פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSERPM

RPM International Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$101.53נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.10%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$130.55ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של RPM International Inc ($101.53) נמוך ב-28.6% מיעד-האנליסטים הממוצע ($130.55), בעוד ההערכה מבוססת על תחזיות עתידיות שאינן ודאיות.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 86% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +2% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 41%
  • ✓ רווח למניה +44%
  • ✓ 86% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    RPM International Inc היא חברה בתחום הכימיה (Chemicals) שמייצרת ומוכרת מגוון מוצרי ציפוי, איטום, דבקים וצבעים. המוצרים שלה משמשים גם עסקים וקבלנים וגם צרכנים פרטיים — למשל חומרים לאיטום גגות, ציפויים להגנה על מבנים תעשייתיים, וצבעים ומוצרי תיקון לבית. במילים פשוטות, מדובר בחברה שמספקת חומרים שעוזרים לשמור, לאטום ולתקן משטחים ומבנים.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המוצרים הכימיים ללקוחות בתעשייה, בבנייה ובקמעונאות (מכירה לצרכן דרך חנויות). זהו מודל של הכנסות חוזרות בעיקרן, כי לקוחות רוכשים חומרים מתכלים שוב ושוב לצורך תחזוקה, בנייה ותיקונים שוטפים. הרווח נובע מההפרש בין מחיר המכירה לבין עלות הייצור וההוצאות התפעוליות.

    מבחינת סדר-גודל, הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-7.37 מיליארד דולר, לעומת כ-7.34 מיליארד בשנה הקודמת (שינוי של 0.5%). הרווח הנקי עמד על כ-689 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 5.35 דולר לעומת 4.56. שווי-השוק של החברה הוא כ-13 מיליארד דולר, נתון המספק הקשר לגודל החברה מול היעדים העסקיים שלה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+28.6%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי של RPM International Inc ($101.53) נמוך משמעותית ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($130.55), מה שמעיד על פוטנציאל עלייה של כ-29%. מחיר היעד הגבוה ביותר עומד על $155.4, המהווה פער של למעלה מ-53%.

    נתון: 21 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 18 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא המלצות מכירה כלל.

    ←

    מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער: האם השוק מתעלם מערך החברה, או שיש סיכונים שהאנליסטים לא לוקחים בחשבון. יש לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק אם החברה עומדת ביעדיה.

    חיובי+46.1%גידול ברווח למניה

    שיפור עקבי ברווחיות לאורך 3 שנים

    הרווח למניה (EPS) של RPM International Inc גדל בצורה עקבית מ-$3.72 בשנת 2023 ל-$5.35 בשנת 2025 – עלייה של 46%. במקביל, שולי הרווח הנקי (Net Margin) השתפרו מ-6.6% ל-9.3%, מה שמעיד על יעילות תפעולית גוברת.

    נתון: הרווח הנקי עלה מ-$479 מיליון ב-2023 ל-$689 מיליון ב-2025, גידול של 44%, בעוד שההכנסות נותרו יציבות סביב $7 מיליארד.

    ←

    מה לעשות: יש לבדוק האם המגמה נובעת מגידול אורגני במכירות, חיסכון בעלויות, או רכישות. חשוב לעקוב אחר המשך המגמה ברבעונים הקרובים ולוודא שהשיפור בר-קיימא.

    חיובי7.9ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי במיוחד

    21 אנליסטים מעריכים את RPM International Inc, כאשר 86% מהם (18 אנליסטים) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה. אין אף המלצת מכירה, והציון הממוצע עומד על 7.9 מתוך 10 – רמה גבוהה המעידה על אמון רב בחברה.

    נתון: ההמלצה הממוצעת היא 'קנייה', עם התפלגות של 4 קניות חזקות, 14 קניות ו-3 החזקות בלבד.

    ←

    מה לעשות: חשוב לקרוא את דוחות האנליסטים ולהבין את הנימוקים להמלצות. יש לשים לב לעדכונים עתידיים – שינוי בקונצנזוס עשוי להעיד על שינוי במגמה.

    ניטרלי0%שינוי בהכנסות

    הכנסות יציבות ללא צמיחה

    ההכנסות של RPM International Inc נותרו קבועות על $7 מיליארד בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא צמיחה אורגנית. למרות זאת, החברה הצליחה להגדיל את הרווחיות באמצעות שיפור שולי הרווח הגולמי מ-37.9% ל-41.4%.

    נתון: ההכנסות עמדו על $7 מיליארד בכל אחת מהשנים 2023, 2024 ו-2025, אך הרווח הגולמי גדל מ-$3 מיליארד תוך שיפור מרווחים.

    ←

    מה לעשות: יש לבדוק האם היעדר הצמיחה בהכנסות נובע מרוויה בשוק, תחרות, או גורמים חיצוניים. חשוב לעקוב אחר אסטרטגיית החברה לצמיחה עתידית – האם מתוכננות רכישות, כניסה לשווקים חדשים או השקת מוצרים חדשים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 17.0% ברווח הנקי, מ-588.4 מיליון דולר ל-688.7 מיליון דולר בין השנים.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-17.3%, מ-4.56 דולר ל-5.35 דולר.
    • המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 21 אנליסטים בהמלצת קנייה (4 Strong Buy ו-14 Buy), ללא המלצות מכירה כלל.
    • פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $101.53 לעומת יעד ממוצע $130.55 של האנליסטים, פער של 28.6%.
    ↓ הטיעון נגד
    • צמיחת הכנסות מתונה הנתונים מראים עלייה של 0.5% בלבד בהכנסות, מ-7.335 מיליארד דולר ל-7.373 מיליארד דולר.
    • פער מול היעד אינו ערובה יעד-האנליסטים ($130.55) הוא תחזית בלבד, והמחיר בפועל עשוי שלא להגיע אליו.
    • תלות בשיפור השוליים עיקר השיפור ברווח הנקי נבע מייעול ולא מגידול משמעותי במכירות, מגמה שאינה מובטחת להימשך.
    • מספר אנליסטים מסויגים הנתונים מראים 3 אנליסטים בהמלצת Hold (החזק/המתן), המשקפים זהירות מסוימת לגבי המניה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$130.55
    גבוה$155.40
    חציון$128.52
    נמוך$116.15
    קנייה חזקה4
    קנייה14
    החזקה3
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$7,256.4$7,335.3$7,372.6
    רווח נקי$478.7$588.4$688.7
    רווח גולמי$2,748.0$3,014.6$3,050.5
    רווח למניה (EPS)$3.72$4.56$5.35
    שיעור רווח גולמי+37.90%+41.10%+41.40%
    שיעור רווח נקי+6.60%+8.00%+9.30%

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    RPM International Inc היא חברה אמריקאית המתמחה בייצור וחלוקה של צבעים, ציפויים (coatings) וחומרים כימיים מיוחדים לתעשייה, בנייה ותחזוקה. החברה פועלת בעולם ומשרתת לקוחות בתחומים מגוונים כמו בנייה, תעשייה וביתי.

    בשנת הכספים האחרונה (FY2025), ההכנסות של RPM גדלו בקצב מינימלי של 0.5% בהשוואה לשנה הקודמת. זהו קצב גדילה חלש המשקף סביבה כלכלית מאתגרת בשוקי הבנייה והתעשייה.

    21 אנליסטים המעקבים אחר החברה נותנים לה דירוג קנייה (1.95 מתוך 5), עם מחיר יעד ממוצע של $130.55. זה מעיד על פוטנציאל עלייה של כ-29% מהמחיר הנוכחי של $101.53. המחיר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$155.4, המהווה פער של למעלה מ-53%.

    ההפער המשמעותי בין מחיר השוק הנוכחי ליעד האנליסטים מציע שהשוק עשוי להערכת חסר את הערך של החברה. עם זאת, קצב הגדילה החלש בהכנסות

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות