פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQDUOL

Duolingo Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$146.13נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.61%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$113.55ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים31עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

טווח היום של Duolingo Inc השתרע בין 153.00 ל-158.31 דולר. מול סגירה קודמת של 158.82 דולר, המניה נסחרת ב-154.46 דולר — ירידה של 4.36 דולר, 2.75%.

החזק
6.3/10
ציון כללי

הנתונים מראים שמניית Duolingo נסחרת ב-146.13 דולר, מעל מחיר היעד הממוצע של 31 אנליסטים (113.55 דולר), פער של כ-22% מתחת למחיר הנוכחי, בעוד ההמלצה הרווחת היא החזק.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 31 אנליסטים — 29% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 102%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    מה החברה עושה: חברת Duolingo מפעילה אפליקציה ללימוד שפות דרך הטלפון או המחשב. המשתמשים לומדים אנגלית, ספרדית, צרפתית ושפות נוספות באמצעות שיעורים קצרים ומשחקיים. בשנים האחרונות החברה הרחיבה את הפעילות גם ללימודי מתמטיקה ומוזיקה. את השימוש הבסיסי אפשר לקבל בחינם, כשהחברה מציעה גם מנוי בתשלום עם תכונות נוספות.

    איך היא מרוויחה: רוב הכסף מגיע ממנויים בתשלום (הכנסה חוזרת — כלומר תשלום קבוע חודשי או שנתי מהמשתמשים). מקור נוסף הוא פרסומות המוצגות למשתמשים בגרסה החינמית, וכן רכישות חד-פעמיות בתוך האפליקציה (למשל מבחני הסמכה בשפה). המודל מבוסס בעיקר על נפח גדול של משתמשים, שחלק מהם ממירים לגרסה בתשלום.

    סדר-גודל להקשר: הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-1.04 מיליארד דולר, לעומת כ-748 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-38.7%. הרווח הנקי עמד על כ-414 מיליון דולר, לעומת כ-89 מיליון דולר בשנה הקודמת. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) עומד על כ-7 מיליארד דולר. נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד ואינם מהווים המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+28.7%מעל הקונצנזוס

    פער גדול בין המחיר למטרות האנליסטים

    המניה נסחרת ב-$146.13, בעוד מחיר היעד הממוצע של 31 אנליסטים עומד על $113.55 בלבד – פער של כמעט 29% כלפי מטה. גם מחיר היעד הגבוה ביותר ($152.25) נמוך ממחיר השוק הנוכחי.

    נתון: מחיר נוכחי $146.13 לעומת קונצנזוס $113.55; מחיר יעד גבוה $152.25

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מעלייה חדה של המניה שטרם התעדכנה בתחזיות האנליסטים, או מציפיות השוק לצמיחה מהירה יותר ממה שהאנליסטים מעריכים. פער זה יצטמצם כשהאנליסטים יעדכנו את תחזיותיהם (כלפי מעלה או כשמחיר המניה ירד), או כשדוחות רבעוניים חדשים יתפרסמו.

    חיובי+356%גידול ברווח הנקי

    קפיצת ענק ברווחיות בשנה האחרונה

    Duolingo השיגה רווח נקי של $414 מיליון ב-FY2025, לעומת $89 מיליון בשנה הקודמת – קפיצה של פי 4.6. שולי הרווח הנקי זינקו מ-11.8% ל-39.9%, ורווח למניה (EPS) זינק מ-$1.88 ל-$8.57.

    נתון: רווח נקי: FY2023=$16M, FY2024=$89M, FY2025=$414M; Net Margin: 3.0%→11.8%→39.9%

    ←

    מה זה אומר עליך: קפיצה כזו ברווחיות מעידה על שיפור דרמטי ביעילות התפעולית או באירוע חד-פעמי משמעותי. ב-Duolingo, המעבר מהפסד תפעולי ב-2023 לרווחיות גבוהה ב-2025 מצביע על הבשלה של מודל העסקי וניצול מוצלח של קנה-מידה. רווחיות זו תימשך רק אם ההכנסות ימשיכו לצמוח והחברה תשמור על משמעת בעלויות.

    חיובי+89%גידול בשנתיים

    צמיחה מהירה בהכנסות

    ההכנסות של Duolingo כמעט הוכפלו בשנתיים: מ-$531 מיליון ב-FY2023 ל-$1 מיליארד ב-FY2025. הצמיחה השנתית הייתה 41% ב-2024 ו-34% ב-2025.

    נתון: הכנסות: FY2023=$531M, FY2024=$748M, FY2025=$1B

    ←

    מה זה אומר עליך: קצב צמיחה כזה באפליקציית לימוד שפות מצביע על הרחבת בסיס המשתמשים המשלמים או העלאת מחירים מוצלחת. המשך הצמיחה תלוי ביכולת החברה לשמר משתמשים קיימים, למשוך חדשים ולהמשיך להרחיב את מגוון השפות והתכנים ללא עלייה פרופורציונלית בעלויות השיווק.

    לשים לב6.3ציון האנליסטים

    דעות חלוקות בקרב אנליסטים

    מתוך 31 אנליסטים, רק 9 ממליצים על קנייה (3 Strong Buy ו-6 Buy), לעומת 21 המחזיקים בהמלצת Hold ואנליסט אחד שממליץ על Sell. הקונצנזוס הוא "החזק" עם ציון 6.3 מתוך 10.

    נתון: 31 אנליסטים: 3 Strong Buy, 6 Buy, 21 Hold, 1 Sell; ציון 6.3/10

    ←

    מה זה אומר עליך: ריבוי של המלצות Hold מעיד על חוסר ודאות לגבי פוטנציאל העלייה לטווח הקרוב, במיוחד לאחר עלייה משמעותית של המניה. אנליסטים לרוב מעדיפים להמתין לאישוש מגמה (דוחות נוספים, צמיחה מתמשכת) לפני שיעלו את ההמלצות. שינוי בקונצנזוס יתרחש אם Duolingo תציג תוצאות רבעוניות המפתיעות לטובה או מעדכנת הנחיות עתידיות כלפי מעלה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה מהירה בהכנסות ההכנסות עלו ב-38.7% לעומת השנה הקודמת, מ-748 מיליון דולר ל-1,037 מיליון דולר.
    • קפיצה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי צמח ב-367.5%, מ-88.5 מיליון דולר ל-414 מיליון דולר.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – החלק מהרווח שמיוחס לכל מניה) עלה מ-1.88 דולר ל-8.57 דולר, שינוי של 355.9%.
    • עלייה ברווח התפעולי הרווח התפעולי גדל ב-116.6%, מ-62.5 מיליון דולר ל-135.5 מיליון דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער שלילי מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי 146.13 דולר גבוה ב-22.3% מיעד האנליסטים הממוצע של 113.55 דולר.
    • המלצת קונצנזוס מסויגת מתוך 31 אנליסטים, 21 ממליצים 'החזק' ורק 9 ממליצים לקנות, מה שמשקף עמדה זהירה.
    • קיימת המלצת מכירה אנליסט אחד מדרג את המניה כ'מכירה', ואף אחד לא נמצא בדירוג 'מכירה חזקה'.
    • פער בין קצב הרווח לצמיחה התפעולית בעוד הרווח הנקי זינק ב-367.5%, הרווח התפעולי עלה ב-116.6% בלבד, פער שמצביע על השפעת גורמים חד-פעמיים מחוץ לפעילות הליבה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    31 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$113.55
    גבוה$152.25
    חציון$112.20
    נמוך$82.82
    קנייה חזקה3
    קנייה6
    החזקה21
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$531$748$1,038$298+18.3%
    רווח נקי$16$89$414$33-26%
    רווח גולמי$389$544$749$217+18.7%
    רווח תפעולי-$13$63$136$34+1.7%
    רווח למניה (EPS)$0.35$1.88$8.57——
    שיעור רווח גולמי+73.2%+72.8%+72.2%——
    שיעור רווח תפעולי-2.5%+8.4%+13.1%——
    שיעור רווח נקי+3%+11.8%+39.9%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Duolingo (חברת אפליקציית לימוד השפות) עלו בכ-39% והגיעו לכ-1.04 מיליארד דולר, לעומת כ-748 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) קפץ בחדות בכ-368% לכ-414 מיליון דולר, לעומת כ-89 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק לכל מניה) עלה לכ-8.57 דולר לעומת כ-1.88 דולר.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני הוצאות מימון ומיסים) גדל בכ-117% לכ-136 מיליון דולר, לעומת כ-63 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הנתונים מראים כי הכנסות Duolingo Inc ברבעון 2 · 2026 עמדו על כ-298.5 מיליון דולר, לעומת כ-252.3 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד — עלייה של 18.3%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) הסתכם בכ-33.2 מיליון דולר, לעומת כ-44.8 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — ירידה של 26.0%.

    הדוח הבא של Duolingo Inc צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.58.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Duolingo Inc (DUOL) היא חברת טכנולוגיה חינוכית המספקת פלטפורמה לימוד שפות דיגיטלית. החברה מציעה קורסים מוגבלים ותוכנית מנוי בתשלום, ועובדת על התרחבות לתחומי למידה נוספים.

    הנתונים מראים כי ההכנסות של DUOL גדלו ב-38.7% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025). המניה נסחרת כיום ב-$146.13, עם ירידה קטנה של 0.61% היום. מניות DUOL מציגות תנודתיות משמעותית בנתונים שוק.

    קיים פער בולט בין מחיר השוק למטרות המחיר של אנליסטים: 31 אנליסטים קבעו מטרת מחיר ממוצעת של $113.55, מה שמשמעותו ירידה של כ-22.3% מהמחיר הנוכחי. גם מחיר היעד הגבוה ביותר בקונסנסוס ($152.25) נמוך משמעותית מהערכת השוק הנוכחית.

    הקונסנסוס של אנליסטים מדורג כ"חזק" (2.65 מתוך 5), כלומר קיימות דעות מעורבות בקרב מומחים השוק. ההערכה הגבוהה של DUOL בשוק בתוקף עומדת בניגוד לתחזוקות השמרניות יותר של קהל האנליסטים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותים לצרכן

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר