פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSERPM

RPM International Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$116.66נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.63%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$133.54ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.0/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של RPM International Inc (116.66$) נמוך ב-14.5% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (133.54$), כאשר 21 אנליסטים מדרגים אותה בהמלצת קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 90% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +7% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 41%
✓ רווח למניה +13%
✓ 90% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

RPM International Inc היא חברה אמריקאית בתחום הכימיה (Chemicals) המייצרת ומוכרת ציפויים, דבקים, חומרי איטום וצבעים לשימושים תעשייתיים וביתיים. בין המוצרים שלה: חומרים להגנה על גגות, ריצוף תעשייתי, ומוצרי שיפוץ ותחזוקה למבנים. בקצרה — החברה מוכרת חומרים המשמשים לבנייה, אחזקה ושיפוץ.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת מוצרים ללקוחות מקצועיים (קבלנים, תעשיינים) ולצרכנים פרטיים דרך חנויות. חלק מההכנסה נחשב חוזר (recurring) — כלומר לקוחות שקונים שוב ושוב חומרי תחזוקה — לצד מכירות הקשורות לפרויקטי בנייה ושיפוץ שהיקפם משתנה. הכסף מגיע בעיקר ממכירת סחורה פיזית ולא משירותים או מנויים.

מבחינת סדר-גודל: שווי-השוק (השווי הכולל של מניות החברה) עומד על כ-15 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-7.86 מיליארד דולר, עלייה של 6.7% מול השנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על כ-661 מיליון דולר, ירידה של 4.0%, והרווח למניה (EPS) היה 5.17 דולר, ירידה של 3.4% מול השנה הקודמת. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+14%פער מול היעד

פער של 14% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של RPM International Inc (116.66$) נמוך ב-14% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (133.54$), כאשר היעד הגבוה ביותר עומד על 158.55$ — פער של 36%

נתון: יעד קונצנזוס: 133.54$, מחיר נוכחי: 116.66$, יעד גבוה: 158.55$

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת אנליסטים שהחברה תצליח להגדיל הכנסות או לשפר רווחיות בשנים הקרובות, או שהמניה נסחרת במכפיל נמוך יחסית לעמיתות בענף הכימיקלים והציפויים. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה או אם אנליסטים יורידו תחזיות בעקבות תוצאות חלשות

חיובי8.0ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של 21 אנליסטים ממליץ על קנייה

21 אנליסטים מכסים את RPM International Inc, כאשר 19 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, רק 2 על החזקה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה — ציון כולל של 8.0 מתוך 10

נתון: התפלגות: 4 קנייה חזקה, 15 קנייה, 2 החזקה, 0 מכירה

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס רחב כזה משקף אמון מוסדי בחברה, בדרך-כלל בזכות מודל עסקי יציב בתחום הציפויים והאיטום, נוכחות גלובלית, ויכולת לשמור על שולי רווח גבוהים. הקונצנזוס ישתנה אם תוצאות רבעוניות יאכזבו או אם תנאי השוק בענף הבנייה יחמירו

חיובי41.4%שולי רווח גולמי

שולי רווח גולמי יציבים מעל 41% במשך 3 שנים

RPM International Inc שומרת על שולי רווח גולמי (Gross Margin) יציבים של 41.1%-41.4% לאורך שלוש השנים האחרונות, המעידים על יכולת תמחור חזקה ויעילות ייצור בתחום הכימיקלים המיוחדים

נתון: Gross Margin: 41.1% (FY2024), 41.4% (FY2025), 41.4% (FY2026)

←

מה זה אומר עליך: שולי רווח גולמי גבוהים ויציבים כאלה אופייניים לחברות עם מוצרים ממותגים ונישתיים בתחום הציפויים והאיטום, שבהם ללקוחות קשה להחליף ספק. השוליים יישחקו אם עלויות חומרי גלם יזנקו או אם תתגבר תחרות על מחירים בשווקים המרכזיים של החברה

לשים לב-3.4%שינוי ב-EPS

ירידה ברווח למניה ב-FY2026 לעומת FY2025

הרווח למניה (EPS) של RPM International Inc ירד מ-5.35$ ב-FY2025 ל-5.17$ ב-FY2026, ירידה של 3.4%, למרות שההכנסות עלו מ-7 מיליארד ל-8 מיליארד דולר

נתון: EPS: 4.56$ (FY2024), 5.35$ (FY2025), 5.17$ (FY2026); הכנסות: 7B$ (FY2024-2025), 8B$ (FY2026)

←

מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS למרות צמיחה בהכנסות נובעת בדרך-כלל מעלייה בהוצאות תפעוליות, עלויות מימון גבוהות יותר, או הנפקת מניות נוספות שמדללת את הרווח למניה. המגמה תשתפר אם החברה תצליח לשפר יעילות תפעולית או להגדיל שולי רווח נקי בשנה הבאה

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 6.7% בהכנסות ל-7.86 מיליארד דולר לעומת 7.37 מיליארד בשנה הקודמת.
קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 21 המלצות קנייה (4 Strong Buy ו-15 Buy) לעומת 2 החזקה בלבד ואפס מכירה.
פער מול היעד הנתונים מראים פער של 14.5% בין המחיר הנוכחי ($116.66) ליעד-האנליסטים הממוצע ($133.54).

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 4.0% ברווח הנקי ל-661.4 מיליון דולר לעומת 688.7 מיליון בשנה הקודמת.
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 3.4% ברווח למניה (EPS) ל-5.17 דולר לעומת 5.35 בשנה הקודמת.
פער בין הכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-6.7% בעוד הרווח הנקי ירד ב-4.0%, כלומר גידול המכירות לא תורגם לרווח גבוה יותר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$133.54

גבוה$158.55

חציון$130.56

נמוך$118.17

קנייה חזקה4

קנייה15

החזקה2

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	$7,335.3	$7,372.6	$7,863.4
רווח נקי	$588.4	$688.7	$661.4
רווח גולמי	$3,014.6	$3,050.5	$3,258.2
רווח למניה (EPS)	$4.56	$5.35	$5.17
שיעור רווח גולמי	+41.10%	+41.40%	+41.40%
שיעור רווח נקי	+8.00%	+9.30%	+8.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי RPM International Inc הגדילה את ההכנסות (סך המכירות) בכ-6.7%, מכ-7.4 מיליארד דולר לכ-7.9 מיליארד דולר.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-4%, מכ-689 מיליון דולר לכ-661 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק ברווח שמיוחס לכל מניה) ירד בכ-3.4%, מ-5.35 דולר ל-5.17 דולר.

במילים פשוטות, החברה מכרה יותר, אך שמרה על פחות רווח בסופו של דבר – כלומר ההוצאות גדלו בקצב מהיר יותר מההכנסות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

RPM International Inc היא חברה אמריקאית המתמחה בייצור וחלוקה של צבעים, ציפויים (coatings) וחומרים כימיים מיוחדים לתעשייה, בנייה ותחזוקה. החברה פועלת בעולם ומשרתת לקוחות בתחומים מגוונים כמו בנייה, תעשייה כבדה וביתי.

בשנת הכספים האחרונה, הכנסות החברה גדלו ב-6.7% בהשוואה לשנה הקודמת. המניה נסחרת כיום ב-116.66 דולר, עם עלייה קטנה של 0.63% ביום המסחר האחרון. קונצנזוס 21 אנליסטים מציע יעד מחיר של 133.54 דולר, כאשר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-158.55 דולר.

הנתונים מראים פער של 14% בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס של האנליסטים. פער זה משקף הערכה שונה בין שוק לבין אנליסטים, כאשר ההערכות נעות בטווח רחב — מ-14% עד 36% מעל המחיר הנוכחי.

הסיכונים כוללים תנודתיות בשוקי הבנייה והתעשייה, תחרות בתחום הכימיקלים, וחשיפה לתנודות מטבע בפעילות הבינלאומית. ההזדמנויות קשורות לביקוש המתמשך לחומרים מיוחדים בתעשייה ובבנייה, ולפוטנציאל של שיפור יעילות תפעולית.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות