יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEIVZ

Invesco Ltd

הסקירה עודכנה: 21/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$29.66נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.10%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$30.49ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים17עוקבים אחרי המניה
קנייה
6.7/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי אצל Invesco Ltd (IVZ) המלצת-אנליסטים חיובית עם פער מול היעד של 2.8% בלבד, אך שולי הרווח התפעולי והנקי ירדו בין 2016 ל-2018.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 17 אנליסטים — 47% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +12% ב-3 שנים
  • ✓ רווח למניה +4%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Invesco Ltd (IVZ) היא חברה בתחום ניהול ההשקעות. במילים פשוטות, החברה מנהלת כספים עבור לקוחות — אנשים פרטיים וגם גופים גדולים — ומשקיעה אותם עבורם במגוון מוצרים פיננסיים, כמו קרנות סל (ETF — קרן הנסחרת בבורסה שעוקבת אחרי מדד או סל נכסים) וקרנות נאמנות. הלקוח מפקיד את כספו, והחברה אחראית על ניהולו המקצועי.

    החברה מרוויחה בעיקר מדמי-ניהול שהיא גובה על הכספים שהיא מנהלת. הסכום הכולל של הכספים תחת ניהולה נקרא נכסים-מנוהלים (AUM — סך הכסף שהחברה מנהלת), ודמי-הניהול מחושבים כאחוז ממנו. זהו מקור הכנסה חוזר ולא חד-פעמי, כלומר הוא נמשך כל עוד הלקוחות משאירים את כספם בניהול החברה. ככל שערך הנכסים המנוהלים גבוה יותר, כך ההכנסות מדמי-הניהול גדלות.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-5.31 מיליאר

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-5.2%שחיקת מרווח תפעולי

    ירידה ברווחיות התפעולית והנקייה

    שולי הרווח התפעולי של Invesco Ltd (IVZ) ירדו מ-24.8% ב-2016 ל-22.7% ב-2018, ושולי הרווח הנקי צנחו מ-21.8% ב-2017 ל-16.6% ב-2018. זהו סימן לירידה ביעילות התפעולית ובכושר ההשתכרות של החברה.

    נתון: שולי הרווח התפעולי ירדו מ-24.8% (2016) ל-22.7% (2018), ושולי הרווח הנקי ירדו מ-21.8% (2017) ל-16.6% (2018). הרווח למניה (EPS) ירד מ-$2.75 ב-2017 ל-$2.14 ב-2018.

    ←

    מה לעשות: כדאי לבחון האם הירידה ברווחיות נובעת מעלויות חד-פעמיות או ממגמה מתמשכת בענף ניהול הנכסים. יש לעקוב אחר דוחות רבעוניים עדכניים יותר כדי לראות אם המגמה נמשכת.

    לשים לב0%צמיחה בהכנסות

    הכנסות קפואות במשך 3 שנים

    ההכנסות של Invesco Ltd נותרו קפואות על 5 מיליארד דולר במשך שלוש שנים רצופות (2016-2018). היעדר צמיחה בהכנסות מעיד על קשיים במשיכת נכסים חדשים לניהול או על לחצים תחרותיים בשוק ניהול ההשקעות.

    נתון: ההכנסות עמדו על 5 מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018, ללא כל צמיחה.

    ←

    מה לעשות: יש לבדוק את הנתונים העדכניים יותר (2019 ואילך) כדי לראות אם החברה הצליחה לשבור את הקיפאון. כמו כן, כדאי לבחון את נתוני הנכסים המנוהלים (AUM) ואת ביצועי הקרנות של החברה.

    חיובי2.8%פער מול היעד

    פער קטן מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של $29.66 נמצא קרוב ליעד הממוצע של האנליסטים ($30.49), עם פער של רק 2.8%. זה מעיד על כך שהמניה נסחרת קרוב לשווי ההוגן לפי הערכת האנליסטים.

    נתון: המחיר הנוכחי הוא $29.66 לעומת יעד קונצנזוס של $30.49. היעד הגבוה ביותר עומד על $34.65 והנמוך ביותר על $26.26.

    חיובי6.7ציון אנליסטים

    המלצת אנליסטים חיובית בינונית

    17 אנליסטים מעניקים ל-Invesco Ltd ציון ממוצע של 6.7 מתוך 10 (בסקאלה שבה ערך גבוה יותר טוב יותר), עם המלצה כללית של "קנייה". 8 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ו-9 על החזקה, ללא המלצות מכירה.

    נתון: ציון האנליסטים: 6.7 מתוך 10. התפלגות: קנייה חזקה=1, קנייה=7, החזקה=9, מכירה=0, מכירה חזקה=0. סה"כ 17 אנליסטים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • הכנסות בצמיחה ההכנסות עלו ל-5.31 מיליארד דולר לעומת 5.16 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 3.0%.
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 17 אנליסטים, 8 ממליצים על קנייה (Strong Buy=1, Buy=7) ואף אחד לא ממליץ על מכירה.
    • פער חיובי מול היעד מחיר המניה $29.66 נמוך ב-2.8% מיעד האנליסטים הממוצע של $30.49.
    • רווחיות תפעולית נשמרה ברובה הרווח התפעולי עמד על 1.20 מיליארד דולר לעומת 1.28 מיליארד בשנה הקודמת, ירידה מתונה יחסית של 5.7%.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-882.8 מיליון דולר לעומת 1.13 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -21.7%.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS - הרווח המחולק למספר המניות) ירד ל-2.14 לעומת 2.75, שינוי של -22.2%.
    • רוב האנליסטים בהמתנה 9 מתוך 17 האנליסטים נמצאים בהמלצת החזקה (Hold), כלומר רוב יחסי אינו ממליץ על קנייה.
    • פער מצומצם מול היעד הפער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים עומד על 2.8% בלבד, נמוך יחסית.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    17 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$30.49
    גבוה$34.65
    חציון$30.60
    נמוך$26.26
    קנייה חזקה1
    קנייה7
    החזקה9
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2016FY2017FY2018
    הכנסות4,734,4005,160,3005,314,100
    רווח נקי854,2001,127,300882,800
    רווח תפעולי1,176,4001,277,1001,204,900
    רווח למניה (EPS)$2.06$2.75$2.14
    שיעור רווח תפעולי+24.80%+24.70%+22.70%
    שיעור רווח נקי+18.00%+21.80%+16.60%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי ההכנסות של Invesco Ltd (IVZ) עלו בכ-3% והגיעו לכ-5.31 מיליארד דולר, לעומת כ-5.16 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד בכ-22% לכ-883 מיליון דולר, לעומת כ-1.13 מיliard דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד באופן דומה מ-2.75 דולר ל-2.14 דולר.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-6% לכ-1.2 מיליארד דולר. כלומר, הנתונים מראים תמונה שבה ההכנסות גדלו מעט, אך השורה התחתונה של הרווח הצטמצמה.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    Invesco Ltd (IVZ) היא חברת ניהול נכסים גלובלית המספקת שירותי השקעה וניהול תיקים למשקיעים בעולם. החברה מנהלת תיקים בתחומים שונים כולל מניות, אג"ח וקרנות מחוונים (ETF).

    בשנת 2018, הכנסות החברה גדלו בשיעור צנוע של 3% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, רווחיות התפעול ירדה משמעותית — שולי הרווח התפעולי צנחו מ-24.8% ב-2016 ל-22.7% ב-2018, ושולי הרווח הנקי (הרווח הסופי) ירדו מ-21.8% ל-16.6% באותה תקופה. זה מעיד על ירידה ביעילות התפעולית של החברה.

    אנליסטים (17 מומחים) נותנים לחברה דירוג "קנייה" בממוצע, עם מחיר יעד של 30.49 דולר, המשמעו עלייה פוטנציאלית של 2.8% מהמחיר הנוכחי של 29.66 דולר.

    הסיכון העיקרי הוא ירידת הרווחיות, המצביעה על לחצים תפעוליים. ההזדמנות טמונה בצמיחה הפוטנציאלית של שוק ניהול הנכסים ובשיפור יעילות

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.