פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSESHW

Sherwin-Williams Co

הסקירה עודכנה: 12/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$364.42נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.47%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$396.54ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים29עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.1/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Sherwin-Williams Co נסחרת ב-364.42 דולר עם פער של 8.8% מול יעד האנליסטים החציוני (396.54 דולר), בעוד 29 אנליסטים מדרגים אותה קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 29 אנליסטים — 55% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +2% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 49%
✓ רווח למניה +11%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Sherwin-Williams Co היא חברה אמריקאית שמייצרת ומוכרת צבעים וחומרי ציפוי. אם צובעים קיר בבית, מבנה תעשייתי, גשר או רכב — יש סיכוי טוב שהצבע או הציפוי מגיעים מחברה כזו. בנוסף למכירה ישירה של פחיות צבע ללקוחות פרטיים ולבעלי מקצוע, החברה מספקת חומרים גם לתעשיות שונות (כמו רכב, אריזות ומבנים).

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת מוצרי הצבע והציפוי. חלק מהמכירות נעשות דרך רשת חנויות משלה, וחלק דרך לקוחות תעשייתיים ומקצועיים. מדובר בהכנסה חוזרת בעיקרה — לקוחות רוכשים צבע שוב ושוב לצורך תחזוקה, בנייה ושיפוצים — ולא במכירה חד-פעמית. ההכנסה מושפעת מהיקף הבנייה, מהתחדשות של מבנים ומהביקוש בתעשייה.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (הערך הכולל של כל מניות החברה) עומד על כ-88 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-23.57 מיליארד דולר, לעומת כ-23.10 מיליארד בשנה הקודמת (שינוי של 2.1%). הרווח הנקי היה כ-2.57 מיליארד דולר, נמוך ב-4.2% מהשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 10.26 דולר לעומת 10.55, פער של 2.7% מול השנה הקודמת. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+9%פער מול היעד

פער של 9% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($364.42) נמוך ב-9% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($396.54), כאשר היעד החציוני עומד על $402.9 והיעד הגבוה על $441

נתון: יעד קונצנזוס של $396.54 לעומת מחיר נוכחי של $364.42, עם 16 אנליסטים (מתוך 29) בדירוג קנייה חזקה או קנייה

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת האנליסטים שהחברה תצליח לשפר את הביצועים העסקיים או להרחיב את נתח השוק בצבעים ובציפויים. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה או אם האנליסטים יורידו את התחזיות בעקבות תוצאות חלשות יותר

חיובי48.8%מרווח גולמי

שיפור מתמשך במרווח הרווח הגולמי ל-48.8%

מרווח הרווח הגולמי של Sherwin-Williams עלה בהדרגה מ-46.7% ב-2023 ל-48.5% ב-2024 ועד ל-48.8% ב-2025, מה שמעיד על יכולת תמחור חזקה ושליטה בעלויות הייצור

נתון: Gross Margin עלה מ-46.7% ב-FY2023 ל-48.8% ב-FY2025, עם רווח גולמי שגדל מ-11 מיליארד ל-12 מיליארד דולר

←

מה זה אומר עליך: מרווח גולמי גבוה כזה בענף הצבעים נובע בדרך-כלל מכוח מיתוג חזק, מגוון מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה ויעילות תפעולית. המגמה תימשך אם החברה תצליח להעביר עליות מחירי חומרי גלם ללקוחות ולשמור על מיקס מוצרים רווחי

לשים לב-2.7%שינוי ב-EPS

ירידה קלה ברווח למניה ב-2025 למרות צמיחה בהכנסות

הרווח למניה (EPS) ירד מ-$10.55 ב-2024 ל-$10.26 ב-2025, ירידה של כ-3%, בעוד שההכנסות עלו מ-23 מיליארד ל-24 מיליארד דולר

נתון: EPS ירד מ-$10.55 ב-FY2024 ל-$10.26 ב-FY2025, ו-Net Margin ירד מ-11.6% ל-10.9% באותה תקופה

←

מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS למרות צמיחה בהכנסות נובעת בדרך-כלל מעלייה בהוצאות תפעוליות, עלויות מימון גבוהות יותר, או רכישות מניות חוזרות פחותות. במקרה של Sherwin-Williams, גם מרווח הרווח הנקי ירד מ-11.6% ל-10.9%, מה שמצביע על לחץ על הרווחיות התפעולית

חיובי7.1ציון אנליסטים

קונצנזוס חיובי של אנליסטים עם ציון 7.1

29 אנליסטים מעניקים למניה ציון ממוצע של 7.1 מתוך 10 (בסולם שבו ערך גבוה יותר טוב יותר), עם 16 המלצות קנייה (4 קנייה חזקה ו-12 קנייה) לעומת 13 המלצות החזקה ואפס המלצות מכירה

נתון: ציון 7.1 מתוך 10 עם 16 המלצות קנייה מתוך 29 אנליסטים, ללא אף המלצת מכירה

←

מה זה אומר עליך: ציון כזה משקף אמון של האנליסטים ביכולת של Sherwin-Williams לשמור על מעמדה המוביל בשוק הצבעים והציפויים בארה"ב. הציון ישתנה אם תוצאות רבעוניות יחרגו מהציפיות או אם תנאי השוק במגזר הבנייה והשיפוצים ישתנו משמעותית

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

הכנסות בצמיחה ההכנסות עלו ב-2.1% ל-23.57 מיליארד דולר לעומת 23.10 מיליארד בשנה הקודמת.
פער חיובי מול היעד מחיר המניה ($364.42) נמוך ב-8.8% מיעד האנליסטים הממוצע ($396.54).
עמדות אנליסטים מתוך 29 אנליסטים, 16 מדרגים קנייה (Strong Buy=4, Buy=12) ואף אחד אינו מדרג מכירה.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-4.2% ל-2.57 מיליארד דולר לעומת 2.68 מיליארד בשנה הקודמת.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-2.7% ל-10.26 דולר לעומת 10.55 דולר בשנה הקודמת.
פיזור המלצות מעורב 13 מתוך 29 האנליסטים מדרגים החזקה (Hold), נתון המשקף חוסר הסכמה על כיוון ברור.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

29 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$396.54

גבוה$441.00

חציון$402.90

נמוך$337.90

קנייה חזקה4

קנייה12

החזקה13

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$23,051.9	$23,098.5	$23,574.3
רווח נקי	$2,388.8	$2,681.4	$2,568.5
רווח גולמי	$10,758.1	$11,195.1	$11,515.5
רווח תפעולי	$4,161.7	—	—
רווח למניה (EPS)	$9.25	$10.55	$10.26
שיעור רווח גולמי	+46.70%	+48.50%	+48.80%
שיעור רווח תפעולי	+18.10%	—	—
שיעור רווח נקי	+10.40%	+11.60%	+10.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של חברת Sherwin-Williams Co (SHW) מראים כי ההכנסות (סך המכירות) עלו ב-2.1% והגיעו לכ-23.6 מיליארד דולר, לעומת כ-23.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד ב-4.2% ועמד על כ-2.57 מיליארד דולר, לעומת כ-2.68 מיליארד דולר קודם לכן. במקביל, הרווח למניה (EPS – החלק של הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד ב-2.7% ל-10.26 דולר.

במילים פשוטות, הנתונים מראים גידול במכירות אך ירידה ברווח בהשוואה לשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Sherwin-Williams Co (SHW) היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת וממכרת צבעים וציפויים לשימוש תעשייתי וביתי. החברה פועלת בשוק תחרותי של חומרי בנייה וציפוי.

המניה נסחרת כיום ב-$364.42, עם עלייה קטנה של 0.47% היום. הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו בשיעור צנוע של 2.1% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025).

29 אנליסטים שקיבלו סקר קונצנזוס קובעים יעד ממוצע של $396.54 למניה. הנתונים מראים פער של כ-9% בין המחיר הנוכחי ליעד הממוצע, כאשר היעד החציוני עומד על $402.9 והיעד הגבוה ביותר על $441.

הנתונים מראים שהאנליסטים בעיקרם בעמדת קנייה (2.31 מתוך 5 בסקלה). עם זאת, קצב הגדילה המתון בהכנסות עשוי להשקף אתגרים בשוק או בביקוש למוצרי החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות