התחילו להקליד — תוצאות יופיעו תוך כדי. או נסו נושא מבוקש:
בדקו את האיות, או נסו מילה כללית יותר.
אולי התכוונתם לאחד מאלה:
מבוסס על 19 אנליסטים — 47% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
Cullen/Frost Bankers Inc היא חברת בנקאות הפועלת בעיקר במדינת טקסס שבארה"ב. במילים פשוטות, זהו בנק שמציע ללקוחות פרטיים ולעסקים שירותים בסיסיים: פתיחת חשבונות, קבלת פיקדונות (כסף שהלקוחות מפקידים בבנק), מתן הלוואות ומשכנתאות, וכן שירותי ניהול השקעות. הבנק משרת אנשים פרטיים, עסקים קטנים ובינוניים וחברות גדולות.
מקור ההכנסה המרכזי של בנק כזה הוא הפער בין הריבית שהוא גובה על הלוואות שהוא נותן, לבין הריבית שהוא משלם על הפיקדונות שהוא מקבל (הפרש זה נקרא "הכנסה מריבית"). בנוסף, הבנק מרוויח מעמלות על שירותים שונים כמו ניהול חשבונות, כרטיסי אשראי ושירותי השקעות. חלק ניכר מההכנסות הוא מסוג חוזר, כלומר מתקבל שוב ושוב לאורך זמן ולא באופן חד-פעמי.
הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) עומד על כ-10 מיליארד דולר. ברבעון האחרון ההכנסות הסתכמו בכ-121.6 מיליון דולר לעומת כ-106.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה, שינוי של 14.4%. הרווח הנקי עמד על כ-648.6 מיליון דולר לעומת כ-582.5 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 9.92 דולר לעומת 8.87 דולר, שינוי של 11.8%. נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד.
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
המחיר הנוכחי של 164.5$ נמוך ב-4.3% מיעד הקונצנזוס של 171.51$, כאשר היעד הגבוה ביותר עומד על 204.75$ (פער של 24.5%)
נתון: מחיר נוכחי 164.5$ לעומת יעד קונצנזוס 171.51$, עם טווח יעדים רחב בין 142.41$ ל-204.75$
מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת אנליסטים שהבנק נסחר מתחת לשווי ההוגן שלו בהתבסס על תזרימי המזומנים והרווחיות העתידיים. הפער יצטמצם אם הבנק יעמוד ביעדי הרווחיות או יתרחב אם תוצאות רבעוניות יאכזבו.
הרווח למניה (EPS) של Cullen/Frost Bankers עלה מ-8.87$ ב-2024 ל-9.92$ ב-2025, המשקף שיפור ביכולת הבנק להניב רווחים לבעלי המניות
נתון: EPS עלה מ-8.87$ (FY2024) ל-9.92$ (FY2025), גידול של 1.05$ למניה
מה זה אומר עליך: עלייה כזאת ב-EPS נובעת בדרך-כלל משיפור בתשואה על ההון, צמיחה בהכנסות מריבית או ניהול יעיל יותר של ההוצאות התפעוליות. המגמה תימשך אם סביבת הריבית תישאר תומכת ואיכות האשראי לא תידרדר.
ההכנסות של Cullen/Frost Bankers צמחו מ-94 מיליון דולר ב-2023 ל-122 מיליון דולר ב-2025, המעיד על התרחבות משמעותית בפעילות העסקית
נתון: הכנסות עלו מ-94M$ (FY2023) ל-106M$ (FY2024) ל-122M$ (FY2025)
מה זה אומר עליך: צמיחה כזאה בהכנסות בנק נובעת בדרך-כלל מהרחבת תיק האשראי, עלייה בהכנסות מריבית בעקבות סביבת ריבית גבוהה יותר, או גידול בהכנסות מעמלות. המגמה תימשך אם הבנק ימשיך להרחיב את בסיס הלקוחות והפיקדונות.
19 אנליסטים מעריכים את המניה עם ציון 6.6 מתוך 10, כאשר 9 ממליצים על קנייה (3 חזקה + 6 רגילה), 8 על החזקה, ו-2 בלבד על מכירה
נתון: ציון 6.6/10 מבוסס על 19 אנליסטים: 3 Strong Buy, 6 Buy, 8 Hold, 1 Sell, 1 Strong Sell
מה זה אומר עליך: ציון כזה משקף תמונה מעורבת: רוב האנליסטים רואים ערך במניה אך לא התלהבות חד-משמעית. הציון ישתפר אם הבנק יציג תוצאות חזקות יותר מהצפוי או יכריז על דיבידנד מוגדל, ויורד אם תהיה הפתעה שלילית ברווחים.
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.
19 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.
ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026
הנתונים מראים כי חברת Cullen/Frost Bankers Inc הגדילה את הכנסותיה לכ-122 מיליון דולר, לעומת כ-106 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-14%.
הרווח הנקי (הרווח שנשאר לאחר כל ההוצאות) עמד על כ-649 מיליון דולר, לעומת כ-583 מיליון דולר בשנה הקודמת — גידול של כ-11%.
הרווח למניה (EPS, החלק היחסי של הרווח על כל מניה) עלה לכ-9.92 דולר, לעומת כ-8.87 דולר בשנה הקודמת. הנתונים מראים גידול הן בהכנסות והן ברווחים בהשוואה לשנה הקודמת.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
Cullen/Frost Bankers Inc (CFR) היא בנק אזורי גדול בארצות הברית המתמחה בשירותים בנקאיים למגזר הקמעוני והעסקי. החברה פועלת בעיקר בטקסס ובמדינות סמוכות, ומספקת שירותים כמו הלוואות, פיקדונות וניהול נכסים.
בתקופה האחרונה, הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-14.4% בהשוואה לשנה הקודמת (מ-FY2024 ל-FY2025). המניה נסחרת כיום ב-164.5 דולר, עם ירידה קטנה של 0.16% ביום המסחר האחרון.
קונצנזוס האנליסטים (19 אנליסטים) מעניק לחברה דירוג חזק (2.53 מתוך 5), כאשר יעד המחיר הממוצע עומד על 171.51 דולר. פער של 4.3% מפריד בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס, בעוד שהיעד הגבוה ביותר של האנליסטים עומד על 204.75 דולר (פער של 24.5% מהמחיר הנוכחי).
הנתונים מראים שקיים פיזור משמעותי בדעות האנליסטים, כאשר טווח היעדים משקף אי-ודאות בשוק לגבי ביצועי הבנק בעתיד. גורמים כמו תנאי הריבית, תחרות בנקאית ותנודות בשוק ההון עשויים להשפיע על ביצועי החברה.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.
