פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEQGEN

Qiagen NV

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$40.68נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.37%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$45.34ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.1/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Qiagen NV חזרה לרווחיות גבוהה ב-2025 עם רווח נקי של 425 מיליון דולר לעומת 84 מיליון ב-2024, לצד פער של 11.5% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 50% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 20%
✓ הכנסות +6% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 62%
✓ רווח למניה +31%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Qiagen NV היא חברה בתחום כלי המעבדה והשירותים למדעי החיים (Life Sciences — מחקר ואבחון ביולוגי ורפואי). החברה מפתחת ומוכרת ערכות ומכשירים שמאפשרים להפיק ולנתח חומר גנטי (DNA ו-RNA) מדגימות ביולוגיות. הלקוחות הם בעיקר מעבדות אבחון, בתי חולים, מוסדות מחקר וחברות תרופות שמשתמשים במוצרים לבדיקות רפואיות ולמחקר מדעי.

מודל ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) של החברה מבוסס במידה רבה על מכירת חומרים מתכלים — ערכות ריאגנטים (חומרים כימיים לבדיקה) שנצרכות שוב ושוב בכל בדיקה. זהו מקור הכנסה חוזר, שכן לאחר שהמעבדה רכשה מכשיר היא ממשיכה לקנות את החומרים המתכלים באופן שוטף. בנוסף החברה מוכרת את המכשירים עצמם, מכירה חד-פעמית יותר באופייה. הנתונים מראים גידול בהכנסות של 5.7% לעומת השנה הקודמת, וכן עלייה חדה ברווח הנקי (מ-83.6 מיליון דולר ל-424.9 מיליון דולר) וברווח למניה (מ-0.37 ל-1.94 דולר).

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+424%עלייה ברווח נקי

התאושות חדה ברווחיות לאחר שנת 2024 חלשה

Qiagen NV חזרה לרווחיות גבוהה ב-2025 עם רווח נקי של 425 מיליון דולר, לעומת 84 מיליון דולר בלבד ב-2024. מדובר בקפיצה של למעלה מ-400% תוך שנה אחת. גם הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share, הרווח המחולק למספר המניות) זינק מ-$0.37 ל-$1.94.

נתון: רווח נקי עלה מ-$84M ב-FY2024 ל-$425M ב-FY2025. Net Margin שיפר מ-4.2% ל-20.3%, והרווח התפעולי קפץ מ-$98M ל-$466M.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות להתאוששות – האם מדובר בשיפור מבני או באירוע חד-פעמי. חשוב לעקוב אחר דוחות הרבעון הקרובים כדי לוודא שהמגמה נמשכת.

חיובי62.2%מרווח גולמי

שיפור דרמטי בשולי הרווח הגולמי

שולי הרווח הגולמי (Gross Margin – אחוז הרווח מכל דולר מכירות לאחר עלויות ייצור) התאוששו ל-62.2% ב-2025, לאחר ירידה חדה ל-48.9% ב-2024. זהו חזרה לרמות של 2023 (62.8%), מה שמעיד על שיפור ביעילות התפעולית או במבנה העלויות.

נתון: Gross Margin עלה מ-48.9% ב-FY2024 ל-62.2% ב-FY2025, כמעט חזרה מלאה לרמת 62.8% של FY2023.

←

מה לעשות: כדאי לעקוב אחר הסברי ההנהלה בדוחות לגבי השיפור – האם נובע מתמחור טוב יותר, ירידה בעלויות חומרי גלם, או שינויים במיקס המוצרים.

ניטרלי$2Bהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות ללא צמיחה

ההכנסות של Qiagen NV נותרו סביב 2 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות ללא צמיחה משמעותית. למרות השיפור הדרמטי ברווחיות, קו ההכנסות העליון נשאר שטוח, מה שמעיד על אתגרים בהגדלת נתח השוק או בהשקת מוצרים חדשים.

נתון: הכנסות נותרו ב-$2B בכל שלוש השנים: FY2023, FY2024, ו-FY2025, ללא שינוי משמעותי.

←

מה לעשות: משקיעים צריכים לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה – האם יש תוכניות להרחבה גיאוגרפית, מוצרים חדשים, או רכישות שיניעו את ההכנסות קדימה.

לשים לב7.1פער מול היעד

פער מתון מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של $40.68 נמוך ב-11.5% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($45.34), ונמוך ב-7.8% מהיעד החציוני ($43.86). 22 אנליסטים מכסים את המניה, כאשר 11 מהם ממליצים על 'החזקה' (Hold), ו-11 נוספים על 'קנייה' או 'קנייה חזקה'.

נתון: מחיר נוכחי $40.68 מול קונצנזוס $45.34. ציון אנליסטים 7.1 מתוך 10 (קנייה), אך 11 מתוך 22 אנליסטים ממליצים Hold.

←

מה לעשות: הפער המתון מציע פוטנציאל עלייה, אך ההמלצה הדומיננטית היא 'החזקה', מה שמעיד על זהירות. כדאי להמתין לקטליסטים ברורים (כמו דוחות רבעוניים חזקים) לפני כניסה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 5.7% משנה קודמת (מ-1.98 מיליארד ל-2.09 מיליארד דולר).
קפיצה ברווח הנקי הנתונים מראים גידול של 408.3% ברווח הנקי (מ-83.6 מיליון ל-424.9 מיליון דולר).
שיפור ברווח למניה הנתונים מראים עלייה של 424.3% ברווח למניה (EPS – רווח נקי מחולק במספר המניות), מ-0.37 ל-1.94 דולר.
פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 11.5% בין המחיר הנוכחי (40.68 דולר) ליעד האנליסטים הממוצע (45.34 דולר), עם 11 המלצות קנייה מתוך 22 אנליסטים.

↓ הטיעון נגד

רוב האנליסטים בהמתנה הנתונים מראים כי 11 מתוך 22 אנליסטים מדרגים את המניה 'החזק' (Hold – המתנה), כלומר מחצית מהכיסוי אינו ממליץ על קנייה.
קפיצת רווח מבסיס נמוך הנתונים מראים כי הזינוק של 408.3% ברווח מגיע מבסיס נמוך של 83.6 מיליון דולר בשנה הקודמת, מה שעשוי להקשות על שחזור קצב דומה.
קצב צמיחת הכנסות מתון הנתונים מראים כי צמיחת ההכנסות עמדה על 5.7% בלבד, קצב נמוך משמעותית מקצב הגידול ברווח.
פער יעד תלוי הנחות הנתונים מראים פער של 11.5% מול יעד האנליסטים, אך יעד זה מבוסס על הערכות עתידיות שעשויות להשתנות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$45.34

גבוה$64.05

חציון$43.86

נמוך$36.36

קנייה חזקה5

קנייה6

החזקה11

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$1,965.3	$1,978.2	$2,090.0
רווח נקי	$341.3	$83.6	$424.9
רווח גולמי	$1,233.7	$967.4	$1,299.5
רווח תפעולי	$409.9	$97.7	$465.9
רווח למניה (EPS)	$1.48	$0.37	$1.94
שיעור רווח גולמי	+62.80%	+48.90%	+62.20%
שיעור רווח תפעולי	+20.90%	+4.90%	+22.30%
שיעור רווח נקי	+17.40%	+4.20%	+20.30%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים שחברת Qiagen NV (QGEN) הגדילה את ההכנסות (סך המכירות) לכ-2.09 מיליארד דולר, לעומת כ-1.98 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-5.7%.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) קפץ באופן חד לכ-425 מיליון דולר, לעומת כ-84 מיליון דולר בלבד בשנה הקודמת — שינוי של כ-408%. במקביל, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל לכ-466 מיליון דולר, לעומת כ-98 מיליון דולר.

גם הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה לכ-1.94 דולר, לעומת כ-0.37 דולר בשנה הקודמת. הנתונים מצביעים על שיפור משמעותי בשורת הרווח, גדול בהרבה מהעלייה המתונה בהכנסות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Qiagen NV היא חברה גרמנית-הולנדית המתמחה בטכנולוגיות מולקולריות וביודיאגנוסטיקה (בדיקות רפואיות מתקדמות). החברה מספקת כלים וציוד למעבדות ומרכזי בדיקות בעולם.

בשנת 2024 החברה עברה שנה קשה עם רווח נקי של 84 מיליון דולר בלבד. אך ב-2025 חלה התאוששות חדה — הרווח הנקי קפץ ל-425 מיליון דולר, עלייה של למעלה מ-400% בשנה אחת. הרווח למניה (EPS) עלה מ-$0.37 ל-$1.94. ההכנסות גדלו בקצב מתון של 5.7% בשנה.

אנליסטים (מומחים בניתוח מניות) ממליצים על קנייה במחיר הנוכחי של $40.68. הם צופים עלייה של 11.5% למחיר היעד של $45.34. עם זאת, ההסכמה בקרב 22 האנליסטים היא בינונית בלבד (2.27 מתוך 5).

ההזדמנות הראשית היא ההחזרה החדה לרווחיות גבוהה. הסיכון העיקרי הוא שהעלייה בהכנסות נשארת מתונה, מה שעלול להגביל את צמיחת הרוו

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות