פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSESON

Sonoco Products Co

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$59.48נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.97%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$62.92ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים17עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מניית Sonoco Products Co עומדת על 51.95 דולר — ירידה של 0.74 דולר (1.40%) מסגירה קודמת של 52.69 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 51.59 ל-52.70 דולר. לפי Fintel, בית ההשקעות B of A Securities עדכן את דירוג Sonoco Products מ-Buy ל-Neutral.

קנייה
7.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Sonoco Products Co רשמה זינוק ברווח למניה מ-1.65 ל-10.07 דולר, בעוד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 5.8% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 17 אנליסטים — 59% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Sonoco Products היא יצרנית מוצרי אריזה (חומרים ומכלים שבהם נארזות סחורות). החברה מייצרת מגוון רחב של פתרונות אריזה — למשל קופסאות ומכלים מקרטון וממתכת, אריזות למוצרי מזון, וחומרי אריזה תעשייתיים המשמשים חברות אחרות לאריזת המוצרים שלהן. הלקוחות הם בעיקר יצרנים ומותגים בתחומי המזון, המשקאות והתעשייה.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת מוצרי האריזה ללקוחות עסקיים. מדובר בדרך כלל בהכנסה חוזרת (הכנסה שנוצרת שוב ושוב), משום שהלקוחות זקוקים לאריזות באופן שוטף לפעילות הייצור והמכירה שלהם. ככל שנמכרות יותר יחידות אריזה, כך גדלה ההכנסה של החברה.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (ערך כל מניות החברה יחד) עומד על כ-6 מיליארד דולר. לפי הדוחות האחרונים, ההכנסות השנתיות היו כ-7.5 מיליארד דולר, לעומת כ-5.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של כ-41.7%. הרווח הנקי היה כ-1 מיליארד דולר לעומת כ-164 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 10.07 דולר לעומת 1.65 דולר. הנתונים מראים גידול משמעותי בהכנסות וברווח בהשוואה לשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+510%עלייה ברווח למניה

זינוק דרמטי ברווחיות ב-2025

רווח למניה (EPS) של Sonoco Products Co קפץ מ-$1.65 ב-2024 ל-$10.07 ב-2025, שיפור של מעל פי 6. במקביל, הרווח הנקי עלה מ-164 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר, ומרווח הרווח הנקי קפץ מ-3.1% ל-13.3%.

נתון: EPS: $1.65 (2024) → $10.07 (2025); רווח נקי: $164M (2024) → $1B (2025); Net Margin: 3.1% (2024) → 13.3% (2025)

←

מה זה אומר עליך: זינוק כזה נובע בדרך-כלל מרכישה משמעותית (ההכנסות עלו מ-5 מיליארד ל-8 מיליארד), שיפור תפעולי חד, או אירוע חד-פעמי. חשוב לבחון את הדוחות לזיהוי המקור: האם מדובר ברווחיות בת-קיימא או באירוע חריג שלא יחזור.

חיובי7.5פער מול היעד

ציפיות אנליסטים חיוביות עם פער מתון

17 אנליסטים מעניקים ציון 7.5/10 (מתורגם מ-2.12/5, כש-1 היא המיטבית), עם המלצה "קנייה" רחבה: 10 אנליסטים ממליצים Buy או Strong Buy מול 7 Hold ואפס Sell. יעד התיקרה של $73.5 מרמז על פער מול היעד של 23.6%.

נתון: ציון אנליסטים: 7.5/10; יעד קונצנזוס: $62.92 לעומת מחיר $59.48; התפלגות: 10 Buy+ לעומת 7 Hold, 0 Sell

←

מה זה אומר עליך: פער של 5.8% בין המחיר הנוכחי ($59.48) למחיר היעד החציוני ($64.26) הוא מתון יחסית ומשקף תמחור שוק קרוב לקונצנזוס. התפלגות ההמלצות מראה אמון יחסית רחב, ללא קולות שליליים, אך גם בלי התלהבות חד-משמעית מכיוון שמחצית האנליסטים נותרים על ההמתנה.

לשים לב20.9%מרווח גולמי 2025

צמיחה חדה בהכנסות עם לחץ במרווח הגולמי

הכנסות Sonoco Products Co זינקו ב-60% מ-5 מיליארד דולר ב-2024 ל-8 מיליארד ב-2025 (כנראה בעקבות רכישה גדולה), אך מרווח הרווח הגולמי המשיך להתכווץ מ-22.1% ב-2023 דרך 21.5% ב-2024 ל-20.9% ב-2025.

נתון: Gross Margin: 22.1% (2023) → 21.5% (2024) → 20.9% (2025); הכנסות: $5B (2024) → $8B (2025)

←

מה זה אומר עליך: ירידה עקבית במרווח הגולמי מעידה על לחץ תמחור, שינוי במיקס המוצרים, או צירוף עסק בעל שוליים נמוכים יותר. אם הצמיחה בהכנסות היא תוצאת רכישה, חשוב לבחון את יכולת החברה להשיג סינרגיות ולייעל עלויות לטווח הארוך, כדי לעצור את הדילול במרווחים.

חיובי13.5%מרווח תפעולי 2025

התאוששות חזקה במרווח התפעולי

מרווח התפעול (Operating Margin) של Sonoco Products Co התאושש דרמטית מנקודת שפל של 6.2% ב-2024 ל-13.5% ב-2025, ברמה גבוהה יותר אף מ-10.8% שנרשמו ב-2023. הרווח התפעולי עצמו זינק מ-327 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר.

נתון: Operating Margin: 10.8% (2023) → 6.2% (2024) → 13.5% (2025); רווח תפעולי: $327M (2024) → $1B (2025)

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה חדה בהכנסות ההכנסות עלו ל-7.52 מיליארד דולר לעומת 5.31 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 41.7%.
  • קפיצה ברווח הנקי הרווח הנקי הגיע ל-1.003 מיליארד דולר לעומת 164 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 511.8%.
  • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מנייה) עמד על 10.07 דולר לעומת 1.65 דולר, שינוי של 510.3%.
  • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 17 אנליסטים, 5 בדירוג Strong Buy ו-5 בדירוג Buy, ללא אף המלצת מכירה.
↓ הטיעון נגד
  • פער מצומצם מול היעד מחיר המנייה 59.48 דולר לעומת יעד האנליסטים 62.92 דולר, פער של 5.8% בלבד.
  • ריכוז המלצות המתנה 7 מתוך 17 האנליסטים נמצאים בדירוג Hold (המתנה), נתח משמעותי שאינו תומך בקנייה.
  • קפיצת רווח חד-פעמית אפשרית הרווח הנקי גדל פי 6 בעוד ההכנסות גדלו ב-41.7% בלבד, פער שעשוי לשקף רכיבים חד-פעמיים ולא צמיחה שוטפת.
  • הרווח התפעולי מפגר אחר הרווח הנקי הרווח התפעולי עלה ב-211.6% לעומת עלייה של 511.8% ברווח הנקי, פער המצביע על השפעת גורמים מחוץ לפעילות הליבה.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

17 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$62.92
גבוה$73.50
חציון$64.26
נמוך$36.36
קנייה חזקה5
קנייה5
החזקה7
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$5,441$5,305$7,519$1,885-1.3%
רווח נקי$475$164$1,003$105-78.7%
רווח גולמי$1,203$1,139$1,574$392-3.4%
רווח תפעולי$589$327$1,018$192+2.5%
רווח למניה (EPS)$4.80$1.65$10.07——
שיעור רווח גולמי+22.1%+21.5%+20.9%——
שיעור רווח תפעולי+10.8%+6.2%+13.5%——
שיעור רווח נקי+8.7%+3.1%+13.3%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Sonoco Products Co עלו בכ-42% לכ-7.5 מיליארד דולר, לעומת כ-5.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) קפץ בחדות לכ-1 מיליארד דולר, לעומת כ-164 מיליון דולר בלבד בשנה הקודמת — עלייה של יותר מפי חמישה, בדומה לרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) שעלה לכ-1 מיליארד… לכ-1 מיליארד דולר.

בהתאם, הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-1.65 דולר ל-10.07 דולר.

הנתונים של Sonoco Products Co מראים ברבעון 2 · 2026 הכנסות של כ-1.89 מיליארד דולר, ירידה של 1.3% לעומת אותו רבעון אשתקד. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-104.9 מיליון דולר, לעומת כ-493.4 מיליון דולר ברבעון המקביל — פער של 78.7% כלפי מטה.

הדוח הבא של Sonoco Products Co ב-29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.95.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Sonoco Products Co היא חברה אמריקאית המייצרת אריזות ופתרונות לוגיסטיים לתעשיות שונות. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ומחירה כיום 59.48 דולר (עם תנודה חיובית של 1.97% ליום).

בשנת 2025 חלה זינוק דרמטי בתוצאות הרווח של החברה. הרווח למניה (EPS) קפץ מ-1.65 דולר ב-2024 ל-10.07 דולר ב-2025 — שיפור של יותר מפי 6. הרווח הנקי גדל מ-164 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר, וגם מרווח הרווח הנקי השתפר משמעותית מ-3.1% ל-13.3%. הכנסות גברו ב-41.7% בשנה זו.

17 אנליסטים ברחבי העולם עוקבים אחר Sonoco Products Co, וההנחיה הגולמית שלהם היא "קנייה". מחיר היעד הממוצע של האנליסטים הוא 62.92 דולר, וההפרש מול מחיר היום הוא כ-5.8%.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום אריזה

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר