פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEQGEN

Qiagen NV

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$44.07נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-1.85%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$46.00ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

הסגירה הקודמת של Qiagen NV הייתה 44.20 דולר. מאז נרשמה ירידה של 0.34 דולר, 0.77%, והמניה נסגרה על 43.86 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 43.16 ל-44.46 דולר.

קנייה
7.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Qiagen NV חזרה לרווחיות חזקה ב-2025 עם רווח נקי של 425 מיליון דולר (עלייה של 406%), בעוד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 4.4% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 55% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 600%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Qiagen NV מייצרת ומוכרת ערכות וכלים המשמשים מעבדות בתחום מדעי החיים (מחקר ביולוגי ורפואי). המוצרים העיקריים שלה מאפשרים בידוד ועיבוד של דגימות ביולוגיות, למשל חילוץ חומר גנטי (DNA ו-RNA) מדגימות דם או רקמה, וכן מכשירים ותוכנות לניתוח התוצאות. הלקוחות שלה כוללים מעבדות מחקר, בתי חולים, חברות תרופות ומעבדות אבחון.

    מודל-ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) של Qiagen מבוסס במידה רבה על מכירת חומרים מתכלים — ערכות ותרכובות שהמעבדה משתמשת בהן ואז צריכה לקנות שוב. זהו מקור הכנסה חוזר, כלומר לקוח שרכש מכשיר ממשיך לקנות את החומרים הנלווים אליו לאורך זמן. בנוסף החברה מוכרת מכשירים (הכנסה שנוטה להיות חד-פעמית יותר) ומספקת שירותים ותוכנות. תמהיל זה של חומרים מתכלים לצד מכשירים הוא נפוץ בענף מדעי החיים.

    לפי הנתונים, שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) עומד על כ-9 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-2.09 מיליארד דולר, לעומת כ-1.98 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 5.7%. הרווח הנקי עמד על כ-425 מיליון דולר לעומת כ-84 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS, הרווח המחולק למספר המניות) היה 1.94 דולר לעומת 0.37 דולר. הנתונים מראים קפיצה גדולה ברווח, שנובעת בין היתר מבסיס נמוך בשנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+424%עליית רווח נקי

    התאושה חדה ברווחיות ב-2025

    Qiagen NV חזרה לרווחיות חזקה ב-2025 עם רווח נקי של 425 מיליון דולר, לעומת 84 מיליון דולר ב-2024 – עלייה של 406%. גם ה-Net Margin זינק מ-4.2% ל-20.3%, מה שמעיד על תפנית דרמטית בביצועים התפעוליים.

    נתון: רווח נקי: 341M$ (2023) → 84M$ (2024) → 425M$ (2025). Net Margin: 17.4% → 4.2% → 20.3%.

    ←

    מה זה אומר עליך: זינוק כזה לאחר שנה חלשה נובע בדרך-כלל ממכירת נכסים חד-פעמית, התאוששות בביקוש למוצרי אבחון מולקולרי, או הקלה בעלויות שנגרמו ב-2024. שינוי שכזה עלול להיות חד-פעמי ולא חלק ממגמה רב-שנתית – חשוב לבחון את הדוחות הרבעוניים ב-2025 כדי לבדוק האם המומנטום נמשך.

    תשומת לב0%צמיחת הכנסות

    הכנסות סטגנטיות במשך 3 שנים

    ההכנסות של Qiagen NV עמדו על כ-2 מיליארד דולר בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא כל צמיחה. חברה ללא צמיחת הכנסות מתקשה להגדיל שווי לבעלי המניות בטווח הארוך, גם אם השיפור ברווחיות משמעותי.

    נתון: הכנסות: 2B$ (2023), 2B$ (2024), 2B$ (2025) – ללא שינוי בשלוש השנים.

    ←

    מה זה אומר עליך: סטגנציה בהכנסות בשוק האבחון המולקולרי נובעת בדרך-כלל מירידה בביקוש למוצרי קורונה שהניעו צמיחה ב-2021-2022, תחרות מוגברת, או רוויה בשווקים קיימים. צמיחה עתידית תדרוש השקת מוצרים חדשים, רכישות, או חדירה לשווקים מתעוררים.

    ניטרלי7.2פער מול היעד

    פער של 4% מול תחזית האנליסטים

    המחיר הנוכחי (44.07$) נמוך ב-4.4% מהקונצנזוס של האנליסטים (46$), ונמצא כמעט זהה למדיאן (44.88$). 12 מתוך 22 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, לעומת 10 המציעים החזקה.

    נתון: מחיר נוכחי: 44.07$, קונצנזוס: 46$, מדיאן: 44.88$. ציון אנליסטים: 7.2 (על סקלה של 1-10).

    ←

    מה זה אומר עליך: פער קטן כזה מציע שהשוק מתמחר כבר את ציפיות האנליסטים. היעד הגבוה של 64.05$ מעיד שחלק מהמומחים רואים פוטנציאל משמעותי יותר אם Qiagen תוכיח שהתאוששות הרווחיות היא מבנית ולא חד-פעמית, או אם תצליח לחזור לצמיחה בהכנסות.

    חיובי22.3%Operating Margin

    שיפור חד בשולי הרווח התפעולי

    שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) זינקו מ-4.9% ב-2024 ל-22.3% ב-2025, רמה הגבוהה אף מה-20.9% שנרשמו ב-2023. גם ה-Gross Margin חזר ל-62.2% לאחר שנפל ל-48.9% ב-2024, מה שמצביע על שליטה טובה יותר בעלויות והפצה יעילה יותר.

    נתון: Operating Margin: 20.9% (2023) → 4.9% (2024) → 22.3% (2025). Gross Margin: 62.8% → 48.9% → 62.2%.

    ←

    מה זה אומר עליך: עלייה של 17.4 נקודות אחוז בשנה אחת נובעת לרוב מקיצוץ משמעותי בהוצאות תפעול, שיפור תמהיל המוצרים לטובת פתרונות רווחיים יותר, או סיום פרויקטים שגרמו להפסדים ב-2024. היעדר צמיחה בהכנסות מחייב מעקב אחר היכולת לשמר שוליים גבוהים אלה ללא קורבן נתח שוק.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-2.09 מיליארד דולר לעומת 1.98 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 5.7%.
    • קפיצה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ל-424.88 מיליון דולר לעומת 83.59 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 408.3%.
    • עלייה חדה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-1.94 דולר לעומת 0.37 דולר, שינוי של 424.3%.
    • המלצות אנליסטים מבין 22 האנליסטים, 5 מדרגים Strong Buy ו-7 מדרגים Buy, ללא המלצות מכירה כלל.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מצומצם מול היעד מחיר המניה 44.07 דולר לעומת יעד האנליסטים 46.0 דולר, פער של 4.4% בלבד.
    • רוב האנליסטים בעמדת המתנה 10 מתוך 22 האנליסטים מדרגים Hold (החזק/המתן), יותר מכל דירוג אחר.
    • ירידה במחיר היום המניה נסחרת בירידה של 1.85% ביום המסחר הנוכחי.
    • קצב הכנסות מתון בעוד שהרווח קפץ מאות אחוזים, צמיחת ההכנסות עמדה על 5.7% בלבד, נתון שעשוי להצביע על שינויים חד-פעמיים ברווחיות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$46.00
    גבוה$64.05
    חציון$44.88
    נמוך$36.36
    קנייה חזקה5
    קנייה7
    החזקה10
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$1,965$1,978$2,090$535+0.3%
    רווח נקי$341$84$425$103+7.4%
    רווח גולמי$1,234$967$1,299$340+1.8%
    רווח תפעולי$410$98$466$141+3.6%
    רווח למניה (EPS)$1.48$0.37$1.94——
    שיעור רווח גולמי+62.8%+48.9%+62.2%——
    שיעור רווח תפעולי+20.9%+4.9%+22.3%——
    שיעור רווח נקי+17.4%+4.2%+20.3%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Qiagen NV הראה הכנסות של כ-2.1 מיליארד דולר, גידול של כ-5.7% לעומת כ-1.98 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הנתונים מראים זינוק חד ברווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) לכ-425 מיליון דולר, לעומת כ-84 מיליון דולר בלבד בשנה הקודמת — עלייה של כ-408%. במקביל הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עלה לכ-466 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עמד על 1.94 דולר, לעומת 0.37 דולר בשנה הקודמת. משמעות הנתונים היא שהחברה הגדילה מכירות בקצב מתון, אך הרווחיות שלה השתפרה בצורה חדה בהרבה.

    הנתונים של Qiagen NV מראים הכנסות של כ-535 מיליון דולר ברבעון 2 · 2026, לעומת כ-533.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — שינוי של 0.3%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-103.4 מיליון דולר, לעומת כ-96.25 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 7.4%.

    הדוח הבא של Qiagen NV צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.62.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Qiagen NV היא חברה גלובלית המתמחה בטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה (אבחון) וניתוח מולקולרי (בדיקות DNA וRNA). החברה משרתת בתי חולים, מעבדות וחברות פרמצבטיות בעולם.

    הנתונים מראים שהחברה חזרה לרווחיות חזקה ב-2025: הרווח הנקי (רווח אחרי מסים) הגיע ל-425 מיליון דולר, לעומת 84 מיליון דולר ב-2024 – עלייה של 406%. שולי הרווח (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) זינקו מ-4.2% ל-20.3%, מה שמעיד על תפנית משמעותית בניהול עלויות. ההכנסות גדלו בקצב עדין של 5.7% בשנה.

    ניתוח Wall Street מציע קונסנסוס "קנייה" בין 22 אנליסטים, עם יעד מחיר של 46 דולר. הנתונים מראים פער של 4.4% בין המחיר הנוכחי (44.07 דולר) ליעד האנליסטים.

    הסיכון העיקרי טמון בהמשכיות התאושה — האם רווחיות זו תישמר בשנים הקרובות, או שמדובר בתיקון חד פעמי. כמו כן, שיעור גדילת ההכנסות הוא צנוע יחסית בחברה טכנולוגית.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום כלים למדעי החיים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר