פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQCRUS

Cirrus Logic Inc

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$124.92נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+1.14%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$181.42ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים12עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחירה של Cirrus Logic Inc עומד על 124.92$, כ-45% מתחת ליעד הקונצנזוס (181.42$), כאשר כל 12 האנליסטים ממליצים קנייה — לצד פער גדול הדורש בחינה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 12 אנליסטים — 75% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 21%
✓ הכנסות +12% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 53%
✓ רווח למניה +60%
✓ 75% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Cirrus Logic Inc היא חברת שבבים (רכיבים אלקטרוניים זעירים). היא מתמחה בשבבים שמטפלים בסאונד (עיבוד קול ושמע) ובניהול צריכת חשמל במכשירים. המוצרים שלה נמצאים בעיקר בסמארטפונים, אך גם במחשבים ובמכשירים אלקטרוניים נוספים, ומאפשרים איכות שמע וניהול יעיל של הסוללה.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת השבבים שהיא מתכננת ליצרני מכשירים. זהו מודל של הכנסה חוזרת חלקית — כל דגם מכשיר חדש דורש הזמנה מחדש של שבבים, אך ההכנסה תלויה בכמות המכשירים שנמכרים. חלק גדול מההכנסות מגיע ממספר מצומצם של לקוחות גדולים, כך שהיקף המכירות קשור למחזור המוצרים של אותם לקוחות.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה הוא כ-6 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה עמדה על כ-2 מיליארד דולר, גידול של 5.3% לעומת השנה הקודמת. הנתונים מראים רווח נקי של כ-414 מיליון דולר (עלייה של 25%) ורווח למניה של 7.85 דולר. נתונים אלה נועדו להקשר בלבד ואינם תחזית.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב45.2%פער מול היעד

פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 124.92$ נמוך ב-45% מיעד הקונצנזוס של 181.42$, ואף נמוך יותר מהחציון (193.8$). כל 12 האנליסטים רואים פער מול היעד משמעותי.

נתון: מחיר נוכחי 124.92$ לעומת יעד קונצנזוס 181.42$ (פער של 56.50$)

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של השוק ביכולת Cirrus Logic להמשיך את מגמת הרווחיות העולה, או מחששות ספציפיים לגבי תלות בלקוחות מרכזיים בתעשיית השמע והאודיו. הפער יצטמצם אם החברה תעמוד ביעדי ההכנסות והשוליים שהאנליסטים מניחים.

חיובי20.7%שולי רווח נקי

שיפור עקבי בשולי הרווח הנקי

שולי הרווח הנקי של Cirrus Logic עלו מ-15.3% ב-FY2024 ל-20.7% ב-FY2026 — שיפור של 5.4 נקודות אחוז תוך שנתיים. הרווח הנקי עצמו זינק מ-275 מיליון$ ל-414 מיליון$ (גידול של 50.5%).

נתון: Net Margin: 15.3% (FY2024) → 17.5% (FY2025) → 20.7% (FY2026); רווח נקי: 275M$ → 332M$ → 414M$

←

מה זה אומר עליך: שיפור כזה בשוליים מעיד על יעילות תפעולית גוברת אצל Cirrus Logic — ניהול עלויות טוב יותר או מעבר למוצרים עם מרווח גבוה יותר בתחום שבבי האודיו. המגמה תימשך אם החברה תשמר על מיקס המוצרים הנוכחי ותמשיך לשפר קנה-מידה.

חיובי+60%גידול ב-EPS

צמיחה חזקה ברווח למניה

הרווח למניה (EPS) של Cirrus Logic עלה מ-4.90$ ב-FY2024 ל-7.85$ ב-FY2026 — קפיצה של 60% תוך שנתיים, בעוד ההכנסות נשארו יציבות סביב 2 מיליארד$.

נתון: EPS: $4.90 (FY2024) → $6.00 (FY2025) → $7.85 (FY2026); הכנסות יציבות ב-~$2B

←

מה זה אומר עליך: גידול כזה ב-EPS ללא צמיחה בהכנסות מעיד על שיפור דרמטי ברווחיות התפעולית של Cirrus Logic — כנראה הודות לחיסכון בעלויות, רכישות מניות חוזרות (buyback) שמצמצמות את מספר המניות, או שילוב של השניים. המגמה תימשך רק אם השוליים לא יגיעו לתקרה טבעית.

חיובי7.9ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי מאוד

9 מתוך 12 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא אף המלצת מכירה. הציון הממוצע עומד על 7.9 מתוך 10.

נתון: 12 אנליסטים: 4 Strong Buy, 5 Buy, 3 Hold, 0 Sell; ציון 7.9/10

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה משקף אמון גבוה של הקהילה המקצועית ביכולת Cirrus Logic לממש את מגמת הרווחיות, אך אינו מבטיח ביצועים עתידיים. הציון ישתנה אם תוצאות רבעוניות יאכזבו או אם תחזיות ההכנסות יותאמו כלפי מטה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה מ-331.5 מיליון דולר ל-414.4 מיליון דולר, שינוי של 25.0% לעומת השנה הקודמת.
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-6 ל-7.85 דולר, שינוי של 30.8%.
פער מול יעד-האנליסטים המחיר הנוכחי $124.92 נמצא בפער של 45.2% מול יעד-האנליסטים הממוצע של $181.42.
המלצות אנליסטים מתוך 12 אנליסטים, 4 מדורגים Strong Buy ו-5 Buy, ללא דירוגי מכירה.

↓ הטיעון נגד

3 אנליסטים בהמלצת החזקה מתוך 12 האנליסטים, 3 מדרגים את המניה כ-Hold (החזקה), מה שמשקף עמדה נייטרלית לגבי המשך המגמה.
צמיחת הכנסות מתונה ההכנסות עלו מ-1,896 מיליון דולר ל-1,997 מיליון דולר, שינוי של 5.3% בלבד — נמוך משיעור הצמיחה ברווח.
פער גדול מול היעד פער של 45.2% בין המחיר הנוכחי ליעד-האנליסטים מבטא ציפיות גבוהות שעדיין לא מומשו בשוק.
רווח תפעולי מול רווח נקי הרווח התפעולי צמח ב-12.2% בלבד לעומת 25.0% ברווח הנקי, כלומר חלק מהעלייה ברווח הנקי אינו נובע מהפעילות התפעולית הליבתית.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

12 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$181.42

גבוה$210.00

חציון$193.80

נמוך$141.40

קנייה חזקה4

קנייה5

החזקה3

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	$1,788.9	$1,896.1	$1,997.4
רווח נקי	$274.6	$331.5	$414.4
רווח גולמי	$916.1	$996.0	$1,054.2
רווח תפעולי	$343.5	$410.4	$460.4
רווח למניה (EPS)	$4.90	$6.00	$7.85
שיעור רווח גולמי	+51.20%	+52.50%	+52.80%
שיעור רווח תפעולי	+19.20%	+21.60%	+23.00%
שיעור רווח נקי	+15.30%	+17.50%	+20.70%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Cirrus Logic Inc (CRUS) מראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-5% והגיעו לכ-1.997 מיליארד דולר, לעומת כ-1.896 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-25% לכ-414 מיליון דולר, והרווח למניה (החלק של כל מניה ברווח) עלה בכ-31% ל-7.85 דולר.

הנתונים מראים גידול גם בהכנסות וגם ברווח, כאשר הרווח גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות; הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית העיקרית) עלה בכ-12% לכ-460 מיליון דולר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Cirrus Logic Inc (CRUS) היא חברה אמריקאית המתמחה בעיצוב שבבים (chips) לתחום האודיו והחישה. החברה מספקת פתרונות טכנולוגיים לטלפונים חכמים, מכשירי ביתיים חכמים ומוצרי צריכה אלקטרוניים.

המניה נסחרת כיום ב-124.92 דולר. הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-5.3% בשנה האחרונה. קונצנזוס 12 האנליסטים המעקבים אחר החברה קובע יעד מחיר של 181.42 דולר, כשהחציון של היעדים עומד על 193.8 דולר.

קיים פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעדי האנליסטים — המחיר הנוכחי נמוך ב-45% מיעד הקונצנזוס וב-35% מהחציון. כל 12 האנליסטים המעקבים אחר החברה רואים פער בין המחיר הנוכחי ליעדיהם.

הסיכונים כוללים תנודתיות בשוק הטכנולוגיה, תחרות בתחום עיצוב השבבים, וחשיפה לשינויים בביקוש מצד יצרני המכשירים הגדולים. הנתונים מראים שיש הבדל בין הערכת השוק להערכת האנליסטים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות