פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSERPM

RPM International Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$108.63נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-1.52%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$133.54ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

עלייה של 2.02% במניית RPM International Inc היום. המניה עומדת על 105.52 דולר מול סגירה קודמת של 103.43 דולר. טווח המסחר היום נע בין 102.50 ל-106.29 דולר. לפי Yahoo, RPM תפרסם את תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027 ב-6 באוקטובר 2026.

קנייה
8.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית RPM International נסחרת ב-108.63 דולר, פער של 22.9% מתחת ליעד האנליסטים הממוצע (133.54 דולר), כאשר 19 מתוך 21 אנליסטים מדרגים אותה כקנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 90% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 107%
  • ✓ 90% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת RPM International מייצרת ומוכרת צבעים, ציפויים, דבקים וחומרי איטום. מדובר במוצרים שמשמשים גם עסקים גדולים (למשל קבלנים ותעשייה) וגם צרכנים פרטיים שקונים בחנויות עשה-זאת-בעצמך. בין המותגים הידועים שלה יש חומרים לתיקוני גגות, איטום נגד מים, ומוצרי תחזוקה לבניינים ולרצפות.

    ההכנסה של החברה מגיעה בעיקר ממכירת המוצרים הפיזיים האלה — כל פעם שלקוח קונה פחית צבע, דבק או חומר איטום. חלק גדול מההכנסה נחשב חוזר (repeat) בגלל שמדובר בחומרי תחזוקה שנצרכים שוב ושוב, ולא ברכישה חד-פעמית. החברה מחלקת את פעילותה למספר תחומים: מוצרים לתעשייה, מוצרים לצרכן, ומוצרים ומגזרים מיוחדים.

    הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עמדה על כ-7.86 מיליארד דולר, לעומת כ-7.37 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 6.7%). הרווח הנקי היה כ-661 מיליון דולר, ירידה של 4% לעומת השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — רווח נקי מחולק במספר המניות) עמד על 5.17 דולר לעומת 5.35 דולר, פער של 3.4% מטה. שווי-השוק של החברה הוא כ-14 מיליארד דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי22.9%פער מול היעד

    פער משמעותי מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של RPM International ($108.63) נמוך ב-22.9% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($133.54). 19 מתוך 21 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה כלל.

    נתון: מחיר יעד קונצנזוס: $133.54, מחיר נוכחי: $108.63, פער: 22.9%. התפלגות המלצות: 4 קנייה חזקה, 15 קנייה, 2 החזקה.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לצמיחה עתידית או תיקון מחירים לאחר ירידה. היעד הגבוה ביותר עומד על $158.55 (פער של 46%), מה שמצביע על טווח הערכות רחב. פערים כאלה יכולים להצטמצם אם החברה תעמוד ביעדי ההכנסות והרווחיות שלה.

    לשים לב+14.3%צמיחת הכנסות

    צמיחה בהכנסות עם תנודתיות ברווח

    ההכנסות של RPM International צמחו מ-7 מיליארד דולר ב-FY2024 ל-8 מיליארד דולר ב-FY2026 (צמיחה של 14.3%). אולם הרווח הנקי ירד מ-$689M ב-FY2025 ל-$661M ב-FY2026, למרות עליית המכירות.

    נתון: הכנסות FY2024: $7B, FY2026: $8B. רווח נקי FY2025: $689M, FY2026: $661M. Net Margin ירד מ-9.3% ל-8.4%.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה ברווח הנקי תוך כדי צמיחת הכנסות מצביעה על עליית עלויות או השקעות שוטפות. מרווח הרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-9.3% ל-8.4%, מה שעשוי לנבוע מלחצי תפעול או עלויות חומרי גלם. שיפור ביעילות התפעולית או התייצבות עלויות יכולים להחזיר את מגמת הרווחיות.

    חיובי8.0ציון אנליסטים

    ציון אנליסטים גבוה

    RPM International קיבלה ציון אנליסטים של 8.0 מתוך 10, מבוסס על 21 אנליסטים. המלצת הקונצנזוס היא 'קנייה', ללא אף אנליסט שממליץ על מכירה.

