פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSECHD

Church & Dwight Co Inc

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$103.24נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.12%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$107.11ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים26עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.0/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח הנקי של Church & Dwight Co Inc התאושש מ-585 ל-737 מיליון דולר עם עלייה בשולי הרווח התפעולי, בעוד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 3.7% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 26 אנליסטים — 50% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +6% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 45%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Church & Dwight Co Inc היא חברה אמריקאית למוצרי צריכה יומיומיים — כלומר מוצרים שאנשים קונים באופן קבוע לבית. בין המותגים שלה נמצאים אבקת סודה לאפייה, משחות שיניים, קונדומים ומוצרי ניקוי וכביסה. אלה מוצרים שנמצאים על מדפי הסופרמרקט ובתי המרקחת, ורוב הצרכנים משתמשים בהם שוב ושוב.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת המוצרים האלה לרשתות קמעונאיות ולחנויות, שמוכרות אותם הלאה לצרכן. מכיוון שמדובר במוצרים שנצרכים ונקנים מחדש כל הזמן, מדובר במודל של הכנסה חוזרת (הכנסה שנוצרת שוב ושוב ולא רק פעם אחת). על פי הנתונים, ההכנסות עלו ב-1.6% לעומת השנה הקודמת, בעוד שהרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה ב-25.9% והרווח למניה עלה ב-27.4%.

לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-6.2 מיליארד דולר, ושווי-השוק (הערך הכולל של כל מניות החברה) הוא כ-24 מיליארד דולר. הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני הוצאות מימון ומיסים) עמד על כ-1.08 מיליארד דולר, עלייה של 33.5% לעומת השנה הקודמת. נתונים אלה נועדו לתת הקשר בלבד לגבי סדר-הגודל של החברה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+26%עלייה ברווח הנקי

התאושה חזקה ברווחיות לאחר שנת 2024 חלשה

הרווח הנקי של Church & Dwight זינק מ-585 מיליון דולר ב-2024 ל-737 מיליון דולר ב-2025, כמעט חזרה לרמת 2023. גם שולי הרווח התפעולי עלו מ-13.2% ל-17.4%, מה שמעיד על שיפור משמעתי בניהול העלויות.

נתון: רווח נקי: 756M (2023) → 585M (2024) → 737M (2025); Operating Margin: 18.0% → 13.2% → 17.4%

←

מה זה אומר עליך: התאושות כאלה נובעות בדרך-כלל משיפור במחירי חומרי גלם, יעילות תפעולית מוגברת או כוח תמחור חזק יותר. החברה הצליחה לצמצם את הפגיעה שנראתה ב-2024 ולחזור לרמות רווחיות דומות ל-2023, למרות שההכנסות נותרו יציבות סביב 6 מיליארד דולר.

לשים לב0%צמיחה בהכנסות

הכנסות קפואות בשלוש שנים רצופות

ההכנסות של Church & Dwight נותרו על 6 מיליארד דולר בדיוק בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא כל צמיחה אורגנית או רכישות משמעותיות. זהו סימן לסטגנציה בהיקפי המכירות.

נתון: הכנסות: $6B (2023), $6B (2024), $6B (2025) — אפס צמיחה

←

מה זה אומר עליך: קיפאון בהכנסות בחברת צריכה מעיד בדרך-כלל על שווקים בשלים, תחרות עזה או קושי להשיק מוצרים חדשים מצליחים. כדי לשבור את המגמה, החברה תצטרך להגדיל נתח שוק, לפתח קטגוריות חדשות או לבצע רכישות אסטרטגיות.

ניטרלי7.0פער מול היעד

פער קטן מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 103.24 דולר נמוך ב-3.6% בלבד מיעד הקונצנזוס של 107.11 דולר. 13 מתוך 26 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, אך 11 ממליצים על החזקה.

נתון: מחיר נוכחי: $103.24, יעד קונצנזוס: $107.11 (פער של 3.6%); ציון אנליסטים: 7.0/10

←

מה זה אומר עליך: פער של פחות מ-4% מול יעד האנליסטים מצביע על כך שהשוק כבר תמחר חלק ניכר מהפוטנציאל שהאנליסטים רואים. היעד הגבוה ביותר עומד על 120.75 דולר והנמוך על 75.98 דולר, מה שמשקף חוסר הסכמה לגבי הערכת השווי.

חיובי44.7%שולי רווח גולמי

שולי רווח גולמי גבוהים ויציבים

Church & Dwight שומרת על שולי רווח גולמי גבוהים של 44-46% לאורך שלוש השנים, מה שמעיד על כוח תמחור חזק ומוצרים עם ערך מוסף גבוה בקטגוריות הצריכה.

נתון: Gross Margin: 44.1% (2023), 45.7% (2024), 44.7% (2025)

←

מה זה אומר עליך: שולי רווח גולמי כאלה אופייניים למותגי צריכה מובילים עם נאמנות לקוחות גבוהה ויכולת להעביר עלויות ללקוח. היציבות בשולים למרות תנודות בעלויות חומרי גלם מצביעה על ניהול תמחור אפקטיבי ומיקס מוצרים איכותי.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 25.9% ברווח הנקי, מ-585.3 מיליון דולר ל-736.8 מיליון דולר.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה 27.4%, מ-2.37 ל-3.02 דולר.
צמיחה ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) גדל 33.5%, מ-807.1 מיליון דולר ל-1,077.6 מיליון דולר.
המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 26 אנליסטים, 13 ממליצים על קנייה (6 Strong Buy ו-7 Buy) לעומת 2 בלבד על מכירה.

↓ הטיעון נגד

פער מצומצם מול היעד הנתונים מראים פער של 3.7% בלבד בין המחיר הנוכחי (103.24 דולר) ליעד האנליסטים (107.11 דולר).
צמיחת הכנסות מתונה ההכנסות עלו 1.6% בלבד, מ-6,107.1 מיליון דולר ל-6,203.2 מיליון דולר — קצב איטי משמעותית מקצב גידול הרווח.
ריכוז המלצות המתנה 11 מתוך 26 אנליסטים ממליצים על החזקה (Hold), מה שמשקף היעדר הסכמה על כיוון ברור.
פער בין הרווח לצמיחת המכירות הנתונים מראים שהזינוק ברווח (25.9%) גדול בהרבה מהעלייה בהכנסות (1.6%), מה שעשוי לשקף שינויים חד-פעמיים ולא צמיחה מכירות מתמשכת.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

26 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$107.11

גבוה$120.75

חציון$109.65

נמוך$75.98

קנייה חזקה6

קנייה7

החזקה11

מכירה2

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$5,867.9	$6,107.1	$6,203.2
רווח נקי	$755.6	$585.3	$736.8
רווח גולמי	$2,588.5	$2,790.1	$2,774.8
רווח תפעולי	$1,057.4	$807.1	$1,077.6
רווח למניה (EPS)	$3.05	$2.37	$3.02
שיעור רווח גולמי	+44.10%	+45.70%	+44.70%
שיעור רווח תפעולי	+18.00%	+13.20%	+17.40%
שיעור רווח נקי	+12.90%	+9.60%	+11.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Church & Dwight Co Inc רשמה הכנסות של כ-6.2 מיליארד דולר, עלייה קלה של כ-1.6% לעומת השנה הקודמת (כ-6.1 מיליארד דולר).

הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) קפץ בכ-25.9% והגיע לכ-737 מיליון דולר, בעוד הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עלה בכ-33.5% לכ-1.08 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 3.02 דולר לעומת 2.37 דולר בשנה הקודמת, גידול של כ-27.4%. במילים פשוטות, ההכנסות גדלו במעט אך הרווחים גדלו בקצב מהיר יותר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Church & Dwight Co Inc היא חברת צרכנים אמריקאית המייצרת מוצרי ניקיון, טיפול אישי ותזונה. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ועלויותיה הראשיות הן מותגים כמו Arm & Hammer ו-Trojan.

הנתונים מראים שהרווח הנקי של החברה זינק מ-585 מיליון דולר ב-2024 ל-737 מיליון דולר ב-2025, כמעט חזרה לרמת 2023. שולי הרווח התפעולי עלו מ-13.2% ל-17.4%, מה שמעיד על שיפור משמעתי בניהול העלויות. ההכנסות גדלו בקצב צנוע של 1.6% בשנה.

26 אנליסטים נתנו לחברה דירוג ממוצע של קנייה, עם יעד מחיר של 107.11 דולר. המחיר הנוכחי הוא 103.24 דולר, מה שמשאיר פער של 3.7% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים.

הסיכון העיקרי הוא קצב הגדילה האטי בהכנסות, המשקף שוק רווי ותחרות חזקה בקטגוריות הצרכנים. ההזדמנות טמונה בשיפור הרווחיות המתמשך ובשיפור יעילות התפעול שהוכחו בשנה האחרונה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות