פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEWTRG

מניית Essential Utilities Inc (WTRG)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$40.18נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.57%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$42.37ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים13עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 21 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 41.62 דולר, מניית Essential Utilities Inc נסגרה על 41.04 דולר — ירידה של 0.58 דולר, 1.39%. טווח המסחר היום נע בין 40.82 ל-41.39 דולר.

קנייה
7.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Essential Utilities Inc נסחרת ב-40.18$, בפער של 5.5% מתחת ליעד הקונצנזוס (ממוצע תחזיות האנליסטים) של 42.37$, כאשר 13 אנליסטים מדרגים אותה כקנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 13 אנליסטים — 62% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 223%
  • ✓ 62% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Essential Utilities מספקת שירותי תשתית בסיסיים לבתים ולעסקים בארצות הברית — בעיקר אספקת מים וטיפול בשפכים (ניקוי ופינוי מי ביוב), וכן חלוקת גז טבעי לחימום ולבישול. במילים פשוטות, זו חברה שמפעילה את הצינורות והמתקנים שמביאים מים וגז אל הבית, ומטפלת במים המשומשים שיוצאים ממנו.

    ההכנסה מגיעה מתשלומים קבועים של הלקוחות עבור המים והגז שהם צורכים, בדרך כלל דרך חשבון חודשי או דו-חודשי. מדובר במודל-הכנסה חוזר (תשלום שחוזר על עצמו באופן קבוע), משום שכולם צורכים מים וגז לאורך כל השנה. התעריפים בענף זה מפוקחים על ידי רשויות ממשלתיות, כך שהמחירים נקבעים במסגרת רגולציה ולא בשוק חופשי לגמרי.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-2.47 מיליארד דולר, לעומת כ-2.09 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 18.6%). הרווח הנקי עמד על כ-616 מיליון דולר (שינוי של 3.5%), והרווח למניה על 2.2 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-11 מיליארד דולר, נתון שנועד לתת הקשר לסדר-הגודל של החברה בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב5.5%פער מול היעד

    פער של 5.5% מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 40.18$ נמוך ב-5.5% מיעד הקונצנזוס של 42.37$, כאשר היעד הגבוה ביותר עומד על 48.3$ (פער של 20.2%)

    נתון: מחיר נוכחי: 40.18$, יעד קונצנזוס: 42.37$, יעד גבוה: 48.3$

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהבדל בין מה שהשוק מתמחר היום לבין הציפיות של אנליסטים. ב-Essential Utilities, חברת שירותי מים ותשתיות, הפער יכול לצמצם כאשר השוק יעריך מחדש את צמיחת הרווח התפעולי שעלה ב-33% בשנה האחרונה. יעד האנליסטים משקף הערכה שהחברה תמשיך להרחיב את מרווחי התפעול שלה

    חיובי+33%צמיחת רווח תפעולי

    קפיצה של 33% ברווח התפעולי ב-2025

    הרווח התפעולי של Essential Utilities זינק מ-758 מיליון דולר ב-2024 ל-921 מיליון דולר ב-2025, גידול של 163 מיליון דולר. מרווח התפעול עלה ל-37.2%, הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות

    נתון: רווח תפעולי 2024: 758M$, רווח תפעולי 2025: 921M$, מרווח תפעולי 2025: 37.2%

    ←

    מה זה אומר עליך: קפיצה כזו ברווח תפעולי בחברת תשתיות נובעת לרוב משילוב של העלאות תעריפים מוסדרות, שיפור ביעילות תפעולית, או השקעות מוקדמות שמתחילות להניב. בסקטור המים והביוב, שהוא מוסדר, העלייה במרווחים יכולה להצביע על אישורים רגולטוריים חיוביים או צמיחה אורגנית באזורי שירות

    חיובי7.2ציון אנליסטים

    ציון אנליסטים 7.2 מתוך 10

    13 אנליסטים מעריכים את המניה בממוצע 7.2 מתוך 10 (המרה מ-2.23 בסקלה של 1-5), עם 8 המלצות קנייה (3 קנייה חזקה + 5 קנייה) מול 4 המלצות החזקה ורק אנליסט אחד שממליץ למכור

    נתון: ציון ממוצע: 7.2/10, 13 אנליסטים, התפלגות: 3 קנייה חזקה, 5 קנייה, 4 החזקה, 1 מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: ציון כזה משקף אופטימיות זהירה מצד האנליסטים כלפי Essential Utilities. בסקטור השירותים הציבוריים המוסדר, ציון כזה נובע בדרך-כלל משילוב של דיבידנד יציב, צמיחה צפויה בהכנסות מרחב שירות מתרחב, ופרופיל סיכון נמוך יחסית. הציון יכול לעלות אם הצמיחה ברווח התפעולי תמשיך או אם החברה תקבל אישורים נוספים להעלאות תעריפים

    ניטרלי2 מיליארדהכנסות שנתיות

    יציבות בהכנסות על רקע צמיחה ברווחיות

    ההכנסות של Essential Utilities נותרו יציבות בסביבות 2 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, אך הרווח הנקי עלה מ-498 מיליון ב-2023 ל-616 מיליון ב-2025 (גידול של 24%)

    נתון: הכנסות 2023-2025: 2B$ בכל שנה, רווח נקי 2023: 498M$, רווח נקי 2025: 616M$, EPS 2023: 1.86$, EPS 2025: 2.20$

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות עם שיפור ברווחיות היא תבנית אופיינית לחברות שירותים ציבוריים מוסדרים. ב-Essential Utilities המצב משקף מודל עסקי שבו ההכנסות נקבעות לפי תעריפים קבועים, אך הרווחיות משתפרת דרך יעילות תפעולית וניהול עלויות. הרווח למניה עלה מ-1.86$ ל-2.20$ באותה תקופה, מה שמצביע על שיפור מתמשך בתשואה לבעלי המניות

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-2.47 מיליארד דולר לעומת 2.09 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 18.6%.
    • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) עלה ב-21.6% ל-921 מיליון דולר.
    • פער חיובי מול היעד מחיר המניה $40.18 מול יעד-אנליסטים ממוצע של $42.37, פער של 5.5%.
    • נטיית אנליסטים לקנייה מתוך 13 אנליסטים, 3 מדרגים Strong Buy ו-5 מדרגים Buy, לעומת דירוג Sell אחד בלבד.
    ↓ הטיעון נגד
    • צמיחה מתונה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ב-3.5% בלבד ל-616 מיליון דולר, קצב איטי משמעותית מצמיחת ההכנסות של 18.6%.
    • שינוי קטן ברווח למניה הרווח למניה (EPS) עלה מ-2.17 ל-2.2 דולר, שינוי של 1.4% בלבד.
    • פיזור דירוגים לא אחיד 4 אנליסטים מדרגים Hold ואחד מדרג Sell, מה שמצביע על עמדות מסויגות בקרב חלק מהמנתחים.
    • פער מוגבל מול היעד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 5.5% בלבד, המשקף ציפיות מתונות לשינוי מהמחיר הנוכחי.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    13 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$42.37
    גבוה$48.30
    חציון$42.33
    נמוך$37.58
    קנייה חזקה3
    קנייה5
    החזקה4
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$2,054$2,086$2,475$531+3.1%
    רווח נקי$498$595$616$106-1.9%
    רווח גולמי———$331+6.9%
    רווח תפעולי$692$758$921$193+4.3%
    רווח למניה (EPS)$1.86$2.17$2.20——
    שיעור רווח תפעולי+33.7%+36.3%+37.2%——
    שיעור רווח נקי+24.3%+28.5%+24.9%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Essential Utilities Inc מראה כי ההכנסות עלו בכ-18.6% והגיעו לכ-2.47 מיליארד דולר, לעומת כ-2.09 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) צמח בכ-21.6% לכ-921 מיליון דולר, בעוד הרווח הנקי עלה בשיעור מתון יותר של כ-3.5% לכ-616 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS — החלק של הרווח שמיוחס לכל מניה) נותר כמעט ללא שינוי, עם עלייה של כ-1.4% לרמה של 2.2 דולר. הנתונים מראים שההכנסות והרווח התפעולי גדלו בקצב מהיר יותר מהרווח הנקי ומהרווח למניה.

    הנתונים של Essential Utilities Inc מראים בדוח לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עלייה של 3.1% בהכנסות — מ‑514.9 מיליון דולר ל‑530.9 מיליון דולר. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) הצטמצם ב‑1.9%, מ‑107.8 מיליון דולר ל‑105.7 מיליון דולר.

    הדוח הבא של Essential Utilities Inc צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.35.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Essential Utilities Inc (WTRG) היא חברת שירותים ציבוריים המספקת מים וגז טבעי לעשרות אלפי בתי אב בארצות הברית. החברה פועלת בתחום אינפרסטרוקטורה חיוני המאופיין בביקוש יציב ותזרים מזומנים עקבי.

    המחיר הנוכחי של המניה עומד על 40.18 דולר, כשהנתונים מראים פער של 5.5% בהשוואה ליעד הקונצנזוס של האנליסטים (42.37 דולר). בין היעדים השונים, המחיר הגבוה ביותר המוערך הוא 48.3 דולר, המציין פער של 20.2% מהמחיר הנוכחי.

    בתקופה שבין 2024 ל-2025, הוכנסו (סימוליים) בהכנסות של 18.6% בהשוואה שנתית. הנתונים מראים שהחברה חוויה גדילה משמעותית בהכנסותיה במהלך התקופה.

    קונצנזוס האנליסטים (על בסיס 13 אנליסטים) מציין דירוג ממוצע של 2.23 בסקלת קניה מ-5, המעיד על נטייה חיובית כללית. הסיכונים והזדמנויות בשקעול זה קשורים לתנודתיות בשוק האנרגיה, רגולציה ממשלתית, וביקוש בעתיד לשירותי התשתיות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום חשמל ותשתיות

    4 סקירות
    נושאים חיסכון והשקעות בורסה ומסחר