יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQCRUS

Cirrus Logic Inc

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$137.98נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.74%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$183.46ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים12עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של Cirrus Logic Inc ($137.98) נמוך ב-33% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($183.46), כאשר 12 אנליסטים ממליצים קנייה — פער שמצריך בחינה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 12 אנליסטים — 75% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 21%
✓ הכנסות +12% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 53%
✓ רווח למניה +60%
✓ 75% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Cirrus Logic Inc היא חברת שבבים (רכיבים אלקטרוניים זעירים) המתמחה בעיבוד אודיו (קול וסאונד) ובניהול צריכת חשמל במכשירים. השבבים שלה נמצאים בעיקר בטלפונים חכמים ובמכשירים ניידים, ומטפלים בהיבטים כמו איכות הצליל מהרמקולים ומהמיקרופון. באופן פשוט — החברה מתכננת שבבים המשפרים את חוויית השמע וניהול האנרגיה במוצרים של יצרנים אחרים.

מקור ההכנסה המרכזי הוא מכירת השבבים ליצרני מכשירים גדולים, כאשר חלק ניכר מהעסקים מרוכז אצל לקוח עיקרי בודד. מדובר בהכנסה שחוזרת ככל שהלקוחות מזמינים שבבים לדגמי המכשירים החדשים שלהם, אך היא תלויה במחזורי המוצרים של אותם לקוחות (הכנסה חוזרת אך לא מובטחת מראש). הנתונים מראים גם רווח תפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) של כ-460 מיליון דולר.

מבחינת סדר-גודל, הנת

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+33%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($137.98) נמוך ב-33% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($183.46), ואף נמוך יותר מהיעד החציוני ($200.94). פער כה גדול מעיד על פוטנציאל עליית מחיר משמעותי לפי תחזיות השוק.

נתון: מחיר נוכחי $137.98 לעומת יעד קונצנזוס $183.46 (פער של $45.48). היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$210, המהווה פוטנציאל עלייה של 52%.

←

מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער: האם המניה מוערכת נמוך מדי, או שהאנליסטים אופטימיים מדי. יש לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק אם החברה עומדת ביעדים.

חיובי23.0%מרווח תפעולי

שיפור עקבי ומרשים ברווחיות התפעולית

החברה מציגה מגמת שיפור רציפה במרווחים התפעוליים: מ-19.2% ב-FY2024 ל-21.6% ב-FY2025 ולבסוף 23.0% ב-FY2026. גם מרווח הרווח הנקי זינק מ-15.3% ל-20.7% באותה תקופה, מה שמעיד על יעילות תפעולית גוברת וניהול עלויות משופר.

נתון: Operating Margin עלה מ-19.2% (FY2024) ל-23.0% (FY2026). Net Margin קפץ מ-15.3% ל-20.7% באותה תקופה. רווח תפעולי גדל מ-$343M ל-$460M.

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר המשך המגמה ברבעונים הקרובים. שיפור במרווחים בדרך כלל מעיד על יתרון תחרותי או כוח תמחור, אך חשוב לוודא שהוא בר-קיימא.

חיובי+60%גידול ב-EPS

צמיחה חזקה ברווח למניה (EPS)

הרווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) זינק מ-$4.90 ב-FY2024 ל-$7.85 ב-FY2026, גידול של 60% בשנתיים. זהו אינדיקטור חזק לצמיחה ברווחיות עבור בעלי המניות.

נתון: EPS עלה מ-$4.90 (FY2024) דרך $6.00 (FY2025) ל-$7.85 (FY2026). הרווח הנקי גדל מ-$275M ל-$414M באותה תקופה.

←

מה לעשות: יש לבחון האם הצמיחה ב-EPS נובעת מגידול אורגני בעסק או מרכישות מניות חוזרות (buybacks). גידול אורגני נחשב לבריא יותר לטווח ארוך.

חיובי7.9ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי עם ציון גבוה

12 אנליסטים מעניקים למניה ציון ממוצע של 7.9 מתוך 10, עם המלצת 'קנייה'. 9 מתוך 12 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה. זה משקף אמון גבוה בסיכויי החברה.

נתון: התפלגות המלצות: 4 קנייה חזקה, 5 קנייה, 3 החזקה, 0 מכירה. ציון 7.9/10 מבוסס על 12 אנליסטים.

←

מה לעשות: חשוב לזכור שהמלצות אנליסטים אינן ערובה להצלחה. כדאי לבחון את הנימוקים מאחורי ההמלצות ולא להסתמך עליהן בלבד.

ניטרלי2 מיליארדהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות ללא צמיחה משמעותית

ההכנסות נותרות יציבות בסביבות 2 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, ללא צמיחה משמעותית בקו העליון (top line). למרות זאת, החברה מצליחה להגדיל את הרווחיות באמצעות שיפור מרווחים.

נתון: הכנסות: $2B (FY2024), $2B (FY2025), $2B (FY2026). למרות היציבות בהכנסות, הרווח הנקי גדל מ-$275M ל-$414M.

←

מה לעשות: יש לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה: האם היא מתמקדת בשווקים קיימים או מחפשת הזדמנויות חדשות. יציבות בהכנסות יכולה להיות חיובית בתעשיות בוגרות, אך צמיחה עתידית תלויה בחדשנות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים רווח נקי של 414.4 מיליון דולר לעומת 331.5 מיליון בשנה הקודמת, עלייה של 25.0%.
גידול ברווח למניה הנתונים מראים רווח למניה (EPS - החלק היחסי של הרווח לכל מניה) של 7.85 דולר לעומת 6.00, עלייה של 30.8%.
פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים יעד-אנליסטים ממוצע של 183.46 דולר, פער של 33.0% מעל המחיר הנוכחי של 137.98 דולר.
קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 12 המלצות קנייה (4 Strong Buy ו-5 Buy) ללא אף המלצת מכירה.

↓ הטיעון נגד

צמיחת הכנסות מתונה הנתונים מראים הכנסות של 1.997 מיליארד דולר לעומת 1.896 מיליארד בשנה הקודמת, עלייה של 5.3% בלבד — נמוכה מקצב גידול הרווח.
3 המלצות החזקה הנתונים מראים ש-3 מתוך 12 האנליסטים ממליצים על החזקה (Hold), מה שמשקף עמדה זהירה של חלק מהמעריכים.
פער תלוי בעמידה ביעד הנתונים מראים פער של 33.0% מול יעד-האנליסטים, אך היעד הוא הערכה בלבד ואינו מבטיח מימוש.
פער בין קצב הרווח לקצב ההכנסות הנתונים מראים שהרווח הנקי גדל 25.0% בעוד ההכנסות גדלו 5.3% — פער שנשען על שיפור שוליים ולא בהכרח ניתן לחזרה קבועה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

12 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$183.46

גבוה$210.00

חציון$200.94

נמוך$141.40

קנייה חזקה4

קנייה5

החזקה3

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	1,788,890	1,896,077	1,997,379
רווח נקי	274,572	331,507	414,408
רווח גולמי	916,072	996,038	1,054,172
רווח תפעולי	343,466	410,359	460,380
רווח למניה (EPS)	$4.90	$6.00	$7.85
שיעור רווח גולמי	+51.20%	+52.50%	+52.80%
שיעור רווח תפעולי	+19.20%	+21.60%	+23.00%
שיעור רווח נקי	+15.30%	+17.50%	+20.70%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Cirrus Logic Inc הסתכמו בכ-2 מיליארד דולר, גידול של כ-5% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-25% לכ-414 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-31% ל-7.85 דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) גדל בכ-12% לכ-460 מיליון דולר. הנתונים מראים שהרווחים גדלו בקצב מהיר יותר מההכנסות בתקופה זו.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Cirrus Logic Inc (CRUS) היא חברת טכנולוגיה אמריקאית המתמחה בשבבים (chips) לאודיו ובקרה. החברה מספקת פתרונות לטלפונים חכמים, מכשירי אודיו וציוד תעשייתי. היא נחשבת לשחקן חשוב בתעשיית הסמיקונדקטור.

המניה נסחרת כיום ב-$137.98, עם עלייה קטנה של 0.74% היום. הכנסות החברה גדלו ב-5.3% בשנה האחרונה (מ-FY2025 ל-FY2026). קונצנזוס האנליסטים (דעת 12 אנליסטים) הוא קנייה, עם יעד מחיר של $183.46.

הפער המשמעותי: המחיר הנוכחי נמוך ב-33% מיעד האנליסטים. זה אומר שהשוק מתמחיר את המניה בהנחה משמעותית לעומת תחזיות המומחים, מה שמצביע על פוטנציאל עליית מחיר משמעותית אם התחזיות יתגשמו.

הסיכון העיקרי הוא שהשוק עשוי להיות צודק בהערכה הנמוכה יותר, במיוחד אם הביקוש לשבבי אודיו יירד או אם תחרות תתגבר. המשקיע צריך לבד

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

לא מצאנו תוצאות