יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQADSK

Autodesk Inc

הסקירה עודכנה: 18/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$218.35נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.59%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$324.53ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים41עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים שמניית Autodesk Inc (ADSK) נסחרת ב-$218.35 עם פער של 48.6% מול יעד הקונצנזוס (ממוצע תחזיות האנליסטים) של 41 אנליסטים העומד על $324.53, וציון כללי 8.2/10.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 41 אנליסטים — 90% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +31% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 91%
✓ רווח למניה +25%
✓ 90% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Autodesk Inc (ADSK) היא חברת תוכנה אמריקאית שמפתחת תוכנות לתכנון ועיצוב. המוצרים המוכרים ביותר שלה משמשים אדריכלים, מהנדסים, קבלני בנייה ומעצבי מוצרים כדי לצייר ולתכנן מבנים, מכונות, גשרים ומוצרים תעשייתיים במחשב. בין התוכנות המוכרות: AutoCAD (תוכנה לשרטוט טכני) ותוכנות נוספות לענפי הבנייה, התעשייה והמדיה.

החברה מרוויחה בעיקר ממודל של מנוי (Subscription) — כלומר הלקוחות משלמים תשלום קבוע וחוזר (בדרך כלל חודשי או שנתי) עבור השימוש בתוכנה, במקום לקנות אותה פעם אחת. מודל זה יוצר הכנסה חוזרת ויציבה יחסית, כי לקוחות רבים מחדשים את המנוי משנה לשנה. מקור ההכנסה הוא מספר המשתמשים והרישיונות שהחברה מוכרת ומחדשת.

מבחינת סדר-גודל: שווי-השוק (הערך הכולל של כל מניות החברה) עומד על כ-46 מיליאר

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+49%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של ADSK (Autodesk Inc) עומד על $218.35, בעוד שיעד הקונצנזוס של 41 אנליסטים הוא $324.53 - פער של כמעט 50% כלפי מעלה. היעד הגבוה ביותר מגיע אף ל-$478.8.

נתון: מחיר נוכחי $218.35 מול יעד קונצנזוס $324.53, המהווה פוטנציאל עלייה של 48.6%. 37 מתוך 41 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

←

מה לעשות: יש לבחון את הנחות היסוד של האנליסטים ולהבין האם הפער משקף הזדמנות או ציפיות אופטימיות מדי. מומלץ לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק עמידה ביעדים.

חיובי+40%צמיחת הכנסות

צמיחה עקבית בהכנסות ובריווחיות

ADSK (Autodesk Inc) מציגה מגמת צמיחה חזקה: ההכנסות עלו מ-5 מיליארד דולר בשנת הכספים 2024 ל-7 מיליארד בשנת 2026 (צמיחה של 40%). הרווח התפעולי כמעט הכפיל עצמו מ-1 מיליארד ל-2 מיליארד דולר.

נתון: הכנסות עלו מ-$5B (FY2024) ל-$7B (FY2026). רווח תפעולי עלה מ-$1B ל-$2B. מרווח גולמי (Gross Margin) נשאר יציב וגבוה ב-91%.

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר המשך מגמת הצמיחה ברבעונים הקרובים ולבדוק האם החברה מצליחה לשמר את שיעורי הרווחיות הגבוהים תוך כדי התרחבות.

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חזק במיוחד

41 אנליסטים עוקבים אחר ADSK (Autodesk Inc), כאשר 90% מהם (37 אנליסטים) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה. אף אנליסט אחד לא ממליץ על מכירה. הציון הממוצע עומד על 8.2 מתוך 10.

נתון: התפלגות המלצות: 12 קנייה חזקה, 25 קנייה, 4 החזקה, 0 מכירה. ציון 8.2/10 משקף אופטימיות גבוהה בקרב אנליסטים.

לשים לב15.6%מרווח רווח נקי

ירידה במרווח הרווח הנקי למרות צמיחה

למרות הצמיחה בהכנסות וברווחים, מרווח הרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-18.1% בשנת 2025 ל-15.6% בשנת 2026. זה עשוי להצביע על עלייה בהוצאות או השקעות שלא תורגמו עדיין לרווחיות.

נתון: Net Margin ירד מ-18.1% (FY2025) ל-15.6% (FY2026), בעוד שהרווח הנקי המוחלט עלה מ-$1B ל-$1B (ללא שינוי משמעותי למרות צמיחת ההכנסות ב-17%).

←

מה לעשות: כדאי לבחון את דוחות החברה לזיהוי מקורות הירידה במרווח - האם מדובר בהשקעות אסטרטגיות (מו"פ, שיווק) או בלחצי עלויות מבניים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-17.5% מ-6,131 מיליון דולר ל-7,206 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מס וריבית) גדל ב-16.5% מ-1,354 מיליון דולר ל-1,578 מיליון דולר.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 41 אנליסטים, 37 מדרגים קנייה (12 Strong Buy ו-25 Buy) ואף אחד אינו מדרג מכירה.
פער מול יעד האנליסטים יעד האנליסטים הממוצע עומד על 324.53 דולר, פער של 48.6% מעל המחיר הנוכחי של 218.35 דולר.

↓ הטיעון נגד

צמיחת רווח נקי נמוכה הרווח הנקי עלה ב-1.1% בלבד, מ-1,112 מיליון דולר ל-1,124 מיליון דולר, לעומת צמיחת הכנסות של 17.5%.
רווח למניה כמעט ללא שינוי הרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה ב-2.1% בלבד, מ-5.12 ל-5.23 דולר.
פער בין צמיחת ההכנסות לרווח הנתונים מראים שההכנסות והרווח התפעולי גדלו בכ-17%, בעוד הרווח הנקי כמעט לא השתנה, מה שמצביע על גידול בהוצאות שאינן תפעוליות.
פער גדול מול היעד כסיכון הפער של 48.6% מול יעד האנליסטים משקף ציפיות גבוהות, שאם לא יתממשו עלול המחיר לסטות מהיעד.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

41 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$324.53

גבוה$478.80

חציון$319.77

נמוך$237.35

קנייה חזקה12

קנייה25

החזקה4

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	5,497,000	6,131,000	7,206,000
רווח נקי	906,000	1,112,000	1,124,000
רווח גולמי	4,986,000	5,553,000	6,556,000
רווח תפעולי	1,128,000	1,354,000	1,578,000
רווח למניה (EPS)	$4.19	$5.12	$5.23
שיעור רווח גולמי	+90.70%	+90.60%	+91.00%
שיעור רווח תפעולי	+20.50%	+22.10%	+21.90%
שיעור רווח נקי	+16.50%	+18.10%	+15.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Autodesk Inc הציגה בדוח האחרון הכנסות של כ-7.2 מיליארד דולר, גידול של כ-17.5% לעומת כ-6.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) עלה גם הוא בכ-16.5% לכ-1.58 מיליארד דולר.

לעומת זאת, הרווח הנקי גדל בקצב מתון בהרבה — כ-1.1% בלבד, לכ-1.12 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS — החלק ברווח שמיוחס לכל מניה) עלה בכ-2.1% ל-5.23 דולר. במילים פשוטות, ההכנסות גדלו במהירות אך הגידול לא התורגם לעלייה דומה ברווח שנשאר בסוף השורה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Autodesk Inc (ADSK) היא חברת תוכנה גדולה המתמחה בתכנון וייצור. החברה מספקת כלים לאדריכלים, מהנדסים ומעצבים ברחבי העולם. ADSK עובדת על מודל מנויים (subscription) שמביא הכנסות יציבות.

בשנה האחרונה, ההכנסות של החברה גדלו ב-17.5% בהשוואה לשנה הקודמת. המחיר הנוכחי של המניה עומד על $218.35, עלייה קטנה של 0.59% היום. המחיר הממוצע שאנליסטים מציעים הוא $324.53, כלומר עלייה פוטנציאלית של כמעט 49%.

41 אנליסטים נותנים לחברה דירוג "קנייה" (דירוג חיובי). יש פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים — חלקם מעריכים שהמניה יכולה להגיע אפילו ל-$478.80.

הסיכון העיקרי הוא שהשוק עדיין לא מחיר את הפוטנציאל של החברה כראוי, או שהאנליסטים אופטימיים מדי. משקיעים צריכים לבדוק את תוכניות הצמיחה של ADSK ותחרות בתעשייה לפני קבלת החלטה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

לא מצאנו תוצאות