פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEDLR

Digital Realty Trust Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$193.80נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.64%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$225.90ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים38עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר Digital Realty Trust Inc (DLR) נמוך ב-16.6% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (225.9$), עם המלצת קנייה מ-38 אנליסטים וציון כללי 7.9.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 38 אנליסטים — 79% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 21%
✓ הכנסות +12% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +24%
✓ 79% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Digital Realty Trust Inc היא חברה שמקימה ומנהלת מרכזי-נתונים (Data Centers — מבנים ענקיים שבתוכם שרתים ומחשבים שמאחסנים ומעבדים מידע). בפועל, החברה בונה את "התשתית הפיזית" של האינטרנט והענן: חברות טכנולוגיה, בנקים וארגונים גדולים שמים אצלה את הציוד שלהם או שוכרים ממנה שטח ושירותי-מחשוב. החברה פועלת כקרן-נדל"ן מסוג REIT (חברה שמחזיקה ומשכירה נכסי-נדל"ן ומחויבת לחלק חלק גדול מהרווח כדיבידנד).

המודל העסקי מבוסס בעיקר על השכרה: החברה מחתימה לקוחות על חוזי-שכירות ארוכי-טווח עבור שטח במרכזי-הנתונים, חשמל ושירותים נלווים. מדובר בהכנסה חוזרת (כסף שנכנס באופן קבוע לאורך זמן, ולא תשלום חד-פעמי), משום שהלקוחות משלמים דמי-שכירות באופן שוטף כל עוד החוזה בתוקף. הנתונים מראים הכנסות של כ-6.11 מיליארד דולר בשנה האחרונה, לעומת כ-5.55 מיליארד בשנה הקודמת — עלייה של כ-10%.

לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק של החברה עומד על כ-72 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית היא כ-6.11 מיליארד דולר. הרווח הנקי הגיע לכ-1.31 מיליארד דולר לעומת כ-602 מיליון בשנה הקודמת (שינוי של כ-117%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 3.58 דולר לעומת 1.61 דולר. יש לזכור שהנתונים מתייחסים לעבר בלבד ואינם מהווים תחזית או המלצה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+17%פער מול היעד

פער של 17% בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 193.8$ נמוך ב-17% מיעד הקונצנזוס של 225.9$, כאשר היעד הגבוה עומד על 262.5$ (פער של 35%)

נתון: 38 אנליסטים מכסים את המניה: 11 המלצות Strong Buy, 19 Buy, 8 Hold, ללא המלצות מכירה

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת שוק זהירה מול תחזיות אנליסטים אופטימיות. ב-Digital Realty Trust Inc, הפער משקף את הפוטנציאל שאנליסטים רואים בצמיחת מרכזי הנתונים והביקוש ל-AI. הפער יצטמצם אם התוצאות הרבעוניות יעלו על הציפיות או אם יוכרזו חוזים משמעותיים חדשים

חיובי+122%עלייה ב-EPS

קפיצה חדה ברווח למניה ב-2025

רווח למניה (EPS) זינק מ-1.61$ ב-2024 ל-3.58$ ב-2025, עלייה של 122%, לאחר ירידה חדה בשנה הקודמת

נתון: הרווח הנקי עלה מ-602M$ ב-2024 ל-1.02B$ ב-2025, בעוד שמרווח הרווח הנקי זינק מ-10.8% ל-21.4%

←

מה זה אומר עליך: שיפור דרמטי כזה ב-Digital Realty Trust Inc נובע מהכפלת הרווח הנקי מ-602 מיליון ל-1.02 מיליארד דולר. בחברות REIT של מרכזי נתונים, קפיצה כזו מעידה על שיפור בתפוסה, עליית מחירי שכירות או הפחתת הוצאות מימון. המגמה תימשך אם הביקוש לקיבולת AI ו-cloud ימשיך לגדול

חיובי21.4%מרווח רווח נקי

שיפור משמעותי במרווחי הרווחיות

מרווח הרווח הנקי של Digital Realty Trust Inc הכפיל את עצמו מ-10.8% ב-2024 ל-21.4% ב-2025, בעוד מרווח הרווח התפעולי עלה מ-8.5% ל-10.8%

נתון: ההכנסות נשארו יציבות ב-6 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות, אך הרווח התפעולי עלה מ-472M$ ל-658M$ (עלייה של 39%)

←

מה זה אומר עליך: שיפור כפול במרווח הנקי ב-Digital Realty Trust Inc מעיד על יעילות תפעולית משופרת ושליטה טובה יותר בהוצאות. בחברות REIT של תשתיות דיגיטליות, מרווחים כאלה משקפים כוח תמחור מול לקוחות ויכולת למנף נכסים קיימים. המרווחים יישמרו אם עלויות האנרגיה והתחזוקה יישארו יציבות ותפוסת המתקנים תמשיך גבוהה

חיובי7.9ציון אנליסטים

קונצנזוס חיובי של אנליסטים

79% מהאנליסטים (30 מתוך 38) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה

נתון: 38 אנליסטים עוקבים אחרי המניה עם התפלגות: 11 Strong Buy, 19 Buy, 8 Hold

←

מה זה אומר עליך: ציון 7.9 מתוך 10 ב-Digital Realty Trust Inc משקף אמון גבוה של הקהילה המקצועית בכיוון החברה. בסקטור מרכזי הנתונים, הסכמה רחבה כזו נובעת מהמגמות המבניות של דיגיטציה ו-AI שמניעות ביקוש ארוך-טווח. הציון ישתנה אם יתגלו סימני האטה בחתימת חוזים חדשים או אם התחרות תגביר לחץ על המחירים

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-6.11 מיליארד דולר לעומת 5.55 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 10.0%.
קפיצה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ל-1.31 מיליארד דולר לעומת 602 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 117.2%.
רווח למניה גבוה יותר הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה ל-3.58 דולר לעומת 1.61 בשנה הקודמת, שינוי של 122.4%.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 38 אנליסטים, 11 מדרגים Strong Buy ו-19 Buy, ללא דירוגי מכירה, עם פער של 16.6% מול יעד המחיר הממוצע ($225.9).

↓ הטיעון נגד

פער מול היעד כסיכון היעד הממוצע של $225.9 גבוה ב-16.6% מהמחיר הנוכחי ($193.8), אך יעד אינו ערובה והפער עשוי לא להיסגר.
תרומת רווחים חד-פעמיים הרווח הנקי גדל ב-117.2% בעוד הרווח התפעולי גדל ב-39.6% בלבד, פער שעשוי להצביע על מרכיבים שאינם בהכרח חוזרים.
8 אנליסטים בהמתנה 8 אנליסטים מדרגים Hold, נתון שמצביע על עמדה זהירה של חלק מהמעריכים.
תלות בסביבת הריבית החברה היא קרן ריט (REIT – קרן להשקעה בנדל"ן) של מרכזי נתונים, וסקטור זה רגיש לרמת הריבית ולעלויות המימון.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

38 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$225.90

גבוה$262.50

חציון$226.44

נמוך$198.97

קנייה חזקה11

קנייה19

החזקה8

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$5,477.1	$5,555.0	$6,112.7
רווח נקי	$948.8	$602.5	$1,308.6
רווח תפעולי	$524.5	$471.9	$658.5
רווח למניה (EPS)	$2.88	$1.61	$3.58
שיעור רווח תפעולי	+9.60%	+8.50%	+10.80%
שיעור רווח נקי	+17.30%	+10.80%	+21.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Digital Realty Trust Inc עלו בכ-10% והגיעו לכ-6.1 מיליארד דולר, לעומת כ-5.6 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) יותר מהוכפל וזינק בכ-117% לכ-1.3 מיליארד דולר, לעומת כ-600 מיליון דולר קודם לכן, בעוד הרווח התפעולי (רווח מהפעילות השוטפת) גדל בכ-40% לכ-658 מיליון דולר.

במקביל, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-122% ל-3.58 דולר, לעומת 1.61 דולר בתקופה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Digital Realty Trust Inc (DLR) היא חברה אמריקאית המתמחה בבניית ותפעול מרכזי נתונים (data centers) ברחבי העולם. החברה מספקת שירותי אחסון וחיבור לחברות טכנולוגיה, ענני ממשלתיים ותעשיות נוספות הזקוקות לתשתיות דיגיטליות.

המחיר הנוכחי של DLR עומד על 193.8 דולר, עם עלייה קטנה של 0.644% בסחירה האחרונה. הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-10% בשנה האחרונה (בשנת הכספים 2025 לעומת 2024), מה שמעיד על צמיחה יציבה בביקוש לשירותי מרכזי הנתונים.

38 אנליסטים כיסו את המניה בקונצנזוס קנייה (1.92 מתוך 5). יעד המחיר הממוצע של האנליסטים עומד על 225.9 דולר, כלומר פער של 17% בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס. היעד הגבוה ביותר מגיע ל-262.5 דולר, המייצג פער של 35% מהמחיר הנוכחי.

הסיכון העיקרי קשור לתנודתיות בשוק הנדלן המסחרי ותחרות בתחום מרכזי הנתונים. ההזדמנות טמונה בביקוש הגובר לתשתיות דיגיטליות עקב התפתחות בינה מלאכותית וענני ממשלתיים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות