פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQCRUS

מניית Cirrus Logic Inc (CRUS)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$115.33נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-1.34%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$181.42ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים12עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 16 באוקטובר 2026

עלייה של 0.06% במניית Cirrus Logic Inc היום. המניה נסגרה על 108.40 דולר מול סגירה קודמת של 108.34 דולר. טווח המסחר היום נע בין 105.10 ל-110.16 דולר. לפי Benzinga, KeyBanc הורידה את דירוג Cirrus Logic ל-Equal-Weight, ולפי Yahoo בית ההשקעות מצביע על חוזק בתחומי הזיכרון והרכיבים האנלוגיים.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 101%
  • ✓ 75% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Cirrus Logic מתכננת ומייצרת שבבים (רכיבים אלקטרוניים זעירים) המשמשים במכשירים חכמים. ההתמחות המרכזית שלה היא בשבבי שמע (עיבוד קול וסאונד) ובשבבי ניהול הזנת חשמל למכשירים. חלק גדול מאוד מהמכירות של החברה מגיע מלקוח יחיד ומרכזי בתחום הטלפונים החכמים, כלומר השבבים שלה מוטמעים בתוך מכשירים שמשווקים על ידי יצרנית מכשירים גדולה.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת השבבים עצמם ליצרני מכשירים — הכנסה שמתקבלת על כל רכיב שנמכר ומוטמע במוצר סופי. מדובר בהכנסה חוזרת במידה שהלקוחות ממשיכים לרכוש שבבים למכשירים חדשים, אך היא תלויה במחזורי הייצור והדגמים של הלקוחות (כלומר עשויה להשתנות בין תקופה לתקופה). החברה עצמה אינה מפעילה מפעלי ייצור משלה אלא מזמינה את הייצור מקבלנים חיצוניים, ומתמקדת בתכנון ובפיתוח.

מבחינת סדר-גודל, ההכנסה השנתית האחרונה עמדה על כ-1.997 מיליארד דולר, לעומת כ-1.896 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 5.3%). הרווח הנקי היה כ-414 מיליון דולר, לעומת כ-332 מיליון דולר (שינוי של 25.0%), והרווח למניה (EPS — רווח נקי מחולק במספר המניות) עמד על 7.85 דולר לעומת 6 דולר (שינוי של 30.8%). שווי-השוק של החברה הוא כ-6 מיליארד דולר. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+57%פער מול היעד

פער ענק של 57% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

מחיר המניה עומד על 115.33$ בעוד יעד הקונצנזוס של 12 אנליסטים הוא 181.42$ – פער של 66.09$ או 57.3%. היעד החציוני אף גבוה יותר ב-68% (193.8$), והיעד הגבוה ביותר עומד על 210$.

נתון: יעד קונצנזוס: 181.42$, מחיר נוכחי: 115.33$, פער: +57.3%. יעד חציוני: 193.8$ (+68%), יעד גבוה: 210$ (+82%).

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות לצמיחה חזקה שטרם תומחרה, או מפסימיות זמנית בשוק כלפי המגזר. ב-Cirrus Logic הפער מתחזק על-רקע מרווחיות עולה בשנתיים האחרונות (Net Margin קפץ מ-15.3% ל-20.7%) תוך הכנסות יציבות. שינוי בפער ידרוש או הכרה של השוק במגמת הרווחיות, או התמתנות בתחזיות האנליסטים.

חיובי7.9ציון אנליסטים

קונצנזוס חיובי: 75% מהאנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה

מתוך 12 אנליסטים המכסים את Cirrus Logic, 9 ממליצים על קנייה (4 קנייה חזקה + 5 קנייה), 3 המלצות Hold, ואף אחד לא ממליץ למכור. הציון הממוצע 7.9 מתוך 10 משקף אופטימיות רחבה.

נתון: ציון 7.9/10, התפלגות: 4 Strong Buy, 5 Buy, 3 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell.

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה משקף אמון מקצועי ביכולת החברה להמשיך בצמיחת הרווחיות. ב-Cirrus Logic התמונה נתמכת ב-EPS שעלה ב-60% בשנתיים (מ-4.90$ ל-7.85$ בשנה הנוכחית). שינוי בקונצנזוס ידרוש או החמצת יעדי צמיחה רבעוניים, או לחץ תחרותי במגזר הרכיבים האלקטרוניים.

חיובי20.7%מרווח נקי FY2026

מרווח הרווח הנקי זינק ל-20.7% – גדילה של 35% בשנתיים

Net Margin של Cirrus Logic עלה מ-15.3% בשנת 2024 ל-17.5% ב-2025 ולבסוף ל-20.7% בשנת 2026 – שיפור של 5.4 נקודות אחוז (35% גדילה יחסית). במקביל, Gross Margin עלה באיטיות יותר (מ-51.2% ל-52.8%), מה שמצביע על שליטה משופרת בהוצאות התפעול.

נתון: Net Margin: 15.3% (FY2024) → 17.5% (FY2025) → 20.7% (FY2026). Operating Margin: 19.2% → 21.6% → 23.0%.

←

מה זה אומר עליך: שיפור במרווח הנקי תוך הכנסות יציבות (כ-2 מיליארד$ בכל שנה) נובע בדרך-כלל ממינוף תפעולי – החברה שולטת יותר בעלויות R&D ומכירות יחסית למכירות. ב-Cirrus Logic המרווח התפעולי אכן עלה מ-19.2% ל-23.0%, מה שמאשר מגמה זו. היפוך ידרוש עלייה לא-מתוכננת בהוצאות פיתוח או לחץ תמחור מצד לקוחות מרכזיים.

חיובי+60%גדילת EPS שנתיים

רווח למניה צמח ב-60% בשנתיים למרות הכנסות קבועות

EPS של Cirrus Logic עלה מ-4.90$ ב-FY2024 ל-6.00$ ב-FY2025 ולבסוף 7.85$ ב-FY2026 – גדילה של 60%. זאת תוך שההכנסות נותרו יציבות סביב 2 מיליארד$ בשלוש השנים, מה שמדגיש שהצמיחה ברווח נובעת מיעילות ולא מהרחבת מכירות.

נתון: EPS: 4.90$ (FY2024) → 6.00$ (FY2025) → 7.85$ (FY2026), גדילה של +60%. הכנסות יציבות סביב 2 מיליארד$ בכל שנה.

←

מה זה אומר עליך: גדילת EPS חדה ללא גדילת הכנסות נובעת בדרך-כלל משיפור מבני במרווחים או מרכישות מניות חוזרות המצמצמות את מספר המניות. ב-Cirrus Logic המקור העיקרי הוא קפיצה במרווח הנקי מ-15.3% ל-20.7%. המשך המגמה תלוי ביכולת לשמור על מרווחים גבוהים גם אם תחרות או עלויות תשומות יגברו.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 25.0% ברווח הנקי, מ-331.5 מיליון דולר ל-414.4 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
  • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה ב-30.8%, מ-6 דולר ל-7.85 דולר.
  • הכנסות גדלות ההכנסות עלו ב-5.3%, מ-1.896 מיליארד דולר ל-1.997 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
  • עמדת אנליסטים מתוך 12 אנליסטים, 9 מדורגים בקנייה (4 Strong Buy ו-5 Buy) ואף אחד לא בדירוג מכירה.
↓ הטיעון נגד
  • פער גדול מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 57.3% בין המחיר הנוכחי ($115.33) ליעד-האנליסטים ($181.42), פער רחב שעשוי לשקף אי-ודאות סביב ההערכות.
  • צמיחת הכנסות מתונה בעוד הרווח הנקי עלה ב-25.0%, ההכנסות גדלו רק ב-5.3% — פער שמצביע על כך שחלק מהשיפור נובע מהתייעלות ולא מגידול במכירות.
  • אנליסטים בעמדת המתנה 3 מתוך 12 האנליסטים מדורגים בהמתנה (Hold), כלומר כרבע מהמדרגים אינם ממליצים על קנייה בשלב זה.
  • ירידה יומית המניה נסחרה במחיר $115.33, ירידה של 1.343% ביום המסחר האחרון.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

12 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$181.42
גבוה$210.00
חציון$193.80
נמוך$141.40
קנייה חזקה4
קנייה5
החזקה3
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2024FY2025FY2026רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$1,789$1,896$1,997$460+12.9%
רווח נקי$275$332$414$77+26.6%
רווח גולמי$916$996$1,054$242+13%
רווח תפעולי$343$410$460$84+16.6%
רווח למניה (EPS)$4.90$6.00$7.85——
שיעור רווח גולמי+51.2%+52.5%+52.8%——
שיעור רווח תפעולי+19.2%+21.6%+23%——
שיעור רווח נקי+15.3%+17.5%+20.7%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Cirrus Logic Inc עלו בכ-5% ל-2 מיליארד דולר לעומת כ-1.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-25% והגיע לכ-414 מיליון דולר, בעוד הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה בכ-31% ל-7.85 דולר.

הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) עלה בכ-12% לכ-460 מיליון דולר, כלומר הרווח גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות.

הנתונים מראים כי חברת Cirrus Logic Inc רשמה ברבעון 2 · 2026 הכנסות של כ‑459.7 מיליון דולר, לעומת כ‑407.3 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד — עלייה של 12.9%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ‑76.9 מיליון דולר, לעומת כ‑60.7 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 26.6%.

הדוח הבא של Cirrus Logic Inc צפוי בסביבות 03/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.43.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Cirrus Logic Inc (CRUS) היא חברה אמריקאית המתמחה בשבבים (chips) לתעשיית האודיו והסנסורים. החברה מסופקת לנגנים ניידים, מכשירי חכמים וציוד אודיו, וההכנסות שלה מהווים חלק חשוב בשרשרת הספקה של מוצרים צרכניים עיקריים.

בשנה האחרונה, ההכנסות של החברה גדלו בקצב סקרום של 5.3% בהשוואה בין שנות הכספים 2025 ל-2026. המניה נסחרת כיום בעלות של 115.33$, בירידה קטנה של 1.34% ביום המסחר הנוכחי.

ה-12 אנליסטים עוקבים אחרי החברה קבעו יעד מחיר ממוצע של 181.42$, מה שיוצר פער של 57.3% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים. היעד החציוני עומד על 193.8$ (68% מעל המחיר הנוכחי), והיעד הגבוה ביותר הוא 210$, מה שמצביע על דעה חיובית בהיקף רחב בקרב המומחים.

הנתונים מראים שיש פער משמעותי בין הערכת השוק לערכת האנליסטים. עם זאת, יש לקחת בחשבון שאומדנים עתידיים של צמיחה תלויים בתנאי השוק, בביקוש לחברות ובתחרות בתעשיית השבבים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום שבבים

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר