פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEPSX

Phillips 66

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$242.87נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.20%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$204.08ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים26עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

מניית Phillips 66 נסגרה על 254.66 דולר — ירידה של 1.43 דולר (0.56%) מסגירה קודמת של 256.09 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 253.99 ל-260.68 דולר. לפי Benzinga, Piper Sandler משאירה את דירוג Neutral על Phillips 66 ומעלה את מחיר היעד ל-264.00 דולר.

קנייה
7.1/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Phillips 66 נסחרת ב-242.87 דולר, גבוה ב-19% מיעד הקונצנזוס (204.08 דולר), למרות המלצת קנייה מ-26 אנליסטים — פער המשקף ציפיות אופטימיות שכבר תומחרו.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 26 אנליסטים — 58% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 182%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Phillips 66 היא חברת אנרגיה אמריקאית שעיקר עיסוקה בעיבוד נפט גולמי והפיכתו למוצרים מוגמרים כמו בנזין, סולר ודלק סילוני. בנוסף, החברה מפעילה תשתיות להולכה ואחסון של דלקים (צנרת ומסופים), מייצרת חומרים כימיים לתעשייה, ומשווקת דלק דרך רשת רחבה של תחנות ונקודות מכירה.

    ההכנסה של החברה מגיעה בעיקר ממכירת המוצרים המזוקקים — כלומר מהפער בין מחיר הנפט הגולמי שהיא קונה לבין מחיר הדלק שהיא מוכרת (מרווח הזיקוק). זהו מקור הכנסה חוזר אך תנודתי מאוד, שמושפע ממחירי הנפט העולמיים ומהביקוש לדלק. מקורות נוספים הם דמי שימוש בתשתיות ההולכה והאחסון (הכנסה יציבה יחסית) ומכירת מוצרים כימיים.

    הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה עומד על כ-97 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית הסתכמה בכ-132 מיליארד דולר, ירידה של 7.5% לעומת כ-143 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על כ-4.4 מיליארד דולר לעומת כ-2.1 מיליארד דולר, עלייה של 108%, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-4.99 דולר ל-10.79 דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+19%מעל יעד קונצנזוס

    פער של 19% מעל יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של $242.87 גבוה ב-19% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($204.08), ונמצא קרוב מאוד ליעד המקסימלי ($252). פער כזה מעיד על תמחור שכבר משקף ציפיות אופטימיות.

    נתון: מחיר נוכחי $242.87 לעומת יעד קונצנזוס $204.08. יעד גבוה $252 קרוב למחיר הנוכחי.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער שכזה נובע בדרך-כלל מעלייה חדה במחיר שטרם עודכנה ביעדי האנליסטים, או מציפיות שוק גבוהות יותר מהערכת האנליסטים. במקרה של PSX, הפער של 19% מתרחש בעוד ההכנסות והרווח הנקי בירידה מתמשכת משנת 2023, מה שעשוי להצביע על הערכת יתר לטווח קצר.

    לשים לב-30%ירידה ב-EPS

    ירידה חדה ברווח למניה במהלך שלוש שנים

    הרווח למניה (EPS) של Phillips 66 צנח מ-$15.48 בשנת 2023 ל-$10.79 בשנת 2025, ירידה של 30%. השנה הקשה ביותר הייתה 2024 עם EPS של רק $4.99, שיקפה קריסה של 68% ברווח הנקי ל-2 מיליארד דולר בלבד.

    נתון: EPS ירד מ-$15.48 (2023) ל-$4.99 (2024) ול-$10.79 (2025). רווח נקי ירד מ-7 מיליארד (2023) ל-4 מיליארד (2025).

    ←

    מה זה אומר עליך: הירידה החדה ב-EPS נובעת מצמצום משמעותי ברווח הנקי — מ-7 מיליארד ל-4 מיליארד דולר (ירידה של 43%) על רקע ירידה של 10% בהכנסות. במגזר הזיקוק והאנרגיה, תנודתיות כזו נובעת לרוב ממרווחי זיקוק צרים יותר, עלויות תפעול גבוהות או שינויים במחירי הנפט הגולמי. התאוששות תלויה בשיפור במרווחים התפעוליים ובביקוש לדלקים.

    לשים לב-10%ירידה בהכנסות

    שחיקה בהכנסות לאורך שלוש שנים

    ההכנסות של Phillips 66 ירדו מ-147 מיליארד דולר בשנת 2023 ל-132 מיליארד בשנת 2025, ירידה של 10%. זו מגמה עקבית של צמצום בהיקף העסקי.

    נתון: הכנסות ירדו מ-147 מיליארד (2023) ל-132 מיליארד (2025). Net Margin ירד מ-4.8% ל-3.3%.

    ←

    מה זה אומר עליך: הירידה בהכנסות ל-132 מיליארד דולר ב-PSX נובעת ככל הנראה ממחירי אנרגיה נמוכים יותר או ירידה בביקוש לדלקים מזוקקים. במקביל, שולי הרווח הנקי של החברה ירדו מ-4.8% ל-3.3%, מה שמצביע על לחץ כפול — גם בהיקפים וגם בשוליות. שיפור יחייב גידול בנפחי הזיקוק או התייעלות תפעולית משמעותית.

    חיובי7.1ציון אנליסטים

    דירוג אנליסטים חיובי למרות הירידות

    למרות הירידה בהכנסות וברווחיות, 26 אנליסטים מעניקים ל-Phillips 66 ציון ממוצע של 7.1 מתוך 10 עם המלצת קנייה. 15 מתוכם ממליצים 'קנייה' או 'קנייה חזקה', לעומת אנליסט אחד בלבד הממליץ על מכירה.

    נתון: ציון אנליסטים 7.1/10, המלצה: קנייה. התפלגות: 4 קנייה חזקה, 11 קנייה, 10 החזקה, 1 מכירה.

    ←

    מה זה אומר עליך: הדירוג החיובי של 7.1 עבור PSX נובע ככל הנראה מציפיות האנליסטים להתאוששות במרווחי הזיקוק, מהדיבידנד הקבוע של החברה, או מפעולות ייעול עתידיות. חשוב לציין שהיעדים הממוצעים ($204) נמוכים משמעותית מהמחיר הנוכחי, מה שיוצר מתח בין הדירוג החיובי לבין הפוטנציאל העתידי לפי מודלי התמחור.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • קפיצה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה מ-2.117 מיליארד דולר ל-4.403 מיליארד דולר, שינוי של 108.0% לעומת השנה הקודמת.
    • רווח למניה גדל הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה מ-4.99 דולר ל-10.79 דולר, שינוי של 116.2%.
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 26 אנליסטים, 15 ממליצים קנייה (4 Strong Buy ו-11 Buy) לעומת מוכר אחד בלבד.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער שלילי מול יעד-האנליסטים המחיר 242.87 דולר גבוה ב-16.0% מיעד-האנליסטים הממוצע העומד על 204.08 דולר.
    • ירידה בהכנסות ההכנסות ירדו מ-143.153 מיליארד דולר ל-132.376 מיליארד דולר, שינוי של -7.5% לעומת השנה הקודמת.
    • פיזור המלצות לא חד-משמעי 10 אנליסטים ממליצים החזק (Hold – להמתין) ואחד ממליץ מכירה, כך שכמחצית מהמדרגים אינם בקנייה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    26 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$204.08
    גבוה$252.00
    חציון$209.61
    נמוך$139.38
    קנייה חזקה4
    קנייה11
    החזקה10
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$147,399$143,153$132,376$51,004+53.1%
    רווח נקי$7,015$2,117$4,403$3,847+338.7%
    רווח גולמי———$6,755+96.9%
    רווח תפעולי———$4,280+259.7%
    רווח למניה (EPS)$15.48$4.99$10.79——
    שיעור רווח נקי+4.8%+1.5%+3.3%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של Phillips 66 מראים כי ההכנסות (סך המכירות של החברה) ירדו בכ-7.5%, מכ-143 מיליארד דולר לכ-132 מיליארד דולר.

    למרות הירידה בהכנסות, הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) יותר מהוכפל וצמח בכ-108%, מכ-2.1 מיליארד דולר לכ-4.4 מיליארד דולר.

    בהתאם לכך, הרווח למניה (EPS – החלק ברווח שמיוחס לכל מניה) עלה בכ-116%, מכ-5 דולר לכ-10.8 דולר.

    הנתונים של Phillips 66 מראים שברבעון 2 של 2026 ההכנסות עמדו על כ‑51 מיליארד דולר, לעומת כ‑33.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 53.1%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) הגיע לכ‑3.85 מיליארד דולר, לעומת כ‑877 מיליון דולר ברבעון 2 של 2025 — שינוי של 338.7%.

    הדוח הבא של Phillips 66 צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $9.25.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Phillips 66 היא חברת אנרגיה אמריקאית גדולה המתמחה בזיקוק נפט, ייצור כימיקלים ודלק. החברה פועלת בענף שמושפע מתנודות במחירי הנפט והביקוש הגלובלי לדלק.

    מחיר המניה כיום עומד על 242.87 דולר, וגדל ב-1.2% ביום המסחר. הנתונים מראים שהכנסות החברה ירדו ב-7.5% בשנת הכספים האחרונה בהשוואה לשנה הקודמת, מה שמחזק את התמונה של ענף תחת לחץ.

    קונצנזוס האנליסטים מציע יעד מחיר של 204.08 דולר, שנמוך ב-16% מהמחיר הנוכחי. הנתונים מראים שיש פער של 19% בין המחיר הקיים ליעד הקונצנזוס, כלומר המניה נסחרת בתמחור גבוה יותר מממוצע הערכות האנליסטים.

    28 אנליסטים מכסים את המניה, וההמלצה הממוצעת מציגה דעות מעורבות במידה מסוימת. הפער בין המחיר הנוכחי ליעד של האנליסטים מצביע על הנחות שונות בשוק לעומת קונצנזוס.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום אנרגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר