 מיליארד ל-$3.89 מיליארד) ביצרנית מכונות תעשייתיות ייעודיות (מערכות סינון וטיהור).
- שיפור ברווח למניה הנתונים מראים שהרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-3.85 לעומת 3.05 בשנה הקודמת, שינוי 26.2%.
- פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 19.6% בין מחיר הסגירה $85.9 (נכון ל-03/11/2026) ליעד-האנליסטים $102.73, עם 6 המלצות קנייה.
↓ הטיעון נגד
- פיזור המלצות מעורב הנתונים מראים ש-7 אנליסטים מדרגים Hold (החזק) לעומת 5 בדירוגי קנייה, מה שמשקף ראייה מעורבת.
- מכפיל רווח הנתונים מראים מכפיל רווח (P/E – מחיר המניה חלקי הרווח למניה) של 23.0, לפי שווי שוק $10.11 מיליארד ורווח נקי של 4 הרבעונים האחרונים $438.8 מיליון.
- קצב צמיחת הכנסות מתון הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-5.3% בלבד, קצב נמוך משמעותית מעליית הרווח הנקי של 23.7%.
- חשיפה למחזוריות תעשייתית הנתונים מראים שהחברה פועלת בסקטור התעשייתי (Industrials), שרגיש לתנודות בפעילות הכלכלית והתעשייתית.
הנתונים המלאים
הדאטה שמאחורי הפרשנות
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף ונתונים פיננסיים.
המספרים
נתונים פיננסיים
אין לנו נתוני דוחות לסימול הזה. נתוני המסחר בעמוד נכונים ומתעדכנים.
הדוח שכבר פורסם
מה הראה הדוח האחרון
הדוח השנתי האחרון של Donaldson Company, Inc. (חברה בתחום הציוד התעשייתי המיוחד — בעיקר מערכות סינון) הראה כי ההכנסות עלו ב-5.3%, מ-$3.69 מיליארד ל-$3.89 מיליארד.
הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) גדל יותר מההכנסות — עלייה של 23.7%, מ-$367.0 מיליון ל-$453.8 מיליון. גם הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה ל-$3.85.
ברבעון האחרון שדווח (רבעון 2 · 2026) רשמה החברה הכנסות של $995.1 מיליון ורווח נקי של $118.1 מיליון. מחיר הסגירה של המניה היה $85.9 נכון ל-03/11/2026, ומכפיל הרווח (P/E — היחס בין שווי החברה לרווח השנתי) עומד על 23.0.
הדוח האחרון של Donaldson Company, Inc. פורסם ב-26/08/2026.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
דיווחים ל-SEC
מה החברה דיווחה לאחרונה
הדיווחים המהותיים האחרונים של החברה לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC), בשתי שורות בעברית לכל דיווח, עם קישור למסמך המקורי.
| תאריך | סוג הדיווח | מה דווח | המסמך המקורי |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | מינוי או עזיבה של בעל תפקיד8-K | Douglas A. Milroy הודיע ב-23 ביולי 2026 על החלטתו להתפטר מהדירקטוריון, בתוקף מ-31 ביולי 2026.הוא כיהן בדירקטוריון של Donaldson Company, Inc. מאז 2016. | ב-SEC |
| 10.04.2026 | גיוס כסף או חוב8-K | ב-8 באפריל 2026 התקשרה Donaldson בהסכם Term Loan Credit Agreement עם Wells Fargo כסוכן מנהל ועם מלווים למסגרת של 400 מיליון דולר.המסגרת היא הלוואת טרמין תלת-שנתית לא-מבוטחת בהיקף 400 מיליון דולר, ולא היה בה יתרה ניצולה נכון ל-8 באפריל 2026. | ב-SEC |
| 02.02.2026 | רכישה או מיזוג8-K | ב-31 בינואר 2026 חתמה דונלדסון הסכם לרכישת כל מניות Facet תמורת 820 מיליון דולר במזומן.השלמת העסקה כפופה לתנאים, ובהם אישור רשויות ההגבלים העסקיים בארצות הברית ובדיקות השקעה זרות. | ב-SEC |
| 29.01.2026 | מינוי או עזיבה של בעל תפקיד8-K | דונלדסון הודיעה כי ריצ'רד ב. לואיס מונה לנשיא ומנכ״ל ולחבר דירקטוריון החל מ-2 במרץ 2026, במקום טוד א. קרפנטר.קרפנטר הודיע ב-28 בינואר 2026 על פרישה מתפקיד הנשיא והמנכ״ל בסוף 1 במרץ 2026, וימשיך כיו״ר ההנהלה; שכרו השנתי יופחת ל-880,000 דולר. | ב-SEC |
מקור: דיווחי החברה ל-SEC (עד 05.11.2026). התקציר נכתב בעזרת בינה מלאכותית ונבדק מכנית מול נוסח הדיווח; הנוסח המחייב הוא המסמך המקורי. מידע לימודי, לא המלצה.
סיכום
סיכום
Donaldson Company, Inc. (DCI) היא חברה אמריקאית המתמחה בייצור מערכות סינון תעשייתיות ופתרונות בקרת זיהום אוויר. החברה פועלת בסקטור המכונות התעשייתיות המיוחדות (Specialty Industrial Machinery) ומספקת מוצרים למגוון תעשיות ברחבי העולם.
בשנת הכספים 2026 דיווחה החברה על הכנסות של 3.89 מיליארד דולר, עלייה של 5.3% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי זינק ב-23.7% ל-454 מיליון דולר. ברבעון השני של 2026 הגיעו ההכנסות ל-995 מיליון דולר והרווח הנקי עמד על 118 מיליון דולר. מכפיל הרווח (P/E) של החברה נמצא על 23.0, עם שווי שוק של 10 מיליארד דולר.
נכון ל-03/11/2026 נסחרת המניה ב-85.9 דולר. מחיר היעד הממוצע של 6 אנליסטים עומד על 102.73 דולר, פער של כ-20% מול המחיר הנוכחי. קונצנזוס האנליסטים הוא המלצת קנייה (2.33 מתוך 5), כאשר התחזית הגבוהה ביותר מגיעה ל-129.15 דולר.
הפער המשמעותי בין מחיר המניה לתחזיות האנליסטים מלמד על ציפיות שונות בשוק לגבי המשך צמיחת החברה בתחום הסינון התעשייתי.
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
באיזו בורסה נסחרת מניית Donaldson Company, Inc.?
מניית Donaldson Company, Inc. (DCI) נסחרת בבורסת ניו יורק. המחיר שבכרטיס בראש העמוד הוא הציטוט האחרון שהתקבל מהבורסה, ולכן הוא זז עם המסחר.
מה תשואת הדיבידנד של Donaldson Company, Inc.?
תשואת הדיבידנד עומדת על 1.46%. כלומר: על כל 100 דולר שמושקעים במניה חולקו בשנה האחרונה כ-1.46 דולר דיבידנד. התשואה משתנה גם כשהמחיר זז וגם כשגובה החלוקה משתנה.
איך קוראים את הנתונים בעמוד הזה?
מתחילים במחיר ובשינוי היומי, ממשיכים לטבלת הנתונים הפיננסיים — הכנסות, רווח והוצאות — ומשווים כל שורה לאותה תקופה אשתקד ולא לתקופה שקדמה לה, כדי לנטרל עונתיות. העמוד מסביר מה המספרים אומרים; הוא אינו ממליץ לקנות או למכור ואינו ייעוץ השקעות.
כמה אנליסטים עוקבים אחרי מניית Donaldson Company,?
6 אנליסטים נתנו למניה מחיר יעד. בנפרד נספרו 12 דירוגים בנובמבר 2026.
מה מחיר היעד הממוצע של Donaldson Company,?
103 דולר, 22% מעל מחיר הסגירה של 84.33 דולר. היעדים נעים בין 81.39 ל-129.15 דולר.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Twelve Data, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.