פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEOWL

מניית Blue Owl Capital Inc (OWL)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$11.67נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+2.37%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$12.93ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

Blue Owl Capital Inc רשמה היום עלייה של 0.07 דולר, 0.76%. מחיר הסגירה הקודם היה 9.25 דולר, וכעת המניה נסגרה על 9.32 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 9.18 ל-9.42 דולר.

קנייה
7.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Blue Owl Capital זוכה להמלצת קנייה מ-20 אנליסטים עם פער של 10.8% מול היעד, אך הרווח למניה ושולי הרווח הנקי ירדו למרות צמיחת ההכנסות ל-3 מיליארד דולר.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 65% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 63%
  • ✓ 65% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    מה החברה עושה: חברת Blue Owl Capital היא בית השקעות המנהל כספים עבור משקיעים אחרים (מה שנקרא "מנהל נכסים אלטרנטיביים" — כלומר השקעות שאינן מניות ואגרות חוב רגילות). תחומי הפעילות המרכזיים שלה הם הלוואות ישירות לחברות (מתן אשראי לעסקים במקום דרך בנקים), השקעות בנדל"ן, ורכישת חלקים בקרנות השקעה פרטיות. בפועל, אנשים ומוסדות מפקידים בידיה כסף, והיא מנתבת אותו להשקעות שונות.

    איך היא מרוויחה: מקור ההכנסה העיקרי של Blue Owl הוא דמי ניהול — עמלה שהיא גובה כאחוז מסך הכספים שהיא מנהלת עבור לקוחותיה. הכנסה מסוג זה נחשבת חוזרת (מתקבלת שוב ושוב לאורך זמן), משום שכל עוד הכסף מנוהל אצלה היא ממשיכה לגבות עמלה. בנוסף היא עשויה לקבל דמי הצלחה — חלק מהרווחים כאשר ההשקעות מניבות תשואה, ואלה בעלי אופי משתנה יותר.

    סדר גודל להקשר: שווי השוק של החברה עומד על כ-18 מיליארד דולר. הנתונים מראים כי ההכנסות השנתיות עמדו על כ-2.87 מיליארד דולר, לעומת כ-2.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 25%. עם זאת, הרווח הנקי ירד לכ-79 מיליון דולר לעומת כ-110 מיליון דולר בשנה הקודמת (ירידה של 28.1%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד מ-0.2 ל-0.1 דולר. כלומר, ההכנסות גדלו בעוד השורה התחתונה של הרווח הצטמצמה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-50%ירידה ב-EPS

    ירידה ברווח למניה ובשולי הרווח החודש האחרון

    רווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) ירד מ-$0.20 ב-2024 ל-$0.10 ב-2025, בדיוק כמו ב-2023. גם שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-4.8% ל-2.7%, למרות שההכנסות צמחו ל-3 מיליארד דולר.

    נתון: EPS ירד מ-$0.20 (FY2024) ל-$0.10 (FY2025); Net Margin ירד מ-4.8% ל-2.7%; הכנסות עלו מ-$2B ל-$3B

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו מצביעה על כך שהצמיחה בהכנסות של Blue Owl Capital Inc לא התורגמה לרווחיות — העלויות או ההוצאות גדלו מהר יותר מההכנסות. בדרך כלל זה קורה אצל חברות השקעות כאשר עמלות ניהול גדלות אבל עמלות ביצועים יורדות, או כאשר יש הוצאות חד-פעמיות. שיפור ידרוש צמיחה ברווחיות הנכסים המנוהלים או ירידה בעלויות התפעול.

    לשים לב7.5פער מול היעד

    פער בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    מחיר המניה של Blue Owl Capital Inc כיום עומד על $11.67, בעוד יעד הקונצנזוס של 20 אנליסטים הוא $12.93 — פער של כ-11% כלפי מעלה. היעד החציוני הוא $11.73 (קרוב מאוד למחיר הנוכחי), אך יש אנליסט אחד שרואה פוטנציאל עד $21.0.

    נתון: מחיר נוכחי $11.67; קונצנזוס $12.93 (פער של ~11%); יעד גבוה $21.0, יעד נמוך $9.09

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 11% מול קונצנזוס האנליסטים נובע בדרך-כלל מכך שהשוק עדיין לא תמחר במלואו את הצפי לשיפור ברווחיות או בהכנסות עתידיות. הפער יצטמצם אם Blue Owl תפרסם תוצאות טובות יותר או תגדיל דיבידנדים, או להיפך — יגדל אם התוצאות יאכזבו.

    חיובי7.5ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות ההאטה ברווחיות

    20 אנליסטים מכסים את Blue Owl Capital Inc, וההמלצה הממוצעת היא 7.5 מתוך 10 (קנייה). 13 אנליסטים ממליצים על 'קנייה חזקה' או 'קנייה', 7 על 'החזקה', ואף אחד לא ממליץ על מכירה.

    נתון: ציון 7.5/10 (2.1/5); 5 Strong Buy + 8 Buy מול 7 Hold; 0 Sell או Strong Sell

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה מעיד על אמון בכיוון העסקי ארוך-הטווח של חברת ניהול הנכסים הזו, למרות הירידה האחרונה ברווחיות. אנליסטים בדרך-כלל מתמקדים בצמיחה בנכסים המנוהלים (AUM) ובזרמי עמלות עתידיים. ציון זה ישתנה אם חברות דומות יפרסמו תוצאות חלשות או אם יהיו שינויים ברגולציה על חברות השקעה.

    חיובי+50%צמיחת הכנסות

    צמיחה בהכנסות של 50% בשנה האחרונה

    ההכנסות של Blue Owl Capital Inc קפצו מ-2 מיליארד דולר ב-2024 ל-3 מיליארד דולר ב-2025 — עלייה של 50%. זו קפיצה משמעותית עבור חברת השקעות, שלרוב מושפעת מצמיחה בנכסים המנוהלים.

    נתון: הכנסות עלו מ-$2B (FY2024) ל-$3B (FY2025) — עלייה של 50%

    ←

    מה זה אומר עליך: קפיצה כזו בהכנסות בדרך-כלל נובעת מגיוס חדש של הון מלקוחות או מעלייה בעמלות ניהול ובביצועים. אצל Blue Owl זה סביר להניח שמקורו בגידול בקרנות האשראי הפרטי והנדל״ן המנוהלות. כדי ששיפור זה יהפוך לרווחיות — על החברה לשפר את מרווחי הרווח שלה, שירדו בתקופה האחרונה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-25.0% לעומת השנה הקודמת, מ-2.30 מיליארד דולר ל-2.87 מיליארד דולר.
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 20 אנליסטים, 5 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-8 מדרגים Buy (קנייה), ואף אחד לא ממליץ למכור.
    • פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $11.67 נמוך ב-10.8% מיעד-האנליסטים הממוצע של $12.93.
    • תנועת מחיר יומית המניה נסחרת ב-$11.67, עלייה של 2.37% ביום המסחר הנוכחי.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-28.1%, מ-109.6 מיליון דולר ל-78.8 מיליון דולר, למרות עליית ההכנסות.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-50.0%, מ-0.2 דולר ל-0.1 דולר לעומת השנה הקודמת.
    • פער בין הכנסות לרווחיות הנתונים מראים צמיחת הכנסות של 25.0% לצד ירידה ברווח הנקי, כלומר ההוצאות גדלו מהר יותר מההכנסות.
    • המלצות Hold משמעותיות 7 מתוך 20 האנליסטים מדרגים את המניה Hold (החזקה), כלומר שליש מהם אינם ממליצים על קנייה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$12.93
    גבוה$21.00
    חציון$11.73
    נמוך$9.09
    קנייה חזקה5
    קנייה8
    החזקה7
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$1,732$2,295$2,870$753+7.1%
    רווח נקי$54$110$79$11-34.6%
    רווח גולמי———$394+4.5%
    רווח תפעולי———$116+17.3%
    רווח למניה (EPS)$0.10$0.20$0.10——
    שיעור רווח נקי+3.1%+4.8%+2.7%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Blue Owl Capital Inc (OWL) עלו בכ-25% והגיעו לכ-2.87 מיליארד דולר, לעומת כ-2.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד בכ-28% לכ-79 מיליון דולר, לעומת כ-110 מיליון דולר קודם לכן.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) ירד מכ-0.2 דולר לכ-0.1 דולר, כלומר ירידה של כ-50%. במילים פשוטות: החברה מכרה יותר, אך הרוויחה בפועל פחות.

    הנתונים של Blue Owl Capital Inc מראים כי ברבעון 2 · 2026 ההכנסות עמדו על כ-753 מיליון דולר, לעומת כ-703 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 7.1%. במקביל, הרווח הנקי הסתכם בכ-11.4 מיליון דולר, לעומת כ-17.4 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — ירידה של 34.6%.

    הדוח הבא של Blue Owl Capital Inc צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.23.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Blue Owl Capital Inc (OWL) היא חברת ניהול נכסים גדולה המתמחה בהשקעות חלופיות (השקעות שאינן מניות או אגרות חוב רגילות). החברה מנהלת תיקים עבור גופים כלכליים וגופים פיננסיים בעולם.

    בשנת 2025, ההכנסות של החברה עלו ב-25% בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-3 מיליארד דולר. עם זאת, הנתונים מראים שהרווח למניה (EPS) ירד משמעותית מ-$0.20 ל-$0.10, כמו בשנת 2023. גם שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מסך ההכנסות) ירדו מ-4.8% ל-2.7%, מה שמעיד על הורדת יעילות בהפקת רווחים.

    המחיר הנוכחי של המניה עומד על 11.67 דולר, ועלה ב-2.37% היום. אנליסטים מציעים יעד מחיר של 12.93 דולר, מה שמשקף פער של 10.8% מול הערכה נוכחית. הקונסנסוס בקרב 20 אנליסטים הוא לקנייה, אך הציון כללי הוא 2.1 מתוך 5, מה שמעיד על חלוקות בשוק.

    הירידה בשולי הרווח למרות גדילת ההכנסות מצביעה על לחץ עלויות או שינויים במיקס ההכנסות. הפער בין הערכה נוכחית ליעד האנליסטים משקף אי-ודאות בשוק ביחס לעתיד הרווחיות של החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותים פיננסיים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר