פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQDDOG

Datadog Inc (Pre-Reincorporation)

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$254.79נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-3.20%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$245.55ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים56עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.3/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Datadog Inc (DDOG) זוכה להמלצת קנייה מ-56 אנליסטים ונסחרת בפער של 3.6%- מיעד-האנליסטים, אך ב-2025 חזרה להפסד תפעולי של 44 מיליון דולר והרווח הנקי ירד ב-41%.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 56 אנליסטים — 95% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +61% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 80%
✓ רווח למניה +121%
✓ 95% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (3%)
! ירידה חדה היום (-3.20%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Datadog Inc (DDOG) היא חברת תוכנה שמספקת כלים לניטור ומעקב אחר מערכות מחשוב וענן (שרתים ותוכנות שרצות דרך האינטרנט). בפועל, כשחברות מפעילות אתרים, אפליקציות ותשתיות טכנולוגיות, הכלים של Datadog עוזרים למהנדסים לראות בזמן אמת מה קורה במערכת — האם משהו נתקע, איפה יש תקלה, ומה מאט את הביצועים. זהו סוג של "לוח בקרה" מרכזי לצוותי טכנולוגיה.

מודל-ההכנסה (הדרך שבה החברה מרוויחה כסף) מבוסס בעיקר על מנוי (תשלום חוזר, בדרך כלל חודשי או שנתי). הלקוחות משלמים לפי היקף השימוש — כמות המערכות והנתונים שהם מנטרים. מכיוון שמדובר בתשלומים חוזרים ולא בעסקה חד-פעמית, ההכנסה נוטה להיות מתמשכת כל עוד הלקוח ממשיך להשתמש בשירות. ככל שלקוח מרחיב את השימוש, ההכנסה ממנו גדלה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-44M$הפסד תפעולי 2025

ירידה ברווח התפעולי והנקי ב-2025

לאחר שנת 2024 רווחית עם רווח תפעולי של 54 מיליון דולר, החברה חזרה להפסד תפעולי של 44 מיליון דולר ב-2025. גם הרווח הנקי ירד מ-184 מיליון דולר ל-108 מיליון דולר (ירידה של 41%). זהו מגמה שלילית המעידה על קשיים תפעוליים או השקעות גבוהות שלא הניבו תוצאות מיידיות.

נתון: הרווח התפעולי ב-FY2024 היה 54 מיליון דולר לעומת הפסד של 44 מיליון דולר ב-FY2025. הרווח הנקי ירד מ-184 מיליון דולר (FY2024) ל-108 מיליון דולר (FY2025).

←

מה לעשות: יש לבחון את דוחות החברה לעומק כדי להבין את הסיבות לירידה — האם מדובר בהשקעות אסטרטגיות לטווח ארוך או בבעיות מבניות. מומלץ לעקוב אחר הדוחות הרבעוניים הקרובים.

לשים לב+3.8%פער מול היעד

המחיר הנוכחי מעל יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של המניה (254.79 דולר) גבוה ב-3.8% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (245.55 דולר) וגם מעל החציון (253.62 דולר). זה עשוי להצביע על כך שהמניה מתומחרת כבר בצורה מלאה או אף מעט יקרה ביחס לציפיות השוק.

נתון: המחיר הנוכחי הוא 254.79 דולר לעומת יעד קונצנזוס של 245.55 דולר וחציון של 253.62 דולר.

←

מה לעשות: משקיעים שוקלים כניסה עשויים לשקול המתנה לתיקון מחירים או לנקודת כניסה טובה יותר. חשוב לזכור שיעדי מחיר הם אומדנים ולא הבטחות.

חיובי8.3ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי מאוד

56 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 94.6% ממליצים על קנייה (17 קנייה חזקה ו-36 קנייה). רק 2 אנליסטים ממליצים על החזקה ואנליסט אחד בלבד על מכירה. הציון הממוצע של 8.3 מתוך 10 מעיד על אמון גבוה ביכולות הצמיחה של Datadog.

נתון: הציון הממוצע של האנליסטים הוא 8.3 מתוך 10, עם 53 המלצות קנייה (קנייה חזקה + קנייה) מתוך 56 אנליסטים.

חיובי80.0%מרווח גולמי 2025

מרווח גולמי יציב וגבוה

החברה שומרת על מרווח גולמי (Gross Margin) גבוה ויציב של כ-80% לאורך שלוש השנים האחרונות (80.7%, 80.8%, 80.0%). זהו אינדיקטור חיובי המעיד על יכולת תמחור חזקה ועל מודל עסקי יעיל בתחום התוכנה.

נתון: המרווח הגולמי נשמר סביב 80% בשלוש השנים האחרונות: 80.7% ב-FY2023, 80.8% ב-FY2024, ו-80.0% ב-FY2025.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה מהירה בהכנסות הנתונים מראים גידול הכנסות של 27.7% משנה קודמת, מ-2.68 מיליארד ל-3.43 מיליארד דולר.
קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 56 אנליסטים בדירוג קנייה, מתוכם 17 בדירוג Strong Buy (המלצת קנייה חזקה) ו-36 בדירוג Buy, לעומת המלצת מכירה אחת בלבד.
מחיר קרוב ליעד האנליסטים הנתונים מראים פער של -3.6% בין המחיר ($254.79) ליעד האנליסטים הממוצע ($245.55).

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 41.4% ברווח הנקי, מ-183.7 מיליון ל-107.7 מיליון דולר.
מעבר להפסד תפעולי הנתונים מראים רווח תפעולי שלילי של -44.4 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי חיובי של 54.3 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי -181.7%).
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 40.4% ברווח למניה (EPS), מ-0.52 ל-0.31 דולר.
מחיר מעל היעד הממוצע הנתונים מראים כי המחיר הנוכחי ($254.79) גבוה מיעד האנליסטים הממוצע ($245.55), ופער זה שלילי.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

56 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$245.55

גבוה$320.25

חציון$253.62

נמוך$140.39

קנייה חזקה17

קנייה36

החזקה2

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$2,128.4	$2,684.3	$3,427.2
רווח נקי	$48.6	$183.7	$107.7
רווח גולמי	$1,718.5	$2,168.7	$2,740.2
רווח תפעולי	-$33.5	$54.3	-$44.4
רווח למניה (EPS)	$0.14	$0.52	$0.31
שיעור רווח גולמי	+80.70%	+80.80%	+80.00%
שיעור רווח תפעולי	-1.60%	+2.00%	-1.30%
שיעור רווח נקי	+2.30%	+6.80%	+3.10%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Datadog Inc (Pre-Reincorporation) הראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) גדלו בכ-28% לכ-3.43 מיליארד דולר, לעומת כ-2.68 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-41% לכ-108 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — החלק של כל מניה ברווח) ירד מ-0.52 דולר ל-0.31 דולר.

בנוסף, הנתונים מראים כי החברה עברה מרווח תפעולי של כ-54 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד תפעולי של כ-44 מיליון דולר בדוח האחרון — כלומר, ההכנסות גדלו אך ההוצאות גדלו מהר יותר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Datadog Inc (Pre-Reincorporation) היא חברת תוכנה המספקת פלטפורמה לניטור ניהול ביצועי מערכות מחשוב (monitoring) לעסקים. החברה עוזרת ללקוחות לעקוב אחרי בריאות האפליקציות והשרתים שלהם.

בשנת 2024 החברה הצליחה — הרווח התפעולי הגיע ל-54 מיליון דולר. אך ב-2025 חלה התהפכות: הרווח התפעולי הפך להפסד של 44 מיליון דולר. הרווח הנקי (הרווח הסופי) ירד בחדות מ-184 מיליון דולר ל-108 מיליון דולר — ירידה של 41%. ההכנסות גדלו ב-27.7% שנה לשנה, אך הרווחיות התדרדרה.

אנליסטים (56 מומחים) ממליצים בעיקר על קנייה, אך מחיר היעד שלהם הוא 245.55 דולר — נמוך מהמחיר הנוכחי של 254.79 דולר. המניה ירדה 3.2% היום.

הסיכון העיקרי: ירידה בתוצאות הרווח מעלה שאלות על יעילות התפעול. ההזדמנות: גדילת הכנסות חזקה עשויה להצביע על ביקוש חזק בשוק, אם החברה תצליח להח

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות