פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEDE

Deere & Co

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$620.83נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.97%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$651.68ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים34עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.3/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Deere & Co זוכה להמלצת קנייה מ-34 אנליסטים עם פער של 5% מול היעד, אך הרווח למניה צנח בכ-50% בשלוש שנים וההכנסות ירדו מ-61 ל-46 מיליארד דולר.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 34 אנליסטים — 62% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ 62% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-25%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Deere & Co היא חברה אמריקאית ותיקה שמייצרת מכונות חקלאיות וכלים כבדים. בין המוצרים המוכרים שלה: טרקטורים, קומביינים (מכונות לקצירת תבואה), מחפרים וציוד לעבודות בנייה וכריתת עצים. חלק גדול מהמכונות נמכר תחת המותג המוכר "ג'ון דיר". בפועל מדובר בכלים שחקלאים, קבלנים וחברות בנייה משתמשים בהם ביום-יום כדי לעבד אדמה, לקצור יבולים ולבצע עבודות עפר.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת המכונות עצמן — הכנסה שברובה חד-פעמית לכל עסקה, שכן לקוח קונה טרקטור או מחפר. בנוסף, החברה מרוויחה ממכירת חלקי-חילוף ושירותי תחזוקה (הכנסה שנוטה להיות חוזרת יותר, כי מכונה דורשת טיפול לאורך זמן), וגם מזרוע מימון (הלוואות ואשראי) שמאפשרת ללקוחות לממן את הרכישה ומייצרת לחברה הכנסות ריבית.

לפי הנתונים, שווי-השוק של החברה עומד על כ-168 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-45.7 מיליארד דולר — ירידה של 11.7% לעומת כ-51.7 מיליארד בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-5 מיליארד דולר, ירידה של 29.2% מול השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-27.8% ל-18.5 דולר. הנתונים מראים ירידה בהכנסות וברווחיות ביחס לשנה שקדמה, ומספקים הקשר לסדר-הגודל של החברה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-50%ירידה ברווח למניה

ירידה חדה ברווחיות במשך 3 שנים

רווח למניה (EPS) של Deere & Co ירד מ-34.63$ ב-2023 ל-18.50$ ב-2025, ירידה של כמעט 50%. במקביל, הכנסות החברה צנחו מ-61 מיליארד דולר ל-46 מיליארד, והרווח הנקי ירד מ-10 מיליארד דולר ל-5 מיליארד.

נתון: רווח למניה ירד מ-34.63$ (2023) ל-25.62$ (2024) ל-18.50$ (2025). הכנסות ירדו מ-61 מיליארד (2023) ל-46 מיליארד (2025).

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות נובעת בדרך-כלל מירידה בביקוש למוצרי החברה (ציוד חקלאי ובנייה), עליית עלויות, או שילוב של השניים. מגמה זו תשתנה רק אם הביקוש לציוד החקלאי יתאושש או אם החברה תצליח לשפר את מבנה העלויות שלה.

לשים לב17.5%שולי רווח תפעולי

שחיקה משמעותית בשולי הרווח התפעולי

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של Deere & Co ירדו מ-21.2% ב-2023 ל-17.5% ב-2024, ירידה של כמעט 4 נקודות אחוז. גם שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-16.6% ל-11.0% ב-2025.

נתון: Operating Margin ירד מ-21.2% (2023) ל-17.5% (2024). Net Margin ירד מ-16.6% (2023) ל-11.0% (2025).

←

מה זה אומר עליך: שחיקה בשולי רווח תפעולי מעידה על כך שהחברה מתקשה לשמור על יעילות תפעולית בתנאי שוק מאתגרים. זה יכול לנבוע מלחץ תחרותי, עליית עלויות תשומות, או ירידה במחירי המכירה. שיפור ייתכן רק אם החברה תצליח להוריד עלויות או להעלות מחירים ללא פגיעה בנפחים.

לשים לב7.3פער מול היעד

פער של 5% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של Deere & Co הוא 620.83$, בעוד שיעד הקונצנזוס של 34 אנליסטים עומד על 651.68$. זהו פער של כ-5% כלפי מעלה, והחציון עומד על 640.05$.

נתון: מחיר נוכחי: 620.83$, יעד קונצנזוס: 651.68$, חציון: 640.05$. 34 אנליסטים מעריכים את המניה.

←

מה זה אומר עליך: פער של 5% מול יעד האנליסטים הוא מתון יחסית ומשקף ציפייה לעלייה מדודה. גורמים שיכולים לסגור את הפער כוללים שיפור בתוצאות רבעוניות, התאוששות בביקוש לציוד חקלאי, או הודעות על צעדי יעילות. לעומת זאת, המשך הירידה ברווחיות עלול להוביל להורדת יעדי המחיר.

חיובי62%המלצות קנייה

קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות הירידה ברווחים

למרות הירידה החדה ברווחיות, 21 מתוך 34 אנליסטים (62%) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה של Deere & Co, ללא אף המלצת מכירה. ציון הקונצנזוס עומד על 7.3 מתוך 10.

נתון: 21 מתוך 34 אנליסטים ממליצים קנייה/קנייה חזקה, 0 ממליצים מכירה. ציון: 7.3 מתוך 10.

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס חיובי כזה בתקופה של ירידה ברווחים מעיד על כך שאנליסטים רואים את המצב הנוכחי כמחזורי ולא מבני. הם צופים כנראה התאוששות בשוק הציוד החקלאי או מאמינים שהמניה מתומחרת באופן אטרקטיבי יחסית לפוטנציאל ארוך הטווח. הערכה זו תשתנה אם הירידה ברווחיות תימשך מעבר לציפיות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 34 אנליסטים, 21 מדרגים קנייה (6 Strong Buy ו-15 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $620.83 נמצא 5.0% מתחת ליעד הממוצע של האנליסטים ($651.68).
נתוני רווחיות בפועל החברה רשמה רווח נקי חיובי של 5.027 מיליארד דולר ורווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) של 18.5 דולר.

↓ הטיעון נגד

ירידה בהכנסות ההכנסות ירדו מ-51.716 מיליארד דולר ל-45.684 מיליארד דולר, שינוי של -11.7% לעומת השנה הקודמת.
ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד מ-7.1 מיליארד דולר ל-5.027 מיליארד דולר, שינוי של -29.2% לעומת השנה הקודמת.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד מ-25.62 דולר ל-18.5 דולר, שינוי של -27.8% לעומת השנה הקודמת.
דירוגי Hold רבים 13 מתוך 34 האנליסטים מדרגים את המניה כ-Hold (החזק), כלומר כשליש מהם ללא המלצת קנייה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

34 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$651.68

גבוה$852.60

חציון$640.05

נמוך$475.71

קנייה חזקה6

קנייה15

החזקה13

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$61,251.0	$51,716.0	$45,684.0
רווח נקי	$10,166.0	$7,100.0	$5,027.0
רווח תפעולי	$12,958.0	$9,039.0	—
רווח למניה (EPS)	$34.63	$25.62	$18.50
שיעור רווח תפעולי	+21.20%	+17.50%	—
שיעור רווח נקי	+16.60%	+13.70%	+11.00%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי בדוח האחרון של Deere & Co (DE) ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) ירדו לכ-45.7 מיליארד דולר, לעומת כ-51.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת — ירידה של כ-11.7%.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר לאחר כל ההוצאות) ירד לכ-5 מיליארד דולר, לעומת כ-7.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת — ירידה של כ-29.2%. במקביל, הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק לכל מניה) ירד מכ-25.6 דולר לכ-18.5 דולר, ירידה של כ-27.8%.

במילים פשוטות: הן ההכנסות והן הרווחים הצטמצמו בהשוואה לשנה שקדמה, והירידה ברווח הייתה חדה יותר מהירידה בהכנסות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Deere & Co היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת ציוד חקלאי וכלים כבדים. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ב-620.83 דולר, וקיימת פער של כ-5% בין המחיר הנוכחי ליעד המחיר של אנליסטים (651.68 דולר).

הנתונים מראים שהרווחיות של החברה ירדה בחדות בשלוש השנים האחרונות. רווח למניה (EPS) צנח מ-34.63 דולר ב-2023 ל-18.50 דולר ב-2025 — ירידה של כמעט 50%. הכנסות החברה ירדו מ-61 מיליארד דולר ל-46 מיליארד, והרווח הנקי הצטמצם מ-10 מיליארד דולר ל-5 מיליארד.

בשנה האחרונה (FY2024 ל-FY2025), ההכנסות ירדו ב-11.7% בהשוואה שנתית. הנתונים מעידים על ירידה משמעותית בביצועים התפעוליים של החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות