פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEPH

Parker-Hannifin Corp

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$1,001.74נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.16%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$1,058.77ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים34עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

מניית Parker-Hannifin Corp נסחרת ב-964.52 דולר — עלייה של 15.14 דולר (1.59%) מסגירה קודמת של 949.38 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 933.74 ל-965.00 דולר.

קנייה
7.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים שיפור עקבי במרווח התפעולי של Parker-Hannifin Corp (מ-20.4% ל-23.6% בשנתיים), בעוד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 5.7% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 34 אנליסטים — 79% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 96%
  • ✓ 79% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Parker-Hannifin היא יצרנית ותיקה של רכיבים ומערכות למכונות ולתעשייה. היא מייצרת מוצרים כמו משאבות, שסתומים, צינורות, מסננים ומערכות הידראוליות (מערכות שמפעילות כוח באמצעות נוזל בלחץ) — חלקים שנמצאים בתוך מכונות, מטוסים, כלי רכב, ציוד חקלאי וקווי ייצור במפעלים. במילים פשוטות, אלה ה"חלקים הקטנים אך החיוניים" שגורמים למכונות גדולות לעבוד.

    החברה מרוויחה בעיקר ממכירת הרכיבים האלה ללקוחות עסקיים — יצרני מכונות, חברות תעופה ומפעלים תעשייתיים. חלק מההכנסה הוא חד-פעמי (מכירת ציוד חדש), אך חלק ניכר הוא חוזר ויציב, משום שמכונות דורשות חלקי חילוף ותחזוקה לאורך שנים. כך נוצר זרם הכנסות מתמשך גם מעבר למכירה הראשונית.

    מבחינת סדר-גודל: שווי-השוק של החברה עומד על כ-126 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-21.5 מיליארד דולר, לעומת כ-19.85 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 8.3%. הרווח התפעולי עלה בכ-16.6% לכ-5.07 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) עמד על 28.48 דולר לעומת 27.12 דולר בשנה הקודמת — שינוי של 5.0%. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי23.6%מרווח תפעולי

    שיפור מרשים ברווחיות התפעולית

    מרווח התפעול של Parker-Hannifin Corp צמח בצורה עקבית משנה לשנה: 20.4% ב-2024, 21.9% ב-2025, ו-23.6% ב-2026. זהו שיפור של 3.2 נקודות אחוז תוך שנתיים — סימן למשמעת תפעולית חזקה ויכולת להפיק רווחיות גבוהה יותר מכל דולר הכנסה.

    נתון: Operating Margin עלה מ-20.4% (FY2024) ל-23.6% (FY2026)

    ←

    מה זה אומר עליך: מרווח תפעולי כזה, המשתפר מעל 23%, נובע בדרך-כלל מיעילות ייצור, שליטה בעלויות, או מיקס מוצרים רווחי יותר בתחומי התעשייה והאירוספייס שבהם פועלת החברה. שיפור נוסף ידרוש המשך חדשנות או שמירה על תמחור בתנאי שוק משתנים.

    לשים לב+5%צמיחת הכנסות

    צמיחה איטית בהכנסות למרות יעילות גבוהה

    הכנסות Parker-Hannifin Corp עמדו על 20 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025, וצמחו רק ל-21 מיליארד דולר ב-2026 — גידול של כ-5% בשנתיים. מדובר בקצב צמיחה איטי יחסית עבור חברת תעשייה גדולה, למרות שהרווחיות שלה משתפרת.

    נתון: הכנסות עלו מ-$20B (FY2024) ל-$21B (FY2026), עלייה של כ-5%

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחה כזו מעידה על שווקים בוגרים או תנאי ביקוש מתונים בסקטור התעשייה והאוטומציה. צמיחה בהכנסות תתאפשר דרך כניסה לשווקים חדשים, רכישות, או התאוששות ביקוש תעשייתי עולמי.

    חיובי$28.48רווח למניה

    עלייה חדה ברווח למניה

    רווח למניה (EPS) של Parker-Hannifin Corp זינק מ-$21.84 ב-2024 ל-$28.48 ב-2026 — עלייה של כ-30% תוך שנתיים. זאת למרות שהכנסות צמחו רק ב-5%, מה שמעיד על שיפור משמעותי ביעילות ובמינוף התפעולי.

    נתון: EPS צמח מ-$21.84 (FY2024) ל-$28.48 (FY2026), עלייה של ~30%

    ←

    מה זה אומר עליך: עלייה כזאת ברווח למניה, חדה יותר מצמיחת ההכנסות, נובעת משיפור מרווחי הרווח התפעולי ומיעילות גבוהה יותר בפעילות הליבה. המשך מגמה זו תלוי בשמירה על משמעת עלויות וביכולת להגדיל ערך ליחידת מכירה.

    ניטרלי7.9פער מול היעד

    פער של 6% מול יעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי של Parker-Hannifin Corp הוא $1001.74, בעוד יעד הקונצנזוס של 34 אנליסטים עומד על $1058.77 — פער של כ-6% (פער מול היעד). רוב האנליסטים (27 מתוך 34) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

    נתון: מחיר נוכחי $1001.74 מול יעד קונצנזוס $1058.77; ציון אנליסטים 7.9 עם 27 המלצות קנייה מתוך 34

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 6% הוא מתון ומעיד על מחיר המניה שקרוב לשווי ההוגן לפי הערכות השוק. יעד כזה משקף את הציפיות לצמיחת רווחים ולשיפור הרווחיות שהחברה מפגינה, אך ללא פרמיה גדולה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים גידול בהכנסות של 8.3%, מ-19.85 מיליארד דולר ל-21.499 מיליארד דולר.
    • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) עלה ב-16.6%, מ-4.347 מיליארד דולר ל-5.068 מיליארד דולר.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 34 אנליסטים, 27 מדרגים קנייה (9 Strong Buy ו-18 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) גדל ב-5.0%, מ-27.12 דולר ל-28.48 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מצומצם מול היעד הנתונים מראים פער של 5.7% בלבד בין המחיר הנוכחי (1001.74 דולר) ליעד האנליסטים (1058.77 דולר).
    • רווח למניה צומח לאט מההכנסות הרווח למניה עלה ב-5.0% בלבד, קצב נמוך מגידול ההכנסות של 8.3%, מה שעשוי להצביע על שחיקה ברווחיות ליחידה.
    • חלק מהאנליסטים בהמתנה 7 מתוך 34 האנליסטים מדרגים Hold (המתנה), כלומר לא כל הכיסוי האנליטי הוא חיובי.
    • מחיר מניה גבוה בערכו המוחלט הנתונים מראים מחיר של 1001.74 דולר למניה, רמת מחיר שעשויה להגביר תנודתיות בערך הכספי המוחלט של ההשקעה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    34 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$1,058.77
    גבוה$1,332.45
    חציון$1,071.00
    נמוך$688.94
    קנייה חזקה9
    קנייה18
    החזקה7
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
    הכנסות$19,930$19,850$21,499$5,486+10.6%
    רווח נקי$2,844——$904-5.9%
    רווח גולמי———$2,017+10.2%
    רווח תפעולי$4,069$4,347$5,068$1,133+9.3%
    רווח למניה (EPS)$21.84$27.12$28.48——
    שיעור רווח תפעולי+20.4%+21.9%+23.6%——
    שיעור רווח נקי+14.3%————
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Parker-Hannifin Corp הראה הכנסות של כ-21.5 מיליארד דולר, לעומת כ-19.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-8%.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) גדל בשיעור מהיר יותר, כ-17%, והגיע לכ-5.1 מיליארד דולר לעומת כ-4.3 מיליארד דולר קודם לכן. הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-5%, מ-27.12 דולר ל-28.48 דולר.

    הנתונים מראים שההכנסות והרווחים גדלו בתקופה זו, כאשר הרווח התפעולי צמח בקצב מהיר יותר מההכנסות.

    הנתונים של Parker-Hannifin Corp לרבעון 1 · 2026 מראים הכנסות של 5.486 מיליארד דולר לעומת 4.96 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 10.6%. במקביל, הרווח הנקי (הרווח אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על 904 מיליון דולר לעומת 961 מיליון דולר, ירידה של 5.9%.

    הדוח הבא של Parker-Hannifin Corp צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $8.15.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Parker-Hannifin Corp היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת מרכיבים הידראוליים וסילונים (hydraulics ו-aerospace) לתעשיות כבדות, רכב וחלל אויר. המניה נסחרת ב-$1,001.74, כאשר 34 אנליסטים מתחזקים בהערכה חיובית בממוצע.

    בשנים האחרונות Parker-Hannifin מציגה שיפור ממשי בתפעול. מרווח התפעול (חלק מההכנסה שנשאר רווח לאחר הוצאות תפעול) צמח מ-20.4% ב-2024 לסך 23.6% ב-2026 — עלייה של 3.2 נקודות אחוז. זה משקף משמעת עלויות חזקה וזרם הכנסות יעיל יותר.

    ההכנסות גדלות בקצב מתון — 8.3% בשנה האחרונה. מחיר המניה כיום נמוך ב-5.7% מעומק היעד של אנליסטים ($1,058.77), מה שמשקף פער בין תיקיית ההערכות לבין מחיר השוק.

    הנתונים מראים שהחברה משפרת דמוקרטיה עם קבילות מחדשות בייצור ובתמחור. אולם תלות בתנודות כלכליות בתעשיות כבדות ורכב, ודינמיקה משתנה של ספקים עולמיים, עלולים להשפיע על צמיחה וחוזקת גזירה בעתיד.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מכונות וציוד

    4 סקירות
    נושאים אוריינות פיננסית בורסה ומסחר