    נתון: ציון אנליסטים: 8.0/10, קונצנזוס: קנייה, 21 אנליסטים, 19 בעד קנייה או קנייה חזקה.

    ←

    מה זה אומר עליך: ציון גבוה משקף אמון מצד אנליסטי השוק ביכולת החברה לספק ביצועים עתידיים. זה מבוסס על צמיחת ההכנסות, מרווחי הרווח היציבים (Gross Margin של 41.4%), ועל מיצוב החברה בשוק הצבעים והציפויים המיוחדים.

    ניטרלי41.4%Gross Margin

    יציבות במרווח הרווח הגולמי

    מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) של RPM International נשאר יציב ב-41.4% בשנתיים האחרונות (FY2025-FY2026), לאחר עלייה קלה מ-41.1% ב-FY2024.

    נתון: Gross Margin: FY2024: 41.1%, FY2025: 41.4%, FY2026: 41.4%.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 6.7% בהכנסות, מ-7.37 מיליארד דולר ל-7.86 מיליארד דולר בין השנים.
    • המלצות אנליסטים הנתונים מראים 21 אנליסטים בהמלצת קנייה (4 Strong Buy ו-15 Buy), ללא המלצות מכירה.
    • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 22.9% בין המחיר הנוכחי ($108.63) לבין יעד-האנליסטים הממוצע ($133.54).
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 4.0% ברווח הנקי, מ-688.7 מיליון דולר ל-661.4 מיליון דולר.
    • ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 3.4% ברווח למניה (EPS), מ-5.35 דולר ל-5.17 דולר.
    • ירידה במחיר היום הנתונים מראים ירידה של 1.523% במחיר המניה ביום המסחר הנוכחי.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-6.7% בעוד הרווח הנקי ירד ב-4.0%, פער שעשוי להצביע על לחץ על השוליים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$133.54
    גבוה$158.55
    חציון$130.56
    נמוך$118.17
    קנייה חזקה4
    קנייה15
    החזקה2
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$7,335$7,373$7,863$2,232+7.2%
    רווח נקי$588$689$661$221-2%
    רווח גולמי$3,015$3,050$3,258$950+7.7%
    רווח תפעולי———$315+8.9%
    רווח למניה (EPS)$4.56$5.35$5.17——
    שיעור רווח גולמי+41.1%+41.4%+41.4%——
    שיעור רווח נקי+8%+9.3%+8.4%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של RPM International Inc מראים כי ההכנסות (סך המכירות) עלו בכ-6.7% והגיעו לכ-7.9 מיליארד דולר, לעומת כ-7.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    לעומת זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-4% לכ-661 מיליון דולר, וגם הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד בכ-3.4% ל-5.17 דולר.

    כלומר, הדוח מראה תמונה מעורבת: גידול במכירות לצד ירידה ברווחיות בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים של חברת RPM International Inc מראים כי ברבעון 2 · 2026 ההכנסות הגיעו ל‑2.23 מיליארד דולר, לעומת 2.08 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 7.2%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על 221.2 מיליון דולר, לעומת 225.8 מיליון דולר ברבעון המקביל — ירידה של 2.0%.

    הדוח הבא של RPM International Inc צפוי בסביבות 01/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.96.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    RPM International Inc היא חברת ייצור גלובלית הפועלת בתחומי צבעים, חומרי הדבקה וציפויים מגנים. החברה משרתת בעיקר את תעשיית הבנייה, הרכב ותעשיות אחרות. RPM פועלת בשוק תחרותי שבו ביקוש וחדשנות הם גורמים מהותיים להצלחה.

    הנתונים הכספיים מראים כי הכנסות החברה גדלו ב-6.7% בשנת הכספים החדשה (FY2026) בהשוואה לשנה הקודמת (FY2025). מחיר המניה הנוכחי הוא $108.63, בירידה קלה של 1.523% היום. יעד המחיר הממוצע של אנליסטים עומד על $133.54.

    קיים פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים—הנתונים מראים שהמניה סחורה כ-22.9% מתחת ליעד הממוצע. 19 מתוך 21 אנליסטים (90%) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ואין כל המלצות מכירה מהקהילייה האנליטית.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום כימיקלים

    4 סקירות
    נושאים אוריינות פיננסית בורסה ומסחר